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✔ 핵심이슈:1. 미 증시는 연준의 금리인하로 인한 골디락스의 부활 기대가 너무 갔다는 우려가 제기되며 하락. 기록적인 퍼포먼스를 보인 11월을 뒤로하고 12월 주가는 이틀 연속 하락세. 2. 경제 냉각 시그널이 계속되는 가운데 노동시장의 건전성을 보여줄 JOLTs 채용공고 및 이직현황 보고서. 대표적인 경기선행 지표 중 하나로 인식되는 공급관리자협회(ISM)의 비제조업 구매관리자지수(PMI) 발표. 3. 중국의 11월 차이신 서비스 지표는 51.5로 3개월 만에 가장 빠른 속도로 경기 확장세 기록하며 중국 정부의 경기 부양책이 수요를 자극하고 있음을 시사. 한편 무디스는 부채 위험 증가를 이유로 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정.✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 엇갈린 경기 지표와 가파른 11월 랠리에 대한 부담으로 혼조세를 보이며 마감. (다우 -0.22%, S&P500 -0.06%, 나스닥 +0.31%)국채금리는 부진한 경제 데이터와 안전자산 선호심리를 소화하며 하락. 10년물 국채금리는 4.16%로 하락. 달러는 호주중앙은행(RBA)이 금리를 동결하며 글로벌 긴축의 종료 시그널에 상승 전환. 국제유가는 석유수출국기구와 동맹(OPEC+)의 추가 감축 시사에도 경기침체 우려로 인한 수요 둔화와 OPEC+의 감산 이행 능력에 의문을 품으며 하락. 크루드유는 배럴당 72달러로 0.9% 하락. 브렌트유는 배럴당 78달러로 1.8% 하락. 금은 달러 강세에도 안전자산 선호심리로 상승.

소비자들의 스태그플레이션에 대한 우려 커진다미국 소비자들의 장기 인플레이션에 대한 우려가 12년 만에 최고 수준으로 치솟은반면 소비심리는 급격하게 가라앉으면서 스태그플레이션에 대한 잠재적 불안감이 커지고 있다. 스태그플레이션이란 성장은 둔화되는 반면 물가는 높아지는 경제적 현상으로 일반적으로 경기가 둔화되는 사이클에 나타난다. 미시건대의 11월 소비자심리지수 예비 데이터에 따르면 5~10년 장기 인플레이션 기대는 3.2%로 오르며 2011년 이후 가장 높은 수준에 다다랐다. 이와는 반대로 향후 미국인들의 지출 추세에 대한 단서를 보여주는 소비자심리지수는 6개월 만에 최저치로 하락하며 높은 금리와 물가로 인한 충격을 여실히 드러냈다. 한편 뜨겁게 타오르는 미국 노동시장에 대한 우려도 강해지고 있는 것으로 나타났다. 향후 5년 내에 일자리를 잃을 수 있다는 가능성에는 2020년 이후 가장 높은 설문자가 '그렇다'고 대답을 해 고용시장에 대한 우려도 커지고 있음을 시사했다.

무디스, 미국 신용등급 전망 '안정적'→'부정적' 하향 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 반등하면서 상승세로 마감했다. 나스닥 지수는 2% 급등세를 보였다. 10일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스 산업 평균 지수는 1.15% 상승한 3만 4283.10에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 1.56% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전날보다 2.05% 오른 1만 3798.11로 장을 마감했다. S&P500 지수는 4400선을 돌파하면서 지난 9월 19일 이후 최고치를 경신했고, 나스닥 지수는 지난 5월 이후 최고치를 기록했다. 기술주 중에서도 빅테크 기업들이 상승장을 이끌었다. 오픈AI 효과를 톡톡히 보고 있는 마이크로소프트는 전날보다 2.5% 급등한 369.67달러를 기록, 사상 최고치를 경신했다. 애플과 메타, 테슬라, 넷플릭스 등 빅테크 기업들은 이날 시장에서 각각 2% 이상 오르는 강세를 보였다. 알파벳은 1.8% 상승 마감했다. 전날 10 베이시스 포인트 이상 급등했던 10년 만기 국채 수익률은 주말을 맞아 관망세로 돌아서면서 전날과 비슷한 수준에서 마감했다. 벤치마크인 10년물 국채 금리는 4.62%에 거래됐다. 유가는 소폭 상승했다. 서부 텍사스산 중질유는 전날보다 1.5달러(2%) 오른 배럴당 77.3달러에 거래를 마쳤다. 내년 1월분 브렌트유 선물 계약은 전날보다 1.5달러(2%) 오른 배럴당 81.5달러에 마감했다. 시장 전문가들은 국채 수익률이 하락하면 다시 연준이 금리를 인상할 근거를 마련하게 되는 것이라고 우려했다. 다만 다음 주 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)가 이런 흐름을 바꿀 수도 있을 것으로 예상했다. 데이비드 레프코위츠 UBS 애널리스트는 "고용에 대한 수요가 여전히 높고 민간 부문의 견고한 재무상태가 연착륙을 지지하고 있다"라고 분석했다. 그는 "그러나 경제 성장은 앞으로 몇 달 동안 둔화될 가능성이 높다"며 "인플레이션도 점진적으로 개선될 것"이라고 기대했다.

