흐름이 바뀐다...AI 혁명으로 S&P500으로 진입한 팔란티어와 델

1. 자산시장 동향

뉴욕증시는 이번주 소비자물가지수(CPI)와 첫 대선 토론을 앞두고 애플의 아이폰 출시와 팔란티어와 델의 S&P500 편입으로 투자심리가 완화되며 상승 마감.

10년물 국채 수익률은 소폭 반등한 가운데 2년물과의 장단기 금리차 역전 해소 상태는 유지. 수익률 곡선의 정상화가 진행.

국제유가는 투자심리 완화 및 멕시코만에서의 허리케인 가능성으로 인한 미 정유 능력 제한 가능성에 상승 전환.

2. 유럽 및 연준 금리인하 전망

유럽중앙은행(ECB)은 6월의 첫 금리인하에 이어 이번주 두 번째로 금리인하를 단행할 가능성. 블룸버그 이코노믹스는 서비스 인플레이션 고착화로 인해 ECB가 6월과 9월 이후 12월까지 총 세번의 금리인하를 시행할 것으로 전망.

한편 미국은 부진한 고용 보고서를 소화하는 가운데 시장은 9월 연준이 25bp(0.25% 포인트) 수준의 점진적인 금리인하를 시작할 것으로 전망.

CME 페드워치에 따르면 투자자들은 다음주 연준이 25bp 인하 가능성에 약 73%, 50bp 인하 가능성에 27% 베팅.

3. 애플 아이폰 16 공개 이벤트

애플(AAPL)이 신제품을 발표하는 가을 'It's Glowtime' 이벤트를 시작. 이번 행사를 통해 AI 기능이 포함된 아이폰16이 공개될 것으로 전망.

일반적으로 애플의 아이폰 출시 이벤트와 프레젠테이션은 주가에 큰 영향을 끼치지 못하지만 이번에는 사상 최초로 AI가 탑재되는 만큼 수익화 기회에 대한 업데이트나 AI 이니셔티브에 대한 발표가 변화를 줄 수 있을 것으로 전망.

월가는 인공지능 기능이 추가된 아이폰으로 인해 2025년 판매가 증가할 것으로 전망. 댄 아이브스, 웨드부시 애널리스트는 "쿠퍼티노 역사상 가장 큰 업그레이드 주기가 시작될 것.'이라 전망.

4. 카말라 해리스 vs 도널드 트럼프 첫 TV 토론

10일(현지시각) 필라델피아 국립헌법센터에서 카말리 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 첫 TV 대선 토론.

미 동부시각 오후 9시에 ABC 뉴스가 진행하며 미 전역에서 NBC와 CBS 등을 통해서도 방송이 될 예정.

시장은 토론 결과에 따라 특정 산업, 특히 트럼프와 바이든 토론 이후 메디케어 어드밴티지에 대한 기대감으로 보험사 주가가 급등한 만큼 보험사나 은행주, 혹은 암호화폐가 영향을 받을 수 있을 것으로 전망.

5. 개별주 현황

팔란티어(PLTR), 델 테크놀로지(DELL): S&P글로벌은 지난 금요일(6일, 현지시각) 팔란티어와 델 테크놀로지를 S&P500 지수에 편입할 것임을 발표하며 주가는 모두 6% 이상 급등.

애플(AAPL): 애플은 신제품을 발표하는 연례 가을 제품 이벤트에서 새로운 세대의 아이폰16을 공개할 전망.

보잉(BA): 보잉이 노조와 임금을 최대 25% 올리는 인상안에 잠정적 합의하며 파업을 피할 가능성이 높아졌다는 평가. 또한 새로운 항공기 생산을 미 태평양 북서부 지역에서도 진행할 계획을 포함. 합의가 거부될 경우 이번 금요일(13일, 현지시각) 자정 파업 재개.

엔비디아(NVDA): 지난주 무려 14%가 폭락하며 가장 큰 충격을 받았던 AI 최대 수혜주 엔비디아는 투자심리가 회복되며 장전 거래에서 1% 이상 회복.

