INFLATION

마감시황[4:32pm ET]뉴욕증시는 예상보다 높은 생산자물가에도 예상보다 견고한 탄력성을 보인 소매판매에 성장에 대한 우려가 완화되며 3대 지수가 회복 마감했다. (다우 +0.13%, S&P500 +0.11%, 나스닥 +0.11%)크루즈 수요 폭발적 증가...대표 크루즈 라인 50% 상승여력[3:21pm ET]2020년 팬데믹 이후 시가총액의 약 80%가 무너지며 완전히 붕괴됐던 크루즈 산업이 장기적으로 강력한 회복세를 보일 것이란 전망이 제기됐다. 투자은행 레드번 아틀란틱은 보고서를 통해 "크루즈 산업은 팬데믹 이후 드디어 중환자실에서 벗어났고 강력한 장기적 성장과 마진의 개선이라는 펀더멘탈적인 투자 기회를 맞이하고 있다."며 레저 여행의 강력한 수요가 크루즈 산업의 회복세를 주도할 것으로 내다봤다. 알렉스 브리널 애널리스트는 인구통계학적으로도 크루즈 산업이 구조적 성장세를 보일 것으로 전망했다. 브리널은 "미국의 65세 이상 인구가 2030년까지 매년 2% 증가해 미국 전체 인구 증가율의 4배에 달할 것으로 전망된다."며 평균 탑승객 연령이 50세에 육박하는 크루즈 산업이 수혜를 받을 것으로 봤다. 그는 크루즈 산업 주식의 할인율이 팬데믹 이전의 20%에서 2023년에는 거의 40%까지 상승했다며 "향후 5년 동안 크루즈 선사들이 그 격차를 거의 20%까지 좁혀 2023년부터 2027년까지 연간 3%의 수익률 성장을 만들어 낼 것."이라 분석했다. 브리널은 크루즈 기업 중 카니발(CCL)의 목표가를 48%의 상승여력이 있는 23달러로 제시하고 노르웨지안 크루즈 라인(NCLH)의 목표가를 50%의 상승여력이 있는 25달러로 제시했다. 켄 그리핀, "우린 지금 7~8 이닝...조금 불안하다"[1:51pm ET]데이터 과학을 활용한 퀀트 투자(Quant, 데이터 및 통계를 활용한 정량적 투자 기법)의 대가로 인식되는 시타델(Citadel)의 켄 그리핀 최고경영자(CEO)가 고금리로 시장이 고통을 느끼면서 랠리가 지속될지 불확실하다고 말했다. 그리핀 CEO는 CNBC와의 인터뷰를 통해 "올해 랠리의 가장 큰 동인 중 하나는 생성AI에 대한 열광이었지만 우린 이제 7~8이닝에 접어들었다."며 상승세가 계속 유지될 수 있을지 "조금 불안하다."고 전했다. 그는 시장의 상승세를 억제할 수 있는 요인으로 연준의 긴축 캠페인을 꼽았다. 그리핀은 "실질금리와 명목금리가 상승하고 있지만 주식시장을 회복했다. 일반적으로 이런 시장은 매우 어려운데 반해 올해는 주식시장이 탄력성을 보이고 있다."며 매우 흥미로운 해라고 전했다. BMO 캐피탈, "퍼스트솔라 매력적인 진입점"[12:32pm ET]계속된 금리의 상승세로 재생에너지 관련주들의 매도세가 가속화되는 가운데 BMO 캐피탈이 퍼스트솔라(FSLR)의 주가 하락으로 매력적인 진입 기회가 생겼다고 밝혔다. 아미트 타카르 애널리스트는 "FSLR은 최근 투자자의 날 이후 부당한 수준으로 하락했다. 2024~2026년 컨센서스 추정치가 너무 낮다. 우린 FSLR이 완전히 매진되지 않은 2027년 이후의 어닝 파워에 주목하고 있다."며 투자의견을 '시장수익상회'로 상향 조정했다. 주택담보대출 모기지금리 5주 연속 7%[10:51am ET]주택담보대출 모기지 금리가 5주 연속 7%를 상회했다. 프레디맥에 따르면 30년 고정 모기지의 평균 금리가 일주일 전 7.12%에서 7.18%로 상승했다. 2년 전만 해도 3% 미만이었던 모기지 금리의 급등으로 주택 구입을 위한 이자 부담은 급격히 증가했다. 레드핀에 따르면 월별 모기지 금액은 지난 4주 동안 사상 최고액인 2632달러로 증가했다.

여행의 트렌드가 변하고 있다. 목적지 위주가 아닌 스포츠 경기, 콘서트 등을 위한 여행, ‘이벤트케이션(event-cations)’이 확산하고 있는 것. 여행지에서는 더이상 기념품 같은 '상품'이 아닌 '경험'이 팔린다. 항공사, 호텔, 지역들은 발빠르게 각종 체험 프로그램을 출시하며 사람들의 지갑을 열고 있다. 그 결과 이 이벤트케이션 현상은 지역경제 활성화로 이어졌다. 미국 싱어송라이터 테일러 스위프트는 최근 공연을 하는 지역마다 유의미한 경제 효과를 창출하며 테일러노믹스란 말을 낳았고, 비욘세도 스웨덴의 인플레이션 원인으로 지목될 정도로 지역경제에 막대한 영향을 줬다.

