Investing

마감시황[4:32pm ET]뉴욕증시는 2분기 실적을 소화하며 혼조세로 마감했다. 다우는 존슨앤존슨의 선전으로 9거래일 연승 행진을 이어간 반면 나스닥은 넷플릭스와 테슬라의 부진으로 2%가 넘게 하락하는 부진을 연출했다. (다우 +0.47%, S&P500 -0.68%, 나스닥 -2.05%)경기민감주 부진...7월 하락 전환하나?[2:51pm ET]경기회복에 수혜를 받는 경기민감주가 이번 주에 거의 2.5%가 하락하며 11개 섹터 중 최악의 실적을 기록했다. 이에 반해 S&P500은 0.7%가 상승해 임의소비재가 시장 대비 상당히 부진한 퍼포먼스를 보이고 있음을 시사했다.올해 상반기 시장을 이끈 임의소비재의 부진은 시장의 센티먼트가 전환하고 있다는 단서로 이해할 수도 있다. 하지만 여전히 월간 누계 기준으로 0.5% 상승해 올해 30%이상 급등한 이후 한 숨 돌리는 풀백일 가능성도 있다는 평이다.개인 투자자 낙관지수 27개월 최고치로 올라[1:32pm ET]전미개인투자자협회(AAII)의 최근 설문조사에 따르면 개인 투자자들의 낙관론은 지난주 41.0%에서 51.4%로 급등했다. 이는 7주 연속 낙관론이 강세를 보이는 결과이며 장기 역사적 평균인 37.5%를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 특히 지난주 낙관론은 2021년 4월 이후 가장 높은 수준으로 시장이 뜨거운 열기를 뿜어내고 있음을 시사한다. 반대로 향후 6개월 이내에 주가가 하락할 것이란 비관론은 25.9%에서 2021년 6월 이후 최저치인 21.5%로 떨어졌다. 경기선행지수 15개월 연속 하락...2007년 이후 처음[12:41pm ET]미국 경제의 대표적인 선행지표를 종합해 집계하는 컨퍼런스보드(CB)의 경기선행지수가 6월 다시 하락했다. 컨퍼런스보드에 따르면 이는 15개월 연속 하락해 2007~2008년 금융위기 직전 이후 가장 긴 연속 하락세라고 평가했다. 컨퍼런스보드는 최근 미국 경제의 강력한 데이터에도 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지 경기침체에 빠질 가능성이 높다고 전망했다. CB는 미국 경제를 침체에 빠뜨릴 위험 요인으로 높은 물가와 통화정책 강화, 신용위축, 그리고 정부지출의 감소가 성장을 압박할 것으로 내다봤다. 컨퍼런스보드의 경기선행지수(LEI)는 지난 5월 0.6% 하락에 이어 6월에도 0.7% 추가 하락한 106.1을 기록했다. LEI는 지난 6개월 동안 4.2%가 하락해 이전의 6개월(2022년 6월~12월)의 3.8% 감소보다 더 가파른 하락세를 기록했다. 6월 기존주택 판매, 공급부족으로 질식...가격은 다시 오른다[10:11am ET]미국의 주택시장이 높은 금리로 판매자가 나타나지 않으면서 극심한 공급부족에 시달리고 있다. 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 6월 기존주택 판매는 5월과 비교해 3.3%, 전년 동기 대비 18.9%가 하락했다. 이는 2009년 이후 14년 만에 가장 느린 6월 판매로 집계됐다. 판매 부진은 수요의 침체가 아닌 극심한 공급 부족때문으로 분석된다. 6월 말에 매물로 나온 주택은 108만채에 불과해 전년 대비 13.6%가 가소했다. NAR은 이에 "판매용 주택이 부족하다."며 "현재 시장은 재고가 두 배로 증가해도 쉽게 흡수할 수 있을 정도로 수요가 탄탄하다."고 전망했다. 모기지 금리가 7%를 넘어섰음에도 강력한 수요가 전국의 주택 가격을 다시 끌어올리고 있다는 분석이다. 특히 최근 한 달 동안 판매된 주택의 3분의 1 이상이 리스트 가격 이상으로 거래가 되며 부동산 시장의 열기가 다시 재현되고 있다는 평이다. 신규 실업수당 청구, 두 달 만에 최저치[10:08am ET]미국의 지난주 신규 실업수당 청구가 22만 8천건으로 두 달 만에 최저치를 기록하며 고용시장이 여전히 강력하게 유지되고 있음을 시사했다. 반면 1주일 이상 실업수당을 계속 청구받고 있는 건수는 8일(현지시각)까지 일주일 동안 3만 3천건이 증가한 175만 건으로 3개월 만에 가장 큰 증가폭을 기록했다. 주간 변동성을 완화한 4주 평균은 6주 최저치인 23만 7500건으로 떨어져 미국의 노동시장이 여전히 탄력성을 유지하고 있음을 시사했다. 존슨앤존슨, 2분기 실적 및 주요내용[9:55am ET]주당순이익(EPS): 예상 2.62달러 vs 실제 2.80달러(7.00% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 246억 2천만 달러 vs 실제 255억 3천만 달러(3.64% 서프라이즈)분기 매출은 전년 대비 6.3% 증가. 순이익은 전년 동기 48억 달러에서 51억 4천만 달러로 증가. 연간 매출 전망은 기존보다 높은 988억~998억 달러 전망. 순이익도 주당 10.60~10.70달러에서 10.70~10.80달러로 상향 조정. 의료 기기 사업 매출은 전년 대비 12.9% 증가. 의약품 판매는 전년 대비 3% 증가. 