코인베이스(COIN): 비트코인은 주말에 5만 2605달러까지 하락한 후 투자심리가 완화되며 소폭 회복. 미 최대 크립토 거래소인 코인베이스는 장전 거래에서 3% 이상 상승 출발.

S&P500 지수를 관리하고 평가하는 S&P글로벌이 지난 6일(현지시각) 보도자료를 통해 9월 23일 적용되는 S&P500을 비롯해 S&P 미드캡 400 및 S&P 스몰캡 600 지수에 대한 리밸런싱을 공지했다.

S&P글로벌에 따르면 이번 리밸런싱으로 AI 소프트웨어 업체로 평가받는 팔란티어(PLTR)와 컴퓨터 제조업체 델 테크놀로지(DELL), 그리고 보험 서비스 기업 이리 인뎀니티(ERIE)가 아메리칸 항공(AAL)과 엣시(ETSY), 바이오라드 랩(BIO)를 대체하게 된다.

팔란티어는 일론 머스크를 비롯해 페이팔 마피아로 유명한 피터 틸이 창업한 데이터 분석 및 소프트웨어 기업이다. 팔란티어는 '반지의 제왕' 시리즈에 등장하는 마법 수정구슬 팔란티어에서 유래됐다. 팔란티어는 AI를 통해 빅데이터를 분석하고 그 데이터를 통해 숨겨진 정보를 찾아 이를 기반으로 의사 결정을 지원하는 소프트웨어 솔루션을 제공한다.

팔란티어의 사업 모델은 정부 부문의 '고담'과 민간 기업 부문의 '파운드리'가 나뉘며 정부 플랫폼의 경우 미 국방부와 CIA 등 주요 정부 기관과 협력, 국가 안보 및 정보 분석을 지원한다. 이 부문은 팔란티어의 매출에서 절반 이상을 차지해 안정적인 계약과 수익을 제공한다.

민간 기업에 대한 데이터 분석 솔루션을 제공하는 '파운드리'는 기업의 운영 효율성을 극대화한다는 평가를 받으며 최근 가파른 성장 잠재력을 보여주고 있다는 평가다. 특히 팔란티어는 AI 회의론을 비웃듯 2분기 실적보고를 통해 AI 수요를 2025년까지 감당하지 못할 것으로 전망하면서 강력한 성장 모멘텀을 과시한바 있다.

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델 테크놀로지(DELL)는 개인용 컴퓨터(PC)부터 서버, 스토리지, 네트워킹 장비와 클라우드 솔루션까지 다양한 IT 솔루션을 제공하는 기업이다. 델은 특히 PC 제조업체로 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며 기업용 IT 시장에서도 서버와 스토리지 등 다양한 솔루션을 제공하고 있다.

델은 포스트 팬데믹을 거치면서 PC 부문의 침체로 인해 어려움을 겪었지만 최근 AI 서버에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 AI 수혜주로 각광을 받고있다.

특히 델은 오랜 기간 동안 IT 시장을 선도해 온 높은 브랜드 인지도를 통해 기업들의 디지털 수요 전환이 가속화되면서 클라우드 및 AI 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다.

AI 인프라 시장을 선도하는 엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 올해 연례 컨퍼런스를 통해 델의 역량을 높게 평가하며 AI 서버를 필요로 하는 고객들에게 델을 이용할 것을 권장한 바 있다. 실제 델은 테슬라와 같은 초대형 기술 기업의 AI 서버를 구축하기 위한 프로젝트도 수주하는 등 AI 인프라스트럭쳐 스택에서 강력한 경쟁력을 과시하고 있다.

실제 AI 수요가 반도체 부문에서 인프라 부문 전체로 확대되면서 델에 대한 투자자들의 관심도 커지고 있다. 델은 2분기 실적보고를 통해 서버 컴퓨터 판매가 전년 대비 80% 급성장하면서 월가의 추정치를 모두 상회했다. 델 역시 AI 수요가 계속 가속화되고 있다고 자평하며 공급이 수요를 따르지 못하고 있다고 전했다.

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