실업수당

오전시황[9:00am ET]뉴욕증시는 인플레이션의 완화와 함께 고용시장의 냉각을 보여주는 데이터를 소화하며 혼조세로 장을 시작했다. 다우지수는 0.46% 하락했고 S&P500은 0.16% 떨어졌으나 나스닥은 0.12% 상승 출발했다. 자산시장동향[9:13am ET]핵심이슈: 생산자물가지수(PPI)는 근원물가가 3.4%에서 3.2%로 헤드라인 지표는 전월 대비 -0.4%에서 0.2%로 소폭 올랐으나 예상보다 낮아지는 모습을 보이며 인플레이션 둔화 징후 / 신규 실업수당 청구는 예상보다 많은 26만 4천건으로 상승하며 고용시장 냉각 징후 뚜렷 / 재닛 옐런 재무장관은 G7 재무장관 회의에 앞서 부채한도 상향에 실패할 경우 "끔찍한 재앙"이 기다리고 있다며 의회에 강력한 경고.금리동향: 미 국채금리는 인플레이션의 둔화 시그널과 안전자산 선호심리에 급락. 10년물 국채금리는 3.35%로 하락. 2년물 국채금리는 3.82%로 하락. 달러는 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 경기 둔화 시그널에 수요 침체 우려가 커지며 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 75달러로 1.16% 하락. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 경기침체 우려로 3.45% 급락.

오전시황[8:25am ET]뉴욕증시는 혼재된 시그널을 보이는 기업이익에 인플레이션의 고착화로 인한 연준의 긴축 기조를 가늠하며 하락 출발했다. 테슬라는 1분기 실적에서 기업 이익과 마진이 급락하고 있다고 발표해 나스닥의 하락세를 견인했다. 애플 역시 세계 최대 반도체 제조업체인 TSMC(TSM)이 모바일과 PC 산업의 둔화를 예고하며 하락했다. (다우 -0.59%, S&P500 -0.83%, 나스닥 -1.10%)자산시장동향[8:26am ET]핵심이슈: 테슬라 실적 충격 및 TSMC의 반도체 수요 둔화 경고 / AT&T는 팬데믹 이후 호황이 지나고 수요 둔화 예고, IBM은 IT 서비스에 대한 수요가 견고하다고 발표 / 신규 실업수당 청구, 기존주택 판매 발표.금리동향: 미 국채금리는 경기둔화에 대한 우려가 커지며 안전자산 선호심리 강화에 하락 전환. 10년물 국채금리는 3.53%로 하락. 2년물 국채금리는 4.16%로 하락. 달러는 금리하락에 약세 전환.상품동향: 국제유가는 미국 경제의 둔화 가능성에 세계 최대 소비국의 수요 우려가 커지며 손실 확대. 브렌트유는 배럴당 81달러로 1.7% 하락. 금은 달러 약세에 상승 전환. 구리는 글로벌 경기둔화 우려에 0.97% 하락.기업 실적통해 강력한 여행 회복 수요 신호[9:06am ET]높은 물가와 금리로 인해 글로벌 경기침체에 대한 우려가 커지고 있지만 1분기 실적을 발표한 서비스 부문의 기업들이 2분기 강력한 여행 수요를 예고하고 나섰다. 세계 최대 신용카드 업체 중 하나인 아메리칸 익스프레스(AXP)는 실적보고를 통해 카드 소지자의 지출 내역 중 여행 및 오락 관련 지출이 전년 대비 39%나 증가했다고 밝혔다. 또한 항공 여행 관련 지출은 60%가 증가했고 자사의 Resy 플랫폼을 통해 예약한 레스토랑 수요는 기록적인 수준이라 보고했다. 마카오에 본사를 둔 카지노 업체인 라스베가스 샌즈(LVS) 역시 1분기 카지노 매출이 15억 4천만 달러로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 경영진은 중국의 제로코로나 정책 폐기이후 여행 수요가 가파르게 회복되고 있다고 언급했다. 미 최대 항공사인 유나이티드 항공(UAL) 역시 올 여름 해외 여행에 대한 소비자 수요가 강세를 보일 것이라 전망했고 지난주 실적을 발표한 델타항공(DAL)은 올 여름 기록적인 수준의 항공여행 수요가 전망된다고 밝힌바 있다. 실업자 계속 늘어난다...2021년 11월 이후 최고[9:14am ET] 수요가 둔화되고 기업 이익이 침해를 받으며 실업자 수도 증가하고 있다. 미 노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구는 24만 5천건으로 소폭 증가했지만 계속 실업수당을 받고 있는 실업자들의 수는 187만면으로 급증한 것으로 나타났다. 이는 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로 새로운 직장을 찾지 못하는 실업자들이 빠르게 늘어나고 있음을 시사한다.