미국 케이블TV 1위 사업자 컴캐스트가 신규 가입자 중가세 둔화로 2022년 3분기 부진한 실적을 나타냈다. 핵심 사업인 인터넷 비즈니스는 지난 3분기 겨우 1만 4,000명의 신규 가입자를 기록한 것. 올림픽 등 킬러 콘텐츠 부재로 TV광고 매출이 크게 줄었다. 컴캐스트는 2022년 3분기 매출이 전년대비 1.5% 떨어진 298억5,000만 달러(42조 4,700억 원)의 매출을 기록했다고 밝혔다. 컴캐스트의 매출 하락은 TV광고 매출 부진이 큰 영향을 미쳤다. 2021년 도쿄올림픽과 같은 대형 이벤트가 없었던 만큼, NBC유니버셜의 광고 매출이 지난해 같은 기간에 비해 35.1% 하락했다.
애플이 월스트리트 전망치를 뛰어 넘은 3분기(애플 회계연도 4분기) 실적을 발표했다. 금리 인상과 강달러, 경기 침체의 영향으로 많은 기업이 어려움을 겪고 있는 가운데 거둔 성과다. 빅테크 기업 중에서도 유일하게 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다.애플은 27일(현지시각) 3분기 매출이 전년 대비 9% 늘어난 901억4600만 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 역대 3분기 매출 중 최대 실적이다. 회사 전체 매출의 절반(47.3%, 426억2600만달러)을 차지한 아이폰 매출이 전년 동기 대비 9.7% 증가, 호실적을 견인했다. 다만 월가 추정치(432억1000만달러)에는 못 미치는 숫자였다. 애플워치(Apple Watches), 에어팟(AirPods)이 포함된 ‘웨어러블’ 부문 매출도 전년 대비 9.8% 늘어나며 양호한 흐름을 이어갔다. 분기 순이익(207억달러) 역시 3분기 사상 최대치를 기록했다.
아마존이 지난 3분기에 시장 전망에 미치지 못한 실적을 기록했다. 특히 4분기 부정적인 가이던스를 내놓으면서 뉴욕 주식시장에서 주가도 급락했다. 27일(현지시간) 아마존은 주식시장 마감 후 3분기 실적을 발표했다. 3분기 매출은 1270억달러를 기록, 전년동기 대비 15% 증가했다. 그러나 레피니티브가 조사한 애널리스트의 시장 전망치인 1274억 6000만달러에 미치지 못했다. 북미 지역 매출은 20% 증가했다. 글로벌 매출은 5% 감소했으나, 환율을 감안하면 12% 증가한 것으로 조사됐다. 순이익은 29억달러(주당 28센트)를 기록, 지난해 같은 기간 32억달러(주당 31센트)보다 감소했다. 월가 컨센서스인 21센트를 웃돌았으나 리비안 지분에 대한 11억달러의 이익이 포함된 것이다. 영업이익(Operating Income)은 지난해 48억5000만달러에서 25억3000만달러를 기록하면서 절반 가까이 급감했다. 부문별로 아마존웹서비스(AWS) 매출도 시장 전망을 밑돌았다. 스트릿어카운트에 따르면 이 부문 매출은 205억달러를 기록, 시장이 예상한 211억달러에 미치지 못했다. CNBC는 "AWS 실적을 집계하기 시작한 2014년 이래 가장 느린 수익 성장세를 기록했다"라고 밝혔다. 배런스 역시 "AWS 수익이 27% 증가한 것은 월가 예상치인 32% 성장률을 크게 밑돌았다"라고 전했다. 광고 부문 매출은 전년대비 25% 급증한 95억5000만달러를 기록하면서 시장이 예상한 94억8000만달러를 웃돌았다. 이는 애플의 개인정보보호 지침 변경에 따른 반사이익을 얻은 것으로 풀이된다. CNBC는 "애플의 iOS 개인정보보호 지침 변경으로 페이스북, 구글, 스냅 등이 디지털 광고 부문에서 큰 타격을 입은 것과는 반대로 추세를 역행하면서 시장 예상 실적을 가볍게 뛰어넘었다"고 분석했다. 온라인 스토어 매출은 7.1% 증가한 535억 달러를 기록했다. 환율을 적용하면 13% 증가한 것으로 나타났다. 그러나 월가 예상치인 543억 달러보다 낮았다. 제삼자 판매자 서비스 수익은 287억 달러로 18% 증가한 것으로 나타났다. 3분기 실적과 관련, 앤디 제시 아마존 CEO는 "거시 경제 환경이 급변하고 있다"며 "장기적인 전략적 베팅을 손상시키지 않으면서 보다 능률적으로 투자의 균형을 맞출 것"이라고 밝혔다.
