국제유가

오전시황[8:26am ET]미 증시는 사우디가 주도하는 석유수출국기구와 동맹(OPEC+)이 예상에 없던 깜짝 감산을 발표해 인플레이션 우려가 다시 촉발되며 혼조세로 출발했다. (다우 +0.26%, S&P500 -0.21%, 나스닥 -0.82%)OPEC+는 하루 100만 배럴 이상의 충격적인 감산을 발표하며 올해 말까지 이를 유지할 것이라 발표했다. 안정적인 유가를 원했던 백악관은 이에 즉각 이번 조치가 부적절하다고 발표했고 국채금리는 상승 전환했다. 자산시장동향[8:37am ET]핵심이슈: OPEC+는 잠재적 경기침체 우려로 인한 최근의 유가 하락에 대응하기 위해 하루 100만 배럴이 넘는 새로운 감산 발표 / ISM 제조업 지표.금리동향: 미 국채금리는 OPEC+의 충격적인 감산 소식으로 연준의 인플레이션 통제 계획이 차질을 빚을수 있다는 우려로 상승. 10년물 국채금리는 3.51%로 상승. 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물 국채금리는 4.12%로 상승.통화동향: 미 달러화는 유가와 휘발유 가격의 상승세가 경기둔화를 가속화할 수 있다는 우려로 약세. 유로화와 파운드화는 강세.상품동향: 국제유가는 OPEC+의 감산으로 올해 수급 불균형 현상이 심각해질 것이란 우려가 커지며 급등. 브렌트유는 배럴당 84달러로 5.7% 상승. 귀금속은 달러 약세에 강세. 구리는 하락 전환.OPEC+의 예상 외 감산, 시장을 흔들다[9:34am ET]러시아와 사우디아라비아가 각각 하루 50만 배럴의 감산을 약속하고 OPEC+가 전체적으로 하루 100만 배럴이상의 감산을 예고하면서 국제유가가 급등했다. 당장 5월부터 하루 약 110만 배럴이 감산될 것으로 예고된 가운데 러시아의 기존 감산 연장까지 합하면 하루 약 160만 배럴의 공급이 축소되는 셈이다.이번 서프라이즈로 인해 일부 애널리스트들이 국제유가가 올해 배럴당 100달러를 상회할 것으로 전망치를 상향한 가운데 연준의 금리인상 기조에 대한 베팅도 강화됐다. 국채금리는 이를 반영해 상승 반전했고 5월 금리인상 가능성은 이전의 55%에서 65%로 상승했다.예상보다 크게 위축된 미 제조업[10:34am ET]미 제조업 관련 지표가 예상보다 크게 위축되며 관련 데이터가 2020년 5월 이후 최저치로 하락한 것으로 나타났다. 공급관리자협회(ISM)가 발표한 3월 제조업 활동지수는 47.7에서 46.3으로 하락했다. 데이터는 시장의 추정치였던 47.5보다 크게 낮은 수준으로 팬데믹을 제외하면 2009년 이후 최악이다.제조업의 선행 데이터로 인식되는 신규주문 역시 44.3으로 악화됐고 생산지표는 소폭 개선됐지만 여전히 위축 영역에 머물렀다. 고용 역시 지난 3개월 동안 46.9로 2020년 7월 이후 최저 수준으로 하락하며 고용시장의 둔화가 시작됐음을 시사했다.미국의 대표적인 경기 선행지표가 급락하며 미 경제의 잠재적 침체를 시사했지만 시장은 환호했다. 연준의 전례없는 금리인상이 수요를 억누르면서 가격지수가 예상보다 더 크게 떨어지는등 인플레이션 둔화 조짐이 나타났기 때문이다. ISM 제조업 지수 이후 유가 급등으로 상승하던 국채금리는 하락 전환했고 시장은 상승 반전했다.트위터 로고, 시바개로 변경되면서 도지코인 26% 폭등 [2:23pm ET]트위터의 웹사이트 로고가 암호화폐인 도지코인 로고인 시바개로 변경되면서 도지코인이 폭등, 26%의 상승세를 기록했다. 지난해 트위터를 인수한 일론 머스크는 도지코인의 열렬한 지지자이기도 한만큼 암호화폐 투자자들이 머스크의 신호에 반응한 것으로 보인다. 