미 북동부 제조업, 8개월 연속 침체[9:32am ET]필라델피아 연은이 조사한 비 북동부 지역의 제조업 활동은 4월에도 지속적으로 감소한 것으로 나타났다. 제조업 활동 지수는 4월에 -31.3으로 8포인트 감소해 2020년 5월 이후 8번째 연속 마이너스 수치이자 최저치를 기록했다. 서베이에 따르면 대부분의 기업(59%)이 활동에 변화가 없다고 보고했지만 감소를 보고한 기업이 35%로 증가하며 증가를 발표한 기업의 3%를 압도했다. 신규주문과 배송은 각각 -22.7과 -7.3으로 모두 마이너스를 유지했지만 소폭의 회복세를 보였다.로레타 매스터, "앞으로 더 높은 금리가 유지될 것"[2:21pm ET]로레타 매스터 클리블랜드 연은 총재는 오하이오 애크런에서 가진 연설에서 "기준금리가 5% 이상으로 오르고 실질금리가 한동한 플러스 영역에서 머물면서 통화정책이 올해 좀 더 제한적인 영역으로 이동할 필요가 있다."며 연준의 긴축 기조가 한동안 계속 이어져야 할 것임을 강조했다. 매스터 총재는 인플레이션이 최근 진전을 보이고 있지만 여전히 "너무 높다"는 입장을 보이며 정책 전환의 가능성에 대해서는 "우리는 긴축 여정의 끝에 훨씬 더 가까워졌지만 얼마나 더 긴축이 필요할지는 경제 및 금융시장의 상황과 연준의 정책목표 진전에 따라 달라져야 할 것."이라 내다봤다. 1분기 어닝시즌 스코어카드[3:28pm ET]지금까지 S&P500 기업 중 81개가 실적을 발표한 가운데 76.5%가 기대를 상회한 것으로 나타났다. 예상보다 긍정적인 실적에도 인플레이션과 경기침체 우려로 어닝에 대한 기대치는 낮게 유지되고 있다. 팩트셋에 따르면 S&P500 기업은 이번 분기에 6.8%의 수익 감소를 기록할 것으로 전망되고 있어 2020년 2분기 이후 가장 큰 이익 감소세를 보일 것으로 전망된다.마감시황[4:23pm ET]뉴욕증시는 부진한 기업 이익으로 인한 충격과 고착화되고 있는 인플레이션에 대한 우려가 겹치며 3대 지수가 모두 하락 마감했다. 전일(19일, 현지시각) 부진한 실적을 발표한 테슬라는 약 10%에 달하는 폭락세를 보이며 나스닥의 부진을 이끌었다. (다우 -0.33%, S&P500 -0.60%, 나스닥 -0.80%)

오전시황[9:45am ET]뉴욕증시는 인플레이션이 냉각되고 있음을 보여주는 생산자물가지수(PPI)에 주목하며 상승 출발했다. 기업이 지불하는 물가의 척도로 인식되는 PPI가 3월 전월 대비 0.5% 하락하며 다우지수는 0.08%, S&P500은 0.32%, 나스닥은 0.91% 상승했다. 자산시장동향[10:30am ET]핵심이슈: 연준 의사록이 2023년 '완만한 경기침체'를 예고하며 시장의 포커스가 리세션으로 전환 / 3월 생산자물가지수 4.9%에서 2.7%로 예상보다 큰 폭 하락 / 신규 실업수당 청구는 22만 8천에서 예상을 넘는 23만 9천으로 증가.금리동향: 미 국채금리는 생산자물가지수의 급격한 하락세에 연준의 긴축 우려가 완화되며 하락. 10년물 국채금리는 3.40%, 2년물 국채금리는 3.93%로 하락.상품동향: 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)의 월간 보고서를 앞두고 약보합세. 브렌트유는 배럴당 86달러로 0.60% 하락. 귀금속은 달러 약세에 강세. 구리는 1.2% 상승.생산자물가지수, 팬데믹 이후 최대폭 하락[10:52am ET]미 노동통계국(BLS)이 발표한 3월 생산자물가지수가 휘발유 가격의 하락에 힘입어 팬데믹 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. BLS가 발표한 3월 PPI는 한달 전보다 0.5%가 하락해 시장 추정치였던 0.1% 상승과 비교해 크게 떨어졌다. 연간 기준 역시 2.7% 상승해 2년여 만에 가장 둔화된 모습을 보였다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 2월보다 0.1% 하락했고 전년 동기 대비 3.4% 증가했다. 다만 전체 PPI 하락분의 대부분은 상품 물가의 하락에 기인했고 그 감소폭의 80%는 휘발유 가격의 하락과 연관이 있는 것으로 나타났다. 블룸버그 이코노믹스는 이에 대해 "3월 PPI는 디플레이션 영역에 도달했지만 2월의 상향 조정과 PCE 슈퍼 코어 인플레이션에 영향을 미치는 서비스 부문의 증가를 감안한다면 연준이 인플레이션 싸움을 멈출 수 없음을 의미한다."