반도체

종합 반도체 업체(IDM, Integrated Device Manufacturer) 인텔(티커: INTC)이 예상보다 양호한 1분기 실적을 발표했다. 그러나 회사 측이 제시한 2분기 전망치(guidance)가 기대에 못 미치자 장 마감 후 주가가 반락했다.인텔은 28일(현지시각) 1분기 주당순이익(EPS)이 0.87달러를 기록했다고 발표했다. 투자 정보 업체 레피니티브가 집계한 추정치(0.81달러)보다 9% 가까이 높은 숫자였다.1분기 매출액은 183억5000만달러(약 23조4000억원)로 역시 시장 추정치(183억1000만달러)를 소폭 웃돌았다. 2021년 1분기와 비교하면 7% 감소했으나 월가 예상은 만족하는 수준이었다.매출총이익률은 2021년 1분기 55.2%에서 50.4%로 떨어졌다. 반면 영업이익률은 18.8%에서 23.7%로 4.9%포인트 상승, 예상보다 양호한 EPS를 뒷받침했다.예상을 뛰어넘는 실적에 가장 큰 영향을 준 건 데이터 센터 매출이었다. 데스크톱, 랩톱 등 PC 부문 매출이 부진했지만, 데이터 센터 매출(Datacenter and AI Group)은 작년 1분기 대비 22% 증가했다. 팻 겔싱어(Pat Gelsinger) 인텔 CEO는 “1분기는 매출과 이익 모두 기대치를 뛰어넘는 강력한 한 해의 시작이었다”며 “1조 달러의 시장 기회가 우리 앞에 놓여 있다. IDM 2.0 전략에 계속 집중할 것”이라고 했다.

젠슨 황 엔비디아(Nvidia, 티커: NVDA) CEO는 3월 22일(현지시각) 회사 최대 행사인 'GTC 2022' 컨퍼런스 기조연설을 통해 많은 신제품을 발표했다. 이번 GTC 역시 코로나19(Covid-19)로 3년째 온라인으로 진행됐다. 특히 올해 GTC는 영국 반도체 설계 업체 ARM 인수 실패 후 엔비디아의 미래 전략을 진단할 수 있었던 기회로 여겨져 큰 관심을 받은 행사였다. 엔비디아는 2020년 9월 소프트뱅크로부터 ARM을 인수한다고 발표, 17개월 동안 M&A(인수·합병) 작업을 진행해 왔었다.필자가 볼 때, 가장 중요한 발표는 기업/데이터센터용 신형 GPU(그래픽처리장치)인 'H100', 회사 최초의 기업/데이터센터용 CPU(중앙처리장치)인 '그레이스 슈퍼칩'이었다.

팀 쿡 애플 CEO는 8일 오전 10시(현지시각) 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 개최한 신제품 공개 행사(Apple Event)에서 “새로운 아이폰SE는 합리적 가격에 놀라운 성능을 갖췄다”며 이같이 말했다.이날 애플은 3세대 저가형 아이폰 모델 ‘아이폰SE’를 공개했다. 2016년 최초로 SE 모델을 선보인 후 세 번째로 출시하는 SE 제품으로, 2세대 제품 출시 후 2년 만에 선보인 신제품이다.애플이 자체 개발한 최신 스마트폰용 반도체(AP) ‘A15 바이오닉’ 칩을 탑재했고, 5G(5세대 이동통신) 연결을 지원한다. 11.9cm의 디스플레이가 적용, 한 손에 편하게 쥘 수 있는 크기이며 아이폰 13, 아이폰 13 프로 후면에 탑재된 견고한 유리가 전후면에 적용됐다.가격은 429달러(기본 사양 기준)로 책정됐다. 399달러에 출시될 것이란 관측과 비교하면 30달러 비싼 가격이다. 업계에서는 2세대 SE 모델 출시 가격이 399달러였다는 점을 바탕으로 출시가를 399달러로 예상했었다.