금, 1년 만에 최고가 기록[3:20pm ET]ISM 제조업 지표의 둔화로 금리와 달러가 약세를 보이며 금이 온스당 2000달러를 기록, 2면 만에 최고 수준으로 뛰어올랐다. 금은 최근 연준이 공격적인 금리인상 조치를 철회할 것이란 기대로 강세를 보이고 있다. 금은 S&P500이 지난 10월의 저점에서 약 15% 상승한 가운데 같은 기간 약 20%가 상승해 벤치마크 지수를 능가하고 있는 것으로 나타났다. 테슬라 7% 폭락으로 세션 최저치[3:50pm ET]테슬라가 1분기에 예상보다 부진한 차량 인도 데이터로 주가가 장중 한때 7% 폭락하며 세션 최저치를 기록했다. 테슬라는 1분기에 42만 2875대의 차량을 인도하며 사상 최고 수준의 기록을 달성했으나 20%에 달하는 파격적인 가격 인하로 인해 월가의 기대치에 못미치며 급락했다. 마감시황[4:28pm ET]뉴욕증시는 OPEC+의 깜짝 감산 발표로 인해 유가 급등에 인플레이션이 고착화될 것이란 우려가 있었으나 예상보다 부진한 제조업 지표로 금리가 재차 하락하며 혼조세로 마감했다. 연준의 정책금리에 민감한 2년물 국채금리는 오전 한때 4.13%까지 올랐으나 제조업 지표 이후 3.97%로 떨어졌다. (다우 +0.98%, S&P500 +0.37%, 나스닥 -0.27%)

오전시황[9:34am ET]뉴욕증시는 투자자들이 점점 연준의 매파적인 긴축 기조가 강해질 것으로 베팅하면서 하락 출발했다. 2년물 국채금리는 4.48%로 올랐고 달러 역시 강세를 이어갔다. (다우 -0.17%, S&P500 -0.30%, 나스닥 -0.72%)채권시장의 변동성은 더 커졌다. 단기 2년물 국채금리와 장기 10년물 국채금리의 스프레드는 1980년대 초 이후 가장 넓게 벌어지며 연준의 긴축이 가져올 경기침체에 대한 우려를 드러냈다.자산시장동향[9:50am ET]핵심이슈: 리프트(LYFT)의 놀라운 손실로 기업 이익에 대한 불안 확산 / 미시건대 소비자심리지수 발표.금리와 달러: 미 국채금리는 연준의 금리인상 기조가 강화될 것이라는 베팅이 강해지며 상승. 장단기 금리차의 역전폭은 1980년대 초 이후 가장 확대. 미 달러화는 일본은행의 새로운 총재 지정 보도로 인한 엔화 강세에도 상승세 유지.상품동향: 국제유가는 러시아가 원유 생산량을 하루 50만 배럴 감산하겠다고 발표하며 2주만에 최고치. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 1.73% 하락.소비자심리 개선, 단기 인플레 기대는 상승[10:12am ET]소비 지출의 선행지표로 인식되는 미시건대의 소비자심리지수가 1월보다 더 개선된 것으로 나타났다. 소비자심리지수는 2월 66.4로 1월의 64.9와 시장의 전망치였던 65.0보다 크게 개선됐다. 유가와 물가 하락세에 견고한 고용이 소비자들의 자신감을 키워준 것으로 관측된다. 현재 상황을 묻는 질문에는 1월과 비교해 상당히 개선됐다고 답했다. 1월의 68.4과 시장 전망치였던 68.0보다 크게 높은 72.6으로 집계된 것. 반면 향후 전망을 묻는 질문에는 부정적이었다. 1월의 62.7과 전망치였던 62.9보다 낮은 62.3으로 집계되며 향후 전망에 대해서는 불확실성이 크다고 답했다. 미래 인플레이션 기대는 장기 전망치는 2.90%로 이전과 같았지만 단기 인플레이션 기대는 3.9%에서 4.2%로 크게 높아졌다. 시장의 전망치가 4.0%였다는 점에서 소비자들이 단기적으로 물가 상승세가 다시 나타날 가능성을 보고 있음을 시사했다.