고 평가했다.신규실업 수당은 3주 만에 처음 증가[11:02am ET]미 신규실업 수당 청구건이 캘리포니아의 실업자 증가로 3주 만에 처음으로 증가하며 23만 9천건을 기록했다. 다만 일주일 이상 실업수당을 받은 사람을 포함하는 지속적으로 실업수당을 받는 사람들의 수는 181만 명으로 소폭 감소했다. 블룸버그 이코노믹스는 캘리포니아의 실업자 증가는 최근 기술 및 금융 회사의 대대적인 감원이 시차를 두고 데이터에 반영되기 시작했다는 평이다. 실제 주간 변동성을 완화하는 4주 평균치는 연초 19만에서 24만으로 확연히 증가하는 모습을 보이고 있다. 금, 달러 약세에 사상최고가 근접[1:36pm ET]인플레이션이 빠르게 둔화되면서 달러가 약세로 전환, 금 가격이 급등하고 있다. 금 선물은 온스당 2053달러를 돌파하며 연초 대비 약 12%가 상승했다. 이는 2020년 기록한 사상 최고가 2069달러에 근접한 가격이다. 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)도 가파른 하락세를 보이며 금리와 달러가 동반 약세를 보이고 있어 금의 사상최고가 경신은 시간문제라는 분석이 힘을 얻고있다. 마감시황[4:38pm ET]미 증시는 생산자물가지수의 빠른 둔화세에 금리와 달러가 동반 하락하며 지난해 가장 큰 타격을 입었던 기술주들의 견인하에 모두 상승 마감했다. 통신과 기술 섹터가 가장 주목할 만한 상승세를 보인 가운데 아마존(AMZN)을 비롯한 알파벳(GOOGL)과 테슬라(TSLA)등의 메가캡 기업들이 시장을 주도했다.S&P500은 1.3%가 상승해 2월 7일(현지시각) 이후 가장 높은 종가를 기록했다. 나스닥은 2.01%가 올라 이번 달 최고의 상승세를 기록했고 다우지수 역시 352포인트(1%)가 올라 2월 이후 최고 수준으로 마감했다.

오전시황[8:38am ET]뉴욕증시는 여전히 인플레이션에 시달리고 있는 글로벌 경제와 통화정책에 대한 뒤섞인 기대, 그리고 경기침체를 예고하는 부진한 데이터속에 혼조세를 보이며 출발했다. (다우 +0.01%, S&P500 -0.04%, 나스닥 -0.30%)자산시장동향[8:40am ET]핵심이슈: 신규 실업수당 청구 22만 8천건으로 예상 상회하며 2주 연속 실업자 급등 / 챌린저 감원 보고서 8만 9703명으로 예상보다 2만명 상회 / 유럽 지도자, 시진핑과만나 우크라이나 평화회담 시사 / 유럽의 강력한 경제 데이터로 유럽중앙은행(ECB) 긴축 기조 강화.금리동향: 미 국채금리는 경기침체 신호에 약세 유지. 연준의 정책금리에 민감한 2년물 국채금리는 5일 연속 하락하며 2022년 7월 이후 가장 긴 연속 하락세. 달러는 유로화 약세에 상승 전환.상품동향: 국제유가는 OPEC+의 감산 소식과 석유 재고의 급격한 하락에 힘입어 강세 유지. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 강보합세.경기침체 시그널에 5월 금리동결 가능성?[8:54am ET]미국의 경제가 빠르게 둔화되면서 경기침체에 대한 우려가 커지고 있다. 블룸버그에 따르면 경제학자들은 이제 미국의 경기침체 가능성을 약 65% 수준으로 보면서 연준의 긴축 완화 기대도 함께 커지고 있다는 평이다. 실제 CME 페드워치에 따르면 5월 연준의 금리인상 가능성은 이번주 초 70%에서 현재 약 44%로 쪼그라들었다. 연방기금 금리 선물시장은 이제 연준이 이르면 7월부터 금리인하를 시작할 수 있을 것으로 기대하는 것으로 나타났다. 신규실업 수당 22만 8천건으로 급등[9:35am ET]4월 1일 마감된 주의 신규 실업수당 청구건수가 22만 8천건으로 시장 추정치였던 20만건을 크게 상회했다. 지난주 수정된 기록도 19만 8천건에서 24만 6천건으로 상향 조정되며 2주간 실업자가 시장의 예상보다 무려 6만건이 높게 나타났다. 한편 별도의 보고서로 발표된 챌린저 감원 보고서 역시 8만 9703명으로 월가 추정치였던 6만 5천명을 크게 상회했다. 전년 대비 해고자는 지난주 410% 상승에 이어 319%가 오르는 등 해고자 추세가 급격히 증가했다. 노동시장 곧 은행 위기의 영향권에 들 것[11:26am ET]미 노동부가 발표하는 고용 보고서를 앞에두고 노동시장이 곧 은행 위기로 인해 약세를 보일 것이란 전망에 힘이 실리고 있다. 