유나이티드 항공, 2분기 실적 및 주요내용[9:49am ET]주당순이익(EPS): 예상 4.03달러 vs 실제 5.03달러(24.92% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 139억 1천만 달러 vs 실제 141억 8천만 달러(1.98% 서프라이즈)순이익은 10억 8천만 달러로 지난해 같은 기간의 3억 2900만 달러보다 3배 넘게 증가. 항공 유류비용이 26% 절감되며 수익성이 향상. 항공 운항 능력은 전년 동기 대비 17.5% 증가. 가용 좌석 마일당 수익은 전년 대비 0.4% 감소했으나 총 매출은 141억 8천만 달러로 전년 대비 17% 증가. 3분기 주당순이익은 3.85~4.35달러로 시장의 예상치였던 3.70달러를 훨씬 상회할 것으로 전망. 아메리칸 항공, 2분기 실적 및 주요내용[9:41am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.59달러 vs 실제 1.92달러(20.64% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 137억 4천만 달러 vs 실제 140억 6천만 달러(2.32% 서프라이즈)순이익은 전년 동기의 4억 7600만 달러에서 13억 4천만 달러로 급증. 매출은 전년 동기 대비 4.7% 증가. 항공 운항 능력은 전년 대비 5.3% 증가. TSMC, 2분기 실적 및 주요내용[9:23am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.07달러 vs 실제 1.12달러(5.16% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 154억 4100만 달러 vs 실제 154억 7300만 달러(0.20% 서프라이즈)매출은 전년 동기 대비 10% 감소, 단기순이익은 전년 대비 23.3% 감소하며 2019년 2분기 이후 처음으로 순이익 감소 기록. 3분기 매출 전망을 167억 달러에서 175억 달러로 전망하며 "최종 시장 수요의 악화와 고객의 지속적인 재고 조정"의 거시적 역풍에 시달리고 있다고 평가. C.C 웨이 최고경영자, "최근 AI 관련 수요가 증가하는 것이 관찰됐지만 반도체 산업의 광범위하며 주기적인 약세를 상쇄하기에는 충분치않다."자산시장동향[7:49am ET]핵심이슈: 테슬라는 강력한 실적에도 마진의 추가하락이 투자자들의 우려를 촉발. 넷플릭스는 부진한 매출에 3분기 전망도 하향하며 주가 하락. 테슬라와 넷플릭스의 주가 하락에 나스닥 약세 / 세계 최대의 반도체 제조업체 TSMC는 AI 열풍으로 인한 반도체 수요가 지속가능하지 않을수 있다고 경고 / 신규 실업수당 청구 및 필라 연은 제조업 지수 발표.금리동향: 미 국채금리는 연준의 금리인상 사이클 종료에 대한 기대가 완화되면서 상승 전환. 10년물 국채금리는 3.78%로 상승. 2년물 국채금리는 4.81%로 상승. 달러는 약 보합세.상품동향: 국제유가는 중국의 경기부양책에 대한 기대가 유지되며 상승. 브렌트유는 배럴당 79달러로 0.34% 상승. 금은 보합세. 구리는 상승 전환. 오전시황[7:43am ET]뉴욕증시는 2분기 어닝시즌이 본격화되는 가운데 일부 대형 기술주의 실적이 상반기의 강세에 대한 의문을 던지며 혼조세로 출발했다. 나스닥은 넷플릭스와 테슬라의 실적에 대한 실망으로 하락했다. (다우 +0.13%, S&P500 -0.14%, 나스닥 -0.68%)

각 산업별로 수익성이 가장 좋은 기업은 어디일까?수익성(Profitability)이란 기업이 영업활동을 통해 얼마나 많은 이익을 남기는지를 나타내는 지표다. 수익성이 높다는 의미는 기업이 효율적으로 자산을 운용하고 비용을 절감하는 운영 능력을 보유하고 있다는 의미다. 또한 시장에서 해당 기업이 다른 기업과 비교해 경쟁력을 가지고 있다는 의미로도 해석된다. 가치 평가의 대명사로 인식되는 버크셔 해서웨이의 워런 버핏은 회사의 실적을 평가할 때 영업이익을 가장 중요한 지표로 인식한다. 그는 영업이익이 기업의 핵심 역량과 경쟁력을 반영하는 수치이자 기업의 성장 가능성을 보여주는 데이터라 주장한다. 미 경제 전문지 포춘은 2022년 실적을 바탕으로 각 산업별로 가장 높은 수익성을 보이는 기업을 선별했다. 더밀크는 그 중 가장 큰 수익을 보고한 기업들과 최근 실적 및 이슈, 그리고 펀더멘탈을 분석했다.

✔ 버라이즌은 미 최대 무선통신 사업자로 뉴욕에 본사를 두고 있으며 벨 아틀란틱과 GTE와의 합병을 통해 설립된 기업이다. 무선 사업으로 매출의 거의 80%를 창출하고 있고 영업이익의 대부분을 차지하고 있다. ✔ 버라이즌은 전국적인 네트워크로 약 9300만 명의 후불 및 2300만 명의 선불 전화 고객을 보유하고 있으며 유선 통신 사업으로 약 2500만 가구와 기업에 서비스를 제공한다. ✔ 버라이즌은 아마존의 AWS와 협력해 5G를 사용하는 모바일 디바이스에 지연 시간이 짧은 애플리케이션을 만들고 배포한 세계 최초의 통신 사업자로 미 전역에 5G 서비스가 확대됨에 따라 시장의 선두자리를 유지할 것으로 전망된다.