메타가 엑스(X, 옛 트위터)를 겨냥해 내놓은 소셜미디어 스레드의 PC 버전을 출시할 것으로 알려져서 시장의 주목을 받고 있습니다. 21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 메타 플랫폼은 이번 주 초 마이크로 블로깅 앱 스레드의 웹 버전을 출시할 계획인데요. 현재 메타 내부적으로 스레드 웹 버전에 대한 테스트가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌는데요. 데스크톱 버전은 스레드 사용자들이 가장 많은 요청을 받은 기능 중 하나였습니다. 업계에서는 일론 머스크의 X에 대항할 수 있는 가장 주목할만한 기능이 될 것이라는 분석이 나오고 있습니다.👉 "더 넓은 도달 범위, 기능, 데이터 수집 기능 제공할 것"텍스트 기반의 소셜 미디어 앱인 스레드는 지난 7월 초 출시했을 때만 해도 큰 인기를 끌 것으로 보였는데요. 출시 5일 만에 1억 다운로드를 달성하면서 가장 빠르게 1억 다운로드를 달성한 앱으로 자리 잡았습니다. 그러나 최근 몇 주 동안 사용량이 급감했는데요. 디지털 데이터 분석 회사인 시밀러웹에 따르면 스레드 앱 사용 시간은 출시 한 달 후 약 85% 감소했습니다. 전성기에는 출시 후 며칠 만에 전 세계 일일 활성 사용자 수가 5000만 명에 육박했지만, 이후 그 숫자는 1000만 명 미만으로 떨어졌습니다. 트위터에서 이름을 바꾼 X는 어땠을까요. 인사이더 인텔리전스에 따르면 X의 월간 활성 사용자 수는 약 3억 6370만 명에 달합니다. 이런 차이는 스레드 앱이 모바일 환경에 맞춰져 있었기 때문이라는 분석이 있는데요. 접근이 제한적이었다는 지적을 받아왔습니다. 소셜 미디어 전문가들은 웹 버전의 스레드가 인터넷을 통해 서비스를 홍보하는 측면에서 메타에게 유용할 것이라고 입을 모으고 있습니다. 샘 살리바 전 인스타그램 글로벌 브랜드 마케팅 책임자는 "웹 기반 버전의 스레드는 현재 진행 중인 X와의 경쟁에서 메타에게 상당한 이점이 될 것"이라며 "더 넓은 도달 범위, 더 많은 기능, 더 나은 데이터 수집 기능을 제공할 것"이라고 분석했습니다.

마감시황[4:11pm ET]뉴욕증시는 예상보다 약했던 소비자물가지수에도 인플레이션의 고착화 가능성을 보인 일부 시그널과 연준의 매파적 논평에 투자심리가 악화되며 상승폭의 대부분을 잃으며 마감했다. (다우 +0.15%, S&P500 +0.03%, 나스닥 +0.12%)긴축 징후에 금리와 달러 강세 전환[2:21pm ET]미 국채금리와 달러는 인플레이션의 고착화 가능성으로 연준의 긴축 기조가 한동안 유지될 것이란 전망이 힘을 얻으며 상승 전환했다. 특히 30년 만기 국채 수익률은 230억 달러 규모의 입찰이 2011년 이후 가장 높은 수준의 수익률로 진행되면서 급등했다. 소비자물가지수 발표 직후 4%를 하회하던 10년 만기 미 국채 수익률은 다시 상승 전환하며 4.10%를 돌파했다. 연준의 정책금리를 가장 민감하게 반영하는 2년 만기 국채 수익률 역시 이전의 하락세를 만회하며 상승 전환했다. 달러 역시 연준의 긴축에 대한 기대가 강화되며 상승 전환했고 국제유가 등 주요 원자재는 달러 강세에 밀리려 하락했다. 메리 데일리, "연준은 여전히 할 일 많아"[12:11pm ET]미 연준이 인플레이션의 완화 시그널에도 여전히 긴축 정책을 한동안 유지해야 함을 강조했다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 예상보다 약한 인플레이션 데이터에 "대부분 예상대로 나왔고 이는 좋은 소식."이라면서도 "승리를 쟁취했다고 말하기 어렵다."며 인플레이션을 2% 목표치로 낮추기 위해 할 일이 더 남아있다고 전했다.인플레이션이 고착화될 수 있다는 우려와 연준의 강경한 기류에 3대 지수는 모두 1%이상의 상승세를 대부분 반납했다.코치 모기업 태피스트리, 베르사체의 카프리 인수[11:42am ET]글로벌 럭셔리 브랜드 코치(Coach)의 모기업 태피스트리(TPR)가 베르사체를 비롯해 마이클 코어스와 지미추의 모기업 카프리 홀딩스(CPRI)를 전액 현금 거래로 부채를 포함해 85억 달러에 인수했다는 소식이다.태피스트리의 주당 인수가격이 57달러에 달한다는 소식이 전해지며 카프리 홀딩스는 카프리의 주가는 56% 폭등한 주당 54달러에 거래됐다.태피스트리는 미국 뉴욕에 본사를 둔 기업으로 영국 기반의 럭셔리 브랜드 카프리를 인수할 경우 연간 매출이 120억 달러에 달하는 다국적 기업으로 재탄생한다.미국 기업의 야심찬 합병에도 유럽의 럭셔리 브랜드의 판을 뒤흔들기는 부족하다는 평이다. 실제 루이뷔통을 비롯해 패션, 가죽, 보석, 와인 등 광범위한 수준의 브랜드를 보유하고 있는 LVMH(루이뷔통모에헤네시)는 연간 매출이 900억 달러에 달한다.구찌를 포함해 발렌시아가와 생로랑을 보유한 케링 그룹 역시 발렌티노의 지분을 매입해 영역을 확장하고 있지만 연간 매출은 200억 달러 수준으로 LVMH에는 크게 못미친다.

