기업은 팬데믹 이후 빠르게 클라우드 서비스 이용을 늘렸다. 원격, 재택근무와 디지털 전환을 위해 클라우드 도입은 필수다. 2년이 지난 지금, 기업은 기하급수적으로 늘어나는 클라우드 서비스 비용과 전쟁을 시작했다. 일부는 클라우드 지출이 통제 불능 상태가 돼 효과적인 비용 관리 수요가 늘고 있다. 연준이 금리를 인상하고 인플레이션을 잡기 위해 고군 분투하면서 경기가 침체기로 돌입했다. 기업은 이런 시기일수록 비용을 줄이는 데 집중한다. 2년 사이 급증한 클라우드 비용을 주의깊게 보기 시작했다.
코로나19 팬데믹 기간 중 클라우드 시장은 폭발적인 성장세를 보였는데요. 팬데믹 이후 글로벌 경제가 격변기에 들어서면서 다시 클라우드 시장이 주목받고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ)은 5일(현지시간) 아마존, 마이크로소프트(MS), 구글 등 주요 빅테크 기업들이 클라우드 시장을 강화하고 있다고 전했습니다. 이미 세 회사는 클라우드 시장의 강자인데요. 시너지 리서치그룹이 조사한 보고서에 따르면 올 1분기 글로벌 클라우드 서비스 지출 규모는 530억달러를 기록했습니다. 이중 아마존, MS, 그리고 구글의 점유율은 65%를 차지했는데요. 이는 4년 전 52%에서 13% 포인트 늘어난 수치입니다. 아마존, MS, 알파벳의 구글 등 빅테크 클라우드 부문은 최근 몇 분기 동안 매출이 전년 대비 30% 이상 급성장해왔습니다. 반면 규모가 작은 회사의 클라우드 서비스는 점유율이 계속 하락하고 있는데요. 시너지는 "클라우드 시장에서 규모가 큰 플랫폼의 지출이 늘고 있는 추세"라고 분석했습니다.👉 빅테크는 점유율 확대... 소규모 기업은 자금조달 난항 주요 빅테크 기업들은 클라우드 시장에서 더욱 점유율을 확대하고 있습니다. 가트너에 따르면 구글의 클라우드 서비스는 지난 2015년 1.5%의 점유율이 2021년 7.1%로 증가했습니다. 또 팩트셋이 조사한 자료에 따르면 상위 3개 기업의 클라우드 서비스 수익은 지난해 33%나 증가했습니다. 애널리스트들은 올해 29%의 성장률을 보일 것으로 예상했습니다. 상대적으로 규모가 작은 클라우드 기업들은 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 시너지의 존 딘스데일 수석 분석가는 "빅 3가 클라우드 시장 경쟁에서 앞서 나가고 있다"라고 지적했는데요. 규모가 작은 업체들은 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있고, 투자자들은 보다 안정성이 높으면서도 여러 기능을 제공하는 빅테크 기업을 선호한다는 겁니다. 실제로 스노우플레이크는 지난 두 번의 회계연도 기간 중 연간 매출이 2배씩 점프했지만, 올해 성장은 66%로 둔화할 것으로 예상되는데요. 이 회사의 비즈니스 데이터 분석툴이 구글의 '빅쿼리'와 경쟁하게 되면서 어려움을 겪고 있다는 것이 업계의 분석입니다. 클라우드 시장에서도 '부익부 빈익빈' 트렌드가 나타나고 있습니다. 이에 스시 클라우드와 같은 회사는 틈새시장을 파고들고 있는데요. 데이터 이전 서비스에 낮은 수수료를 제공하면서 빅테크와의 경쟁을 피하고 있습니다.