반도체 업체 엔비디아(티커: NVDA)가 사상 최대 분기 매출을 기록했다. 월스트리트 예측을 뛰어넘은 ‘어닝 서프라이즈(깜짝 실적)’였다. 회사 측에서 발표한 1분기 매출 전망치 역시 시장의 예상을 웃돌았다.엔비디아는 16일(현지시간) 장 마감 후 2021년 4분기 매출액이 전년 동기 대비 53% 증가한 76억4000만달러(약 9조2000억원)를 기록했다고 발표했다. 역대 최대 분기 실적이다. 애널리스트들의 추정치(74억2000만달러)도 넘어섰다.4분기 조정 EPS(주당순이익)는 전년 동기 대비 69% 급증한 1.32달러로 집계됐다. 역시 월스트리트 애널리스트 예측치(1.22달러)를 웃돌았다.게임(GPU·그래픽처리장치), 데이터센터, 프로페셔널 비주얼라이제이션(Professional Visualization), 자동차 및 로보틱스(Automotive and Robotics) 등 전 부문 매출이 전년 동기 대비 늘었다. 그중에서도 매출 비중 2위인 데이터 센터 부문 매출이 71% 증가하며 실적 개선을 이끌었다. 4분기 데이터 센터 매출은 32억6000만달러로 게임(34억2000만달러) 부문과 어깨를 나란히 할 정도로 성장했다.신성장 동력 중 하나로 평가되는 프로페셔널 비주얼라이제이션 부문 매출도 전년 대비 109% 급증하며 빠른 성장세를 보여줬다. 매출액 규모 및 매출 비중은 크지 않지만, 성장세가 가팔라 전망이 밝다는 평가다. 디지털 트윈 공장 등을 구현할 수 있는 엔비디아의 메타버스 플랫폼 ‘옴니버스(Omniverse)’ 매출 등이 여기에 포함된다.젠슨 황 엔비디아의 최고경영자(CEO)는 “엔비디아 컴퓨팅 플랫폼에 대한 수요가 매우 높다는 것을 여전히 확인하고 있다”며 “AI(인공지능), 옴니버스, 엔비디아 드라이브 등 새로운 소프트웨어 비즈니스 모델이 이끄는 강력한 모멘텀으로 새해를 시작했다”고 강조했다.다만 장 마감 후 시간 외 거래에서 엔비디아의 주가는 2.42% 하락한 258.70달러에 거래 중이다. 매트 브라이슨(Matt Bryson) 웨드부시(Wedbush) 증권 애널리스는 투자 전문 업체 배런스와의 인터뷰에서 “엔비디아는 강력할 실적 및 실적 전망치를 보여주고 있지만, 밸류에이션 부담이 있다”며 투자의견 ‘중립(Hold)’을 유지했다.

리사 수 CEO가 이끄는 글로벌 반도체 설계(Fabless·팹리스) 업체 AMD가 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 주당순이익(EPS) 역시 시장 추정치를 뛰어넘었다. 호실적 소식에 오후 4시 30분 현재 AMD의 주가는 시간외 거래에서 8.79% 급등 중이다.1일(현지시각) AMD는 작년 4분기 매출액이 48억2600만달러(약 5조8000억원)로 전년 같은 기간 대비 49% 증가했다고 발표했다. 2021년 연간 기준 매출액은 164억달러(약 19조8000억원)를 기록했다. 전년 대비 67% 증가한 수치다.월스트리트 추정치를 뛰어넘는 ‘어닝 서프라이즈’였다. 조정 EPS는 0.92달러로 추정치(0.76달러)를 웃돌았고, 매출액 역시 추정치(45억3000만달러)보다 6.6% 많았다. 매출총이익(gross margin)은 50%로 전년 대비 5%포인트 증가했다.라이젠(Ryzen)을 비롯한 PC용 CPU(중앙처리장치) 판매가 급증하며 실적 호조를 이끌었다. 주력 사업 부문인 컴퓨팅 및 그래픽(Computing and Graphics) 칩, 기업용 및 설치형(Enterprise, Embedded and Semi-Custom) 칩 부문 매출이 전년 대비 49% 늘었다. 매출 및 매출총이익률 증가에 따라 영업이익(12억달러)도 27% 개선됐다.실적 전망치(guidance)도 좋다. AMD는 2022년 1분기 매출이 약 50억달러를 기록, 전년 같은 기간 대비 45% 늘어날 것으로 봤다. 리사 수 AMD CEO는 “2021년은 기록적인 연간 매출과 이익을 기록한 해”라며 “클라우드 및 엔터프라이즈(기업) 고객의 ‘AMD EPYC 프로세서’ 채택이 증가하며 데이터 센터 분야에서 큰 성과를 거뒀다”고 설명했다. 그는 이어 “올해도 차세대 PC·게임·데이터 센터용 제품을 출시, 높은 성장세를 기록할 것으로 기대한다”고 했다.