강세장 속 헤지 수요 늘어난다[1:32am ET]올해 주식시장이 놀라운 강세장 랠리를 보이는 가운데 낙관론으로 인해 회피됐던 시장 헤지에 대한 수요가 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. WSJ에 따르면 S&P500의 하락을 방어하는 헤지형 풋 옵션 비용을 추적하는 스큐덱스(Nations SkewDex)는 올해 초 2018년 이후 최저 수준인 51로 떨어졌지만 최근 56으로 반등세를 보이고 있다. 시장의 변동성이 다시 커질 수 있다는 시그널은 또 있다. 변동성 지수 VIX(Cboe Volatility Index)의 옵션 베팅을 추적하는 VVIX 지수가 이번 주 지난 10월 이후 최고 수준으로 급등한 것. VVIX는 VIX의 변동성에 베팅하는 지수로 VIX의 선행지표로 인식된다. 마감시황[4:13pm ET]뉴욕증시는 연준의 긴축기조와 함께 기업 이익을 평가하며 변동성을 유지했다. S&P500은 금요일 세션에서 소폭 상승했지만 한 주의 퍼포먼스는 거의 두 달만에 가장 큰 하락세로 마감했다. 다우지수와 S&P500은 각각 0.50%와 0.22%가 오른 반면 나스닥은 금리와 달러의 상승세에 충격을 받으며 0.61%의 하락세로 마감했다. S&P500은 이번 주에 1.1%가 하락했고 나스닥은 2.4%가 하락하며 12월 이후 가장 큰 손실을 기록했다. 시장이 여전히 연준의 수사에 흔들리는 가운데 포커스는 14일(현지시각, 화) 발표될 소비자물가지수(CPI) 데이터에 쏠릴 것으로 전망된다.

목요일(6일, 현지시각) 미 증시는 하루 200만 배럴의 감산을 결정한 석유수출국기구와 동맹(OPEC+)의 결정에 인플레이션 우려가 재점화되며 약세로 전환했다. 유가는 석유 카르텔의 결정에 급등했고 일주일간 11%에 달하는 초강세를 기록했다. 유가를 부양하겠다는 OPEC+의 의지에 월가의 스탠스로 빠르게 전환했다. 모건스탠리는 2023년 1분기 브렌트유의 전망을 95달러에서 100달러로 상향했고 골드만삭스는 115달러까지 오를 것으로 전망했다. 유가 상승세에 인플레이션 우려가 재점화되며 국채금리와 달러도 반응했다. 10년 만기 미 국채 수익률은 3.75%로 올랐고 달러 역시 이틀 연속 강세로 전환했다. 높은 에너지 가격이 비용 상승 압력을 부추기고 기업의 이익을 삭감할 수 있다는 우려도 커졌다. 결국 연준의 긴축이 지속될 수 있다는 우려는 비관론자들의 전망에 힘을 보태는 모습이다. 케네스 브루 소시에테 제네랄 투자 전략가는 "연준의 정책 기조 전환(Fed Pivot)을 예상하고 있다는 매우 위험한 게임을 하고 있는 것이다. 연준은 금융상황이 완화되는 것을 원하지 않고 주식시장이 오르고 너무 편안해지는 것 또한 원하지 않고있다."고 주장했다. 연준 관리들 역시 시장의 정책 전환에 대한 기대가 잘못되었음을 계속 강조했다. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재와 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 인플레이션을 억제하기 위해 계속 긴축을 해야 할 것이라 주장했다. 특히 시장이 기대하는 내년 금리인하의 가능성을 일축해 금리의 상승세를 촉발했다. 이번주 시장의 포커스가 고용시장의 데이터에 맞춰진 가운데 신규 실업수당 청구는 연준의 정책을 좌우하는 또 다른 벨웨더가 될 것으로 전망된다. 1979년 오늘 전 연준 의장 폴 볼커는 금리를 12%까지 인상할 것이라 발표해 이른바 "토요일 밤의 대학살"을 촉발하고 결국 인플레이션을 억제하는 데 성공했다.