메타의 새로운 소셜미디어 스레드가 무섭게 진격하고 있습니다. 서비스를 오픈한 지 수일 만에 스레드의 가입자 숫자가 1억 명을 돌파했는데요. 스레드의 초고속 성장이 트위터에 타격을 주고 있습니다. 트위터 트래픽이 급감하는 것. 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이용자들이 두 플랫폼을 병행해 사용하기보다는 스레드를 이용하기 위해 트위터를 떠나고 있다고 분석했습니다. 실제 통계가 이를 반영합니다. 트래픽 통계 사이트 시밀러웹(SimilarWeb)에 따르면, 스레드를 완전히 사용할 수 있게 된 첫 이틀 동안 트위터 웹사이트 트래픽은 전주 같은 이틀에 비해 5% 감소했습니다. 전년 동기 대비로는 11% 감소했다고 트위터는 밝혔는데요. 주커버그는 스레드에 올린 글에서 "1억 명의 가입자가 대부분 자연적인 수요에 의한 것"이라며 "아직 프로모션을 진행하지도 않았다"고 자신감을 내비쳤습니다. 👉 같은 듯 다른 스레드와 트위터... 진짜 승자는? 메타는 '카피캣'으로 성장한 회사입니다. 경쟁 기업의 서비스를 재빠르게 차용, 가입자를 흡수했습니다. 스냅과 틱톡을 차용 릴스 등을 만들었죠. 스레드도 트위터를 겨냥해 만든 서비스입니다. 두 플랫폼 모두 짧은 텍스트나 사진, 동영상을 게시해 공유하는데요. 메타는 스레드를 빠르게 안착시키기 위해 새로 만들기 보다 가입자 20억명을 보유한 '인스타그램'을 활용했습니다. 쉽고 빠르게 가입할 수 있고 스레드 계정을 삭제하면 인스타그램 계정도 삭제해야 하는 점을 노렸습니다. 트위터도 반격에 나섰는데요. 스레드의 초고속 성장에 린다 야카리노 트위터 CEO는 "여러분을 실망시키고 싶지는 않지만... 트위터는 정말 대단한 성과를 거두었습니다! 지난주에는 2월 이후 최대 사용량을 기록했습니다"라는 트윗을 날렸습니다. 그러면서 "트위터는 하나뿐이며 누구나 이 사실을 알고 있다"라고 언급했습니다. 트위터와 스레드의 대결은 트위터를 소유한 일론 머스크와 메타의 마크 저커버그와의 대결로도 이어지고 있는데요. 두 빅샷은 케이지 매치에 잠정 합의하면서 갈등 혹은 쇼맨쉽으로 불리는 이벤트에 불을 지피고 있습니다. 두 억만장자는 진짜 링에서 맞붙게 될까요. 막 불붙은 스레드와 트위터의 경쟁은 누구의 승리로 막을 내릴까요. 테크 씬의 경쟁이 흥미롭게 전개되고 있습니다.
반도체 산업의 회복이 지연되는 것일까? 세계 최대 반도체 제조업체인 대만의 TSMC(TSM)이 예상보다 견고한 1분기 실적을 발표했지만 현재 스마트폰에서 컴퓨터 서버에 이르기까지 반도체 시장의 광범위하고 지속적인 침체를 반영하며 2분기 실적의 둔화를 예고했다. TSMC는 애플(AAPL)의 가장 중요한 반도체 제조업체로 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD) 등 세계 최대 반도체 기업들을 고객으로 두고 있는 만큼 그 영향력은 절대적이라는 평이다. 특히 TSMC의 실적 둔화 예고가 반도체 산업의 약세가 장기화될 가능성으로 인식되면서 애플 및 주요 기술기업들은 일제히 하락했다. TSMC는 1분기 순이익이 전년 동기의 2027억 3천만 대만달러에서 2069억 9천만 대만달러(67억 6천만 달러)로 증가했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3.6%가 증가한 5086억 3천만 대만 달러를 기록했으나 달러 기준 매출은 167억 2천만 달러로 전년 대비 4.8% 감소했다. 팩트셋에 따르면 애널리스트들의 매출 기대치는 169억 5천만 달러에 63억 달러의 순이익으로 이익은 예상에 부합했으나 매출은 실망스럽다는 평이다. 웰델 황 TSMC의 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜을 통해 "1분기 사업은 거시 경제 상황의 악화와 최종 시장의 수요 둔화로 인해 영향을 받았다. 고객들이 재고를 추가로 조정하고 있어 2분기에도 우리 사업이 계속해서 영향을 받을 것으로 예상한다"고 밝혔다.