클라우드 서비스는 무제한 컴퓨팅 리소스 시대를 의미한다. 기업이 자체 데이터 센터를 짓고 서버와 네트워크 장비를 구입하는 경우 제한된 컴퓨팅 리소스만 쓴다. 이와 달리 클라우드 서비스를 이용하면 필요할 때만 원하는 컴퓨팅 리소스를 사용할 수 있다. 코로나 팬데믹으로 앞당겨진 디지털 전환과 원격, 재택 근무는 클라우드 서비스 채택을 늘렸다. 무한 할 것 같던 클라우드 컴퓨팅 리소스. 2년이 넘는 공급망 불안과 러시아-우크라이나 전쟁까지 발생하며 클라우드 서비스는 용량 한계를 걱정하는 상황이다. 자동차용 반도체 공급 부족으로 신차 공급이 원활하지 않은데 이어 클라우드 서비스 용량 부족 우려가 높아진다. 모든 것이 풍족했던 시대를 지나 '부족의 시대'가 이어진다.
기업이 비즈니스를 클라우드에서 운영하면서 관련 데이터 침해가 급증하고 있다. 해커는 데이터가 모이는 곳을 표적으로 삼는다. RSAC2022에 참여한 기업은 '클라우드를 안전하게 보호하는 기술'에 집중했다. 사이버 공격자는 퍼블릭 클라우드 서비스를 공격 인프라로 활용해 활동하고 있다. 기업 보안 담당자는 정상적인 클라우드 서비스를 쓰는 악의적인 행위를 찾아 내기 힘들다. 보안담당자는 하이브리드와 멀티 클라우드 환경의 복잡성 속에서 정상 트래픽으로 접근하는 사이버 공격자 대응에 고군분투하고 있다. 글로벌 사이버 보안 기업은 클라우드 위협을 막을 수 있는 다양한 서비스를 내놓으며 시장에 대응 중이다. 사이버 보안 제품 역시 클라우드 앱 형태로 제공된다. 보안 제품의 유통과 서비스 형태도 클라우드로 대 전환했다.
세일즈포스가 1분기 양호한 실적을 발표했다. 월가 추정치를 뛰어넘는 순이익을 기록하며 장 마감 후 주가가 7.65% 급등했다.세일즈포스는 31일(현지시각) 조정 EPS(주당순이익) 0.98달러를 기록했다고 발표했다. 투자정보업체 레피니티브가 집계한 월스트리트 애널리스트들의 추정치는 0.94달러였다.4월 30일에 마감된 세일즈포스 회계연도 1분기 매출액은 74억1000만 달러로 역시 월가 추정치(73억8000만달러)를 뛰어넘었다. 전년 같은 기간과 비교해도 24% 늘었다.다만 순이익은 전년 대비 94% 감소한 2800만달러를 기록했다. 세일즈포스 측은 판매 및 마케팅 비용이 증가했다고 설명했다.주가에 가장 큰 영향을 미친 건 긍정적 실적 전망치(가이던스)였다. 세일즈포스는 2023년 회계연도(2022년) 전체 조정 EPS를 4.74~4.76달러, 연간 매출액은 317억~318억달러로 전망했는데, 이 수치가 기존에 밝힌 전망치(4.62~4.64달러)보다 높았다.회사 내부에서 더 나은 이익을 예상하자 투자자들이 긍정적으로 반응한 것이다. 다만 매출 전망치는 320억~321억달러에서 낮아졌다. 공격적인 매출 성장보다 내실 다지기에 집중하겠다는 뜻으로 해석된다.2분기 실적 전망치는 조정 EPS 1.01~1.02달러, 매출액 76억9000만~77억달러 수준으로 예상했다.