전기차 산업의 독보적인 리더 테슬라(TSLA)가 예상대로 강력한 2분기 실적을 공개했다. 매출은 249억 3천만 달러로 레피니티브의 추정치였던 244억 7천만 달러를 상회했고 주당순이익(EPS) 역시 91센트로 82센트의 추정치를 가볍게 넘었다. 순이익은 27억 달러로 전년 동기 대비 20%가 넘게 성장했고 EPS는 시장의 예상치를 13%나 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 테슬라의 강력한 실적에도 실적발표 직후 주가는 거의 움직이지 않았다. 올해에만 이미 130%가 넘게 폭등한 주가 상승세를 만족하기에는 부족한 부분이 있었기 때문이다. 월가에서 2분기 테슬라 실적의 핵심요인으로 제시한 마진 때문이다. 테슬라는 규제 신용 판매를 제외한 자동차 사업 부문의 총 수익 마진으로 18.1%를 보고했다. 2023년 1분기의 18.8%에 비해 증가했으나 같은 기간 최저치를 기록했고 월가의 예상에도 못미쳤다. 기업 수익성의 핵심 지표인 영업이익은 더 가파르게 하락했다. 테슬라의 2분기 영업이익률은 9.6%로 지난 5분기 중 가장 낮았고 2021년 1분기 이후 처음으로 10% 아래로 떨어졌다.

마감시황[4:19pm ET]뉴욕증시는 골드만삭스의 부진에도 전반적으로 긍정적인 2분기 기업들의 실적에 상승 마감했다. 다우지수는 8 거래일 연속 상승세로 거의 4년 만에 가장 긴 연승 행진을 기록했고 2022년 4월 이후 처음으로 3만 5천선을 넘어 마감했다. (다우 +0.31%, S&P500 +0.24%, 나스닥 +0.03%)러시아의 곡물 수출 시설 폭격으로 농산물 가격 급등[3:31pm ET]미 중서부의 건조한 날씨 예보와 러시아의 흑해 곡물 협정 탈퇴로 러시아의 흑해 항구 오데사에 대한 공습 우려가 제기되며 밀 가격이 급등했다. 러시아는 흑해 곡물 협정 탈퇴 이후 흑해에 위치한 우크라이나 곡물 수출 시설을 폭격했다. 밀 선물 가격은 이번주에만 6%이상 급등해 6월 23일 이후 최고의 한 주를 기록했다. 이 외에도 미국의 날씨 문제가 제기되며 대두 선물과 옥수수 선물 가격도 급등했다. 특히 옥수수 선물가는 이번주 7.2% 상승해 5월 26일 이후 최고의 한 주를 보냈다. 스몰캡 러셀2000, 7월을 지배하다[3:21pm ET]스몰캡을 담은 러셀2000이 7월 한 달 동안 거의 5% 상승하며 S&P500의 2.6% 상승세를 압도했다. 러셀2000은 올해 내내 시장수익을 하회하며 부진을 겪은바 있다. 올해 S&P500이 거의 19% 상승한 반면 소형주는 약 12%만 올랐다. 이번 달 러셀2000을 끌어올린 기업으로는 비트코인 채굴업체인 테라울프(WULF)를 비롯해 카바나(CVNA)가 100%이상 폭등했고 브릿지바이오(BBIO)가 97%, 사이퍼 마이닝(CIFR)이 70%이상 상승하며 기여했다. 애플, 자체 AI 도구 개발한다[2:51pm ET]블룸버그에 따르면 애플(AAPL)이 자체 인공지능 도구를 개발하고 있다는 보도 이후 주가는 거의 1% 가까이 상승했다. 보도에 따르면 애플은 오픈AI와 구글 및 기타 업체의 언어 모델에 도전할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)을 개발하고 있다는 소식이다. 밈주식 담은 ETF, 1년 만에 최고가[1:12pm ET]개인 투자자들의 투기성 거래로 알려진 밈주식을 담은 것으로 알려진 라운드힐(Roundhill)의 MEME ETF(MEME)이 1년 만에 최고가를 기록했다. 펀드는 42달러에 거래되며 지난해 5월 이후 가장 높은 수준으로 올랐다. 펀드의 급등세에는 온라인 중고차 소매업체인 카바나(CVNA)가 부채를 12억 달러 줄이겠다고 발표한 후 30%이상 폭등한 것과 어펌(AFRM)이 7% 상승하며 기여한 것으로 관측된다. CS, S&P500 4700으로 월가 최고가 제시[11:39am ET]크레디트 스위스가 올해 S&P500 전망치를 4700으로 상향 조정하며 주요 월가 투자은행 중 가장 높은 목표가를 제시했다. 조나단 골럽 미국 주식 전략 책임자는 "미국의 하반기 기본 시나리오로 경기침체를 피하고 인플레이션이 둔화와 함께 통화정책도 점진적인 긴축을 이어갈 것으로 전망한다."며 사실상 골디락스 시나리오를 제안했다. 골럽은 "경제의 개선과 단기적인 경기침체 위험의 감소, 그리고 빅테크 등 기업들의 강력한 전망을 고려할 때 5분기의 침체 이후 2024년 연말까지 그룹의 이익 증가세가 의미있는 수준으로 확대될 것."이라 전망했다. 골럽은 다만 향후 밸류에이션의 상승과 변동성의 침체가 향후 시장의 상승을 제한할 수 있는 리스크가 될 수 있다고 봤다. 또한 중국의 경제 둔화와 미국의 신용 위축이 향후 성장을 저해할 가능성이 있다고 내다봤다. 대형 지역은행...예금 유출 안정화됐지만 수익성 악화됐다[11:16am ET]2분기 은행들의 실적보고에 따르면 올해 초 지역은행의 유동성 위기 이후 일부 대형 지역은행을 중심으로 예금이 안정화되고 있는 것으로 나타났다. 