생성AI 혁명으로 빅테크 기업들이 치열한 개발 경쟁을 벌이고 있는 가운데 '탄소배출' 딜레마에 빠졌다. 구글과 마이크로소프트(MS)의 2023년 전력 소비량이 이를 반영한다. 두 기업의 전력 소비량은 각각 24테라와트시(TWh)로 100개국 이상의 전력 소비량을 초과한 것으로 조사됐다. 데이터센터가 문제였다. 연중 24시간 전력을 사용하는 데이터센터는 AI 사업 성장으로 온실가스 배출이 증가하는 직접적인 요인이 되고 있다. 이 때문에 빅테크 기업들은 기후변화 대응 목표 달성에 어려움을 겪고 있다. 우리 기업들은 어떻게 대비해야 할까. 미국 내 에너지 전문가인 박형건 캡쳐6 부사장으로부터 현재 미국의 항구적인 에너지 쇼티지 문제와 신재생에너지 개발 현황 등에 대해 들어봤다.
미국이 중국 중심의 공급망 재편을 위해 인플레이션 감축법(IRA)을 발표한 지 2년 여가 됐습니다. 실제 2022년 8월 이 법이 통과된 이후 미국의 제조업 환경은 급변하고 있는데요. 세금 공제를 추구하면서 기업들이 청정 제조 프로젝트에 수십 억 달러를 투자하고 있고, 그 결과 전기자동차, 배터리, 태양전지 등을 생산하기 위해 수십 개의 공장이 미 전역에 들어섰습니다. 구체적인 통계가 이를 반영합니다. 법 시행 첫해 39개 주에서 860억 달러의 투자가 이뤄졌는데요. 오토모티브 다이브 조사에 따르면 2022년 8월 이후 올 4월까지 미국 내 305개 신재생 에너지 프로젝트가 시작됐는데요. 자본투자는 1231억달러에 달했고, 10만 5454개의 일자리가 창출됐습니다. 특히 전체 프로젝트의 49.5%가 우리나라를 비롯한 해외 기업 투자인 것으로 조사됐습니다. 투자 분야는 전기차(EV)와 배터리에 집중됐습니다. 특히 EV 프로젝트는 134개로 조사됐고, 투자규모는 776억달러로 나타났습니다. EV 분야 일자리는 5만 7400개가 늘었습니다. 프로젝트 단위로는 '에너지 효율' 분야가 133건으로 뒤를 이었고, 투자 규모로는 배터리와 스토리지 분야가 49개 프로젝트에서 216억달러의 투자가 이뤄졌습니다. 태양광 분야 투자가 68개 프로젝트에서 138억달러의 투자가 이뤄졌는데요. 2만 5100개의 일자리를 창출하면서 EV 부문 일자리에 이어 두 번째로 많은 일자리를 만들어 낸 것으로 조사됐습니다.👉 한국 기업 프로젝트 36개로 1위... 조지아 등 남부에 72개 집중 지역별로는 미국 남부 지역으로 투자가 집중됐습니다. EV의 경우 미 남부지역에 72개 프로젝트가 집중됐고, 44개가 중서부 지역에 들어섰습니다. 태양광 분야와 배터리 및 스토리지 분야 프로젝트도 각각 30개 24개로 조지아주, 노스캐롤라이나와 같은 남부 지역에 집중됐습니다. IRA이후 미국에 가장 많은 투자를 한 나라는 우리나라였습니다. 미국이 중국과의 '디커플링'을 추진하는데 있어 우리 기업들이 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지를 잘 알 수 있는 대목인데요. 2022년 8월 이후 미국에 투자한 우리 기업들의 프로젝트 숫자는 36개로 조사됐습니다. 이어 일본이 21개, 캐나다 18개, 독일 14개, 중국이 11개로 조사됐습니다. 중국은 대부분 조인트벤처 형태로 미국에 투자한 것으로 나타났습니다. 프로젝트는 2022년 10월부터 2023년 4월까지 투자 발표가 잇따랐는데요. 작년 4월에는 25개 이상의 프로젝트가 발표되기도 했습니다. 투자가 위축됐다고는 하지만 올 4월에도 기업들의 미국 투자 발표가 이어졌는데요. 도요타가 14억달러를 투자해 인디애나주에 전기차 공장 건설계획을 발표했습니다. 보비에트 솔라(Boviet Solar), OMCO 솔라 등 태양광 관련 기업들이 노스캐롤라이나와 앨라배마에 각각 투자계획을 발표했고, 수소 기업인 톱소(Topsoe)도 버지니아주에 4억달러의 생산시설 투자 계획을 발표했습니다.