오전시황[8:25am ET]뉴욕증시는 혼재된 시그널을 보이는 기업이익에 인플레이션의 고착화로 인한 연준의 긴축 기조를 가늠하며 하락 출발했다. 테슬라는 1분기 실적에서 기업 이익과 마진이 급락하고 있다고 발표해 나스닥의 하락세를 견인했다. 애플 역시 세계 최대 반도체 제조업체인 TSMC(TSM)이 모바일과 PC 산업의 둔화를 예고하며 하락했다. (다우 -0.59%, S&P500 -0.83%, 나스닥 -1.10%)자산시장동향[8:26am ET]핵심이슈: 테슬라 실적 충격 및 TSMC의 반도체 수요 둔화 경고 / AT&T는 팬데믹 이후 호황이 지나고 수요 둔화 예고, IBM은 IT 서비스에 대한 수요가 견고하다고 발표 / 신규 실업수당 청구, 기존주택 판매 발표.금리동향: 미 국채금리는 경기둔화에 대한 우려가 커지며 안전자산 선호심리 강화에 하락 전환. 10년물 국채금리는 3.53%로 하락. 2년물 국채금리는 4.16%로 하락. 달러는 금리하락에 약세 전환.상품동향: 국제유가는 미국 경제의 둔화 가능성에 세계 최대 소비국의 수요 우려가 커지며 손실 확대. 브렌트유는 배럴당 81달러로 1.7% 하락. 금은 달러 약세에 상승 전환. 구리는 글로벌 경기둔화 우려에 0.97% 하락.기업 실적통해 강력한 여행 회복 수요 신호[9:06am ET]높은 물가와 금리로 인해 글로벌 경기침체에 대한 우려가 커지고 있지만 1분기 실적을 발표한 서비스 부문의 기업들이 2분기 강력한 여행 수요를 예고하고 나섰다. 세계 최대 신용카드 업체 중 하나인 아메리칸 익스프레스(AXP)는 실적보고를 통해 카드 소지자의 지출 내역 중 여행 및 오락 관련 지출이 전년 대비 39%나 증가했다고 밝혔다. 또한 항공 여행 관련 지출은 60%가 증가했고 자사의 Resy 플랫폼을 통해 예약한 레스토랑 수요는 기록적인 수준이라 보고했다. 마카오에 본사를 둔 카지노 업체인 라스베가스 샌즈(LVS) 역시 1분기 카지노 매출이 15억 4천만 달러로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 경영진은 중국의 제로코로나 정책 폐기이후 여행 수요가 가파르게 회복되고 있다고 언급했다. 미 최대 항공사인 유나이티드 항공(UAL) 역시 올 여름 해외 여행에 대한 소비자 수요가 강세를 보일 것이라 전망했고 지난주 실적을 발표한 델타항공(DAL)은 올 여름 기록적인 수준의 항공여행 수요가 전망된다고 밝힌바 있다. 실업자 계속 늘어난다...2021년 11월 이후 최고[9:14am ET] 수요가 둔화되고 기업 이익이 침해를 받으며 실업자 수도 증가하고 있다. 미 노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구는 24만 5천건으로 소폭 증가했지만 계속 실업수당을 받고 있는 실업자들의 수는 187만면으로 급증한 것으로 나타났다. 이는 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로 새로운 직장을 찾지 못하는 실업자들이 빠르게 늘어나고 있음을 시사한다.미 북동부 제조업, 8개월 연속 침체[9:32am ET]필라델피아 연은이 조사한 비 북동부 지역의 제조업 활동은 4월에도 지속적으로 감소한 것으로 나타났다. 