시티즌스 파이낸셜 그룹(CFG)은 전 분기보다 예금이 3% 증가했다고 보고했고 M&T뱅크(MTB)는 2% 증가, 퍼스트 호라이즌 은행은 6%, US뱅코프(USB)는 3%가 증가했다. 지역은행의 예금은 1분기 대비 안정적인 흐름을 보였지만 그럼에도 은행들은 예금자를 유치하기 위해 이전보다 훨씬 더 많은 예금이자를 지불해야 했다. 이는 결과적으로 은행들의 마진 악화를 초래해 수익성을 해친 것으로 관측된다. 미 주택 건설...소폭 둔화했지만 여전히 강력한 회복[10:11am ET]미국 주택시장의 선행지표로 인식되는 건축허가와 주택착공이 6월 들어 소폭 하락했다. 수요일 발표된 정부 데이터에 다르면 6월 신규주택 착공 건수는 전년 대비 8% 감소한 143만 건으로 예상을 하회했다. 미래 건설의 단서를 제공하는 건축허가 건수는 144만건으로 전년 대비 3.7% 감소했다. 다만 단독주택 건축 허가는 1년 만에 최고 수준으로 급등했다. 이는 건설업계가 여전히 빈약한 주택 재고로 인해 어려움을 겪는 주택시장에서 사업을 가속화하고 있음을 시사한다. 실제 단독주택 건설은 6월에 7% 감소했지만 추세로 본다면 이는 1년 만에 두 번째로 강력한 수준을 유지했다. 반면 다세대 주택은 전년 대비 10% 가까이 하락했다.골드만삭스, 2분기 실적 및 주요내용[9:31am ET]주당순이익(EPS): 예상 3.18달러 vs 실제 3.08달러(-2.65% 어닝 쇼크)매출: 예상 108억 4천만 달러 vs 실제 109억 달러(2.64% 서프라이즈)2분기 순이익은 거래 및 투자 은행 부문의 급격한 부진과 그린스카이 및 부동산 관련 손실로 인해 전년 동기 대비 58% 감소한 12억 2천만 달러 기록. 매출은 전년 동기 대비 8% 감소2021년 인수한 핀테크 기업 그린스카이와 관련된 5억 4천만 달러의 손실과 4억 8500만 달러의 부동산 상각이 총 운영 비용으로 유입. 운영비용은 전년 대비 12% 증가한 85억 4천만 달러로 이익을 대폭 상쇄. 채권 트레이딩 수익은 전년 대비 26% 감소한 27억 1천만 달러로 예상 하회. 주식 트레이딩 수익은 29억 7천만 달러로 변동은 없었으나 예상치였던 24억 2천만 달러를 상회. 투자 은행 부문 수수료는 20% 감소한 14억 3천만 달러로 예상치였던 14억 9천만 달러를 하회. 자산 관리 부문 수익은 4% 감소한 30억 5천만 달러. 자산시장동향[7:46am ET]핵심이슈: 영국 소비자물가지수는 5월의 8.7%에서 7.9%로 5개월 만에 처음으로 급격히 하락. 영란은행(BOE)의 금리정점에 대한 기대 상승하며 채권 매수세 가속화 / 골드만삭스는 부진한 어닝으로 실망스런 실적 보고. 테슬라와 넷플릭스 실적보고.금리동향: 미 국채금리는 유럽의 금리정점에 대한 기대로 추가 하락. 10년물 국채금리는 3.75%로 하락. 2년물 국채금리는 4.73%로 하락. 달러는 파운드화와 유로화 약세에 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 예상보다 약한 원유 재고량 감소에도 중국 정부의 부양책에 대한 기대가 작용하며 상승. 브렌트유는 배럴당 80달러로 0.54% 상승. 골드는 달러 강세에 하락 전환. 구리는 약세. 오전시황[7:40am ET]뉴욕증시는 영국 인플레이션의 급격한 하락으로 금리가 정점에 달할 수 있다는 기대가 커진 가운데 2분기 어닝시즌에 주목하며 큰 변동없이 플랫 출발했다. (다우 +0.03%, S&P500 -0.01%, 나스닥 +0.13%)

시장의 모든 포커스가 2분기 기업이익을 향하고 있다. 예상보다 인플레이션이 빠르게 둔화하면서 견고한 경제 데이터와 함께 기업 이익이 강세장의 마지막 퍼즐로 인식되고 있기 때문이다. 지금까지의 실적은 예상을 상회하며 긍정적이다. 팩트셋에 따르면 14일(현지시각)까지 S&P500 기업 중 30개가 실적을 발표했으며 80%의 기업이 시장의 예상보다 강력한 수익을 보고했다. 전체적으로 이들 기업의 실제 수입은 시장의 추정치를 평균 약 8.8% 초과했다. 이는 지난 1분기의 6.4% 어닝 서프라이즈를 초과하는 수준으로 5년 평균치에 근접한다. 긍정적인 점은 2022년 내내 하락세를 보이던 어닝이 다시 상승 추세로 전환했다는 점이다. 다만 월가는 전반적으로 2분기 기업이익이 전년 대비 7.1% 감소할 것으로 전망하며 2020년 2분기의 31.6% 감소 이후 최대 수준의 수익 둔화를 예고하고 있다. 이는 3분기 연속 감소세로 사실상 어닝 리세션이 가속화되고 있음을 시사한다. 그럼에도 2분기 어닝시즌에 대한 시장의 기대는 상당하다. 월가는 5분기 연속 기업이익을 실제보다 낮게 전망했고 이번 분기도 예상보다 좋을것이란 기대가 크다. 실제 지난 4분기 평균 서프라이즈(+1.2%)를 적용하면 기업 이익은 전년 대비 5.8% 감소하고 5년 평균(+7.4%)을 적용하면 0.4%의 증가로 전환된다.