2021년 반도체 칩 수급난을 호되게 겪은 미국은 자체 생산 증가를 위해 제조시설 확대 및 투자에 심혈을 기울이고 있다.월스트리트 저널에 따르면, 팻 겔싱어 인텔 CEO는 향후 몇 년 동안 미국과 해외의 반도체 공장 투자에 1000억 달러 이상을 투자하겠다고 약속했다. 삼성전자는 미국 텍사스주 테릴러시에 170억달러(약 20조원)을 투자해 반도체 위탁생산(파운드리) 공장을 설립하기로 했다. 세계 1위 반도체 칩 생산업체인 타이완 세미컨덕터(TSMC) 역시 피닉스에 120억달러 규모의 칩 제조시설을 건설 중이다.데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 지난 8일 더밀크의 프리미엄 경제방송 미국형님 라이브에 출연해 “2022년 반도체 장비업체 성장에 대해 긍정적”이라는 전망을 내놨다.리 CIO는 “2022년 반도체 장비업체는 20% 성장이 예상된다는 분석이 나왔다. 특히 파운드리 업체의 기술 투자 증가와 테크놀러지 업그레이드 목적으로 메모리 반도체 업체의 장비 주문이 증가할 것이다. 이중 메모리 시장이 전체 시장의 40%-50%를 차지할 것으로 보이며 DRAM 시장 성장률이 NAND 시장을 추월할 것으로 보고 있다. 2022년은 DRAM 시장이 강할 것”으로 전망했다.파운드리 시장만 20%이상 성장할 것으로 보며, 타이완 세미컨덕터(TSMC)의 경우 올해 170억달러에서 2022년에는 300억 달러 이상으로 투자금을 대폭 확대할 것으로 발표했다. 반도체 장비 매출은 주로 인텔, TSMC, 삼성이 전체 매출의 60% 이상 차지할 것으로 보고있다.리CIO는 향후 몇 년간 반도체 공장 투자가 공격적으로 이루어짐에 따라 2022년에 투자 대상으로 반도체 제조 장비 업체 5곳을 주목했다.

3분기 테슬라(TSLA)는 24만1300대 차량을 인도했다. 테슬라는 전년 동기대비 약 73%나 인도량이 늘었다. 이에 반해 GM(GM)은 44만6997대를 팔았는데 전년 동기대비 33% 감소했다. GM은 투자자들에게 출하량이 20만대 단위로 감소할 것이라고 미리 경고했다. GM은 차량용 반도체 수급이 어려워지며 생산량에 영향을 미칠 것을 예측했다. 글로벌 자동차 반도체 부족은 올해 최대 화두였다. 향후 1년 이상 더 지속될 것이라는 전망이 지배적이다. 테슬라는 이런 공급망 대란 속에 다른 양상을 보였다. 배런스는 테슬라가 3분기에 약 62만7000대 차량을 인도할 것이라고 보도했다. 2020년 1분기에 비해 100% 증가한 수치다. 테슬라는 자동차 공장을 풀가동하고 있다. 부품 부족으로 공장을 돌리지 못하는 다른 자동차 기업과 비교된다.

다리오 길(Dario Gil) IBM연구소 총괄 부사장은 지난 6일 세계 최초로 ‘2나노미터(㎚) 나노시트’ 기술로 개발한 칩을 공개하며 이같이 말했다. 현재 5나노미터 수준인 첨단 반도체 공정보다 더 우수한 방식으로 칩을 개발했다는 것이다. 반도체는 회로의 폭인 ‘선폭(線幅)’이 미세할수록 칩 하나의 크기가 작아지고, 같은 크기의 웨이퍼(반도체의 원재료)에서 더 많은 반도체를 생산할 수 있다.반도체 강자 인텔은 최근 IBM과 손잡고 첨단 반도체 설계에 집중하고 있다. 더 우수한 반도체를 설계·생산할 수 있어야 살아남을 수 있을 정도로 업계 전반의 경쟁이 치열해졌기 때문이다. 컴퓨터 CPU(중앙처리장치) 부문에서 AMD가 대만 TSMC와 협력해 인텔의 시장을 잠식하고 있고, 주요 컴퓨터 제조업체인 애플은 자체 개발한 M1칩을 사용하기 시작했다.인텔이 독주했던 시대가 저물고 이른바 반도체 업계의 ‘르네상스’가 열린 셈이다. 기존 반도체 업체만의 얘기가 아니다. 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 클라우드 사업을 하는 빅테크 기업 역시 일제히 자체 반도체 개발에 힘쓰고 있다.