스포티파이가 2022년 3분기 무료와 유료 상품 가입자를 모두 증가시키는 분기 실적을 발표했다. 라틴 아메리카에서 가입자 증가세를 보였지만 환율 영향으로 이익은 감소했다. 세계 최대 오디오 스트리밍 서비스 기업 스포티파이는 지난 25일(현지시간) 3분기 실적 발표를 통해 총 월간 활성 사용자(MAU)가 전년 동기 대비 20% 늘어 4억 4,560만 명에 달했다고 밝혔다. 이는 당초 스포타파이의 예상에 비해 600만 명이나 많은 것이다. 순증도 2,300만 명으로 역대 3분기 실적 중 가장 많은 수치다.스포티파이의 유료 서비스인 프리미엄 상품(Spotify Premium subs) 가입자는 1억 9,500만 명으로 전년 동기 대비 700만 명(13%)이 늘었다. 이 역시 당초 전망보다 100만 명이 남은 수준이다. 다니엘 에크(Daniel Ek) 스포티파이 CEO는 “글로벌 시장 불활성이 많다. 그러나 우리의 비즈니스는 전세계에서 꾸준히 성장하고 있다”며 “팬데믹, 전쟁, 인플레이션, 공급망문제, 대공황이 우리를 괴롭혔지만 생각하던 대로 성장해 기쁘다”라고 설명했다.
소셜 미디어 서비스 페이스북(Facebook)의 모회사 메타 플랫폼(Meta Platform, 이하 메타)이 부진한 3분기 실적을 발표했다. 메타는 26일(현지시각) 2022년 3분기 매출이 전년 동기 대비 4% 줄었다고 밝혔다. 메타의 분기 매출이 감소한 건 지난 2분기 이후 두 번째다. 경제 불확성 증대, 광고 매출 감소, 틱톡과의 경쟁 등이 실적 악화의 주원인으로 지목된다.회사의 미래인 메타버스(Metaverse)에 대한 투자 역시 단기적으로는 메타의 이익을 갉아먹고 있다. 2022년 4분기에도 실적 악화가 예상된다.
마이크로소프트(MSFT)가 미국 달러 강세와 PC 판매 약화로 5년만에 가장 낮은 성장률을 기록했다. 마이크로소프트는 3분기 예상보다 나은 결과를 보고했지만 모든 사업부문에서 월스트리트 추정치보다 낮은 4분기 가이던스를 내놨다. 마이크로소프트 3분기(9월 마감 분기) 매출은 501억 달러로 11% 증가했다. 영업이익은 215억 달러, 순이익은 176억 달러로 14% 감소했다. 사티아 나델라(Satya Nadella) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “역풍에 직면한 세상을 구할 것은 디지털 기술이다. 마이크로소프트는 이런 환경에서 고객이 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원한다. 비용 구조를 규칙적으로 관리하는 데 중점을 두고 있다"고 말했다. 그는 "불확실한 시기에 클라우드 컴퓨팅이 공급망 부족과 에너지 위험을 관리하는데 도움이 됐다. 클라우드 점유율을 올릴 수 있는 시기"라고 덧붙였다. 마이크로소프트 매출 성장이 느려진 건 2017년 1분기 이후 처음이다. 마이크로소프트 매출은 분기마다 12%~22% 증가했다.마이크로소프트 역시 우크라이나 전쟁과 영국 경제 혼란 등 여파를 피하지 못했다. 미국 달러가 강세가 보이며 매출은 23억 달러 감소했다. 환율변동을 제외하면 마이크로소프트 비즈니스는 16% 성장했다. 마이크로소프트는 월스트리트의 기대에 미치지 못하는 이번 분기 실적을 내놓으며 이런 상황이 계속될 수 있다고 밝혔다. 마이크로소프트 주가는 시간외 거래에서 6% 이상 하락했다. 마이크로소프트는 4분기 524억~534억 달러 매출 가이던스를 제시했다. 월스트리트 예상치는 561억 달러다. 윈도와 애저를 포함한 모든 부분에서 기대치보다 낮은 전망치를 내놨다.