기업들은 얼마나 많은 SaaS(소프트웨어 서비스)를 사용하고 있을까?베더클라우드(BetterCloud)에 따르면, 1000명 이상의 직원을 가진 기업은 평균 150개 이상의 SaaS 애플리케이션을 사용하고 있는 것으로 나타났다. SaaS 앱은 완전히 클라우드 기반으로 운영되므로 IT 팀의 부담이 상대적으로 줄어드는 장점이 있다. 그러나 인플레이션이나 회사 재정상 부담을 느끼는 기업들은 SaaS 예산을 줄여야 하는 압박을 받기도 한다. 이는 경제적인 스트레스 요인이 되고 있다. 자일로(Zylo)는 SaaS 지출을 추적하고 관리하는 플랫폼을 제공하는 기업이다. 어도비(Adobe), 도어대시(Doordash), 슬렉(Slack), 세일즈포스(Salesforce), 야후(Yahoo) 등과 같은 기업들이 자일로의 서비스를 활용해 SaaS의 증가하는 비용과 위험을 효과적으로 제어하고 있다. 자일로는 신규 사업을 두 배로 늘리고, 대형 기업들과의 파트너십을 형성하고 있다. 이는 SaaS 지출 관리의 중요성이 기업들 사이에서 더욱 인식되고 있다는 것을 보여준다.

미국 기업들의 SaaS 사용은 계속 증가하고 있다. 평균적으로 40~60개의 소프트웨어를 사용하고 있는 것으로 알려졌다. 블라인드리 파운드(Blissfully found)의 2019년 보고서에 따르면, 일반 기업은 연간 약 34만 3000 달러를 SaaS에 지출하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 이런 도구를 통합적으로 관리하는 어려움도 늘고 있다. 2021년, 엔터프라이즈 아키텍처 스타트업 린아이엑스(LeanIX)는 기업들이 SaaS 관리에 대한 책임과 관련 공통 표준을 거의 갖고 있지 않다고 밝힌 바 있다.이런 상황에서 SaaS 도구 간의 자동 동기화를 통한 양방향 통합 솔루션을 개발한 회사가 있다. 유니토(Unito)는 서로 다른 시스템 또는 도구 간에 데이터와 기능을 호환할 수 있는 기능을 제공한다. 서로 다른 SaaS 애플리케이션을 통합해 도구, 팀 및 조직의 경계를 넘나드는 워크플로우를 가능케 한다.아틀라시안(Atlassian)의 트렐로(Trello), 지라 소프트웨어(Jira Software), 아사나(Asana), 깃허브(GitHub), 구글시트(Google Sheets)등과 양방향 통합을 제공하여 협업, 효율적인 작업 및 생산성 증진에 기여하는 것이 주요 특징이다. 유니토는 다양한 도메인에서 7000개 회사와 5만 명 이상의 사용자를 보유하고 있다.

