소비자신뢰지수, "미래 일자리부터 소득까지 침체 우려 크다"

오전시황[7:51am ET]

뉴욕증시는 높은 인플레이션이 중앙은행의 긴축 속도를 가속화할 수 있다는 우려에 금리와 달러가 다시 강세를 보였지만 이를 무시하며 나스닥이 주도하는 상승세를 유지했다. (다우 +0.26%, S&P500 +0.31%, 나스닥 +0.36%)

미 국채금리가 모두 상승세로 전환한 가운데 유럽은 프랑스와 스페인에서 인플레이션이 가속화되고 있다는 보고가 발표된 후, 통화정책 변화에 민감한 유럽의 2년물 국채금리는 2008년 이후 최고치로 상승했다.

자산시장동향[7:55am ET]

핵심이슈: 프랑스와 스페인의 예상보다 높은 인플레이션 데이터에 소비지출도 놀라울 정도로 강세를 보인 것으로 나타나면서 유럽 국채금리 급등 / 주택가격지수 및 소비자신뢰지수.

금리와 달러: 미 국채금리와 달러는 예상보다 높은 유럽의 인플레이션 데이터로 인해 글로벌 긴축에 대한 우려가 커지며 모두 강세 전환. 10년물 국채금리는 3.93%, 2년물 국채금리는 4.79%로 상승.

상품동향: 국제유가는 미국의 원유 재고량을 기다리는 가운데 4월 원유 가격을 다시 인상할 수 있다는 소식에 상승 전환. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환.

주택가격 6개월 연속 하락[10:29am ET]

연준의 전례없는 금리인상 기조로 모기지 금리 역시 가파르게 오르면서 2022년 주택 가격 상승세가 빠르게 둔화됐다. 전국 주택 가격을 추적하는 S&P 코어로직 케이스쉴러 주택가격지수에 따르면 12월 주택 가격은 전국적으로 5.8%가 상승해 전월의 7.6%에서 하락했다. 12월 기준으로 2019년 이후 가장 낮은 증가율이다.

전월 대비 기준으로도 0.8%가 하락해 6개월 연속 하락세를 이어갔다. 주택시장 판매의 거의 90%를 차지하는 기존주택판매는 2022년에 17.8%가 감소해 2014년 이후 최저치를 기록했다. 연준을 비롯해 많은 경제학자들이 올해도 주택 가격 하락세가 이어질 것으로 전망하는 가운데 일부는 올해 말 가격이 전년 대비 하락할 것으로 내다봤다.

2월 소비자신뢰지수, 미래 침체에 대한 우려 커졌다[10:34am ET]

컨퍼런스보드(CB)의 소비자신뢰지수가 장기 전망에 대한 우려가 커지며 2월에 더 비관적으로 변한 것으로 나타났다. 소비자신뢰지수는 1월 106에서 102.9로 하락하며 시장의 추정치였던 108.5를 크게 밑돌았다.

소비자들의 비관적인 심리는 대부분 미래에 대한 우려가 크게 작용했기 때문으로 분석됐다. 현재상황을 묻는 질문에는 152.8로 소폭 상승했지만 미래 기대지수는 1월 76에서 69.7로 하락했다. 기대지수 측면에서 80미만의 수치는 향후 12개월 내로 경기침체를 예고한다.

컨퍼런스보드는 성명을 통해 "향후 6개월간의 일자리부터 소득, 그리고 경제상황에 대한 기대가 2월에 급격히 떨어졌다."고 평가했다.

테슬라 주가 사상 최고의 연초 수익[4:12pm ET]

다우존스 마켓 데이터에 따르면 1일(현지시각, 수) 투자자의 날을 앞두고 있는 테슬라가 사상 최고의 1~2월 주가 상승세를 기록했다. 테슬라는 올해 지금까지(YTD)까지 68%가 상승해 2020년의 59.68%와 2014년의 62.74%를 제치고 최고의 연초를 보낸것으로 나타났다. 한편 테슬라는 투자자의 날에 전기차(EV) 보급을 위해 보급형 저가 모델을 발표할 것으로 기대되고 있다.