제조업 활동 지수는 4월에 -31.3으로 8포인트 감소해 2020년 5월 이후 8번째 연속 마이너스 수치이자 최저치를 기록했다. 서베이에 따르면 대부분의 기업(59%)이 활동에 변화가 없다고 보고했지만 감소를 보고한 기업이 35%로 증가하며 증가를 발표한 기업의 3%를 압도했다. 신규주문과 배송은 각각 -22.7과 -7.3으로 모두 마이너스를 유지했지만 소폭의 회복세를 보였다.로레타 매스터, "앞으로 더 높은 금리가 유지될 것"[2:21pm ET]로레타 매스터 클리블랜드 연은 총재는 오하이오 애크런에서 가진 연설에서 "기준금리가 5% 이상으로 오르고 실질금리가 한동한 플러스 영역에서 머물면서 통화정책이 올해 좀 더 제한적인 영역으로 이동할 필요가 있다."며 연준의 긴축 기조가 한동안 계속 이어져야 할 것임을 강조했다. 매스터 총재는 인플레이션이 최근 진전을 보이고 있지만 여전히 "너무 높다"는 입장을 보이며 정책 전환의 가능성에 대해서는 "우리는 긴축 여정의 끝에 훨씬 더 가까워졌지만 얼마나 더 긴축이 필요할지는 경제 및 금융시장의 상황과 연준의 정책목표 진전에 따라 달라져야 할 것."이라 내다봤다. 1분기 어닝시즌 스코어카드[3:28pm ET]지금까지 S&P500 기업 중 81개가 실적을 발표한 가운데 76.5%가 기대를 상회한 것으로 나타났다. 예상보다 긍정적인 실적에도 인플레이션과 경기침체 우려로 어닝에 대한 기대치는 낮게 유지되고 있다. 팩트셋에 따르면 S&P500 기업은 이번 분기에 6.8%의 수익 감소를 기록할 것으로 전망되고 있어 2020년 2분기 이후 가장 큰 이익 감소세를 보일 것으로 전망된다.마감시황[4:23pm ET]뉴욕증시는 부진한 기업 이익으로 인한 충격과 고착화되고 있는 인플레이션에 대한 우려가 겹치며 3대 지수가 모두 하락 마감했다. 전일(19일, 현지시각) 부진한 실적을 발표한 테슬라는 약 10%에 달하는 폭락세를 보이며 나스닥의 부진을 이끌었다. (다우 -0.33%, S&P500 -0.60%, 나스닥 -0.80%)
지난 3월 14일(현지시간) 오후 8시께 미국 텍사스주 테일러시. 주도인 오스틴 다운타운에서 북동쪽으로 45분을 달려 79번 국도에 들어서자 오른편으로 환한 불빛이 한눈에 들어왔다. 수십여 대의 크레인이 하늘 높이 우뚝 솟은 건설 현장의 모습이 마치 요새와 같았다. 현장 입구에 다다르자 ‘Samsung Semiconductor taylor site’라는 입간판이 보였다. 삼성전자의 새로운 미국 거점이 될 테일러 파운드리 건설 현장이다. 길을 따라 공장 입구로 향하자 대낮처럼 환한 조명이 제법 건물의 모습을 갖춘 테일러 팹 1이라는 두 개 동을 밝게 비추고 있었다. 멀리서 쇠들이 부딪치는 소리도 들려왔다. 늦은 시간임에도 안전모와 형광색 조끼를 착용한 채 카트를 타고 다니는 인부들의 모습이 눈에 들어왔다. 직원들이 사용하는 주차장에는 세워놓은 차들로 빼곡했다. 밤부터 새벽까지 이어지는 야간작업 담당자들의 차였다. 밤에도 트럭들이 분주하게 현장을 움직였다. 미국에서는 보기드문 '야간 작업'의 연속. 말그대로 '속도전'이었다. 왜 삼성전자는 '테일러 메이드(Made in Taylor)' K-칩 생산을 위해 속도전을 벌이는 것일까?