마감시황[4:33pm ET]뉴욕증시는 예상보다 견고한 수익을 보고한 은행주들의 실적을 소화하며 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 다우지수는 366포인트(1.06%)가 오른 3만 4951포인트에 마감했고 7거래일 연속 상승세를 보이며 2021년 3월 이후 가장 긴 연승 행진을 기록했다. S&P500은 0.71% 상승한 4554.98에 마감했고 나스닥은 0.76% 상승 마감했다. 3대 지수는 모두 2022년 4월 이후 최고 종가를 기록했다.PNC파이낸셜, 실적 및 주요내용[3:21pm ET]2분기 어닝시즌이 본격적으로 시작된 가운데 지역은행 중 대형은행으로 인식되는 PNC 파이낸셜이 예상보다 견고한 실적을 보고했다.주당순이익(EPS): 예상 3.28달러 vs 실제 3.36달러(2.27% 어닝 서프라이즈)매출: 54억 4900만 달러 vs 실제 52억 9300만 달러(-2.86% 서프라이즈)순이익은 15억 달러로 전년 동기 대비 변화가 없었다. 반면 매출은 53억 달러로 전년 대비 3%가 증가했다. 시장 추정치는 54억 달러로 예상은 하회했다. 예금은 전년 대비 3%, 전 분기 대비 2% 감소했다. 상업용 부동산에 대한 순상각액은 8700만 달러로 전 분기 1천만 달러, 전년 동기 400만 달러에서 급증했다. PNC 파이낸셜은 예금 비용의 상승과 대출 성장의 둔화를 지적하며 올해 수익 전망을 하향 조정했다. 다른 지역 은행들도 대부분 1분기 이후 유사한 하향 조정을 단행했다. 6월 산업생산은 제조업 침체에 광범위한 후퇴[1:59pm ET]미 연준 데이터에 따르면 지난 달 미국의 산업생산은 상품 수요의 둔화에 따른 제조업의 침체를 반영하며 광범위한 후퇴를 기록했다. 6월 미국의 공장과 광산 및 유틸리티 부문의 산업생산 지수는 0.5%가 감소해 시장의 전망치를 크게 하회했다. 제조업 생산 역시 0.3%가 감소해 3개월 만에 최대수준의 침체를 기록했다. 제조업 생산의 부진은 수출 시장의 둔화와 기업들의 재고 감소 노력, 그리고 상품에 대한 소비지출의 제한이 원인이 된 것으로 관측된다. 특히 소비재 생산량은 전월 대비 1.3%가 감소해 2021년 2월 이후 가장 큰 폭의 감소를 기록했다. 소매판매 지표, 예상 하회했지만 탄력성 보여[12:32pm ET]미국의 6월 소매판매가 예상을 하회했지만 탄력적인 소비 지출 추세를 유지했다. 미 상무부에 따르면 6월 소매판매는 5월의 상향 수정된 전월 대비 0.5% 증가에 이어 0.2%로 상승폭이 둔화됐다. 다만 국내총생산(GDP)을 계산하는 데 사용되는 음식 서비스와 자동차 딜러, 그리고 건축 자재 상점 및 주유소를 제외한 이른바 컨트롤 그룹의 판매는 전월의 두 배인 0.6%로 지출이 가속화됐다. 온라인 소매점을 비롯해 전자제품 매장과 가구 아울렛 등 13개 소매 카테고리 중 7개 부문에서 매출이 증가했으나 건축 자재 스토어와 주유소, 그리고 식료품 점의 매출은 둔화됐다. 소매판매는 탄력성을 보였지만 높은 물가에 소비자들의 지출은 결국 둔화될 것이란 전망이다. 블룸버그 이코노믹스는 "저소득 가구를 중심으로 재정적 어려움과 함께 수요에 대한 역풍이 심화될 것."이라 전망했다. 실제 보고서 내에서 유일한 서비스 부문인 레스토랑과 바에서의 지출은 지난 달 1.2% 급증한 이후 6월에는 0.1%로 지출이 급격히 둔화됐다. 특히 센서스국에 따르면 연체율이 상승하고 있고 10가구 중 4가구가 일상적인 가계 비용을 지불하기 어렵다고 답했다. 지역은행 ETF, 한 달 만에 최고치 경신[12:12pm ET]대형 은행주들의 예상보다 견고한 실적이 이어지면서 지역은행들도 실적보고를 앞두고 강세로 전환하기 시작했다. SPDR 지역은행 ETF 상품인 KRE는 18일(현지시각) 2% 이상 상승해 한 달 만에 최고가를 코앞에 뒀다. 지역 은행 지수를 끌어올린 기업들은 3월 은행 위기 당시 크게 무너졌던 팩웨스트(PACW)와 웨스턴 얼라이언스(WAL), FB 파이낸셜(FBK), 그리고 지온스(ZION)로 모두 5%이상 급등했다. 무디스, "올해 기업 파산 수 이미 작년 넘었다"[9:50am ET]글로벌 신용평가사 무디스에 따르면 올해 상반기 미국에 기반을 둔 대형 기업들의 채무불이행 수가 55건을 기록하며 지난해의 36건을 초과했다고 밝혔다. 이를 글로벌 기업으로 확대하면 81개의 기업들이 파산한 가운데 대부분이 미국 기업인 것으로 나타났다. 다만 무디스는 이로 인해 미국 경제가 위험해질 것으로 전망하지는 않았다. 무디스는 올해 상반기 미국 기업의 부도율이 3.8%로 올해 12월 말까지 약 4.7%로 마감할 것으로 내다봤다. 무디스는 잠재적이지만 심각하게 비관적인 시나리오로 내년 6월까지 글로벌 부도율이 13.7%에 도달해 2008년 금융위기를 초과할 가능성을 제시했다. 하지만 이는 실업률이 8%에 도달하는 수준의 심각한 경기침체를 수반해 지금으로써는 가능성이 희박하다고 봤다. 뱅크오브뉴욕 멜론, 2분기 실적 및 주요내용[9:33am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.22달러 vs 실제 1.30달러(6.46% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 43억 7100만 달러 vs 실제 44억 5400만 달러(1.89% 서프라이즈)매출은 전년 대비 5% 증가하며 사상 최고치를 기록. 