마감시황[4:33pm ET]뉴욕증시는 미국 경제에 대한 강한 자신감을 바탕으로 다우가 퍼포먼스를 주도한 가운데 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 다만 올해 시장을 이끌었던 나스닥은 높은 금리에 압박을 받으며 가장 부진했다. (다우 +1.16%, S&P500 +0.90%, 나스닥 +0.61%)애플, 5일 연속 하락...2860억 손실[2:11pm ET]올해 나스닥을 이끌었던 대장주 애플의 부진이 심상치않다. 애플은 지난 목요일(3일, 현지시각) 실적을 발표한 이후 빠른 하락세를 보이고 있다. 다우존스 마켓 데이터에 따르면 최근 5거래일 연속 하락하며 발생한 손실액만 2860억 달러에 달한다는 분석이다. 애플의 주가는 올해 랠리를 펼친 이후 처음으로 50일 이동평균선을 하회하며 심각한 모멘텀의 침체를 겪고 있다. 애플은 올해 2분기까지 3분기 연속 매출 감소세를 기록했고 특히 주력인 아이폰의 매출이 예상보다 부진했다는 평이다. 👉아이폰도 스마트폰 시장의 침체 피하지 못했다...3분기 연속 매출 감소존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, "2024년 금리인하 가능"[12:39pm ET]매년 고정적으로 의결권을 행사하고 있는 미 연준의 3인자인 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 빠르면 내년에 금리인하가 이뤄질 수 있다고 말했다. 뉴욕 연은 총재는 지역 연은 중 유일하게 매년 고정적으로 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 의결권을 행사할 수 있고 연준 부의장을 겸임할 수 있어 연준의장 다음의 서열 2위 혹은 3위로 인식된다. 윌리엄스 총재는 뉴욕타임즈와의 인터뷰에서 "인플레이션 전선에서 현재 상황에 고무되어 있으며 긴축을 완화할 여지가 있다."고 평가했다. 다만 그는 금리를 인하하기 위해서는 명목금리가 아닌 실질금리를 봐야할 것으로 밝히며 당분간 제한적인 정책이 유지되어야 할 것으로 내다봤다. 자카리 커크혼, 테슬라 최고재무책임자(CFO) 사임[10:12am ET]테슬라에서 13년을 재직한 자카리 커크혼 최고재무책임자(CFO)가 사임한다고 발표하며 테슬라 주가는 3%가 넘게 하락했다. 미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면 커크혼은 인수인계를 위해 올해 말까지 테슬라에 남는다. 테슬라는 커크혼 CFO의 뒤를 이어 바이바브 타네야 최고회계책임자를 후임자로 임명했다. 일반적으로 시장은 신뢰받던 임원이 사임하면 이에 대한 실망과 향후 후임자에 대한 불확실성 등의 이유로 하락하는 경우가 있다. 또한 임원이 회사의 경영이나 전략에 대해 불만이 있어 갈등으로 인해 사임한 경우 역시 주가가 하락할 가능성이 있다. 커크혼의 사임은 불과 4년 만에 두 번째 최고재무책임자의 교체를 의미하는 것으로 시장은 이를 부정적으로 인식했다. 제조업 투자, 1950년대 이후 최고치...붐 일으키다[9:33am ET]바이든 행정부의 청정 에너지 및 반도체와 같은 산업에 대한 수천억 달러 규모의 재정 부양책이 2분기 미 경제 성장에 지대한 영향을 준 것으로 나타났다.블룸버그에 따르면 바이든 행정부의 관련 부양책 통과 이후 공장 건설에 대한 지출이 지난 1년 동안 거의 두 배로 증가, 1950년대 후반 이후 최고 수준으로 급등했다.실제 백악관 경제자문위원회의 계산에 따르면 제조업 건설에 대한 지출은 GDP 성장에 거의 0.4% 포인트 기여했으며 이는 1981년 이후 가장 큰 비중이다.

2023년 상반기, 미국에서 이전 기록을 깬 사건 3가지가 있다. 바로 바비(Barbie), 테일러 스위프트(Taylor swift), 여자축구다. 최근 미국에서 여성을 전면에 내세운 상품, ‘쉬-코노미(She-conomy)’가 흥행에 성공하고 있다. 왜 그럴까?

마감시황[4:19pm ET]뉴욕증시는 골드만삭스의 부진에도 전반적으로 긍정적인 2분기 기업들의 실적에 상승 마감했다. 다우지수는 8 거래일 연속 상승세로 거의 4년 만에 가장 긴 연승 행진을 기록했고 2022년 4월 이후 처음으로 3만 5천선을 넘어 마감했다. (다우 +0.31%, S&P500 +0.24%, 나스닥 +0.03%)러시아의 곡물 수출 시설 폭격으로 농산물 가격 급등[3:31pm ET]미 중서부의 건조한 날씨 예보와 러시아의 흑해 곡물 협정 탈퇴로 러시아의 흑해 항구 오데사에 대한 공습 우려가 제기되며 밀 가격이 급등했다. 러시아는 흑해 곡물 협정 탈퇴 이후 흑해에 위치한 우크라이나 곡물 수출 시설을 폭격했다. 밀 선물 가격은 이번주에만 6%이상 급등해 6월 23일 이후 최고의 한 주를 기록했다. 이 외에도 미국의 날씨 문제가 제기되며 대두 선물과 옥수수 선물 가격도 급등했다. 특히 옥수수 선물가는 이번주 7.2% 상승해 5월 26일 이후 최고의 한 주를 보냈다. 스몰캡 러셀2000, 7월을 지배하다[3:21pm ET]스몰캡을 담은 러셀2000이 7월 한 달 동안 거의 5% 상승하며 S&P500의 2.6% 상승세를 압도했다. 러셀2000은 올해 내내 시장수익을 하회하며 부진을 겪은바 있다. 올해 S&P500이 거의 19% 상승한 반면 소형주는 약 12%만 올랐다. 