브로드컴(티커: AVGO)이 소프트웨어 M&A 시장에 큰 손이 됐다. 특히 기업용 소프트웨어 기업을 줄줄이 사들이며 사업 전체 포트폴리오를 바꾸고 있어 주목된다.브로드컴은 26일(현지시간) 엔터프라이즈 소프트웨어 기업 VM웨어를 610억 달러에 인수한다고 밝혔다. 이번 건은 올해 발표된 거래 중 두번째로 크다. 마이크로소프트는 비디오 게임 제조사 액티비전블리자드(ATVI)를 687억 달러에 인수했다. 브로드컴은 VM웨어 주식당 142.50 달러 현금을 지급한다. VM웨어 현재 주가를 고려하면 약 49% 정도 프리미엄이 붙었다. 브로드컴은 VM웨어 순 부채 중 80억 달러를 인수한다. 이 계약은 VM웨어가 40일 동안 브로드컴 외에 다른 인수자를 찾을 수 있는 조항이 들어있다. 다른 제안이 없을 경우 브로드컴과 거래는 11월 시작된다. 브로드컴 회계년도 2023년에 인수가 마무리된다. 반도체 기업인 브로드컴은 2018년 부터 엔터프라이즈 소프트웨어 기업에 관심을 가졌다. 브로드컴은 2018년 CA테크놀로지스를 190억 달러에 인수했다. 2019년에는 사이버 보안 기업 시만텍의 엔터프라이즈 비즈니스를 107억 달러에 사들였다. 2021년에는 분석과 비즈니스 인텔리전스 전문기업 SAS를 150억~200억 달러로 평가하고 인수한다는 소문이 파다했다. 실제 입찰은 진행하지 않았다. 브로드컴은 왜 엔터프라이즈 소프트웨어 기업 인수에 열을 올리는 것일까.
마이크로소프트가 초기 수준의 개발자나 심지어 코딩을 '전혀' 모르는 일반인도 웹사이트를 설계하고 앱을 개발할 수 있는 인공지능(AI) 도구를 공개했다. 개발자를 위한 클라우드 기반 워크스테이션 기능도 추가했다. 액셀을 이용할 수 있을 정도면 프로그래밍을 할 수 있어 AI 대중화가 앞당겨질 전망이다. 마이크로소프트는 25일(현지시간) 연계 개발자 컨퍼런스 '빌드 2022'에서 클라우드부터 엣지까지 AI로 무장한 개발자 창작 도구를 공개했다. 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 기조연설에서 “마이크로소프트는 개발자 커뮤니티가 만드는 모든 기술이 인간과 지구의 도전을 탐색하는 데 얼마나 큰 영향을 주는지 깊이 이이해한다”며 “빌드에서 공개한 도구는 개발자에게 풍부한 기술과 플랫폼을 제공해 그 기회를 극대화할 것이다"고 말했다. 개발자들은 각 산업과 조직에서 프로그래밍을 통해 크고 작은 문제를 해결한다. 하지만 코딩하는 실력에 따라 결과 차이가 크다. 마이크로소프트는 '빌드 2022' 컨퍼런스에서 50개가 넘는 제품과 기능을 공개하며 디지털 전환을 앞장서고 있는 개발자들이 실질적인 변화를 만들어 갈 수 있도록 지원하는데 집중하도록 했다.
기업가치 10억달러(약 1조2700억원)의 유니콘 기업. 전세계 스타트업이 도달하고 싶어하는 목표다. 뿔 하나 달린 유니콘은 전설속의 동물로 희귀하고 독보적인데다 아름다운 모습으로 시선을 사로잡는다. 하지만 현실속의 유니콘 기업이 너무 많아졌다. 피치북 데이터에 따르면 미국에서 2022년 기준으로 607개의 유니콘 기업이 존재한다. 그래서 시장을 압도하고 파괴적인 기업을 '드래곤'으로 부르는 사례도 생겼다. 최근 소프트웨어 기업 전문 투자사로 유명한 베세머벤처파트너스는 탁월한 SaaS 스타트업을 켄타우로스(Centaur)라고 정의, 금리인상과 인플레이션 등으로 인해 스타트업의 벨류에이션이 꺼지는 등 거시경제의 네러티브가 바뀌고 있는 상황에서 큰 관심을 받고 있다. 수익보다 가입자 증가 등 '성장률'을 중심으로 본 유니콘과 달리 켄타우로스는 안정적 수익을 바탕으로 '성장'을 추구하는 개념이기 때문.