인공지능이 빠르게 시장을 장악하기 시작하면서 장기적 관점에서 수혜 기업에 대한 관심이 증가하고 있다. 특히 챗GPT가 촉발한 생성AI의 발전이 컴퓨팅 수요와 엔터프라이즈 부문에 이미 영향을 미치고 있다는 분석이 잇따르고 있어 월가의 관심이 뜨겁다. 실제 엔비디아는 4분기 실적보고에서 AI수요가 회사의 실적에 영향을 미치고 있음을 시사했다. 엔비디아는 챗GPT와 월가가 공통으로 꼽은 제너레이티브AI 열풍에 최대 수혜주로 꼽히는 기업이다. BofA는 인공지능 붐이 반도체 산업의 수요를 자극하기 시작하면서 세계 최대 반도체 제조업체인 대만의 TSMC(TSM)도 수혜를 받을 수 있을 것으로 봤다. 브래드 린 BofA 애널리스트는 AI의 발전으로 TSMC에 대한 목표가를 기존의 105달러에서 115달러로 상향하며 약 28%의 상승여력이 있음을 시사했다. 린은 투자노트를 통해 "TSMC는 챗GPT를 필두로 한 제너레이티브AI와 대규모 언어 모델(LLM)의 적용 범위가 확장됨에 따라 20개의 글로벌 AI 추천 종목 중 하나."라며 "생성AI 모델을 실행하고 훈련하는데 상당한 연산 요구사항이 필요한 만큼 반도체 제조업체인 TSMC에는 상당한 성장 동인으로 작용할 것."으로 내다봤다. BofA는 이에 생성AI가 '구조적 상승 추세'를 타고 여러 반도체에 대한 수요를 이끌 것으로 전망했다. 린은 TSMC의 매출 구조 중 슈퍼컴퓨팅을 포함한 데이터센터 부문 매출이 현재 전체의 10%를 차지하고 있으나 "생성AI를 위한 반도체(CPU/GPU/가속기)의 성장여력은 초기에는 1~2%에서 호황기일 경우 최대 8%까지 기여할 수 있을 것."으로 전망했다.팁랭크스에 따르면 월가 애널리스트 2명 모두 매수의견을 보인 가운데 평균 목표가는 107.50달러로 약 20%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다. 👉 4분기 실적: 엔비디아의 'AI 봄' 이미 시작됐다...게이밍은 회복👉 챗GPT에게 물었다! AI가 추천한 AI 특징주와 ETF
반도체 업계의 ‘슈퍼 을’ ASML이 지난해 반도체 불황에도 불구하고 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다. 올해도 견고한 성장을 예상하며 반도체 시장이 불황 터널의 끝을 향해 달려가고 있음을 암시했다.25일(현지시각) ASML은 22년 4분기 64.3억 유료(약 8조 6천억원)의 매출을 기록했고, 18억 2천억 유로(2조 4천억원)의 순이익을 거두었다고 발표했다. 작년 4분기 매출은 전년 동기 49.9억 유로 대비 29% 증가했으며, 순이익은 전년동기 18억 유로 대비 2.4% 소폭 상승했다.반도체 시장이 불황을 지나고 있지만, 경쟁에서 앞서기 위한 반도체 기업들의 노력은 ASML의 수주 잔고를 보면 알 수 있었다. ASML이 발표한 자료에 따르면 현재 고객들로부터 받은 수주 잔고는 약 400억 유로(약 54조) 이상이며 이는 사상 최고치라고 한다.피터 베닝크 ASML CEO는 “우리 고객들의 마음속의 경기침체의 기간은 (ASML의)장비를 주문하고 기다리는 시간 보다 훨씬 짧다,” 라고 말하며, “기업들은 올해 하반기 부터 시작되어 내년까지 이어질 경기 반등에 준비 하고 있다,” 라고 밝혔다.