높은 이자율로 순이자소득이 33% 증가하며 매출 증가세 주도, 자금 관리 부문의 부진을 상쇄.BNY 멜론의 예금은 전년 동기 대비 11% 감소한 2772억 달러를 기록했지만 은행의 대출 및 대출 활동의 수익성을 측정하는 순이자마진은 전년 동기의 0.89%에서 1.2%로 상승. 록히드마틴, 2분기 실적 및 주요내용[9:25am ET]주당순이익(EPS): 예상 6.44달러 vs 실제 6.73달러(4.37% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 159억 2300만 달러 vs 실제 166억 9300만 달러(4.84% 서프라이즈)주당순이익은 전년 동기 대비 6.5% 증가했고 순매출은 8% 증가. 항공 부문 매출이 성장을 주도하며 전년 대비 17% 증가했고 우주 사업은 12% 증가. 미사일 및 사격 통제 판매 부문은 전년 대비 변화 없음. 2023년 매출 가이던스는 지난 4월의 655억 달러에서 665억 달러로 상향 조정. 주당순이익은 주당 26.75달러에서 27.10달러로 상향 조정. F-35 제트기 인도량은 1분기 5대에서 2분기는 45대를 기록. 수주 잔고는 매출을 넘어서는 1580억 달러를 기록. 모건스탠리, 2분기 실적 및 주요내용[8:14am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.15달러 vs 실제 1.24달러(3.20% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 130억 8천만 달러 vs 실제 134억 6천만 달러(3.37% 서프라이즈)순이익은 전년 동기 대비 13% 감소한 21억 8천만 달러. 매출은 2% 증가한 134억 6천만 달러. 자산관리 매출은 이자 소득의 증가로 전년 대비 16% 증가한 66억 6천만 달러로 시장 예상치 65억 달러 상회하며 회사 전체 매출의 거의 50%를 차지.투자은행 수익은 10억 8천만 달러로 전년 대비 비슷한 수준을 보였으나 트레이딩 수익은 22% 감소. BofA, 2분기 실적 및 주요내용[8:05am ET]주당순이익(EPS): 예상 84센트 vs 실제 88센트(4.78% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 250억 5천만 달러 vs 실제 253억 3천만 달러(0.88% 서프라이즈)순이익 74억 1천만 달러로 전년 동기 62억 5천만 달러에서 19% 증가. 매출은 순이자소득(NII)이 14% 증가한 142억 달러에 힘입어 11% 증가한 253억 3천만 달러. 채권 거래 매출은 전년 대비 18% 증가한 28억 달러로 추정치 27억 7천만 달러를 상회했고 주식 거래 매출은 2% 감소한 16억 달러로 추정치 14억 8천만 달러 상회.잠재적인 경기침체로 인한 대출 손실에 대비하기 위해 대손충당금 2억 5600만 달러 추가. 비이자 소득은 전년 동기 대비 8% 증가한 110억 4천만 달러 기록. 투자은행 수수료는 6% 증가한 12억 6천만 달러 기록. BofA는 저금리 시절 당시 매입한 유가 증권 포트폴리오가 과제로 주목받는 가운데 만기까지 보유예정인 채권에 대해 1060억 달러의 미실현 손실 기록중. 오전시황[7:26am ET]뉴욕증시는 예상보다 견고한 2분기 어닝시즌을 시작한 가운데 뱅크오브아메리카(BAC)와 모건스탠리(MS) 등 주요 기업들의 실적을 기다리며 큰 변동없이 출발했다. (다우 -0.01%, S&P500 -0.04%, 나스닥 -0.07%)자산시장동향[7:40am ET]핵심이슈: 뱅크오브아메리카와 모건스탠리스 2분기 실적 발표. 팩트셋에 따르면 2분기 실적을 발표한 기업 82%가 수익 추정치 상회. / 유럽중앙은행(ECB) 고위 관료의 금리인상 사이클 종료 시사로 채권 강세.금리동향: 미 국채금리는 ECB의 완화적인 스탠스에 하락. 10년물 국채금리는 3.76%로 하락. 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물 국채금리는 4.69%로 하락. 달러는 연준의 긴축 완화에 대한 우려로 약세 유지.상품동향: 국제유가는 중국 경제의 수요 둔화 우려에도 미국의 재고량과 공급에 초점이 맞춰지면서 소폭 상승. 브렌트유는 배럴당 78달러로 0.32% 상승. 귀금속은 달러 약세에 상승. 구리는 중국의 경제 둔화 우려가 유지되며 하락.