지난 18일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 '신재생 에너지 세미나'에 패널로 참석한 애론 바이른 SK배터리 아메리카 최고상품책임자(CPO)는 자신의 EV 구매 경험담을 공유하면서 이렇게 말했다. 현대차 브랜드의 전기차를 소유하고 있다고 언급한 그는 "EV 자체에는 문제가 없다"고 말했다. 그러나 "EV를 판매하는 딜러십에서부터 불편이 시작된다. 경험적으로나 지식적으로 EV에 대한 준비가 되어있지 않다는 것은 소비자 입장에서 EV를 더 불편하게 여길수 밖에 없다는 의미"라며 "EV 수요가 줄어든 대신 하이브리드 수요가 늘어나고 있는 원인 중 하나"라고 꼬집었다.최근 우리 기업들의 미래 먹거리로 여겨졌던 전기차, EV배터리, 그리고 태양광 등 신재생에너지 산업은 부침을 겪으면서 숨고르기에 들어갔다. 특히 미국에 대규모 투자를 단행한 한화큐셀, SK배터리, 현대차 등은 수요 급감이나 정책 변화에 따른 리스크를 감내하면서 경쟁력을 강화하기 위한 자구 방안에 나서고 있다. 실제 바이른 CPO는 미국의 현재 배터리 시장 트렌드에 대해 "어떤 모델에 사용될 배터리인지에 따라 상황은 다르겠지만, 전반적인 시장 상황은 굉장히 '변덕스럽다(volatile)'"고 설명했다. 그럼에도 "전반적인 트렌드는 EV 전환으로 가고 있다. 속도가 뎌딘 것 뿐"이라며 "다시 모멘텀을 받는 시기가 올 때까지 경쟁력을 지속하기 위해 노력을 기울이고 있다"고 말했다.
한국 제조업 허브로 주목받는 미국 조지아주 애틀랜타에서 한미 동맹과 신재생 에너지 분야의 기술 혁신, 그리고 업계 미래를 집중 조명하는 세미나가 열린다. 애틀랜타 대한민국 총영사관(총영사 서상표), 한미 동남부 상공회의소(회장 김재천), 그리고 실리콘밸리 테크 미디어 더밀크(대표 손재권)는 오는 4월 18일(현지시간) 애틀랜타에서 '미국 신재생 에너지 투자 및 기술 동향 세미나'를 개최한다. '한국과 미국 동남부 지역 협력을 통한 태양광 에너지와 EV-배터리의 미래'를 주제로 한 세미나에는 양국 정부 관계자, 유관 기관, 기업, 학계, 언론 등 업계 전문가들이 참석할 예정이다. 이번 세미나에서는 한국의 미래 먹거리로 주목받는 전기차(EV) 배터리와 태양광 에너지 분야의 현황과 미국의 정책 동향을 짚어보고, 향후 기술 혁신과 산업 동향에 따른 대응 전략을 모색한다. 세미나는 미국의 신재생 에너지 분야의 현재를 짚어보고, 미래 산업 동향에 따른 기술 혁신과 대응 전략 등을 모색하기 위한 목적으로 마련됐다. 이를 바탕으로 차세대 혁신 기술 발전 방향을 모색하고, K배터리, K태양광 생태계를 더욱 확장하는 한편, 양국 기업 간 협력 기회를 창출하기 위한 시간이 될 것으로 기대된다.세미나가 열리는 애틀랜타는 미국의 EV 배터리 거점으로 급부상하고 있는 지역이다. 우리 배터리 기업인 SK배터리가 제 2공장을 완공하고, 배터리를 생산하고 있고, 추가 공장을 착공한 상태다. 현대자동차는 애틀랜타에서 5시간 떨어진 사바나 인근에 첫 전기차(EV) 전용 공장인 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)'를 건설 중이다. 또 한화큐셀은 조지아주 달튼에 태양광 모듈 공장을 운영하고 있고, 카터스빌 지역에 미국 최대 규모의 태양광 모듈 공장을 추가로 건설 중이다.K배터리 기업들은 수요 감소에도 투자를 이어나가고 있다. LG에너지솔루션은 미국 애리조나주에 배터리 생산공장을 착공했다. 북미에 건설되는 두 번째 단독 공장이다. 아울러 삼성SDI도 투자를 늘려 합작법인을 확대하고 단독 공장 건설 계획을 모색 중인 것으로 알려졌다. 배터리 수요가 감소했지만, 향후 미국의 배터리 시장 성장성을 고려해 투자를 늘리고 있다는 것이 업계의 분석이다.