애플의 혼합현실(MR) 헤드셋이 올해 출시될 수 있다는 전망이 나왔습니다. 10일(현지시간) 테크크런치, 블룸버그 통신 등에 따르면 애플은 올해 혼합현실 헤드셋 출시에 집중할 것으로 예상되는데요. 블룸버그는 애플이 6월 세계개발자회의(WWDC)에서 '리얼리티 프로'라는 이름의 새로운 장치를 발표할 계획이라고 전했습니다. 애플의 글래스는 어떤 모습일까요. 디인포메이션은 앞서 애플 글래스를 스키 고글 형태라고 예상했는데요. 실시간으로 움직임을 추적하고 현실 세계에서 일어나는 일을 볼 수 있도록 여러 대의 카메라를 갖추고 있다고 예측했습니다. 일부 개발자는 이미 새로운 애플 플랫폼 용 앱 작업을 시작했다고 하는데요. 특히 증강현실과 가상현실을 모두 경험할 수 있는 혼합현실 경험을 제공하는 점이 특징입니다. 새 글래스는 xrOS라는 애플의 새로운 운영체제에서 구동될 것으로 보입니다.👉 애플, 메타에 도전장? 경쟁 예고 저는 지난주 라스베이거스에서 열린 CES2023 행사에 다녀왔습니다. 이번 행사에서 가장 주목을 받은 기술은 바로 모빌리티 혁신과 메타버스였는데요. 지난해 '테크의 겨울'이 시작되면서 메타버스를 향한 부정적인 전망들이 나왔지만, 기업들의 메타버스를 향한 도전은 현재 진행 중이라는 것을 직접 피부로 느낄 수 있었습니다. 업계에서 애플은 가장 마지막에 기술을 내놓는 것으로 알려져 있는데요. 어떤 형태의 혁신이 나오더라도 시장에서 상용화가 이뤄졌다고 판단될 때까지 제품을 내놓지 않는다고 합니다. 그래서 애플이 새로운 상품을 내놓는 시점을 업계는 민감하게 받아들인다고 하는데요. 애플이 내놓을 글래스에 주목하는 이유도 여기에 있습니다. 여기서 떠오르는 회사가 있죠. 바로 '메타'입니다. 메타는 이름까지 바꾸면서 메타버스 기업으로의 '피봇'을 선언했는데요. 메타는 '퀘스트 프로' 등 VR 기기 시장에서 선두 자리를 유지하고 있었죠. 그러나 애플의 참전으로 인해 지각 변동이 예고됩니다. 실제 팀 쿡 애플 CEO도 "증강현실이 애플의 미래에 매주 중요한 부분"이라고 거듭 강조해 왔죠. 애플은 올해 WWDC에서 애플은 어떤 글래스를 선보이게 될까요?