스프라우팅 록 에셋 매니지먼트의 수석 전략가인 리스 윌리엄스는 금요일(7일, 현지시각) 발표되는 고용보고서가 소매, 에너지, 금융 부문의 리드로 악화될 것이라 전망했다. 윌리엄스는 "우린 은행 파산의 영향이 고용시장에 아직 영향을 미치지 않았다고 판단한다. 하지만 이 허니문은 2분기가 되면 곧 끝날 것."이라며 3월의 강세가 사자처럼 왔다면 4월은 양처럼 사라질 것이라 주장했다. 1분기 어닝시즌, 이익 감소 가속화된다[2:27pm ET]4월 14일(현지시각)부터 본격적으로 시작되는 1분기 어닝시즌을 앞두고 S&P500 기업들의 이익이 2분기 연속 감소세를 보고할 것이란 전망이다. WSJ에 따르면 S&P500 기업들의 1분기 이익은 전년 동기 대비 6.8%가 감소해 2020년 2분기 이후 가장 큰 이익 하락세가 될 것이란 관측이다. 1분기 전망도 큰 폭으로 하향 조정되었는데 애널리스트들은 1분기 실적 전망치를 6.2% 하향 조정하며 5년 평균 조정치인 2.8%보다 큰 폭의 조정을 단행했다.천연가스 사상 최저치 경신[3:10pm ET]천연가스 선물 가격이 6.7%가 급락하며 영국 열량 단위당 2.011달러에 마감했다. 이는 5월 선물 계약의 최저치이며 전년 동기 대비 68% 하락한 수준이다. 전문가들은 올 여름 에어컨용 전기 수요가 증가하면 가격이 회복될 것으로 예상하고 있지만 단기적으로는 가격이 계속 낮게 유지될 것이란 전망이다.제임스 불라드, "인플레이션 압력이 계속될 것."[3:14pm ET]제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재가 인플레이션 압력이 빠르게 완화되지 않을 것이라 전망했다. 불라드 총재는 "향후 인플레이션이 고정적으로 경직된 상태를 유지해 연준의 목표치인 2% 수준으로 낮추는 것이 어려울 것."이라 평가하며 "물가를 다시 내려가도록 압력을 가해야 할 것."이로 주장했다.마감시황[4:02pm ET]미 증시는 노동시장의 냉각 징후에도 금리하락에 강세를 보인 나스닥의 리드로 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 다우는 장중 150포인트 이상 하락했지만 이후 손실을 지우며 2.57포인트(+0.01%) 오름세로 마감했고 S&P500은 0.36%, 나스닥은 0.76%로 상승 마감했다. 다만 그럼에도 S&P500은 이번주 0.1%가 하락해 4주 만에 처음으로 손실을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥은 이번주에 1.1%가 하락했고 다우지수는 0.6%의 상승세로 혼조세를 보였다.

오전시황[11:52am ET]뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장의 발언을 소화하고 데이터를 기다리면서 예상보다 높은 실업자 수에 금리가 하락하며 상승했다. 다우지수는 44포인트 올랐고 S&P500과 나스닥은 각각 0.2%와 0.3%의 회복세를 보였다. 자산시장동향[12:04pm ET]핵심이슈: 암호화폐 은행 실버게이트 청산 발표로 비트코인은 한 달 만에 최저치를 보이는 등 크립토 변동성 확대 / 주간 신규실업 수당이 21만 건으로 예상을 상회하며 고용시장 완화 기대 상승 / 조 바이든 대통령 부자 증세안 및 기업 증세를 포함한 세제 개혁안 발표.금리동향: 미 국채금리는 신규 실업수당이 10주 만에 최고치로 상승해 금리상승 우려를 완화하며 하락. 10년물 국채금리는 3.97%, 2년물 국채금리는 4.98%로 하락.통화동향: 미 달러화도 고용시장의 완화 시그널에 약세로 전환. 유로화를 비롯해 파운드화와 일본 엔화는 일제히 강세 전환. 호주 달러화 강세.상품동향: 국제유가는 긴축 우려가 완화되며 강세를 보였으나 매도세가 나타나며 상승세 일부 반납. 천연가스는 미국의 LNG플랜트가 수출 재개 허가를 받으며 하락.신규 실업자 10주 만에 최고치[12:17pm ET]지난주 미국의 신규 실업수당 청구자가 뉴욕과 캘리포니아 주에서의 실업자 급증으로 지난 12월 이후 최고치를 기록하며 타이트한 고용시장이 일부 완화되고 있음을 시사했다. 노동부에 따르면 3월 4일(현지시각) 마감한 주의 신규 실업수당이 전주 대비 2만 1천건이 증가한 21만 1천건으로 지난 11월 이후 가장 많은 증가세를 기록했다. 기업들의 해고 역시 빠르게 증가했다. 챌린저 감원 보고서에 따르면 2월 기업들의 해고는 7만 7770건으로 1년 전과 비교해 5배나 증가했다. 