뉴욕 제조업 지수 폭삭...미 연준, "올해 금리인하 없다. 더 올릴수도..."

오전시황[7:50am ET]

뉴욕증시는 백악관이 미 의회와 부채한도 협상에 대한 낙관론을 주장함에 따라 다우존스 산업평균지수가 123포인트(0.37%)가 상승하는 등 강세로 출발했다. S&P500은 0.36% 상승했고 나스닥 역시 0.26% 올랐으나 금리와 달러 강세에 위축되며 상대적으로 약세를 보였다.

자산시장동향[7:52am ET]

핵심이슈: 바이든 대통령이 미 의회와 협상이 진행중이라고 밝힌 후, 부채한도 협상에 대한 낙관론 증가 / 연준의 닐 카시카리, 라파엘 보스틱, 리사 쿡, 토마스 바킨 발언을 비롯해 이번주 존 윌리엄스, 로레타 매스터 등 연준 위원들 발언 예정.

금리동향: 미 국채금리는 부채한도 협상 낙관론에도 상승 유지. 10년물 국채금리는 3.49%, 2년물 국채금리는 4.02%로 상승. 달러 지난 주의 강세를 소폭 되돌리며 약세 전환.

상품동향: 국제유가는 글로벌 경기에 대한 자신감이 증가하며 회복. 브렌트유는 배럴당 74달러로 0.89% 상승. 귀금속은 달러 약세에도 소폭 하락. 구리는 글로벌 경기 회복 기대에 1.04% 상승.

터키 대통령 선거...결선으로 향한다! 시장에 어떤 의미?[8:35am ET]

터키 대통령 선거 개표가 91% 이상 진행된 가운데 에르도안 현 대통령이 49.9%의 득표율에 경쟁자인 케말 킬릭다로글후 후보가 44.7%를 얻으면서 5월 28일 결선투표의 가능성이 커지고 있다. 터키는 후보가 50% 이상의 득표율을 얻지 못할 경우 2차 결선을 통해 승자를 가린다.

터키의 정치적 불확실성이 커지며 터키 주식시장은 3.2% 하락했고 채권 가격 역시 하락해 금리의 상승을 유발했다. 리라화 역시 달러 대비 소폭 약세를 보이며 중앙은행의 개입 가능성을 높이고 있다는 평이다. 정부의 디폴트에 대비한 신용부도스왑(CDS)은 5년 만기 상품이 지난 주 대비 급등했다.

결선투표를 앞두고 이라크 북부와 세계 시장을 연결하는 주요 석유 파이프라인의 재가동이 지연될 가능성도 제기되고 있다. WSJ에 따르면 하루 50만 배럴에 달하는 원유 수송이 지연되면 국제유가 역시 상승 압력을 받을 수 있다는 평이다.

5월 뉴욕 제조업 지수 붕괴[8:51am ET]

뉴욕 연은이 발표한 엠파이어 스테이트 뉴욕 제조업 지수가 시장의 예상보다 크게 못미치는 충격적인 수준의 하락세를 기록했다. 뉴욕 연은에 따르면 5월 뉴욕 제조업 지수는 -31.8을 기록해 예상치였던 -5를 크게 하회했다.

신규주문은 무려 53포인트가 폭락했고 출하량 역시 40포인트이상 무너졌다. 기업이 원자재에 지불한 물가는 약간 상승한 반면 고객으로부터 받은 물가는 거의 변하지 않으며 수익성은 더 악화됐다. 고용지수는 소폭 올랐지만 여전히 -3.3으로 마이너스 영역에 머물며 위축되고 있음을 시사했다.

유럽연합, 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수 승인[1:36pm ET]

마이크로소프트(MSFT)가 반독점 문제를 해결하기 위한 해결책을 제시하면서 드디어 유럽연합(EU)의 규제당국이 액티비전 블리자드 인수를 승인했다. EU 규제당국은 마이크로소프트의 690억 달러 규모의 인수를 승인하며 "클라우드 게임에서 반독점 문제를 피할 수 있는 해결책을 제시했다."고 밝혔다.