태양광 에너지의 성장세가 가파르다. 국제에너지기구(IEA)가 전망했던 태양광 발전의 성장 속도 추정치를 3배 이상 압도할 정도로 규모와 속도가 모두 예상을 크게 뛰어넘는 수준이다. 태양광에너지산업협회(SEIA)에 따르면 태양광 산업은 지난 10년 동안 연평균 24%의 성장을 기록했다. 또한 지난 4년 동안 에너지 그리드에 가장 많은 발전 용량을 추가한 에너지원으로 모든 신규 전기 용량의 45%를 차지했다. 미국에서의 발전 속도 역시 인상깊다. 불과 10년 전만해도 태양광 전력 1GW(기가와트)를 설치한 주가 3개에 불과했던데 반해 현재는 미 전역에 걸쳐 155GW가 넘는 태양광 발전이 설치되어 전력을 공급하고 있다. 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 미 연방 정부의 대규모 산업 부양책을 시작으로 급격한 비용 감소와 클린 에너지에 대한 수요 증가가 만들어낸 결과다.
전기차와 태양광 지붕이 결합된 차량이 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 태양광 패널로 생산된 전기를 이용해 모터를 작동 시킬 수 있는데요. 이는 편리할 뿐만 아니라 탄소 발자국을 줄일 수 있어 친환경적입니다. 블룸버그에 따르면 2020년에 태양광 패널 장착 전기 자동차가 500대 판매됐지만, 2025년에는 6만대 이상 판매될 것으로 예측됩니다.태양광 지붕을 사용하면 차량 주행 거리가 연장될 수 있어, 자주 충전할 필요가 없습니다. 또한 생산된 전기로 스마트폰 및 노트북 등 다른 장치에도 사용할 수 있습니다. 하지만 태양광으로 생산된 전기량은 제한적이기 때문에 차량 전체를 구동하기엔 충분하지 않을 수 있습니다. 태양광 패널 차량에 탄소 섬유와 같이 가벼운 재료를 쓰면 에너지 효율성과 주행 거리를 향상시킬 수 있습니다. 👉 도요타 프리우스 프라임, 최대 180와트도요타는 지붕에 태양광 패널을 장착한 전기차를 생산하는 주요 자동차 제조업체 중 하나로, 프리우스 프라임 모델에 최대 180와트 전력을 생산할 수 있는 태양광 패널이 장착 돼 있습니다. 현재 태양광 패널의 가격이 낮아지고 있어 자동차 제조업체와 소비자에게 더 저렴한 가격으로 제공되고 있습니다. 현재 태양광 지붕을 가진 전기차는 아직 소량 제작되고 있지만, 환경 보호의 중요성이 더욱 커지면서 인기가 높아질 것으로 예상 됩니다.
미국의 인플레이션 감축법 통과로 인한 업계의 기대감이 고조되고 있는 가운데 한국의 신재생에너지 관련 기업도 미국 내 시장 확장에 속도를 내고 있다. 미국 태양광 사업 점유율 1위 기업인 한화솔루션의 자회사 한화큐셀이 미국에 또 다른 대규모 신규 공장 건설을 계획 중이라고 블룸버그 통신이 지난 15일(현지시간) 보도했다. 한화큐셀이 최근 텍사스주 당국에 제출한 사업계획서에 따르면 신규 생산시설 부지로 텍사스와 조지아주, 그리고 사우스캐롤라이나주 등을 검토하고 있다. 특히 텍사스주 댈러스 카운티에 연간 9 기가와트(GW)의 태양광 패널과 잉곳, 웨이퍼, 셀 등을 모두 생산할 수 있는 대규모 공장 신설을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. PV매거진에 따르면 총 투자규모는 18억 2900만달러로 추산된다. 이중 4억 6100만달러는 건설 노동자들에게 투입될 것으로 보인다. 공장을 통해 4000여 명의 인력 창출 효과도 기대된다. 한화큐셀은 향후 후보지 세 곳을 실사한 뒤 최종 사업지를 결정할 계획이다.이미 조지아주 업계 관계자들 사이에서는 한화큐셀의 대규모 추가 투자 소식은 '뉴스'가 아니다. 앞서 지난달 애틀랜타에서 열린 한미 동남부 상공회의소 주최 '한미동맹 포럼'에서 만난 한 관계자는 "한화큐셀의 추가 투자 소식이 조만간 나올 것"이라며 "조지아주와 텍사스가 최종 후보에 오른 것으로 알고 있는데, 텍사스 쪽으로 많이 기운 것으로 보인다. 그러나 이 정도 규모의 투자의 경우 변수가 많기 때문에 공식 발표가 나와봐야 안다"라고 말했다. 