지난 1월 10만 2943명의 해고와 합하면 올초 감원은 지난 2009년 이후 가장 큰 수준이다. 고용시장이 완화되고 있다는 시그널이 나타나면서 연준의 긴축 우려는 반대로 낮아졌다. 3월 50bp 금리인상에 대한 베팅은 소폭 하락했고 금리는 하락해 지수의 상승세를 견인했다. 조 바이든 세제 개혁안 발표..."3조 달러 적자 줄일 것"[12:25pm ET]조 바이든 대통령이 부자 증세안을 포함해 기업들에 대한 법인세를 올리는 세제 개혁안을 발표했다. 법안은 미국의 가장 부유한 세납자의 최소세율을 25%로 올리고 법인세를 기존의 21%에서 28%로 인상하는 등 향후 3조 달러의 적자를 메꾸겠다는 계획을 포함하는 것으로 알려졌다. 또한 석유 및 가스회사 등 최근 막대한 현금을 쌓아두고 있는 에너지 기업에 대한 세금을 인상하고 은퇴 후 건강보험인 메디케어가 약값을 협상할 수 있도록 해 세수를 늘리도록 했다. 다만 세제 개혁법안을 추진하기 위해서는 공화당이 장악한 하원을 마주해야해 법안이 통과될 가능성은 낮은 것으로 평가된다. 파이낸셜 부문 광범위한 하락에 공포 확대[3:22pm ET]미 4대 은행이 목요일 거래에서 470억 달러의 시장가치를 잃으며 금융부문이 광범위한 폭락세를 부르면서 시장의 공포지수가 급등했다. 전일(8일, 현지시각) 크립토 은행인 실버게이트의 '자발적 청산'에 이어 SVB 파이낸셜이 예금 유출에 대응하기 위해 증권 포트폴리오의 상당 부분을 매각하기로 결정하면서 우려가 확대됐다.KBW 나스닥 은행 지수는 거의 3년 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했고 시장의 변동성 지수인 VIX는 20%가 급등하며 금융시장의 공포를 반영했다.마감시황[4:01pm ET]미 증시는 SVB 파이낸셜이 뱅크런으로 인한 자본잠식을 못 이기고 17억 5천만 달러 규모의 증권 포트폴리오를 대각 매도한다는 소식에 은행권의 광범위한 폭락세가 나오며 일제히 급락했다. SVB 파이낸셜은 60%가 폭락했고 지역 은행들을 비롯해 미 4대 은행도 일제히 폭락했다. S&P500 파이낸셜 섹터는 4%가 하락해 2020년 6월 이후 최대 하락장을 연출했다. 다우지수는 543포인트가 빠지며 1.66%가 하락했고 S&P500은 1.85%, 나스닥은 2.05%의 하락세를 보였다. 특히 S&P500은 중요한 추세선인 200일 이동평균선을 지키지 못하고 무너지며 향후 모멘텀의 하락이 가파르게 나타날 수 있음을 시사했다.

오전시황[8:02am ET]뉴욕증시는 투자자들이 연준의 2월 통화정책 회의록을 소화하며 소폭 상승 출발했다. 연준의 의사록 이후 크게 변하지 않은 연준 위원들의 발언도 시장 회복에 일조했다. 특히 엔비디아(NVDA)가 긍정적인 실적과 전망을 발표하며 글로벌 대형 기술주들의 상승세를 촉발했다는 평이다. (다우 +0.25%, S&P500 +0.48%, 나스닥 +0.93%)자산시장동향[8:16am ET]핵심이슈: 4분기 미 국내총생산(GDP) 3.2%에서 2.7%로 하향 조정 / 고용시장의 타이트한 정도를 보여줄 신규 실업수당 청구 / 엔비디아의 긍정적 실적에 대형 기술주 동반 상승 / 한국 12개월 연속 금리인상을 종료하며 기준금리 동결.금리와 달러: 연준 의사록과 위원들의 발언을 소화하며 국채금리는 혼조세. 10년물 국채금리는 3.94%로 상승. 2년물 국채금리는 4.69%로 하락. 달러 인덱스는 약보합세.상품동향: 국제유가는 지난 주 원유 재고량이 예상보다 훨씬 많은 1천만 배럴 가까이 증가한 것으로 나타나며 수요 둔화 우려에도 러시아의 제재 대응이 부각되며 상승. 금과 구리 등 주요 원자재는 약세.성장은 약화, 물가는 상승, 고용시장은 활활 [8:45am ET]지난 4분기 미 국내총생산(GDP) 성장치 두 번째 추정치가 하향 조정됐다. 지난 달 발표된 3.2% 성장에서 시장의 전망치였던 2.9%보다 더 낮은 2.7%로 집계된 것. 성장은 하향 조정된 반면 인플레이션 지수는 모두 상향 조정됐다. 연준이 주목하는 개인소비지출(PCE) 물가지수는 3.9%로 지난 추정치였던 4.4%에서 하락했지만 시장의 전망치였던 3.5%보다는 크게 높았다. 특히 근원 물가는 4.70%에서 4.30%로 전망치였던 3.90%를 크게 상회했다. 한편 장기적인 인플레이션의 상승 압력으로 인식되는 고용시장의 시그널은 여전히 강력했다. 2월 18일(현지시각) 마감된 주의 신규 실업수당 청구는 전주 대비 3천건이 감소한 19만 2천건으로 월가 추정치였던 20만을 하회했다. 