AAPL

애플(AAPL)이 오랜 판매 부진에서 벗어나며 회생의 가능성을 보여줬다. 애플은 1일(현지시각) 보고한 2024 회계연도 3분기 실적을 통해 매출이 전년 동기 대비 5% 증가한 857억 8000만 달러를 기록, 2022년 4분기 이후 처음으로 성장의 회복이 시작됐음을 시사했다. 애플의 3분기 실적은 포스트 팬데믹 이후 기기 판매가 전반적으로 침체에 빠진 가운데 회복의 가능성을 보여줬다는 점에서 긍정적이라는 평이다. 특히 2022년 이후 처음 새로운 모델을 발표한 아이패드가 전년 대비 24%의 판매 증가세를 보이며 퍼스널 컴퓨팅의 판매 침체를 벗어나는 시그널을 보여줬다는 점은 주목할 만한 부분이다. 특히 '애플 인텔리전스'를 앞세운 AI 기능이 추가된 새로운 아이폰 16 라인업이 수요를 촉발할 것이란 기대도 크다. 다만 중국 시장에서의 성장이 꺾이며 글로벌 시장에서의 불확실성이 커졌다는 점은 우려 사항으로 꼽혔다.

안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다. “모든 크리에이터가 자신의 커뮤니티와 소통하는 ‘에이전트(agent, 대리인)’, ‘어시스턴트(assistant, 비서)’로서 자신의 AI를 구축할 수 있습니다.” 마크 저커버그 메타 CEO는 29일(현지시각) ‘AI 스튜디오’를 공개하며 이렇게 밝혔습니다. 팬들과의 소통 시간이 부족한 크리에이터를 위해 일종의 ‘AI 아바타’를 만들 수 있도록 돕겠다는 것입니다. 생성 AI 시대를 맞은 크리에이터 이코노미, 어떻게 바뀔까요?오늘은 젠슨 황 엔비디아 CEO, 마크 저커버그 메타 CEO가 등장한 ‘시그라프 2024’ 컨퍼런스 중심으로 레터를 준비했습니다. 매주 수요일 발행하는 ‘AI인사이트’를 통해 업계 리더들이 그리는 미래, 글로벌 AI·테크업계의 최신 흐름과 중요한 시그널을 놓치지 말고 확인하세요!

생성AI 혁명으로 빅테크 기업들이 치열한 개발 경쟁을 벌이고 있는 가운데 '탄소배출' 딜레마에 빠졌다. 구글과 마이크로소프트(MS)의 2023년 전력 소비량이 이를 반영한다. 두 기업의 전력 소비량은 각각 24테라와트시(TWh)로 100개국 이상의 전력 소비량을 초과한 것으로 조사됐다. 데이터센터가 문제였다. 연중 24시간 전력을 사용하는 데이터센터는 AI 사업 성장으로 온실가스 배출이 증가하는 직접적인 요인이 되고 있다. 이 때문에 빅테크 기업들은 기후변화 대응 목표 달성에 어려움을 겪고 있다. 우리 기업들은 어떻게 대비해야 할까. 미국 내 에너지 전문가인 박형건 캡쳐6 부사장으로부터 현재 미국의 항구적인 에너지 쇼티지 문제와 신재생에너지 개발 현황 등에 대해 들어봤다.