또 다른 관계자도 "한화가 그룹 차원에서 태양광 사업에 대해 큰 그림을 그리고 있는 것으로 안다"며 "조지아와 텍사스, 그리고 사우스 캐롤라이나 중 어느 지역이 선정될지 알 수 없지만, 인센티브 말고도 인력 조달 여부 등이 관건이 될 것"이라고 분석했다. 중국은 오랫동안 잉곳, 웨이퍼 등 태양광 관련 산업을 지배해왔다. 그러나 미국과 중국의 기술패권 경쟁이 가속화하면서 미국 시장을 위한 중국산 제품은 설 자리를 잃고 있다. 이 빈자리를 한화큐셀 등 K태양광 모듈이 메우고 있는 형국이다. 특히 지난 16일 조 바이든 미국 대통령이 서명한 인플레이션 감축법은 이런 현상을 더욱 가속화하는 변곡점이 될 것으로 보인다. 바이든 대통령은 기후변화 대응 등을 위한 인플레이션 감축법에 서명했다. 총 7400억달러 규모의 지출 계획을 담은 법안은 기후변화 대응을 위해 3750억달러의 자금을 투입하는 내용이 담겼다.이중 태양광과 풍력 관련 사업에 300억달러를 지원할 것으로 보인다. 업계에서는 인플레 법안 통과와 맞물려 한화큐셀이 미국 내 시장 선점을 위한 '강드라이브'를 걸고 있다고 분석한다. 앞서 지난 5월 한화큐셀은 기존 공장이 있는 조지아주 달튼에 1억 7100만달러를 투자해 1.4기기와트(GW) 규모의 태양광 모듈 생산시설을 증설하겠다고 밝힌 바 있다. 한화큐셀은 지난 2019년부터 연간 1.7GW규모의 태양광 모듈을 생산하고 있다. 증설 공장 완공으로 인해 3.1GW 규모의 생산능력을 확보하게 된다. 이는 미국 내 단일 사업자로는 최대 규모이며 미국 태양광 모듈 생산 능력의 3분의 1에 해당한다. 여기에 앞서 발표한 9GW 규모의 태양광 모듈 생산시설까지 더하면 총 12GW 이상의 생산능력을 갖추게 된다. 현재 우드맥킨지에 따르면 한화큐셀은 미국 주거용 모듈 시장 점유율 24.1%를 기록하면서 년 연속 1위를 차지했고, 상업용 모듈 시장 점유율도 20.6%로 3년 연속 1위를 기록 중이다. 향후 조지아 공장 증설과 신규 공장 건설을 통해 미국 시장 1위를 굳히겠다는 전략으로 풀이된다. [관련기사] 미국내 중국 태양광, 한국이 대체.. 한화의 강드라이브 왜?韓 LG 한화, 태양광 사업위해 조지아주로 가는 이유는?K트라이앵글, 공급망 재편의 핵심 부상.. 한국 이민자 대거 받아야
한국 기업들의 대규모 투자를 통해 형성된 미국 남동부의 한국기업 제조 클러스터 'K트라이앵글'이 더욱 확대될 전망이다. 'K트라이앵글'의 주요 투자 기업인 SK그룹이 또 한 번의 대규모 투자를 단행하고 나섰기 때문이다. 최태원 SK그룹 회장은 지난 26일(현지시간) 미국 백악관에서 조 바이든 대통령과 화상면담을 갖고, 이 자리에서 220억달러 규모의 대미 신규 투자 계획을 밝혔다. 한화로는 29조원에 달한다. 화상면담이 이뤄진 것은 바이든 대통령의 코로나19 확진 여파 때문으로, 바이든 대통령은 이날 건강상의 이유로 격리 중에도 모습을 드러냈다. 최태원 회장은 "한미 양국은 21세기 세계경제를 주도할 기술과 인프라 구축을 위해 힘을 모으고 있다. 이런 협력이 핵심 기술과 관련 공급망 생태계를 강화하는데 기여할 것"이라고 의미를 부여했다. 조 바이든 대통령도 "땡큐 토니(최태원 회장의 영어 이름)"를 연발하면서 "역사적인 투자"라며 감사의 뜻을 전했다. 이어 "이번 SK그룹의 투자는 미국과 한국이 21세기 기술 경쟁에서 승리하고 있음을 반영하는 것"이라고 평가했다.SK그룹의 220억달러 신규 투자는 전기차 배터리, 반도체, 그린, 바이오 등 4대 핵심 성장동력 분야에 집중돼있다. 이중 150억달러는 반도체 R&D 협력과 메모리 반도체 첨단 패키징 제조시설 등에 투자될 예정이다. SK그룹 측은 "최근 발표한 전기차 배터리 분야의 70억달러 투자까지 감안할 때 대미 투자규모는 300억달러로 늘어난다"라고 덧붙였다. 또 백악관에 따르면 신규 투자로 2025년까지 관련 일자리가 4000개에서 2만 개 까지 늘어날 것으로 추산했다.