마감시황[4:21pm ET]뉴욕증시는 무디스의 신용등급 강등과 중국의 경기 둔화, 그리고 이탈리아의 '횡재세' 소식 이후 주요 지수가 모두 1% 이상 하락하는 부진을 겪었으나 오후부터 저가 매수세가 유입되며 손실을 일부 만회했다. (다우 -0.45%, S&P500 -0.42%, 나스닥 -0.79%)공포지수, 5월말 이후 최고치[3:23pm ET]무디스가 미국 주요 지역은행에 대한 신용등급을 강등하고 대형 은행 역시 워치리스트로 올리면서 미국 주식시장에 대한 공포지수로 인식되는 변동성 지수 VIX가 5월 말 이후 최고치로 급등했다. 시장에 안전자산 선호심리가 강세를 보이면서 달러 인섹스 역시 7월 27일 이후 가장 높은 수준으로 상승했다. 패트릭 하커, "금리인상 동결...지금부터는 안정적 유지"[2:24pm ET]패트릭 하커 필라델피아 연은 총재가 연준의 금리인상 캠페인 중단 가능성을 강화했다. 하커는 "지금부터 9월까지 우리를 놀라게 할 데이터가 없다면 인내심을 가지고 금리를 안정적으로 유지해야 하는 시점."이라고 전했다. 반면 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재은 9월 차기 회의에서 또 다른 금리인상이 적절할지 여부를 말하기에는 너무 이른 시점이라는 뜻을 밝혔다. 바킨은 "9월까지 우리는 두 개의 노동보고서와 두 개의 인플레이션 보고서를 받게 될 것."이라며 미리 판단할 이유가 없다고 말했다. 한편 클리블랜드 연은의 인플레이션 전망치에 따르면 7월 소비자물가지수는 3.4%로 8월에는 3.9%로 오를 것으로 관측된다. 월가 투자은행, 낙관적 시장에 신중한 우려 표명[11:52am ET]시장에 낙관적 기류가 강해지면서 일부 월가 투자은행의 분석가들이 신중한 우려를 표명하고 나섰다. 크레디트 스위스는 여전히 "내년에 경기침체가 닥칠 가능성이 있다."고 판단하며 주식에 점점 더 부정적이 되어가고 있다고 경고했다. BofA의 기술 분석 전략가인 스티븐 수트마이어 역시 "이미 시장에서 전술적인 조정이 진행중."이라고 평가했다. 수트마이어는 투자노트를 통해 "S&P500이 7월말 여름 랠리의 저항선인 4590~4637을 테스트한 후, 조정을 받아 상대적으로 약한 시즈널리티 기간으로 전환됐다."며 향후 시장이 높게는 4450에서 4200까지 하락할 가능성이 있다고 전망했다. 미 최대 은행 JP모건의 글로벌 헤드인 마르코 콜라노비치 역시 "투자자들이 경제 상태에 대해 너무 낙관적이다."라며 주식에 대한 비중 축소를 권고했다. 무디스의 신용등급 강등에 지역은행주 급락[11:08am ET]무디스가 미국의 주요 지역은행의 신용등급을 강등하면서 지역은행 대표 ETF 상품인 KRE(SPDR S&P Regional Bank ETF)가 3.4% 하락했다. 지역은행 ETF는 장 초반 4.3%나 하락할만큼 빠르게 무너졌으나 개장 후 소폭 손실을 만회했다. 팔란티어(PLTR), 2분기 실적 및 주요내용[10:12am ET]주당순이익(EPS): 예상 5센트 vs 실제 5센트(부합)매출: 예상 5억 3337만 달러 vs 실제 5억 3331만 달러(부합)매출은 전년 동기 대비 13% 증가. 순이익은 2800만 달러로 전년 동기의 순손실 1억 7900만 달러에서 증가. 올해 3분기와 4분기에 대한 순이익 전망 유지. 매출 전망은 소폭 상향 조정. 이사회는 처음으로 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 승인. 알렉스 카프 CEO, 주주서한을 통해 "우린 11월초에 2023 회계연도 3분기 실적보고 이후 S&P500에 편입될 자격을 가질 것으로 전망한다."고 평가. 인공지능에 대해서는 "인공지능 플랫폼(AIP)를 통해 어떻게 수익화할지 알아낼 것."이라 전망.정부 관련 수입은 전체 매출의 57%를 차지. 2분기에 미 특수작전사령부와 최대 4억 6300만 달러 규모의 계약 체결. 국제 정부 관련 수익은 7600만 달러로 전년 대비 31% 증가하며 주요 사업 부문중 가장 빠른 성장 기록. 일라이 릴리(LLY), 2분기 실적 및 주요내용[8:58am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.98달러 vs 실제 2.11달러(6% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 75억 8300만 달러 vs 실제 83억 1200만 달러(9% 서프라이즈)일라이 릴리는 체중 감량 효과로 인기를 얻고있는 당뇨병 약품인 마운자로(Mounjaro) 판매의 급증으로 개장 전 사상 최고치 경신.마운자로 매출은 2분기 9억 7970만 달러로 1년전 출시 당시의 1600만 달러와 비교해 6000%에 달하는 급격히 빠른 매출 성장세를 기록했다. 월가는 마운자로가 당뇨병 치료제를 넘어서는 메가 블록버스터가 될 가능성에 주목.순이익은 전년 동기 대비 85% 증가. 연간 매출 전망치는 이전 전망치였던 312~317억 달러보다 상향 조정된 334~339억 달러로 전망. 이익 가이던스 역시 이전의 8.65~8.85달러에서 높은 9.70~9.90달러로 상향.