1. 주식시장 동향뉴욕증시는 지난 주 최악의 손실을 겪은 후 3대 지수가 모두 상승 출발. 특히 '매그니피센트 7' 테슬라(TSLA)와 알파벳(GOOGL)의 실적 발표를 앞두고 지수의 상승을 기대하는 분위기가 형성. 바이든이 경선에서 물러나고 카말라 해리스를 지지했지만 시장 반응은 미미. 투자자들이 조 바이든의 재선 캠페인 종료보다 기술주의 실적 시즌에 주목2. 조 바이든 민주당 대선 후보 사퇴조 바이든 대통령, 민주당 대선 후보 사퇴 결정하고 카멀라 해리스 부통령 지지 성명. 온라인 베팅 사이트 프레딕트잇(PredictIt)에 따르면 트럼프의 대선 승리 가능성은 여전히 61%로 해리스의 39%를 압도. 3. 주요 기업 실적 및 데이터 이번 주 알파벳과 테슬라의 실적 발표가 예정. 시장은 인공지능 기술이 제품에 어떻게 더 많이 통합될지에 주목. 테슬라는 판매 둔화 문제에 어떻게 대응하고 있는지가 주목을 받을 것으로 전망. 투자자들은 이번 주에 발표될 미 경제 지표, 특히 연준의 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 물가지수에 주목. 이는 연준이 9월에 금리를 인하할지 여부를 결정하는 데 중요한 단서가 될 것으로 전망. 4. 중국 기준금리 및 월가 반응 중국 정부는 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 5개월 만에 전격 인하. 중국의 유동성 완화 시그널에도 국제유가는 부진한 중국 수요에 대한 실망감으로 하락. 연방기금 금리 선물시장에 따르면 시장은 9월 연준의 금리인하 가능성을 93%로 전망.모건 스탠리의 리사 샬렛은 연준의 금리 인하 기대에도 불구하고 소형주를 추격하는 것은 지속 가능하지 않다고 경고. 5. 개별주 현황크라우드 스트라이크(CRWD): 월가 투자은행 구겐하임이 마이크로소프트의 클라우드 장애로 인한 'IT 대란'으로 인해 회사가 타격을 입을 가능성이 높다는 분석을 내놓으며 주가 급락. 엔비디아(NVDA): AI 반도체의 리더 엔비디아는 중국 시장을 겨냥한 미국의 대중국 수출 통제에 문제가 없는 새로운 블랙웰 칩 버전을 준비하고 있다는 소식에 강세. 뱅크오브아메리카(BAC): 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 지난주 3390만 주에 달하는 주식을 약 15억 달러에 매도하면서 주가는 소폭 하락. 다만 이번 매도 이후에도 버크셔는 여전히 뱅크오브아메리카의 최대 주주로 올해 27% 이상 상승한 부분에 대한 조정이라는 분석. 애버크롬비&피치(ANF): JP모건이 애버크롬비 & 피치의 등급을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하며 "최근 몇 년간 마케팅 개선으로 브랜드에 대한 수요가 강하다."고 분석. 애플(AAPL): 웰스파고가 애플에 대해 "인공지능 기술이 아이폰의 새로운 업그레이드 사이클을 이끌 것."이라 분석하며 목표가를 225달러에서 275달러로 상향 조정.

미국 온라인 스트리밍 서비스(OTT) 판 경쟁은 현재진행형이다. 넷플릭스는 최근 리얼리티쇼부터 현지 국가 특화 콘텐츠까지 망라한 투자 계획을 밝히며 “올인원” 전략을 천명, 이목을 끌었다. ‘모두를 위한 콘텐츠’를 표방하는 디즈니플러스와 반대 행보다. 이 같은 전략엔 OTT 시장 정세가 급변하고 있는 데 있다. 선두 주자 넷플릭스는 유료 가입자 기준 현재까지 유리한 입지를 굳히고 있는 것처럼 보인다. 그러나 2022년 MGM 인수를 완료한 아마존이 조용히 넷플릭스 전략을 모방하며 부상하고 있다. 이와 함께 OTT가 일제히 스포츠 채널 확대, 번들링(끼워팔기), 광고 등을 도입하면서 매출 기준 점유율에 영향을 끼칠 요소가 늘었다. 전문가들은 넷플릭스를 필두로 디즈니, 아마존, 애플, 컴캐스트, 워너브라더스 등이 뛰어든 OTT 춘추전국시대가 향후 3~4사로 좁혀질 것으로 봤다.

‘GPT-4o 미니(mini)는 어느 정도의 성능을 낼까?, 어떤 용도로 사용하면 좋을까?’오픈AI가 지난 18일(현지시각) 발표한 소형 모델 ‘GPT-4o 미니’에 대한 업계의 관심이 뜨겁다. 오픈AI의 주장에 따르면 GPT-4o 미니는 수학, 물리학, 역사, 법률 등 57개의 다양한 주제를 포괄하는 평가 ‘MMLU(대규모 다중작업 언어 이해)’에서 정답률 82%의 높은 점수를 기록했다. 전 세대 모델인 GPT-3.5 터보 대비 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 사용 비용은 60% 이상 저렴하다는 게 오픈AI 측 설명이다. AI 언어 모델 분석 업체 아티피셜 애널리시스가 분석한 자료 중 주요 그래프 5개를 선정, GPT-4o 미니의 특장점과 사용하기 좋은 분야를 정리했다.