CNBC에 따르면 마이크로소프트는 모든 클라우드 스트리밍 플랫폼에서 액티비전 블리자드 게임을 스트리밍할 수 있도록 하는 대안을 제시한 것으로 나타났다. 세기의 인수합병이라 불리는 마이크로소프트와 액티비전 블리자드의 합병은 지난 달 영국 규제당국에서 승인 거부를 당했지만 유럽에서 승인을 받으며 큰 승리를 만들어냈다.

스트라테가, "이 시점에선 더 많은 기업들의 상승세가 필요"[2:09pm ET]

투자 리서치 기업 스트라테가 S&P500이 올해 초 고점 근처에서 거래되고 있지만 구성종목의 절반 미만인 49%만이 S&P500의 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있다며 시장 건전성이 기대에 못 미치고 있다고 평가했다. 스트라테가는 러셀2000의 경우 단 30%만이 200일 이평선을 상회하고 있다며 시장 건전성이 심각한 수준이라는 분석이다.

스트라테가는 "시장이 저점에서 벗어나 몇 주 또는 심지어 몇 달 동안은 이 정도의 시장 건전성은 묵과할 용의가 있다. 하지만 지금은 S&P500이 무려 7개월 전에 바닥을 쳤다. 이 단계에서는 다른 기업들의 참여가 더 의미있는 수준으로 광범위하기 나타나야 된다."고 주장했다.

라파엘 보스틱, "올해 금리인하 없을 것"[2:24pm ET]

라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재가 "올해 금리인하는 하지 않을 것으로 본다."며 시장에 팽배한 금리인하 기대에 일침을 놨다. 보스틱 총재는 올해 말 인플레이션이 3% 후반에 머물 것으로 전망하며 연준의 긴축 기조가 한동안 계속 유지될 가능성을 시사했다.

그는 최근 은행 유동성 위기로 인해 점점 더 타이트해지고 있는 은행들의 신용 기준에 대해서도 언급했다. 보스틱 총재는 "대출 상황이 예상했던대로 타이트해지고 있다. 은행들은 유동성 위험을 겪고 있어 더욱 보수적이 되고있다."고 보면서도 "신용 파열 징후는 아직 없다."고 평가했다.

한편 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 역시 "아직 데이터가 부족해 6월 금리인상 결정을 내리지 못했지만 인플레이션이 지속되면 더 높은 금리도 불가능하지 않다."며 유보적인 입장을 제시했다. 특히 그는 "인플레이션이 매우 뜨거운 수준에서 뜨거운 수준."이라며 연준의 목표치인 2%로 돌아가려면 제한적인 정책이 한동안 지속되어야 함을 강조했다.

마감시황[4:28pm ET]

뉴욕증시는 부채한도 협상에 대한 낙관론이 시장을 지배한 가운데 3대 지수가 모두 소폭 상승 마감했다. 조 바이든 대통령은 화요일(16일, 현지시각) 미 의회 지도자들을 만날 예정이다. (다우 +0.14%, S&P500 +0.30%, 나스닥 +0.66%)

뉴몬트(NEM): 세계 최대의 금광 회사인 뉴몬트는 수주간의 협상후에 호주의 뉴크레스트 마이닝을 인수하기로 합의. 이번 인수로 뉴몬트는 구리에도 상당한 수준의 노출을 하게 될 것으로 전망.

쉐이크쉑(SHAK): 고급 햄버거 프랜차이즈 쉐이크쉑은 행동주의 성향의 주주가 대리전을 계획하고 있다는 WSJ의 보도 이후 개장전 3.6% 상승.

아마존(AMZN): 세계 최대 전자상거래 기업이자 클라우드 컴퓨팅 제공업체인 아마존은 인공지능을 활용해 재고를 배치할 위치를 파악, 배송 속도를 높이는 데 주력하고 있다고 밝히며 소폭 상승.

캐털란트(CTLT): 제약회사 캐털란트는 3분기 실적 결과 발표를 두 번째 연기한다고 발표했으나 주가는 개장 전 3.8% 상승.

5월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수: 전월 10.80 vs 예상 -3.70 vs 실제 -31.80

3월 전체 순자본 흐름: 전월 28.00B vs 예상 59.60B vs 실제

FOMC 및 연준 발언: 토마스 바킨, 라파엘 보스틱, 닐 카시카리, 리사 쿡