구글 모회사 알파벳(티커: GOOGL)이 월가 예상에 못 미치는 3분기 실적을 발표했다. 온라인 광고 시장 침체, 특히 유튜브 광고 매출이 전년 같은 기간에 비해 줄어든 영향이 컸다. 실망스러운 실적에 알파벳의 주가는 장 마감 후 현재 5.71% 급락 중이다. 25일(현지시각) 알파벳은 3분기 주당순이익(EPS)이 1.06달러를 기록했다고 발표했다. 투자정보업체 레피니티브가 집계한 추정치 1.25달러에 못 미쳤다. 분기 매출액 역시 690억9000만달러로 월스트리트 추정치인 705억8000만달러를 밑돌았다. 매출 성장률은 1년 전 41%에서 6%로 급격히 둔화했다. 온라인 광고 시장이 침체에 돌입하자 광고 매출 비중이 큰 구글이 타격을 입은 것으로 풀이된다. 구글의 이번 3분기 매출 성장률은 팬데믹 초기를 제외하면 2013년 이후 가장 낮은 분기 성장률로 기록됐다. 순다르 피차이(Sundar Pichai) 알파벳 최고경영자(CEO)는 실적 발표 성명에서 “알파벳은 장기적 관점에서 책임감 있는 투자 및 경제 환경 대응에 집중하고 있다”며 “최근 AI(인공지능) 기반 검색 및 클라우드 제품에서 의미 있는 개선을 이뤄냈고, 유튜브 쇼츠(Shorts, 짧은 동영상)에 광고를 도입하는 등 새로운 수익 모델도 만들고 있다”고 했다.
동영상 소셜 미디어 서비스 스냅챗을 운영하는 스냅(Snap)이 2022년 3분기 미국 증권가의 기대치에 미치지 못하는 실적을 냈다. 매출이 6% 늘었지만 이는 2017년 기업 공개 이후 가장 낮은 성장률이다. 주가도 30% 가까이 떨어져 험난한 미래를 예고했다. 스냅은 지난 20일(현지 시각) 3분기 실적을 발표하고 매출은 11억 2,800만 달러(주당 8센트)와 순손실(Net loss) 3억 6,000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 스냅은 지난 2021년 이후 기업 가치가 85% 이상 떨어졌다. 여기에 4분기 사업 전망도 내놓지 않는 등 어려운 경영을 이어가고 있다. 고금리, 인플레이션, 애플 개인정보 정책 변화(디지털 광고 감소) 등이 스냅의 실적 상승을 괴롭히고 있다. 미국 소셜 미디어 회사들은 틱톡을 제외하고는 스냅과 유사한 위험에 노출 돼 있는 상황이다.
넷플릭스가 지난 두분기 연속 구독자 감소세를 극복하고 2022년 3분기 반등에 성공했다. 241만 명의 가입자를 순증시킨 것. 이번 성장에 대해 테드 사란도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)가 "이상한 변호사 우영우는 한국을 넘어 현상이 됐다”고 언급하는 등 K드라마가 힘이 됐음을 강조했다. 넷플릭스는 18일(현지시간) 2022년 3분기 실적을 발표했다. 이번 실적발표의 하이라이트는 가입자 증가다. 3분기에 241만 명의 전체 구독자가 늘어났고 계속 감소세를 기록했던 미국과 캐나다 지역도 10만 명의 가입자가 증가했다고 밝혔다. 7월 말 기준으로 현재 넷플릭스의 글로벌 가입자는 2억 2,310만 명으로 늘었다. 이어 4분기에도 450만 명이 늘어날 것으로 예측했다. 1년 전 830만 명에 비하면 절반 수준이지만 최악을 상상했던 시장 흐름을 이길 수 있게 됐다. 구독자 증가에는 11월 3일 미국에도 내놓는 ‘광고형 넷플릭스 구독 상품(Netflix Basic With Ads)에 대한 기대가 담겨있다. 이 상품은 현재 가장 저가인 베이직(9.99달러)보다 3달러 저렴하다. 이날 기존 전망치보다 높은 실적 달성으로 넷플릭스의 주가는 장중한 때 14% 이상 급등했다. 장 마감 직전 차익 매물이 쏟아지며 종가는 1% 가량 하락한 240.86달러으로 마감했다.