테슬라(TSLA)가 4월 저점에서 83%에 달하는 놀라운 턴어라운드를 하고 있는 가운데 월가 투자은행들은 테슬라의 급격한 주가 상승세에 경계 태세로 돌아섰다. 웰스파고(WFC)는 테슬라에 대해 비관적인 전망을 유지하며 "랠리가 곧 멈출 것."이라 경고했다. 웰스파고는 대다수의 투자은행들이 테슬라에 '매수' 또는 '강한 매수' 등급을 보유하고 있음에도 '비중축소' 의견을 유지하며 대표적인 테슬라 비관론자로 인식된다. 콜린 랭건, 웰스파고 애널리스트는 테슬라의 최근 상승세가 예상보다 더 나은 납품 실적으로 인한 일시적인 낙관론에 일론 머스크의 보상 패키지 승인, 그리고 로보택시에 대한 기대 및 기술적 요인에 기인한다고 설명했다. 하지만 그는 2분기 인도량이 여전히 전년 대비 5% 감소했으며 "판매 증가세는 테슬라가 제시한 0%대의 금융 프로모션에 의해 부양된 것."이라 지적했다. 랭건은 투자자들이 테슬라 낙관론에 휩쓸리지 말아야 할 이유로 로보택시는 8월에서 10월로 연기되었으며 모델 3 차량은 미국과 유럽에서 새로운 관세 위험에 직면할 것으로 예상된다는 점을 꼽았다. 랭건은 관세 비용이 올해에만 6억 달러, 내년에는 12억 달러로 급격히 증가할 가능성이 있다고 추정했다. 웰스파고는 이런 위험 요인을 감안해 2분기 수익 예상치는 상향 조정했으나 연간 수익 전망치는 잠재적 관세 비용을 반영해 하향 조정했다. 웰스파고는 테슬라 목표가를 120달러로 제시, 현재 주가 대비 약 52% 하락할 가능성을 시사했다.

마이크로소프트와 애플이 오픈AI 이사회 옵서버(observer, 참관인) 지위를 포기했다. 미국과 유럽 규제 당국의 압박을 의식한 대응으로 풀이된다. 마이크로소프트에 이어 애플이 옵서버 자격으로 연말부터 오픈AI의 이사회에 참여한다는 보도가 나온 지 약 1주일 만에 벌어진 일이다. 10일(현지시각) 블룸버그, 파이낸셜타임스에 따르면 마이크로소프트는 현재 보유한 오픈AI 이사회 옵서버 의석을 포기한다는 내용의 서한을 9일 오픈AI에 보냈다. 작년 말 샘 알트만 CEO 축출 및 복귀 사태 이후 오픈AI의 이사회가 새롭게 구성됐고, 마이크로소프트는 이 과정에서 투표권이 없는 옵서버 지위를 얻었다. 마이크로소프트는 서한을 통해 “오픈AI의 이사회가 안정성을 확보했기 때문에 마이크로소프트의 개입이 더 이상 필요하지 않다고 판단했다”며 “새로 구성된 이사회에 대한 상당한 진전을 목격했다. 오픈AI의 방향에 확신을 갖고 있다”고 밝혔다. 

생성인공지능(Generative AI) 지형도가 또 흔들리고 있다. 오픈AI가 자사 이사회의 옵저버(참관인)로 애플(티커명: AAPL)을 초청했다. 시가총액 기준 세계 1위 기업인 마이크로소프트(MS)와 2위 기업인 애플을 모두 이사회에 불러들인 것. 오픈AI가 만든 ‘삼각관계’에 엔비디아와 함께 생성AI 최대 수혜주 중 하나였던 마이크로소프트(MS, 티커명: MSFT)가 타격을 입을 것이란 관측이 나온다. 당장 130억달러를 투자한 MS와 비용 지불 없이 교환 계약을 맺은 애플(티커명: AAPL)은 오픈AI 이사회에서 동일한 지위를 얻은 점이 상징적이라는 평가다. 여기에 오픈AI의 자체 영업력이 강화되면서 오픈AI 기술 독점 사용에 따른 이익이 희석된 점, AI 사업 부문 마진(중간이윤) 하락, 기업 소프트웨어 시장 점유율 감소 가능성 등도 MS 위기론을 부추기고 있다. 👉 애플-오픈AI가 만든 새로운 힘의 균형, 구글∙MS가 움직인다