실적 발표에 있어서 창업이후 지금까지 '무패 신화'를 기록해온 알파벳이 2022년 전쟁과 인플레이션의 영향을 벗어나지 못하고 저조한 실적을 기록했다. 지난주 '넷플릭스 실적 쇼크'를 받은 뉴욕 증시에 알파벳 너마저.. 란 얘기가 절로 나올 정도다. 구글과 유튜브의 모회사인 알파벳(Alphabet)은 2022년 1분기 실적을 발표하고 전년 대비 23% 오른 매출 680억1,000만 달러를 공개했다. 1분기 알파벳의 순이익은 164억 달러(주당 24달러62센트)였다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 8% 하락한 숫자로 미국 증권가의 당초 예측에 못 미친 수준이다. 알파벳의 1분기 순이익(net income)에는 10억 달러 규모 주식 투자 손실이 포함돼 있다. 전년 매출 증가율도 2020년 이후 가장 낮았다. 2021년 1분기에는 매출이 41% 성장한 바 있다.당초 리피니티브(Refinitiv) 등 미국 애널리스트들은 알파벳의 실적을 681억 달러 매출에 주당 이익(EPS) 25.96달러를 예상했다. 팩트셋(Factset)은 유튜브의 광고 매출을 74억8,000달러가 예고했다.다소 실망스러운 실적 공개에 알파벳의 주가는 시간외 거래에서 5% 떨어진 수준에서 거래됐다.알파벳의 실적 부진에는 러시아의 우크라이나 전쟁, 인플레이션 등 다양한 외부 변수가 반영됐다. 루스 포랏 알파벳/구글(Ruth Porat) CFO는 22일(현지시간) 컨퍼런스 콜에서 “유럽에서 벌어진 전쟁 때문에 기업들의 광고가 대거 줄었다”며 “2분기 매출에도 러시아에서의 사업 중단이 반영될 것”이라고 말했다. 알파벳은 전쟁 이후 러시아 정부와 관련된 방송들의 유튜브 송출을 막은 한편, 현지 영업도 중단했다.4월 중순 실적을 발표한 스냅(Snap)도 러시아 전쟁 이슈 등의 광고와 매출 성장을 막았다고 밝힌 바 있다.
마이크로소프트(티커: MSFT)가 2022년 1분기(자체 회계년도 FY22 Q3) 클라우드 비즈니스 부분 성과에 힘입어 예상을 초과하는 실적을 달성했다. 매출과 이익 모두에서 예상을 뛰어넘었다. 에이미 후드 마이크로소프트 최고재무책임자는 다음 분기 매출 예상치로 524억 달러에서 532억 달러를 제시했다. 월가 전문가가 내놓은 예상치를 능가하는 수치다. 넷플릭스 등이 예상보다 낮은 실적을 발표하며 주식 시장에 충격을 준 반면, 마이크로소프트는 예상치를 뛰어넘는 성과를 보이며 26일(현지시간) 장외 거래에서 주가가 6% 급등했다. 마이크로소프트 매출은 3월 31일 마감된 분기에서 전년 동기 대비 18% 증가했다. 이전 분기보다 20% 늘었다. 이번 분기 매출과 수익은 인텔리전트 클라우드 부분이 이끌었다. 매출이 190억5000만 달러였다. 인텔리전트 클라우드 부문은 SQL 서버, 윈도 서버, 엔터프라이즈 서비스, 애플리케이션 호스팅을 위한 애저 퍼블릭 클라우드 서비스 부분을 포함한다. 애저와 기타 클라우드 서비스 매출은 이번 분기 46% 증가했다. 오피스 등 생산성 소프트웨어, 링크드인, 다이나믹스 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문 매출은 17% 증가한 157억9000만 달러였다. 마이크로소프트는 해당 분기에 오피스 365 소프트웨어 구독료를 인상했다. 링크드인 매출은 34% 증가했다. 윈도, X박스, 검색광고, 서피스 등을 포함하는 개인 컴퓨팅 부문 매출은 145억 2000만 달러였다. 마이크로소프트는 PC 제조 업체에 대한 윈도 라이선스 판매(OEM) 수익이 이번 분기 11% 증가했다고 밝혔다.