최근 에너지 가격이 급상승함에 따라 친환경 에너지 수요가 증가하고 있다. ESG 경영 추세로 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 추세에 더해 에너지 수급 문제까지 발생하면서 대체 에너지원의 중요성은 갈수록 높아지고 있다. 태양광 에너지는 가장 보급율이 높은 친환경 에너지원으로 자리잡았다. 특히 각국 정부의 지원 정책에 설치와 운영의 편의성이 더해지면서 태양광 발전 산업이 급성장했다. 패널 생산과 에너지 효율관리, 저장 기술이 발달하면서 전세계적으로 수요와 공급이 늘고 있는 추세다. 그러나 대규모 태양광 발전 부문에 비해 도심 건물 옥상에 설치하는 상업과 산업(C&I) 부문의 태양광 발전과 저장 장치 보급 속도는 정체되고 있다. 도심 지역 보급을 위해서는 중소 규모 건물주의 적극적 참여가 필요하기 때문. 하지만 태양광 설비의 도심 건물 옥상 설치는 맞춤형 설계와 인프라, 허가, 설치, 유지 관리 및 운영 방식, 업체에 따라 비용이 천차만별이다. 또한 비용, 규제, 효율 등의 문제로 많은 태양광 업체들이 도심 지역보다는 1MWh 이상의 대규모 에너지 저장 설비 시장에 집중하고 있다. 이로 인해 중소 규모의 상업용과 산업용 옥상 설치는 더디게 진행된다. 요타 에너지(Yotta Energy)는 태양광 패널과 스토리지가 통합된 태양광 발전 설비를 만들어 태양광 발전 솔루션의 문제점을 개선한 스타트업이다. 도심 공간을 활용, 태양광을 만들 수 있어서 기존 건물 소유주에게도 관심을 받고 있어 시리즈A 투자 유치에 성공했다.
투자자라면 모두 기회를 찾기 마련이다. 하지만 보일듯 보이지 않는 신기루같은 기회는 쉽게 잡히지 않는 법이다. 눈앞에 있는것 같아 보이다가도 다가서면 사라지고 기회를 잡았다 싶으면 모래처럼 흘러내리는 것이 수익이다. 20년전 아마존(AMZN)이 대박이라는 것은 지금보면 너무나도 당연한 것이겠지만 닷컴버블 붕괴 이후 주가가 무려 95%나 폭락한 기업에 선뜻 투자하기는 쉽지 않은 일이다. 하지만 미래가 확실히 보장된 산업의 리더에 믿음을 가지고 투자를 한다면 그 보상을 언젠가는 받기 마련이다. 이는 비단 아마존 뿐 아니라 검색엔전의 구글(GOOGL)도 그렇고 전기차의 테슬라(TSLA), 반도체의 엔비디아(NVDA)등 수많은 예가 존재한다. 그렇다면 미래에 확실한 성장성을 보일 수 있는 산업은 무엇이 있을까? 멀리 찾아볼 필요도 없다. 최근 바이든 행정부는 15년 내 태양광 발전을 전체 전력의 45%까지 끌어올리기로 했다는 소식이다. 현재 태양광 발전의 비중은 3%에 불과하다. 현재 약 1870억달러에 달하는 거주용 전기시장에서 업계 1위의 태양광 기업이 차지하는 비중은 0.3%밖에 되지 않는다. 태양광이 설치 가능한 미국 전체 주택 7700만채중 현재 태양광이 차지하는 비중은 3.5%이고 태양광 산업은 향후 15%에 달하는 연간성장률을 기록할 것으로 전망된다. 그렇다면 단 10년내로 그 비중은 17%에 1410만 가구가 태양광을 사용한다는 의미가 된다. 이는 거주용 태양광 산업이 이제 발도 떼지도 않은 초기 사이클의 산업이라는 것을 의미하고 급격한 기후변화속에 미국을 포함한 각 정부가 이 산업을 빨리 키우기 위해 수많은 지원을 아끼지 않을 것이라는 의미가 된다. 향후 연간 두자릿수의 고속 성장을 이룰 수 있는 산업의 독보적 리더인 선런(Sunrun, RUN)이 월가의 주목을 받는 것은 바로 이 때문이다.