다만 주간 변동성을 완화한 지표로 인식되는 4주 평균은 19만 1250건으로 2주 연속 소폭 상승했다.크레딧 스위스, "채권시장이 주식시장의 방향을 결정할 것" [8:51am ET]크레딧 스위스가 "최근 주식시장의 약세 요인은 채권 금리의 상승세로 향후 수익률이 상한선에 도달하면 S&P500이 3984 지역에서 단기적인 지지를 받아 회복을 보일 수 있을 것."으로 전망했다. 국채금리는 현재 많은 투자자들이 연준의 보다 매파적인 금리인상을 예상하면서 상승했다. 10년물 국채금리는 3.95%로 올랐고 2년물 국채금리 역시 4.78%의 오름세를 나타냈다.골드만삭스, "2023년은 마이크로 주도적 시장" [8:54am ET]글로벌 투자은행 골드만삭스가 올해 시장은 지난 해와 다른 양상을 띌 것으로 전망했다. 골드만삭스의 트레이딩 데스크의 투자노트에 따르면 "2022년은 경기침체에 대한 두려움과 금리 변동성 증가로 인해 거시적 경제에 영향을 받는 시장이었으나 2023년은 포스트 모던 주기로 나아가면서 훨씬 더 마이크로 주도적인 시장이 될 것."이라 내다봤다.골드만삭스는 이에 "펀더멘탈이 뛰어난 우량주와 수익을 창출하는 기업을 선별하는 투자자들에게 기회가 돌아갈 것."이라 주장했다. 또한 "높은 이자율과 더 비싼 투입비용, 여기에 인플레이션까지 마진이 가장 중요해졌다."고 전망했다. 미 주요 규제기관, 암호화폐 관련 기업 유동성 위험 경고 [11:47am ET]미 연준을 비롯해 통화감독청 및 연방예금보험공사가 23일(현지시각, 목) 공동 성명을 통해 "은행들이 암호화폐와 연결된 예금을 다룰 때 효과적인 위험 관리를 적용해야 한다."고 경고했다. 세개의 연방 규제기관은 사실상 미국 은행에 암호화폐 관련 기업과 관련된 예금의 유동성 위험이 높아질 가능성을 염두에 두라며 경고한 것으로 풀이된다. 최신 성명은 지난 1월의 "특정 유형의 크립토 관련 활동이 안전하고 건전한 은행 관행에 부합하지 않을 가능성이 높다."고 밝힌 1월의 경고 이후 나온 것으로 사실상 향후 강력한 규제 혹은 유동성 위험을 예고하는 것으로 관측된다.마감시황[6:19pm ET]뉴욕증시는 국채금리가 하락하면서 연준의 긴축 기조에 대한 우려가 완화, 나스닥을 중심으로 3대 지수가 소폭 회복세를 보이며 상승 마감했다. 그럼에도 주요 평균 지수는 S&P500이 23일(현지시각, 목)까지 1.64% 하락하는 등 지난 12월 이후 최악의 주간 손실을 기록중이다. (다우 +0.33%, S&P500 +0.53%, 나스닥 +0.72%)

오전시황[8:55am ET]뉴욕증시는 4분기 기업들의 실적을 평가하면서 소폭 상승 출발했다. 테슬라(TSLA)는 개장 전 거래에서 거의 3%가 넘게 상승하며 1월 저점에서 두 배 수준의 상승세를 기록했다. 전일(8일, 현지시각) 장 마감 후 실적을 발표한 월트 디즈니(DIS) 역시 예상보다 나은 결과와 대규모 구조조정을 포함한 계획을 발표하며 급등했다. (다우 +0.64%, S&P500 +0.80%, 나스닥 +1.27%)자산시장동향[8:59am ET]핵심이슈: 엔터테인먼트 및 미디어 대기업 디즈니(DIS)는 테마파크 부문의 강세로 예상을 25% 상회하는 뛰어난 실적 발표하며 투자심리 개선에 일조 / 반면 소비재 부문은 물가 상승세가 소비 지출을 압박하면서 전반적으로 부진한 전망 제시.금리와 달러: 미 국채금리는 유럽 소비자물가 하락에 약세로 전환하며 10년 만기 국채 수익률 3.58%로 하락. 달러 인덱스도 금리 약세에 동조하며 하락 전환.상품동향: 국제유가는 미국의 원유 재고량이 7주 연속 증가세에 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 84.39달러로 0.8% 하락. 실업수당 청구 6주만에 처음 증가[9:24am ET]지난 주 미국의 신규 실업수당 청구가 6주 만에 처음으로 올랐지만 여전히 역사적으로 최저 수준을 유지해 고용 시장이 견고한 토대를 유지하고 있음을 시사했다. 2월 4일(현지시각, 금) 마감된 주의 신규 실업수당은 전주 대비 1만 3천건이 증가한 19만 6천건으로 월가 추정치였던 19만건을 소폭 상회했다.주간 변동성을 완화한 4주 이동 평균은 18만 9250건으로 지난 4월 말 이후 최저치로 하락했다. 