이번 달 러셀2000을 끌어올린 기업으로는 비트코인 채굴업체인 테라울프(WULF)를 비롯해 카바나(CVNA)가 100%이상 폭등했고 브릿지바이오(BBIO)가 97%, 사이퍼 마이닝(CIFR)이 70%이상 상승하며 기여했다. 애플, 자체 AI 도구 개발한다[2:51pm ET]블룸버그에 따르면 애플(AAPL)이 자체 인공지능 도구를 개발하고 있다는 보도 이후 주가는 거의 1% 가까이 상승했다. 보도에 따르면 애플은 오픈AI와 구글 및 기타 업체의 언어 모델에 도전할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)을 개발하고 있다는 소식이다. 밈주식 담은 ETF, 1년 만에 최고가[1:12pm ET]개인 투자자들의 투기성 거래로 알려진 밈주식을 담은 것으로 알려진 라운드힐(Roundhill)의 MEME ETF(MEME)이 1년 만에 최고가를 기록했다. 펀드는 42달러에 거래되며 지난해 5월 이후 가장 높은 수준으로 올랐다. 펀드의 급등세에는 온라인 중고차 소매업체인 카바나(CVNA)가 부채를 12억 달러 줄이겠다고 발표한 후 30%이상 폭등한 것과 어펌(AFRM)이 7% 상승하며 기여한 것으로 관측된다. CS, S&P500 4700으로 월가 최고가 제시[11:39am ET]크레디트 스위스가 올해 S&P500 전망치를 4700으로 상향 조정하며 주요 월가 투자은행 중 가장 높은 목표가를 제시했다. 조나단 골럽 미국 주식 전략 책임자는 "미국의 하반기 기본 시나리오로 경기침체를 피하고 인플레이션이 둔화와 함께 통화정책도 점진적인 긴축을 이어갈 것으로 전망한다."며 사실상 골디락스 시나리오를 제안했다. 골럽은 "경제의 개선과 단기적인 경기침체 위험의 감소, 그리고 빅테크 등 기업들의 강력한 전망을 고려할 때 5분기의 침체 이후 2024년 연말까지 그룹의 이익 증가세가 의미있는 수준으로 확대될 것."이라 전망했다. 골럽은 다만 향후 밸류에이션의 상승과 변동성의 침체가 향후 시장의 상승을 제한할 수 있는 리스크가 될 수 있다고 봤다. 또한 중국의 경제 둔화와 미국의 신용 위축이 향후 성장을 저해할 가능성이 있다고 내다봤다. 대형 지역은행...예금 유출 안정화됐지만 수익성 악화됐다[11:16am ET]2분기 은행들의 실적보고에 따르면 올해 초 지역은행의 유동성 위기 이후 일부 대형 지역은행을 중심으로 예금이 안정화되고 있는 것으로 나타났다. 시티즌스 파이낸셜 그룹(CFG)은 전 분기보다 예금이 3% 증가했다고 보고했고 M&T뱅크(MTB)는 2% 증가, 퍼스트 호라이즌 은행은 6%, US뱅코프(USB)는 3%가 증가했다. 지역은행의 예금은 1분기 대비 안정적인 흐름을 보였지만 그럼에도 은행들은 예금자를 유치하기 위해 이전보다 훨씬 더 많은 예금이자를 지불해야 했다. 이는 결과적으로 은행들의 마진 악화를 초래해 수익성을 해친 것으로 관측된다. 미 주택 건설...소폭 둔화했지만 여전히 강력한 회복[10:11am ET]미국 주택시장의 선행지표로 인식되는 건축허가와 주택착공이 6월 들어 소폭 하락했다. 수요일 발표된 정부 데이터에 다르면 6월 신규주택 착공 건수는 전년 대비 8% 감소한 143만 건으로 예상을 하회했다. 미래 건설의 단서를 제공하는 건축허가 건수는 144만건으로 전년 대비 3.7% 감소했다. 다만 단독주택 건축 허가는 1년 만에 최고 수준으로 급등했다. 이는 건설업계가 여전히 빈약한 주택 재고로 인해 어려움을 겪는 주택시장에서 사업을 가속화하고 있음을 시사한다. 실제 단독주택 건설은 6월에 7% 감소했지만 추세로 본다면 이는 1년 만에 두 번째로 강력한 수준을 유지했다. 반면 다세대 주택은 전년 대비 10% 가까이 하락했다.골드만삭스, 2분기 실적 및 주요내용[9:31am ET]주당순이익(EPS): 예상 3.18달러 vs 실제 3.08달러(-2.65% 어닝 쇼크)매출: 예상 108억 4천만 달러 vs 실제 109억 달러(2.64% 서프라이즈)2분기 순이익은 거래 및 투자 은행 부문의 급격한 부진과 그린스카이 및 부동산 관련 손실로 인해 전년 동기 대비 58% 감소한 12억 2천만 달러 기록. 매출은 전년 동기 대비 8% 감소2021년 인수한 핀테크 기업 그린스카이와 관련된 5억 4천만 달러의 손실과 4억 8500만 달러의 부동산 상각이 총 운영 비용으로 유입. 운영비용은 전년 대비 12% 증가한 85억 4천만 달러로 이익을 대폭 상쇄. 채권 트레이딩 수익은 전년 대비 26% 감소한 27억 1천만 달러로 예상 하회. 주식 트레이딩 수익은 29억 7천만 달러로 변동은 없었으나 예상치였던 24억 2천만 달러를 상회. 투자 은행 부문 수수료는 20% 감소한 14억 3천만 달러로 예상치였던 14억 9천만 달러를 하회. 자산 관리 부문 수익은 4% 감소한 30억 5천만 달러. 자산시장동향[7:46am ET]핵심이슈: 영국 소비자물가지수는 5월의 8.7%에서 7.9%로 5개월 만에 처음으로 급격히 하락. 영란은행(BOE)의 금리정점에 대한 기대 상승하며 채권 매수세 가속화 / 골드만삭스는 부진한 어닝으로 실망스런 실적 보고. 테슬라와 넷플릭스 실적보고.금리동향: 미 국채금리는 유럽의 금리정점에 대한 기대로 추가 하락. 10년물 국채금리는 3.75%로 하락. 2년물 국채금리는 4.73%로 하락. 달러는 파운드화와 유로화 약세에 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 예상보다 약한 원유 재고량 감소에도 중국 정부의 부양책에 대한 기대가 작용하며 상승. 브렌트유는 배럴당 80달러로 0.54% 상승. 골드는 달러 강세에 하락 전환. 구리는 약세. 오전시황[7:40am ET]뉴욕증시는 영국 인플레이션의 급격한 하락으로 금리가 정점에 달할 수 있다는 기대가 커진 가운데 2분기 어닝시즌에 주목하며 큰 변동없이 플랫 출발했다. (다우 +0.03%, S&P500 -0.01%, 나스닥 +0.13%)