경기침체의 그림자가 더 가깝게 다가오면서 투자자들이 은행 실적에 더 집중하고 있다. 은행은 소비자와 기업에게 대출을 통해 시장의 유동성을 조절한다. 경기침체가 예상되면 은행은 대출 기준을 엄격하게 정하고 다가오는 손실에 대비해 대손충당금을 마련한다. 은행은 경제의 흐름에 민감하게 반응해 실적을 보고하고 전략을 수립한다. 미국 경제 자체가 은행의 실적을 좌우하는 가장 중요한 요인이기 때문이다. 경기침체 가능성이 커지면서 은행들의 수익에 집중하는 이유는 여기에 있다. 금요일(14일, 현지시각)부터 시작된 3분기 대형 은행들의 실적은 상대적으로 견고했지만 미국 경제에 대한 암담한 그림을 보여주고 있다는 평이다. 치솟는 금리는 모기지 대출의 급격한 침체를 야기했다. JP모건은 70%, 웰스파고는 거의 60%가 감소했다. 흥미로운 점은 씨티그룹의 주택 모기지 수요는 전년 대비 24%가 증가했다는 것이다. 소비자들은 물가 상승 압력에 대응하기 위해 신용카드에 더 의존하고 있다. JP모건과 웰스파고, 그리고 씨티의 카드 지출은 모두 두 자릿수 비율의 증가세를 기록했다. 무엇보다 모든 은행이 경기침체에 대비한 대출 손실을 감당하기 위해 대손충당금을 더 확대하기 시작했다.
월스트리트에 위치한 세계 최대 은행 JP모건체이스(티커: JPM)가 14일(현지시각) 시장 전망치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했다.분기 주당순이익(EPS)은 3.12달러로 전망치 2.88달러를 웃돈 어닝 서프라이즈를 기록했으며 매출액 역시 334억9000만달러를 기록, 예상치(321억달러)를 상회했다. 미국 중앙은행격인 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 잡기 위해 추진 중인 금리 인상 정책의 여파로 이자 수익이 증가, 분기 매출이 전기 대비 10% 증가했다. 순이자이익(Net interest income) 역시 이 기간 동안 34% 급증한 176억달러를 기록했다. 월스트리트 분석가들의 예상을 6억달러 이상 넘어섰다.이날 JP모건체이스의 주가는 2.05% 오른 111.61달러에 거래를 마쳤다. JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co)는 세계에서 가장 오래된 은행 중 하나로 일반 소비자 대상 상업은행, 기업을 대상으로 하는 투자은행업을 모두 영위한다. 뱅크오브아메리카(Bank of America), 웰스파고(Wells Fargo), 씨티그룹과 더불어 미국 4대 금융그룹으로 분류된다.
미국 의회의 '인플레이션 감축법안'(Inflation Reduction Act of 2022)이 상원을 통과하면서 전기차(EV), EV 배터리 등 신재생 에너지 관련 분야에 대한 관심이 집중되고 있다. 이런 가운데 '테슬라 대항마'로 불리는 리비안이 11일(현지시간) 부진한 실적을 발표해 향후 성장성에 대한 투자자들의 의구심이 커지고 있다. 리비안은 지난 2분기 매출은 월가 예상치를 뛰어넘으며 호조세를 보였다. 2분기 매출은 3억 6400만달러를 기록, 레피니티브가 조사한 애널리스트 전망치인 3억 3750만달러를 웃돌았다. 다만 손실폭이 커졌다. 리비안의 2분기 순손실은 17억달러(2조 2130억원)에 달했다. 주당 조정손실은 1.62달러를 기록, 예상치인 1.63달러에 부합했다. 리비안은 지난 3월 발표한 생산 전망을 유지했다. 회사 측은 올해 2만 5000대의 차량을 생산할 것으로 전망했다. 다만 연간 영업 손실은 앞서 발표한 47억 5000만달러보다 늘어난 54억달러 규모가 될 것으로 예상한다고 내다봤다. 리비안 측은 주주서한을 통해 "생산 지연, 높은 원자재 및 운송비, 공급망 혼란 지속 등의 영향이 현재 추정치에 반영됐다"라고 설명했다. 리비안은 손실과 관련한 투자자들의 우려에 지난 2분기 말 현재 155억달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다고 밝혔다. 이는 1분기 말 170억달러에서 감소한 것이다. 이에 대해 리비안 측은 "R2 출시를 위한 운영 자금이 충분하다"라고 덧붙였다. 또 픽업트럭 R1T와 스포츠유틸리티차(SUV) R1S 모델에 대한 사전 주문도 순조롭다. 회사 측에 따르면 지난 2분기 말 현재 두 모델에 대한 사전 주문 예약은 9만 8000건을 기록했다. 지난 2분기에 리비안이 인도한 차량은 4467대였다. 캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 리비안은 현재 일리노이 공장에서 R1S, R1T, 배달용 밴 등을 생산하고 있다. 조지아주에 공장을 건설 중인 리비안은 오는 2024년부터 양산에 들어간다. 전날 장 마감 후 실적을 발표한 리비안은 12일 주식시장에서 전 거래일보다 2.4% 이상 급등한 39달러대에 거래가 이뤄졌다.
