마이크론의 반도체 부진... 테슬라 수요 둔화 우려 커졌다

오전시황[7:23am ET]

뉴욕증시는 21일(현지시각) 긍정적인 실적과 8개월 만에 최고치로 오른 소비자신뢰지수, 그리고 한층 더 낮아진 인플레이션 기대에 투자심리가 개선되며 오른 후 보합세를 보였다. (다우 -0.23%, S&P500 -0.20%, 나스닥 -0.25%)

나이키(NKE)가 예상보다 강력한 실적으로 어닝시즌에 대한 기대를 높였다면 22일(현지시각) 발표한 마이크론(MU)의 실적은 충격적인 부진과 우울한 전망으로 반도체 부문 전반에 걸쳐 하락세를 견인했다.

자산시장동향[7:33am ET]

핵심이슈: 샘 뱅크먼 프리드는 8건의 사기 및 선거자금 위반 혐의로 연방 법원에 출두 / 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국 의회에 지지 호소, 푸틴은 군 수뇌부에 무제한적인 지원 약속하며 전쟁 장기화 시사 / 블룸버그에 따르면 중국 코로나 신규 확진자 백만명에 5천건의 사망자 발생하며 급속 확산.

금리와 달러: 달러 인덱스는 지정학적 리스크와 중국의 코로나 확산에 안전자산 선호 심리 강화되며 강세. 국채금리는 안전자산 선호심리로 하락 전환.

상품동향: 국제유가는 미국 원유 재고가 예상보다 급격하게 하락하며 수요의 강세를 보여주며 한 달 만에 최고치로 상승. 금은 달러 강세에 하락 전환.

강력한 고용시장과 견고한 성장 [9:31am ET]

미 노동부에 따르면 17일(현지시각) 마감된 주의 신규 실업수당 청구가 21만 6천건으로 시장의 추정치였던 22만 2천건보다 낮계 집계됐다. 지속적으로 실업수당을 청구하는 실업자들의 수도 167만명으로 10월 이후 처음으로 감소하며 고용시장이 여전히 타이트한 인력난에 시달리며 해고를 꺼리는 것으로 나타났다.

한편 별도의 보고서로 발표된 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장은 최종 연간 3.2%가 성장해 이전 추정치였던 2.9%보다 더 높았다. 상무부는 소비자 지출과 비주거용 고정 투자가 이전보다 증가하며 성장을 견인한 것으로 밝혔다. 이로써 미국 경제는 1,2분기 마이너스 성장에 이어 강력한 성장으로 회복 반등에 성공했다.

마감시황[4:18pm ET]

뉴욕증시는 견고한 성장 데이터에도 마이크론의 부진한 실적에 집중하며 3대 지수가 일제히 하락 마감했다. 마이크론의 부진한 실적과 우울한 전망이 반도체 산업 전반의 침체로 이어지면서 나스닥이 가장 큰 충격을 흡수했다. 테슬라 역시 일부 차량의 연말 할인 프로모션을 발표했으나 이는 그대로 수요 둔화와 기업 이익의 하락 우려로 나타나며 주가 하락을 이끌었다. (다우 -1.05%, S&P500 -1.45%, 나스닥 -2.18%)

마이크론(MU): 메모리 반도체 제조업체 마이크론은 예상보다 부진한 매출과 이익을 발표. 특히 이익이 월가 추정치보다 101%나 부진한 어닝 쇼크. 전체 직원의 10%에 달하는 인력감축 및 보너스 중지 발표하며 개장 전 약 2.9% 하락.

JD.com(JD): JD를 비롯해 핀듀오듀오(PDD), 바이두(BIDU)와 같은 중국 기술주는 홍콩에 상장된 기술주의 랠리를 반영하며 강세.

카맥스(KMX): 자동차 리테일러의 주가는 분기별 이익이 예상대비 63% 하락하는 어닝 쇼크에 매출 역시 부진하면서 개장 전 12%대 하락.

테슬라(TSLA): 테슬라는 연말까지 모델3 또는 모델 Y의 구입시 1만 마일의 수퍼차저 크레딧과 7500달러의 인센티브를 제공하겠다고 발표. 주가는 수요 둔화에 대한 우려로 9%대 폭락.

- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 제너럴 밀스(GIS), 팩트셋(FDS), 나이키(NKE), 페덱스(FDX), 카니발(CCL), 마이크론(MU), 카맥스(KMX), 페이첵(PAYX).

- 19일(월): NAHB 주택시장지수. 유럽연합(EU)은 러시아의 석유 가격 상한제에 이어 천연가스 가격 상한제 논의 시작. 세계무역기구(WTO) 연례 총회 시작.

- 20일(화): 건축허가, 신규주택 착공. 중국 대출 우대금리 발표. 유럽연합(EU) 집행위원회(EC)의 브로드컴의 VM웨어를 둘러싼 첫 번째 반독점 조사 완료 예정.

- 21일(수): MBA 주택담보대출 모기지 신청, CB 소비자신뢰지수, 기존주택판매, 오일 재고량.

- 22일(목): 3분기 미 국내총생산(GDP). 암호화페 대출 플랫폼 셀시어스 네트워크의 파산 이후 자산의 최종 매각 청문회.

- 23일(금): 내구재주문, 개인소비지출(PCE) 물가지수, 개인소득, 개인지출, 미시건대 소비자심리지수, 신규주택판매. 아마존이 자사 직원들에게 제시한 자발적 퇴직의 마지막 날.

신규 실업수당 청구: 전주 214K vs 예상 222K vs 실제 216K

3분기 GDP: 전월 2.9% vs 예상 2.9% vs 실제 3.2%

미국 경기선행지수(MoM): 전월 -0.9% vs 예상 -0.4% vs 실제 -1.0%

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[투자노트PM]

경제 브리핑: 예상보다 견고한 성장의 회복...주택시장 침체는 계속
매크로: 확진자만 백만...중국 경제 추가 타격 불가피하다
투자 트렌드: 험난한 변동성을 이길 완벽한 발란스의 대형주 톱픽 6

주요 IB 투자의견 변화: 애플 / 달러제너럴 / 퍼스트솔라 / 테슬라 / 팔란티어

포커스 기업: 마이크론, 반도체의 부진 2023년까지 이어진다

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