블룸버그 이코노믹스는 이번 결과에 대해 "우린 단기적으로 해고가 소폭 증가할 것으로 예상한다. 하지만 4주 평균 실업수당은 20만 건을 하회해 노동 시장의 경직성을 강조하고 있어 가격 압력을 억제하는 데 시간이 걸릴 것임을 시사한다."고 평가했다.금리와 달러 반등에 시장 하락 반전[1:25pm ET]오전 내내 약세를 보이던 국채금리와 달러가 빠르게 상승 반전에 성공했다. 10년물 국채금리는 오후 들어 급등하기 시작했고 달러 역시 강세를 이어갔다. 금리와 달러의 상승세에 시장은 빠르게 하락하기 시작했다. 알파벳, 이틀동안 사상 최대 규모의 시총 손실 기록[3:53pm ET]ChatGPT가 인공지능 챗봇 시스템에 대한 열풍을 야기하면서 경쟁이 필요 이상으로 가열되고 있다. 구글의 알파벳은 8일(현지시각) 마이크로소프트의 빙과 ChatGPT의 통합에 대응해 구글과 챗봇인 바드(Bard)의 시연에 나섰으나 챗봇이 부정확한 답변을 하면서 이틀동안 주가가 무려 12%가 빠졌다. 시가총액으로 환산하면 1729억 5천만 달러로 기간을 이틀로 제한하면 사상 최대 규모의 손실을 기록했다. S&P500을 비롯해 나스닥에서 가장 비중이 높은 종목 중 하나인 알파벳의 부진은 통신 서비스 부문에 부담을 주며 하락세를 견인했다. 마감시황[4:31pm ET]뉴욕증시는 연준의 통화정책과 4분기 기업 이익을 평가하는 가운데 금리와 달러의 강세에 상승세를 유지하지 못하고 하락 반전했다. 특히 기술의 나스닥은 오전 한때 1.4%가 상승했지만 세션 마지막 시간에 1% 이상 하락하며 2%가 넘는 등락폭으로 지난 1월 3일 이후 가장 큰 규모의 반전을 기록했다. 다우지수와 S&P500도 모두 하락 반전한 가운데 각각 0.73%와 0.88%의 하락세를 기록했다. S&P500은 11개 섹터가 모두 하락했고 뉴욕증시는 전체 기업 중 74%가 하락하는 모멘텀의 부진을 기록했다.

오전시황[10:32am ET]뉴욕증시는 테슬라가 수익성과 성장의 둔화 징후에도 사상 최고의 실적과 긍정적인 전망을 제시하며 나스닥을 중심으로 강세를 이어갔다. S&P500은 12월 이후 최고점을 향해 갔고 기술 중심의 나스닥은 이익을 주도했다. (다우 +0.26%, S&P500 +0.63%, 나스닥 +1.17%)4분기 국내총생산(GDP) 데이터가 예상을 초과하며 경기침체에 대한 우려가 완화된 점도 투자심리 개선에 일조했다. 상무부에 따르면 미 경제는 지난 4분기 연간 2.9%로 성장하며 월가 추정치를 소폭 상회했다.자산시장동향[10:36am ET]핵심이슈: 테슬라 4분기 실적, 일론 머스크의 긍정적인 전망에 나스닥 강세 견인 / 미 4분기 GDP 2.9% 성장하며 3분기의 3.2%에 소폭 둔화했지만 경기침체 우려 완화.금리와 달러: 국채금리와 달러는 연준의 통화정책회의를 기다리며 상승 전환. 장기 인플레이션 기대는 한 달 만에 최고치로 상승.상품동향: 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)의 다음 주 월례회의를 앞두고 강보합세. 미국의 원유 재고량이 예상보다 강력한 수요를 보여주며 하락했지만 시장은 관망세. 금은 달러 강세에 약세 전환. 미 경제 2.9% 성장? 재고가 다했다[10:48am ET]미 경제가 2022년 3분기 3.2%의 상승에 이어 4분기에는 2.9%로 성장이 소폭 둔화되는 시그널이 나타났다. 예상보다는 가파른 회복세를 보였지만 연준의 금리인상 기조가 계속되면서 수요 둔화 징후가 나왔다는 평이다. 특히 GDP 증가의 약 절반이 재고 증가 때문인 것으로 밝혀지면서 수요에 대한 우려는 더 커졌다.실제 미국 경제의 가장 큰 부분을 차지하는 개인 소비는 예상보다 낮은 2.1%의 성장 둔화를 보여줬다. 다만 연준이 선호하는 PCE 물가지수가 2년 만에 가장 느린 속도로 오르면서 인플레이션은 확실히 완화되고 있다는 평이다. 재고가 크게 증가한 반면 기업 투자는 -6.7%로 급격하게 둔화됐다. 장비에 대한 지출은 2020년 2분기 이후 가장 큰 -3.7%의 감소를 기록했다. 무역 수지 역시 수출과 수입이 모두 하락했지만 수입이 큰 폭으로 떨어지면서 순수출량이 높아지는 불황형 흑자인 것으로 나타났다. 한편 별도의 보고서로 발표된 주간 신규 실업수당 청구는 18만 6천명으로 전주의 19만 2천명에서 다시 하락했고 월가의 추정치였던 20만 5천건을 크게 하회했다. 실업지표가 역사상 최저 수준을 보이면서 향후 고용시장이 상당히 타이트하게 유지될 것임을 시사했다. 