오전시황[10:44am ET]뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장의 상원 청문회 발언을 기다리는 가운데 3대 지수가 혼조세로 시작했다. 다우지수는 0.14%, S&P500은 0.04%가 하락한 가운데 나스닥은 빅테크의 회복세가 두드러지며 0.23%의 강세로 장을 시작했다. 자산시장동향[10:52am ET]핵심이슈: 제롬 파월 연준의장 미 상원 금융위원회 청문회 참석 / 영란은행(BOE)은 영국 물가의 예상 밖 상승세로 빅스텝(50bp) 금리인상 단행하며 기준금리 15년래 최고. 경기침체 우려 강화되며 유럽증시 하락 / 비트코인 3만 달러 돌파하며 2개월 만에 최고가 / 신규 실업수당 청구, 경기선행지수 발표.금리동향: 미 국채금리는 인플레이션이 고착화되고 있다는 우려와 중앙은행의 매파적 기조에 대한 우려가 겹치며 상승 전환. 10년물 국채금리는 3.78%로 상승. 2년물 국채금리는 4.76%로 상승. 달러화는 유럽의 침체 우려로 인한 유로화 약세에 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 인플레이션에 대응하는 중앙은행의 매파적 기조에 글로벌 성장 둔화 우려가 커지며 급락. 브렌트유는 배럴당 74달러로 3.8% 하락. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 약세 전환. 영란은행(BOE), 인플레 우려로 빅스텝 깜짝 인상[11:30am ET]최근 근원물가가 다시 상승세로 전환하며 인플레이션의 고착화 우려가 커졌던 영국이 금리를 50bp로 깜짝 인상했다. 영란은행(BOE)는 기준금리를 5.0%로 2008년 이후 15년 만에 최고치로 끌어올렸다. 금리인상 사이클 이후 13번 연속 금리를 인상한 영란은행은 6월 통화정책회의에서 25bp 인상이 유력했으나 최근 소비자물가 상승률이 전년 대비 8.7%를 기록하고 근원물가는 다시 상승세로 전환하자 공격적인 기조를 강화한 것으로 관측된다. 중앙은행의 스탠스가 다시 강화되며 경기침체에 대한 우려는 커졌다. AFP 통신은 영국의 기준금리가 올해 말까지 6%까지 오를 것으로 전망하며 "향후 영국경제가 불황에 빠질 가능성이 높아졌다."고 평가했다.제롬 파월, "상업용 부동산 문제 알고있다. 은행들과 협력중"[11:38am ET]제롬 파월 연준의장이 최근 미국의 상업용 부동산에 대한 압력이 가중되는 것을 잘 알고있다며 이를 주시하고 있다고 밝혔다. 파월 의장은 미 상원 금융위원회와의 청문회에서 "상업 부동산 문제에 대해 잘 알고있고 이 문제에 집중하고 있다."며 "대형 은행은 문제가 없지만 일부 지역은행에 문제가 집중되어 있다."며 이로 인해 위험에 노출된 은행들과 협력하고 있다고 언급했다. 파월 의장의 발언이 공개된후 상업용 부동산에 노출된 사이먼 프라퍼티 그룹(SPG)을 비롯해 보스턴 프라퍼티(BXP) 등 기업들은 일제히 하락했다. 글로벌 경제 둔화 우려 심화..."구리 랠리 지속되기 어려울 것"[11:42am ET]중국을 비롯해 유럽까지 경기 둔화 우려가 커지며 글로벌 경제의 선행지표로 인식되는 '닥터코퍼' 구리의 강세가 이어지기 어렵다는 인식이 강화되고 있다. 다수의 월가 투자은행들은 올해 초 중국의 경기재개에 대한 기대로 랠리를 펼친 구리가 예상보다 약한 중국 경제와 유럽의 인플레이션 문제로 떨어질 것이라 내다봤다. 스탠다드 차터드는 중국의 경기둔화에도 2023년 5%의 성장은 어렵지 않은만큼 중국 정부의 대규모 부양책은 기대하기 어렵다고 봤다. TD 시큐리티는 주문 및 재고 데이터는 수요감소와 재고 증가를 보여주고 있다며 가격에 부담을 줄 것으로 전망했다. 5월 미국 부동산 시장 예상보다 소폭 회복[11:47am ET]미국 부동산 거래시장의 약 90%를 차지하는 기존주택 판매가 5월에도 높은 금리와 재고 부족으로 거의 움직임이 없었으나 예상보다는 개선된 것으로 나타났다. 전미부동산협회(NAR)에 따르면 기존주택 거래 계약은 전월 대비 0.2% 증가한 430만 건으로 전년 대비 기준으로는 18%이상 떨어졌다. 대부분의 경제학자들이 5월에도 0.7%의 감소를 전망한만큼 시장의 우려보다는 나았다는 평이다.주택시장에 주목할 만한 변화로는 구매자들이 극도로 적은 재고에 시달리면서 기존 주택이 아닌 신규주택 시장으로 전환하고 있다는 점이다. 그 결과 주택건설업체들의 사업이 호황을 보이면서 5월 주택 착공건수는 2016년 이후 가장 많이 증가한 것으로 나타났다. 국제유가 4%대 급락...글로벌 경기침체 우려[1:27pm ET]국제유가는 중국의 경기둔화와 유럽의 매파적 통화정책이 수요침체를 야기할 것이란 우려로 4%이상 하락했다. 이는 특히 미국의 수요 증가를 시사하는 재고 감소와 가격을 끌어올릴 수 있는 요인인 공급 감소 소식에도 나타난 하락세로 시장의 경기침체 우려가 강력하게 작용하고 있음을 시사한다.