마감시황[4:57pm ET]

뉴욕증시는 금리와 달러 강세에 투자심리가 약해지며 3대 지수가 모두 소폭 하락 마감했다. 다우는 232포인트 하락한 0.71%가 떨어졌고 S&P500은 0.30%, 나스닥은 0.10%의 하락세를 보였다.

2월 증시는 1월의 상승세를 유지하지 못한채 인플레이션 우려가 되살아나 연준의 긴축공포가 시장을 끌어내렸다. 다우지수는 2월에만 4.19%가 하락했고 S&P500은 2.61%, 나스닥은 1.11%의 약세로 마감했다.

줌 비디오(ZM): 화상 회의 플랫폼 줌 비디오는 기업 고객의 강력한 성장이 분기별 매출 증가를 견인하며 월가의 전망치를 상회하는 실적 발표. 주가는 개장 전 약 7% 상승.

골드만삭스(GS): 글로벌 투자은행 골드만삭스는 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)를 비롯해 경영진들이 참여하는 투자자의 날을 개최하는 가운데 은행의 전략에 대한 투자자들의 우려를 해소할 기회를 제공할 것으로 전망.

피스커(FSR): 전기차 스타트업인 피스커는 첫 차량의 인도가 시작될 것이라 발표하며 30% 폭등. 화요일 프리 마켓에서 주가 변동은 거의 없는 상황.

워크데이(WDAY): 클라우드 소프트웨어 기업인 워크데이는 분기별 매출이 20% 증가하고 이익 역시 월가의 추정치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했지만 주가는 개장 전 2.4% 하락.

- 이번 주 주요 실적 발표 기업: 푸보TV(FUBO), 줌 비디오(ZM), 옥시덴탈(OXY), 워크데이(WDAY), 타겟(TGT), 노르웨지안 크루즈(NCLH), 오토존(AZO), 리비안(RIVN), AMC(AMC), 니오(NIO), 웬디스(WEN), 로우스(LOW), 세일즈포스(CRM), 스노우플레이크(SNOW), 옥타(OKTA), 베스트바이(BBBY), 빌리빌리(BILI), 코스트코(COST)

- 27일(월): 내구재주문, 잠정주택판매, 달라스 연은 제조업지수. 필립 제퍼슨 연준 이사 발언. 미 연방 정부내 틱톡 금지 법안 발효.

- 28일(화): 소매재고, 도매재고, S&P/CS 주택가격지수, 시카고PMI, CB 소비자신뢰지수, 리치몬드 연은 제조업지수. 스텔란티스 지프(Jeep) 일리노이주 공장 1350명 직원 해고 및 운영 무기한 중단.

- 1일(수): MBA 주택담보대출 모기지 신청, ISM 제조업 PMI, 오일 재고량. 중국 제조업 PMI, 비제조업 PMI, 차이신 제조업 PMI. 테슬라 투자자의 날.

- 2일(목): 신규 실업수당 청구, 4분기 비농업 생산성, 4분기 단위당 노동비용. 크리스토퍼 월러 연준 이사 발언.

- 3일(금): ISM 비제조업 PMI, S&P글로벌 복합 PMI, 미셸 보우만 연준 이사 발언. 로리 로건 달라스 연은 총재 발언. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 발언. 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 발언.

1월 상품 무역 수지: 전월 -89.67B vs 실제 -91.50B

1월 자동차 제외 소매 재고: 전월 0.1% vs 실제 0.2%

도매 재고(MoM): 전월 0.1% vs 예상 0.1% vs 실제 -0.4%

12월 S&P/CS 주택가격지수: 전월 6.8% vs 예상 5.8% vs 실제 4.6%

2월 시카고 PMI: 전월 44.3 vs 예상 45.0 vs 실제 43.6

2월 CB 소비자신뢰지수: 전월 106.0 vs 예상 108.5 vs 실제 102.9

2월 리치몬드 연은 제조업 지수: 전월 -11 vs 예상 -6 vs 실제 -16