오전시황[7:45am ET]뉴욕증시는 연준 위원들의 매파적 발언을 평가하고 10일(현지시각, 화) 예정된 제롬 파월 연준의장의 발언을 기다리며 하락 출발했다. (다우 -0.44%, S&P500 -0.48%, 나스닥 -0.71%)메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 12일(현지시각, 목) 예정된 소비자물가지수(CPI)에 따라 25bp 인상이 적절할 것이라 밝혔지만 올해 최종금리는 5% 이상이 될 것으로 예측했다. 제롬 파월 연준의장은 스웨덴 스톡홀름에서 중앙은행의 독립성과 관련한 토론에 참여할 예정으로 파월 의장의 발언에 투자자들의 관심이 쏠릴 것으로 전망된다.자산시장동향[7:56am ET]핵심이슈: 제롬 파월 연준의장 발언. 메리 데일리 샌프란 연은 총재와 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재의 매파적 발언으로 긴축 우려 강화.금리와 달러: 미 국채금리는 올해 최종금리 5% 이상을 예고한 연준 위원들의 발언에 상승 전환. 달러 인덱스 역시 연준의 매파적 스탠스로 상승 전환.상품동향: 국제유가는 중국에 이어 인도의 강력한 수요에 강세. 미 에너지정보청의 단기 에너지 전망을 기다리며 강보합세. 금은 달러 강세에 약세. 구리는 하락 전환.파월, 연준의 독립성에 대해 말하다[10:03am ET]제롬 파월 연준의장은 스웨덴 스톡홀름에서 열린 포럼에서 중앙은행의 독립성에 대해 말하며 "물가 안정은 건전한 경제의 기반이 되며 시간이 지나면 대중에게 엄청난 혜택을 줄 것."이라 발언했다. 그는 "인플레이션이 높을때 물가 안정을 위해 금리를 인상하면 경제를 둔화시키기 때문에 단기적으로 인기가 없는 조치일 수 있다."면서도 연준은 직접적인 정치적 통제가 없기 때문에 필요한 조치를 취할 수 있다고 전했다. 시장은 향후 연준의 통화정책에 대한 추가 발언이 없었다는 점에서 매파적인 발언을 할 수 있다는 우려가 완화되며 상승 전환했다.마감시황[4:46pm ET]뉴욕증시는 연준 위원들의 매파적인 메시지에도 12일(현지시각, 목) 발표될 예정인 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 더 낮을 것이란 베팅으로 일제히 강세로 전환했다. (다우 +0.56%, S&P500 +0.70%, 나스닥 +1.01%)미 최대 은행 JP모건 체이스에 따르면 인플레이션 수치가 예상보다 낮을 것이라 전망하며 3분의 2 확률로 추정치의 10bp 이내로 나올 가능성이 높다고 봤다. JP모건은 이에 약한 인플레이션 데이터가 시장의 랠리를 더 이끌 수 있다고 전망했다.
자금 흐름 현황: 사상 최대 매도세...자금손실수확 세금 감면 전략 때문?👉 주간흐름: 금으로 1억 달러가 유입되며 강세가 유지된 반면 채권과 주식은 각각 100억 달러와 419억 달러가 유출되며 사상 최대 규모의 유출. 현금 역시 595억 달러 유출되며 2월 이후 최대 규모.👉 알아두어야 할 큰 흐름: 주식시장에서의 자금 유출은 올해 대규모 손실을 실체화해 세금 감면을 꾀하는 이른바 '자금 손실 수확(Tax Loss Harvesting)' 매도세일 가능성. 👉 주요 자금 흐름: 패시브 펀드로 278억 달러가 유출되며 사상 최대 규모를 기록. 미 가치주 펀드에서 172억 달러가 유출되며 역시 사상 최대 규모. 투자등급과 하이일드 채권은 9주 만에 최대 규모 유출.채권은 23억 달러로 국채만 4주 연속 유입세를 기록. 미국 주식시장에서는 371억 달러로 2021년 12월 이후 최대 규모 유출. 반면 일본은 8억 달러로 3주 연속 자금 유입. 이머징도 3주 만에 처음으로 32억 달러로 자금 유입.👉 투자전략: 일본의 금리가 30년 만에 드디어 바닥에서 탈출하기 시작했다는 시그널이 나타나고 있다. 인플레이션은 91년 만에 최고로 치솟았고 일본은행은 금리인상을 시사하고 있다. 지난 30년간 일본은행의 금리인상은 언제나 글로벌 증시의 위험자산 회피(Risk Off) 시그널로 인식됐다. 2000년 8월 BOJ의 25bp 인상 당시 엔론(Enron)의 주가가 사상 최고치를 기록했고 2007년 2월 25bp 인상 당시 리먼 브라더스의 주가는 사상 최고를 기록했다.