실제 최근 댈러스 연은이 조사한 152개의 에너지 기업을 대상으로 한 설문조사에 따르면 이 중 거의 절반이 시추 비용 증가와 대출의 어려움과 유가 하락을 이유로 더 부정적인 전망을 제시한 것으로 나타났다. WSJ에 따르면 2분기 댈러스 연은이 조사한 유전 활동 지수는 2020년 3분기 이후 최저치로 하락했다. 개인 투자자 심리 소폭 악화...테슬라로 압도적 매수[3:11pm ET]주식시장이 과열되고 있다는 징후가 나타나면서 개인 투자자들의 낙관론이 소폭 떨어졌다. 전미개인투자자협회(AAII)의 주간 심리조사에 따르면 개인 투자자들의 향후 6개월에 대한 시장의 낙관론은 지난주 45.2%에서 42.9%로 소폭 하락했다. 한편 인베스터스 인텔리전스가 금융 뉴스레터 편집자들을 상대로 조사한 낙관론은 지난주 53.4%에서 19개월 최고치인 54.3%로 증가했다. 반다 리서치에 따르면 지난주 개인 투자자들은 미국 주식과 상장지수펀드(ETF) 순매수를 늘렸으며 이중 테슬라가 압도적인 15억 달러의 매입세를 기록한 것으로 나타났다.마감시황[4:18pm ET]뉴욕증시는 인플레의 고착화 가능성과 이에 대응하는 중앙은행의 스탠스에 주목하며 3대 지수가 혼조세로 마감했다. (다우 -0.01%, S&P500 +0.37%, 나스닥 +0.95%)

오전시황[8:46am ET]뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장의 의회 청문회를 앞두고 매파적인 발언이 있을 것으로 전망하며 하락 출발했다. 준비된 발언에 따르면 파월 의장은 하원 금융서비스위원회 청문회에서 "인플레이션 압력이 계속 높아지고 있어 갈 길이 멀다."고 언급할 것으로 알려졌다. (다우 -0.27%, S&P500 -0.32%, 나스닥 -0.41%)자산시장동향[8:56am ET]핵심이슈: 제롬 파월 연준의장 미 하원 금융서비스 위원회 청문회 출석. 인플레이션 전망과 금리인상 경로가 초점이 될 것으로 전망 / 영국 5월 소비자물가지수(CPI) 예상보다 높은 8.7% 상승 유지. 근원 물가는 6.8%에서 7.1% 가속화되며 긴축 우려 강화.금리동향: 미 국채금리는 제롬 파월 연준의장의 발언을 앞두고 상승 전환. 10년물 국채금리는 3.74%로 상승. 2년물 국채금리는 4.71%로 상승. 달러는 4거래일 연속 상승 유지. 상품동향: 국제유가는 미 석유협회(API) 원유재고량 발표를 앞두고 중국 경제 둔화 우려가 완화되며 소폭 회복. 브렌트유는 배럴당 75달러로 0.07% 상승. 귀금속은 달러 강세에 하락세 강화. 구리는 약세 유지. 파월 의장, "인플레이션 대응, 갈 길 멀다"[9:28am ET]제롬 파월 미 연준의장이 21일 하원 금융서비스 위원회, 22일 상원 은행위원회 청문회에 출석, 올해 하반기 연준의 통화정책과 경제 전망에 대한 의견을 밝힐 예정이다. CNBC의 보도에 따르면 파월 의장은 준비된 발언을 통해 "거의 모든 FOMC 위원들이 연말까지 금리를 더 올리는 것이 적절할 것으로 보고있다."고 언급할 것으로 밝혀졌다. 파월 의장은 "지난해 중반 이후 인플레이션 압력이 어느정도 완화됐지만 여전히 계속 높아지는 추세를 보이고 있어 인플레이션을 2%로 낮추는 과정은 갈 길이 멀다."고 주장, 연준의 긴축이 아직 끝나지 않았음을 강조할 것으로 전망된다.금속 원자재 부진...은 채굴자는 15% 폭락[9:39am ET]올해 2분기 달러가 강세로 전환되면서 귀금속 채굴업체들의 부진이 심화되고 있다. 특히 은 채굴업체들의 주가는 15%이상 하락하며 1년 만에 최악의 분기를 맞이하고 있다. 최근 달러가 약세를 보이고 있음에도 채굴 기업들의 주가 하락세는 계속되고 있어 우려가 커지고 있다. 주가 하락세는 은 채굴기업들의 실적을 반영하고 있는 것으로 관측된다. 실제 주요 은 채굴업체들은 3년 만에 실적이 처음으로 하락한 것으로 나타났다. 문제는 금속 원자재 시장이 전반적으로 침체를 보이고 있다는 점이다. 금은 5월 고점 이후 7%이상 하락하며 완연한 하락 추세를 보이고 있고 플래티넘은 3월 중순 이후 최저가에 거래되고 있다. 산업 원자재로 인식되는 은과 알루미늄은 5월 말 이후 가장 약세를 보이고 있고 니켈은 8일 만에 최저가로 떨어졌다. 제롬 파월, "금리인상 속도는 이제 그다지 중요하지 않다"[11:08am ET]미 연준의 제롬 파월 의장은 하원 금융서비스 위원회 의원들과의 청문회에서 "인플레이션을 진정시키기 위해 금리인상은 필요할 수 있지만 특정 일정에 따라 금리를 올려야 한다는 압박은 없다."고 밝혔다. 파월 의장은 "금리인상 과정 초기에는 속도가 매우 중요했지만 지금은 그다지 중요하지 않다."며 연준의 긴축 기조가 가속 페이스에서 완만한 기조로 전환했음을 시사했다. 이는 파월 의장이 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 밝힌 "7월 정책 스탠스는 들어오는 경제 데이터에 따라 실시간으로 대응하겠다."는 발언과 일치하는 것으로 평가된다. 미 연방거래위원회(FTC), 아마존 제소[11:12am ET]미 연방거래위원회가 아마존(AMZN)을 기만적인 디자인 전략을 사용해 사용자들을 프라임 서비스에 가두고 취소하려는 시도를 적극적으로 저지했다며 제소했다. 