전기차 업체 테슬라가 역대 최대 수준의 1분기 실적을 발표했다. 월가 추정치를 뛰어넘는 주당순이익(EPS)을 발표하며 7분기 연속 흑자 행진을 이어갔다.테슬라(티커: TSLA)는 26일(현지 시각) 뉴욕 증시 마감 후 올해 1분기 당기순이익이 4억3800만달러(GAAP 기준, 약 4870억원)를 기록했다고 밝혔다. 역대 분기 순이익 중 최대 규모다. 주당순이익(EPS, non-GAAP 기준)은 0.93달러로 월가 추정치 0.79달러를 훌쩍 웃돌았다.매출액 역시 103억9000만달러(약 11조5400억원)로 시장 조사 업체 레피니티브(Refinitiv)가 집계한 102억9000만달러(약 11조4300억원)를 넘었다. 작년 1분기와 비교하면 74% 증가한 수치다.

팀 쿡 애플(티커: AAPL) CEO는 20일(현지 시각) “M1칩은 ‘맥(애플 컴퓨터)’을 다른 수준의 제품으로 바꿨고, 한계를 돌파했다”며 이같이 말했다.M1칩은 애플이 2020년 11월 발표한 컴퓨터용 반도체다. CPU(중앙처리장치), GPU(그래픽처리장치), 인공지능(AI) 가속기 등을 탑재한 통합칩(SoC, System On Chip)으로 애플이 자체 개발했다.

르네 하스 Arm IP 그룹 사장(president)은 12일(현지 시각) “컴퓨팅의 중심이 개별 디바이스(기기)로 옮겨졌다”며 이같이 말했다.이날 열린 엔비디아(티커: NVDA) ‘GTC 2021’ 컨퍼런스의 주요 연설자로 등장한 하스 사장은 약 40분간 진행된 발표 내내 강한 자신감을 드러냈다. 모바일 칩 영역에 머물지 않고 다양한 분야로 더 빠르게 확장, 미래 컴퓨팅 산업을 주도할 것이란 대담한 예측을 내놓았다.Arm은 글로벌 반도체 설계 IP(지식재산권) 기업이다. 배터리 소모가 적은 저전력 설계를 앞세워 스마트폰 같은 모바일 기기에 널리 채용되고 있다. 애플, 퀄컴, 삼성전자 등 글로벌 반도체 기업들이 Arm IP 기반으로 칩을 만든다. 애플 아이폰에 들어가는 ‘A 시리즈’ 칩, 퀄컴의 ‘스냅드래곤’, 삼성전자 갤럭시 스마트폰에 탑재되는 ‘엑시노스’가 대표적이다.스마트폰의 두뇌(AP, Application Processor)가 대부분 Arm IP 기반으로 설계된다는 건 모바일 기기 시장에서 Arm의 영향력이 그만큼 크다는 뜻이다. 이미 전체 모바일 기기 95%에서 사용되고 있는데, 그 점유율이 곧 100%에 도달할 것이란 예측을 내놨다.하스 사장은 “전 세계 인구 70%가 Arm 기반 기술을 사용하고 있다”며 “Arm과 라이선스(재산권 사용) 계약을 체결한 파트너는 500곳이 넘고, 100만 명 이상의 엔지니어, 수천만 명의 개발자들이 Arm 기술 기반으로 제품을 개발하고 있다”고 강조했다.그는 이어 “지금까지 1800억개 이상의 Arm 기반 칩이 출하됐다”며 “2025년부터는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 기기 네트워크가 칩 시장의 강력한 동인으로 작용할 것”이라고 내다봤다.

젠슨 황 엔비디아(티커: NVDA) CEO는 12일(현지 시각) 개최한 ‘GTC 2021’ 컨퍼런스에서 “엔비디아의 새로운 플랫폼 ‘옴니버스(Omniverse)’를 이용하면 가상 세계를 구축할 수 있다”며 이같이 밝혔다.옴니버스 플랫폼으로 실시간 3차원 건축 프로젝트를 진행하고, 디지털 트윈(digital twin, 현실 세계의 기계·장비·사물 등을 쌍둥이처럼 똑같이 구현한 것)을 만들어 훈련 및 시뮬레이션(모의실험)을 진행하는 등 꿈 같은 일을 경험할 수 있다는 것이다.황 CEO는 “옴니버스의 가장 큰 특징 중 하나는 물리 법칙을 따른다는 점”이라며 “이런 특성을 바탕으로 로봇 공학, 자율주행 자동차, 차세대 AI(인공지능) 구축에 활용할 수 있다. 기적적인 플랫폼”이라고 강조했다.그는 이어 “현재 오픈 베타로 선보인 옴니버스를 여러 기업이 활용, 놀라운 성과를 내고 있다”며 “올여름부터는 라이선스 형태로 정식 서비스할 계획”이라고 밝혔다.