슈퍼브에이아이는 인공지능(AI) 업계 고질적인 문제인 데이터 문제를 해결하는 스타트업이다. 슈퍼브에이아이는 2018년 4월 설립돼 6개월 만에 제품을 출시했다. 이후 1년만에 손익 분기를 달성했다. 미국 실리콘밸리와 한국 사무실을 두고 글로벌 AI 서비스 기업으로 성장하고 있다. 슈퍼브에이아이는 2020년 8월 오토 라벨링 기능이 들어간 머신러닝 데이터 SaaS 플랫폼 '슈퍼브에이아이 스위트'를 글로벌 시장에 출시했다. 현재 세계 4개의 타임존에 3200개 팀이 6000개 이상의 데이터 프로젝트를 관리하는 글로벌 SaaS 플랫폼으로 성장했다.창업한지 3년 밖에 안된 스타트업은 어떻게 빠른 속도로 시장에 서비스를 내놓을 수 있었을까? 슈퍼브에이아이는 창업 후 현재까지 2주 단위로 목표 수립과 제품을 개선하는 스프린트 문화를 형성했다. 스프린트를 마칠 때마다 제품에 대해 치열한 토론을 한다. 이런 토론의 결과를 반영해 서비스를 개발하고 런칭했다. 토론의 결과를 반영하기 위해 가장 필요한건 유연한 인프라였다. 슈퍼브에이아이는 아마존웹서비스(AWS) 환경에서 서비스를 구현했다. 슈퍼브에이아이 스위트는 머신러닝 개발에 필요한 모든 데이터 작업(데이터 수집, 구축, 관리)를 한 곳에서 수행할 수 있는 SaaS 플랫폼이다. 스위트는 머신러닝 개발 효율과 자동화를 데이터 관점에서 접근하는 머신러닝옵스/데이터옵스(MLOps/DataOps) 플랫폼이기도 하다. 더밀크는 슈퍼브에이아이 엔지니어를 직접 만나 개발 이야기를 들었다.
구글클라우드 사업부는 2021년 190억 달러 매출을 올렸지만 30억 달러 이상 손실이 났다. 지난 4년을 합산하면 총 176억 달러 이상 손실이 발생했다. 시장조사 기업 시너지 리서치 그룹에 따르면 2021년 4분기 기준으로 구글은 클라우드 서비스 시장에서 10% 점유율을 차지한다. AWS는 33%, 애저는 21% 순이다.시너지 리서치 그룹은 2021년 4분기 기업이 클라우드 인프라 서비스에 지출한 비용이 2020년 4분기 보다 36% 증가한 500억 달러를 넘어섰다고 발표했다. 총 연간 지출은 2020년보다 37% 증가한 1780억 달러다.2021년 클라우드 시장 성장률은 2020년 성장률을 초과했다. 2022년도 클라우드 서비스 가치와 매력은 계속 증가한다. 기업은 자체 데이터 센터 지출보다 클라우드 서비스에 두 배 비용을 내고 있다.클라우드 시장의 밝은 성장성에도 구글은 왜 이익을 내지 못하고 고군분투하고 있을까.디인포메이션은 구글클라우드 구조적 문제를 지적했다. 전직 직원과 구글클라우드 비즈니스 관련자는 열악한 엔지니어링 문화와 높은 간접비를 이유로 꼽았다. 구글클라우드가 AWS에 없는 수많은 비용과 비즈니스 과제와 씨름하고 있는 것이다.