리나 칸 FTC 위원장은 "아마존은 사람들을 속여 동의 없이 프라임 서비스를 구독하도록 강요했고 이로인해 부당 이익을 챙겼다."며 제소 이유를 밝혔다. 레드북 소매판매지수 0.9% 증가[11:35am ET]존슨 레드북 소매판매지수는 미국 전체에서 9천개의 매장을 대표하는 대형 리테일러들의 전년 동기 대비 동일매장매출 성장을 보여주는 민간 지표다. 이 지표는 상무부가 집계하는 공식 소매판매 지표의 80% 이상을 차지하는 선행지표로 인식된다. 6월 17일(현지시각) 마감된 주간 레드북 지표는 전년 대비 0.9%가 증가해 전주의 0.4%와 비교해 소폭 증가세를 나타냈다. 제롬 파월, "주요 국가 중 미국 경제가 가장 강하다"[1:17pm ET]제롬 파월 미 연준의장이 미국 경제에 대한 강한 자신감을 드러냈다. 파월 의장은 하원 금융서비스 위원회와의 청문회에서 "미국 경제의 회복세는 많은 국가 중 가장 강하다."며 "이를 가능케하는 것이 바로 매우 강력한 고용시장."이라 말했다. 파월 의장은 인플레이션에 맞서고 있는 연준의 노력이 점점 빛을 발하고 있다고 평가했다. 그는 "연준의 목표치 2%까지 가기에는 갈 길이 꽤 멀지만 진전을 보이고 있다."며 인플레이션 대응도 긍정적으로 평가했다. 구글, 마이크로소프트의 불공정 관행 고발[3:03pm ET]구글이 클라우드 시장에서 오랜 라이벌인 마이크로소프트를 반경쟁적 관행을 일삼고 있다며 미 연방거래위원회(FTC)에 고발했다. 구글은 FTC에 보낸 서한에서 마이크로소프트가 클라우드 시장을 통제하기 위해 불공정한 라이센스 조건을 사용자에게 적용하고 있다고 주장했다. 구글은 서한을 통해 마이크로소프트가 지배하는 윈도우즈 서버 및 오피스 제품을 통해 고객들이 애져 클라우드 인프라 서비스 외 다른 제품은 사용하기 어렵게 만들수 있다고 주장했다. 마감시황[4:30pm ET]뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장의 매파적인 발언을 소화하며 3대 지수가 모두 하락 마감했다. 제롬 파월 의장은 이번 금리동결이 하이킹 사이클의 종료가 아닌 일시적인 유예가 될 가능성이 높다고 보며 인플레이션이 너무 높아 진전이 있을때까지 추가 금리인상이 있을 것으로 내다봤다. 파월 의장의 발언에 국채금리는 변동성이 확대된 가운데 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물이 상승세를 주도하며 강세로 전환했다. (다우 -0.30%, S&P500 -0.52%, 나스닥 -1.21%)

최근 미국 밀레니얼과 Z세대를 중심으로 ‘맨정신(Sober, 소버)’ 라이프가 떠오르고 있습니다. 소버는 ‘술에서 깬 상태, 맨정신’ 등을 뜻하죠. 바디프로필 등 몸 만들기와 정신건강에 대한 관심이 높아지면서 비롯된 것으로 보입니다. 15일(현지시각) 기준 틱톡(TikTok)에서 술에 깬, 맨정신 생활을 의미하는 소버라이프(#soberlife) 태그는 18억만 조회수를, 소버큐리어스(#sobercurious)는 5억6710만 조회수를 기록하고 있습니다. 지난 31일 민텔(Mintel)이 발표한 연구에 따르면 미국 소비자 10명 중 4명이 맨정신 라이프를 할 것이라고 밝혔죠. 가장 큰 이유로 신체건강(39%)이 꼽혔고, 뒤이어 예산 절약(35%), 아껴 뒀다 가끔 즐기고 싶음(35%), 정신건강(29%) 등이 이유로 거론됐습니다. 실제 알코올 소비량은 감소하고 있습니다. 최근 갤럽(Gallup) 설문조사에서 모든 연령대의 사람들이 술을 덜 마시는 것으로 나타났습니다. 2003년에는 사람들이 일주일에 평균 5.1잔을, 2019년에는 4잔을 마셨다면, 2021년에는 3.6잔으로 줄어들었죠. 특히 청년층은 술을 덜 마십니다. 18~34세 중 술을 마셨다고 응답한 비율은 60%였지만, 35~54세는 70%가 그렇다고 대답했습니다. 👉 이젠 칵테일말고 목테일반대급부로 논알코올 음료 시장은 성장세입니다. 무알코올 혹은 저알코올 버전의 칵테일을 의미하는 목테일(Mocktail), 무알코올 또는 저알코올 맥주, 와인 등이 인기를 얻고 있죠. 닐슨(Nielsen) 데이터에 따르면 2021년 8월부터 2022년 8월 기간 미국에서 저알코올칵테일(Booze-free cocktails 알코올 함량 0.7% 이하) 판매량이 21% 증가했습니다. 음료 배달 앱 드리즐리(Drizly)는 최근 5월 청년층을 중심으로 제로프루프(zero-proof) 맥주, 와인, 양주 등에 대한 수요가 지속해 증가하고 있다고 밝혔죠. 회사의 무알코올 및 저알코올 음료 판매량은 지난해 110억달러를 돌파했으며, 무알코올 음료의 매출이 2026년까지 25% 증가할 것으로 예상했습니다. 이에 버드와이저, 코로나, 페로니, 하이네켄 등 맥주 브랜드는 무알코올 맥주를 출시하고 있습니다. 벨라 하디드(Bella Hadid), 블레이크 라이블리(Blake Lively) 등 셀러브리티도 자신의 목테일 브랜드를 출시했죠. 이 트렌드로 인해 주류 판매에 의존하는 행사장 등은 고심이 깊어집니다. 토스트(Toast)에 따르면 주류 판매 마진율은 80%에 달합니다. 이에 콘서트 티켓 가격의 대부분은 밴드에 가고 실제 행사장은 주류 판매로 돈을 벌었죠. 데이나 프랭크 퍼스트애비뉴 CEO는 인사이더에 “이제는 지속 가능한 수익원이 아니다”면서 “빌보드에 변화가 필요하다”고 말했습니다.