애플이 스페이셜 컴퓨팅과 인공지능(AI) 기술의 본격적 결합을 시도하고 있습니다. 생성 현실(Generative Reallity) 기기를 만들어낼 수 있을지 주목됩니다. 지난달 30일(현지시간) 블룸버그는 애플이 생성AI를 적용한 애플 인텔리전스를 '공간 컴퓨터'인 '비전프로' 헤드셋에 적용할 것이라고 보도했습니다. 당초 애플은 이번 달 초 맥, 아이폰, 아이패드 등에만 애플 인텔리전스를 적용할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 블룸버그는 기술적으로 16GB의 메모리가 이를 실행하기에 충분하며, 알림 우선순위 설정, 글쓰기 도구, 오픈AI 챗봇, 새로운 시리 등이 비전프로에 적합할 것으로 보인다고 분석했습니다. 다만 올해는 서비스를 적용하고 판매하기는 어려울 것으로 예상했습니다. 애플은 비전프로 판매를 촉진하기 위해 소매점 판매 전략을 재정비하고 있습니다. 고객이 데모 중 자신의 사진과 비디오를 비전프로로 전송해 혼합 현실로 볼 수 있는 서비스를 제공할 계획입니다. 또 사무실 작업 기능이나 비디오 시청 등을 더 몰입감 있게 체험할 수 있는 '고 디퍼(Go Deeper)' 옵션을 추가한다고 합니다.

‘생성 AI 분야 집중 투자, 성과로 돌아올까?’ 최근 글로벌 기술, 투자업계 관계자들이 가장 많이 떠올리는 질문 중 하나다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 구글, 아마존, 메타, 테슬라 등 빅테크가 거침 없이 투자에 나서면서 투자수익률(ROI)에 대한 의문이 더 커진 것이다. 빅테크는 향후 몇 년 동안 AI 설비 투자(AI capex)에만 1조달러(약 1384조원) 이상을 지출할 예정이다. 골드만삭스가 6월 27일(현지시각) 공개한 보고서 ‘생성 AI: 너무 많은 지출, 너무 적은 혜택?’에서 이 질문에 대한 다양한 전문가들의 의견을 확인할 수 있다. 생성 AI 투자는 성과를 거둘 수 있을까 아니면 실패로 끝날까. 성공 혹은 실패할 경우 기업, 시장, 글로벌 경제에는 얼마나 큰 영향을 미칠까. 보고서의 주요 내용을 5개의 시각으로 정리했다.

안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다. 저는 24일(현지시각) 샌프란시스코에서 열린 생성 AI 개발자 행사에 다녀왔는데요. LLM(대규모 언어 모델) 앱 개발 솔루션 업체 랭체인(LangChain)의 CEO 해리슨 체이스, 데이터스택스(DataStax) CEO 쳇 카푸어, 엔비디아 생성 AI 데이터 부문 시니어 디렉터 제인 스코크로프트 등 산업 최전선에서 활약하는 업계 전문가들이 모이는 자리였습니다.  놀라웠던 건 현장에 수백 명이 몰릴 정도로 생성 AI의 열기가 여전히 뜨거웠다는 점입니다. RAG(검색증강생성) 기술을 활용한 새로운 도구가 발표되자 청중석에서 큰 환호가 터져 나오기도 했습니다. “우리는 아직 생성 AI 혁신의 시작 단계에 있다”라는 게 이 자리에 모인 개발자, 투자자들의 공통된 인식이었습니다. 챗GPT 공개 후 1년 6개월이 흐른 지금까지 실리콘밸리에서 이런 분위기가 이어지는 이유는 무엇일까요? 오늘은 생성 AI 2막에 접어든 현재 업계 지형도가 어떻게 변하고 있는지 보여주는 소식들을 모았습니다. 매주 수요일 발행하는 ‘AI인사이트’를 통해 중요한 신호, 의미를 놓치지 말고 확인하세요!