베드배스앤비욘드 채무불이행?[3:50pm ET]미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면 회사는 JP모건으로부터 5억 5천만 달러의 미결제 대출금 등 주요 신용 대출에 대한 채무 불이행 통지를 받았다는 소식이다. JP모건은 BBBY에 신용 계약에 따라 모든 미결제 대출금을 즉시 상환할 것을 요구했으나 회사는 은행에 상환할 자금이 없다고 밝혔으며 이런 사실이 밝혀진 후, 주가는 오후 늦게 22% 폭락했다. 마감시황[4:12pm ET]뉴욕증시는 테슬라의 긍정적인 전망을 비롯해 예상보다 강력한 회복세를 보인 미국 경제 데이터에 경기침체에 대한 우려가 완화되며 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. (다우 +0.61%, S&P500 +1.10%, 나스닥 +1.76%)

오전시황[8:02am ET]뉴욕증시는 12월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 인플레이션의 둔화 가능성에 조심스러운 강세가 이어지며 3대 지수가 모두 상승 출발했다. (다우 +0.3%, S&P500 +0.1%, 나스닥 +0.1%)다우존스에 따르면 이코노미스트들은 12월 CPI 지수가 전년 대비 6.5%로 상승해 지난 6월의 고점인 7.1%에서 빠르게 하락세를 유지했을 것으로 내다봤다. 자산시장동향[8:38am ET]핵심이슈: 12월 소비자물가지수(CPI) 전월 대비 0.1%가 하락해 시장의 예상치였던 전년 대비 6.5%로 하락. 근원 물가 역시 시장의 추정치와 부합하며 전월 대비 0.3% 상승, 전년 대비 6.0%에서 5.7%로 하락. / 신규 실업수당 청구는 전주의 20만 6천건에서 20만 5천건으로 예상보다 하락하며 강력한 고용시장 시사.금리와 달러: 국채금리와 달러는 인플레이션의 완화에 연준의 긴축 우려 완화되며 하락.상품동향: 국제유가는 중국의 연휴인 춘절을 맞아 기록적인 여행 수요가 예상된다는 보도에 기대감이 증가하며 강세. 금은 달러 약세에 강세. 구리는 중국의 경제회복 기대에 강세.12월 소비자물가지수(CPI)와 이후 시장 반응[9:15am ET]12월 인플레이션 데이터가 시장의 예상대로 빠른 하락 기조를 이어갔다. 특히 연준이 주목하는 근원 물가는 전년 대비 5.7%가 상승해 2021년 12월 이후 가장 둔화됐다. 미 노동부의 소비자물가지수 보고서에 따르면 에너지 상품이 9.4%가 하락하고 휘발유는 9.4%, 연료유는 16.6%가 급락하는 등 에너지 관련 비용의 하락세가 주효했다. 긍정적인 점으로는 헤드라인 지표와 근원 물가 지표가 일제히 하락추세를 유지했다는 점이다. 반면 식품 및 의류 가격이 예상보다 많이 상승했고 거주비용도 가격 하락세가 지연되면서 여전히 상승세를 보였다는 점은 부정적이라는 평이다. 전반적으로 12월 소비자물가지수는 예상에 부합했지만 특별히 긍정적이지도 부정적이지도 않다는 반응이다. 주가 역시 변동성이 확대됐지만 확실한 방향성은 보이지 못하고 있다. 국채금리와 달러 역시 하락 이후 다시 반등세를 보이는 등 시장의 초기 반응은 플랫라인을 중심으로 스윙 거래의 양상이 나타나고 있다.연준의 반응과 최종금리 기대에 대한 시장의 베팅[9:32am ET]소비자물가지수가 발표된 직후 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 연준의 금리인상 캠페인이 막바지에 다르고 있다고 평가하며 향후 금리를 25bp 수준으로 인상해야 한다고 발언했다. 다만 금리를 앞으로 몇 번 더 인상해야 할 것으로 보며 최종금리 5% 이상을 바라보는 연준의 시각은 유지했다. 인플레이션 완화 시그널에 2월 FOMC 정례회의에서 25bp 인상 가능성은 기정사실화됐다. CME 페드워치에 따르면 25bp 인상 가능성에 베팅하는 투자자들은 일주일 전 62%에서 이제 93%로 압도적이다. 시장의 최종금리 베팅은 4.95%에서 4.9%로 하락, 여전히 연준이 제시한 5.1%와는 차이를 보였다.마감시황[4:15pm ET]12월 인플레이션이 빠르게 완화되는 조짐을 보이며 국채금리가 급락했고 달러 역시 하락했다. 연방준비제도이사회가 인플레이션에 대응하기 위해 공격적인 금리인상 조치를 완화할 수 있다는 기대가 작용하며 3대 지수는 모두 상승 마감했다. (다우 +0.64%, S&P500 +0.34%, 나스닥 +0.64%)