오전시황[7:50am ET]뉴욕증시는 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 6월 정례회의 결과를 앞두고 금리동결에 대거 베팅하며 혼조세로 출발했다. 인플레이션의 완화 시그널과 연준의 정책전환 기대에 위험자산에 대한 베팅이 강화되는 추세는 유지됐다. (다우 -0.20%, S&P500 +0.15%, 나스닥 +0.13%)자산시장동향[7:53am ET]핵심이슈: 미 연방공개시장위원회(FOMC) 금리결정. 인플레이션 완화 시그널 이후 금리동결 확실시. 다만 근원물가의 고착화 우려로 향후 금리인상 가능성을 보여주는 매파적 포워드 가이던스 전망. 금리동향: 미 국채금리는 FOMC 금리결정을 앞두고 하락 전환. 10년물 국채금리는 3.80%로 하락. 2년물 국채금리는 4.63%로 하락. 달러는 유로화 강세에 밀리며 하락. 상품동향: 국제유가는 중국의 경기 부양책 기대가 이어지며 강세 유지. 브렌트유는 배럴당 75달러로 0.9% 상승. 귀금속은 달러 약세에 상승 전환. 구리는 상승.5월 생산자물가 0.3% 하락...예상보다 큰 폭 하락[9:08am ET]미국의 5월 생산자물가지수(PPI)가 휘발유 가격의 하락과 공급망의 지속적인 완화에 힘입어 예상보다 큰 폭으로 하락했다. 미 노동통계국(BLS)에 따르면 기업들의 최종 수요에 대한 생산자물가는 전월 대비 0.3%가 하락해 시장의 전망치였던 0.1% 하락보다 크게 감소했다. 전년 대비 기준으로는 4월의 2.3%에서 1.1%로 내려앉아 2020년 말 이후 가장 작은 상승폭을 기록했다. 데이터에 따르면 대부분의 하락세인 60%가 휘발유 비용의 감소 때문으로 밝혀졌다. 실제 서비스 가격은 자동차 딜러의 높은 마진을 반영해 소폭 상승했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.8% 상승했다. 👉 근원물가가 여전히 완고한 모습을 보이고 있지만 추세는 하향을 계속하고 있다. 미국 생산자물가에 지대한 영향을 미치는 중국의 생산자물가는 디플레이션 영역으로 진입했다는 점에서 향후 경기둔화와 함께 추가 하락이 예상된다. 소매업체들이 수요 둔화에 대응하기 위해 낮은 비용을 소비자에게 전가해 소비자물가지수에 영향을 미칠 가능성이 더 커졌다.연준, 금리동결했지만 예상보다 매파적[2:06pm ET]미 연준이 시장의 예상대로 15개월 금리인상 사이클에 쉼표를 찍었다. 연준은 10번의 금리인상 결정 이후 처음으로 금리를 동결했다. 전례없는 연준의 금리인상 기조 이후 나타난 정책전환 사이클이지만 시장은 충격에 휩싸였다. 연준이 예상보다 훨씬 매파적인 성명과 함께 두 번의 추가 금리인상 가능성을 보여준 점도표를 공개했기 때문이다. 지금까지 시장은 7월이나 9월 한 번의 추가 금리인상 가능성만을 봤다는 점에서 최종금리 5.6%는 충격적일만큼 매파적이라는 평이다. 연준의 '슈퍼 매파적'인 스탠스에 국채금리는 급등했고 다우지수는 빠르게 200포인트 이상 하락했다.6월 FOMC 금리결정 및 성명서 주요내용[2:38pm ET]1. 성명서 변경내용;경제활동은 1분기에 완만한 속도로 확장했다 -> 최근의 경제 지표들은 경제활동이 완만한 속도로 계속 확장하고 있음을 시사한다. 장기적으로 2% 수준의 인플레이션과 완전 고용을 위해 위원회는 기준금리를 5.00~5.25%로 올리고 향후 통화정책을 위한 정보와 의미를 긴밀하게 분석할 것이다 -> 위원회는 통화정책을 위한 추가 정보와 의미를 분석하기 위해 금리를 5.00~5.25%로 유지한다. 2. 기준금리는 2022년 3월 첫 번째 금리인상 이후 15개월 만에 처음으로 5.00~5.25%로 동결 만장일치로 결정.3. 새로운 점도표에 따르면 최종금리는 이후 두 번의 추가 금리인상을 시사하는 5.6% 시사. 성명서 역시 추가적인 긴축이 적절할 것으로 전망.4. 2024년 최종금리는 이전의 4.3%에서 4.6%로 2025년 전망은 3.1%에서 3.4%로 상향 조정. 5. 올해 국내총생산(GDP) 전망은 0.4%에서 1% 성장으로 상향. 실업률 전망치는 4.5%에서 4.1%로 하향 조정. 인플레이션 전망은 헤드라인 지표를 이전의 3.3%에서 3.2%로 하향한데 반해 근원물가는 3.6%에서 3.9%로 상향.시장의 반응: 파월의 발언 이후 안도[3:31pm ET]미 증시는 연준의 금리동결에도 예상보다 훨씬 매파적인 성명과 가이던스에 급락했으나 파월 의장이 7월 정책회의는 상황에 따라 실시간으로 달라질 수 있음을 시사하면서 회복 반등했다.

오전시황[8:48am ET]뉴욕증시는 시장의 이목을 끌었던 5월 소비자물가지수(CPI)가 약 2년 만에 최저치로 하락하며 상승세로 출발했다. 채권시장 역시 예상보다 약한 인플레이션 데이터에 연준의 긴축에 대한 우려가 완화되며 강세로 전환했다. (다우 +0.06%, S&P500 +0.23%, 나스닥 +0.52%)자산시장동향[8:52am ET]핵심이슈: 5월 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비 4.0%로 전월의 4.9%보다 크게 하락. 전월 대비 역시 0.4%에서 0.1%로 하락. 다만 근원 물가는 전월 대비 기준 0.4%로 변함이 없었고 연간 5.3%로 예상 부합 / 인플레이션 완화 조짐에 6월 연준의 금리동결 가능성은 99%로 상승 / 중국 인민은행 경기 부양 위해 단기 대출금리 깜짝 인하 금리동향: 미 국채금리는 인플레이션 완화 시그널에 연준의 긴축 기조에 대한 우려 약해지며 하락. 10년물 국채금리는 3.70%, 2년물 국채금리는 4.51%로 하락. 달러는 약세 전환. 상품동향: 국제유가는 중국의 경기부양에 대한 기대로 급등. 브렌트유는 배럴당 73달러로 2.7% 상승. 귀금속은 달러의 약세 전환에 상승. 구리는 중국 경기 부양 기대로 상승. 소비자물가지수, 2년 만에 최저치...근원물가는 실망[9:06am ET]미국의 5월 소비자물가지수(CPI)가 4.0%로 하락하며 2021년 3월 이후 2년 만에 최저치를 기록했다. 이는 연준이 6월 금리를 동결하고 올해 남은기간 정책의 전환을 기대해볼 수 있다는 낙관론으로 시장의 상승세를 이끌었다. 하지만 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가는 여전히 우려되는 수준의 상승세를 지속하고 있다는 평이다. 근원 CPI는 3개월 연속 전월 대비 0.4%가 상승해 예상치에는 부합했지만 전혀 둔화되지 않는 모습을 연출했다. 👉 근원물가의 상승세가 지속되면서 헤드라인 지표와의 격차는 근원물가 5.3% 대비 4%로 확대됐다. CPI의 3분의 1을 차지하는 거주비용은 0.4%에서 0.6%로 다시 상승세가 가속화됐다. 중고차 가격은 4월과 같은 4.4%의 상승세를 유지했고 운송 비용은 -0.2%에서 0.8%로 증가했다. 인플레이션이 고착화되고 있다는 시그널.