마감시황[4:18pm ET]뉴욕증시는 긍정적인 투자심리가 유지되는 가운데 2분기 어닝시즌의 본격적인 시작을 기다리며 상승 마감했다. (다우 +0.22%, S&P500 +0.39%, 나스닥 +0.93%) JP모건, "회사채는 위험...국채에 집중하라"[3:32pm ET]미 최대 은행 JP모건은 미국 경제가 단기적으로는 긍정적이지만 장기적으로는 침체의 위험이 높다고 봤다. 마르코 콜라노비치 JP모건 글로벌 헤드는 "단기적으로는 서비스 수요와 원자재 가격의 정상화가 성장을 압박하겠지만 글로벌 경제의 탄력성은 그대로 유지될 것."이라 전망했다. 하지만 그는 "경기침체 없이 인플레이션이 연준의 목표치 수준으로 회복되는 연착륙이 가능할지에 대해서는 회의적."이라며 "경기침체 리스크를 경시하는 신용 사이클이 나타나는 신호가 증가하면서 회사채에 대해서는 더 부정적으로 국채에 대해서는 더 긍정적으로 바뀌고 있다."고 전했다. 골드만삭스, 경기침체 확률 20%로 하향 조정[3:18pm ET]최근 월가에서 가장 긍정적인 투자의견을 보유하고 있는 골드만삭스가 올해 경기침체 확률을 추가 하향하며 사실상 '무착륙'의 가능성을 강하게 시사했다. 골드만삭스는 "최근 데이터는 인플레이션을 허용 가능한 수준으로 낮추는 것이 경기침체를 야기하지 않을 수 있다는 우리의 확신을 강화했다."고 평가했다. 얀 하치우스 골드만 애널리스트는 "2분기 성장률이 2.3%를 기록하는 등 미국 경제 활동은 여전히 탄력적이다. 물론 향후 몇 분기동안 개인 소득이 점진적으로 느려질 것으로 보이기 때문에 약간의 둔화는 예상한다. 하지만 금융환경의 완화, 주택 시장의 반등, 공장건설의 지속적인 호황은 모두 미국 경제가 추세는 약하지만 계속 성장할 것임을 시사한다."고 주장했다. 월가의 중국주식 구애 계속된다...골드만, 바이두 확신 목록에 추가[2:05pm ET]글로벌 투자은행 골드만삭스는 중국의 대표적인 인터넷 회사 바이두(BIDU)가 생성AI를 주제로 전환하는 중국 기업 중 가장 좋은 포지셔닝을 점하고 있는 기업이라 평가했다.골드만은 바이두를 가장 높은 매수 등급은 '확신 목록'에 추가하고 목표가를 주당 183달러에서 197달러로 상향했다. 이는 지난 금요일(14일, 현지시각) 종가보다 약 32%의 상승 여력이 있음을 시사한다. 링컨 콩 애널리스트는 투자노트를 통해 "회사의 AI 클라우드가 기업 소비자와 구조적 성장 추세에서 이익을 계속 얻을 것이며 광고 마진은 더 개선될 것."으로 내다봤다. 전기차 가격전쟁 계속된다...포드 F-150 라이트닝 가격 인하[1:11pm ET]미 최대 자동차 메이커 중 하나인 포드(F)가 자사의 베스트셀러인 F-150 라이트닝 트럭의 가격을 1만 달러나 인하하면서 전기차 시장의 가격전쟁이 더 뜨거워지고 있다. 예상을 넘는 깜짝 가격 인하에 투자자들은 포드의 마진 및 수요침체에 대한 우려가 커지며 주식을 매도했다. 포드 주가는 5%이상 급락해 2월 이후 최악의 일일 하락세를 기록했다. 투자자들의 우려에도 아담 크리사풀리 바이탈 놀리지 투자전략가는 이를 포드에는 부정적이지만 거시적으로는 긍정적이라 평가했다. 크리사풀리는 포드의 전기차 가격인하에 대해 "공급망 조건의 개선과 투입 비용의 감소, 산출량 증가가 소비자 가격의 감소를 이끌어냈다."고 평가하며 투자자들이 거시적 순풍과 미시적 역풍의 딜레마 한 가운데에 있다고 전했다. 새로운 강세장에 대한 열기 뜨거워진다[12:30pm ET]미국 주식시장이 새로운 강세장으로 진입하면서 향후 증시에 대한 긍정적인 투자의견이 확대되고 있다. 에드 야데니 야데니 리서치 대표는 S&P500이 향후 18개월 동안 잠재적으로 거의 20% 수준의 상승여력이 있는 5400까지 상승할 것으로 내다봤다. 야디니 대표는 지난해 10월 바닥을 친 S&P500이 적어도 2024년 말까지 랠리가 계속될 것으로 전망하며 벤치마크가 4800에서 5400사이에서 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했다. 뉴욕 제조업 지수 성장 정체 시그널 보였다[10:11am ET]뉴욕 연은이 보고하는 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 7월에 거의 움직임이 없는 상태로 정체됐다. 뉴욕 제조업 지표는 전월 대비 6포인트가 하락한 1.1을 기록해 대부분의 기업들이 여전히 확장 추세에 있음을 보고했지만 성장은 둔화되고 있음을 시사했다. 신규 주문은 3.3으로 거의 변동이 없었던 반면 출하량은 8.6포인트가 떨어졌다. 재고는 4.8포인트가 떨어진 -10.8을 기록했다. 긍정적인 소식은 기업들이 지불한 가격과 받은 가격이 모두 5포인트 이상 떨어지며 인플레이션의 하락 조짐이 확연히 나타났다는 점이다. 펀드스트랫 토마스 리, "S&P500 사상 최고가 간다"[9:30am ET]올해 강세장을 부르짖으며 시장의 대표적인 낙관론자로 인식되는 토마스 리 펀드스트랫 창업자는 "예상보다 소비자물가지수가 둔화됐고 이것이 지금의 시장 반응을 일으켰다. 이제 시장은 전고점에서 피보나치 환급으로 76% 수준 이상으로 회복했기 때문에 이젠 최고점을 향해 갈 가능성이 높다고 보고있다."고 주장했다. 현재 S&P500은 지난 2022년 1월 전고점이었던 4818.62보다 약 7% 낮은 수준으로 거래되고 있다. 톰 리는 투자자들이 주시해야 할 저점 매수가 가능한 지지레벨로 4505를 제시했다.러시아, 흑해 '곡물 협정' 종료 발표[8:14am ET]러시아가 우크라이나와 전쟁 중에서 곡물과 비료등을 수출할 수 있도록 합의한 흑해 곡물 협정을 더 이상 이행하지 않기로 결정하면서 지정학적 우려가 커졌다. 러시아가 세계 최대 곡물 수출국인 우크라이나의 수출길을 막을 것으로 전망되면서 밀 가격이 급등하고 아프리카와 중동 지역의 식량난이 커질 것으로 전망된다. 중국 2분기 성장 예상치 밑돌며 우려 커졌다[7:58am ET]중국의 경제 회복세가 올해 초 '경제 리오프닝'에도 시장의 예상을 크게 밑돌며 성장에 대한 우려가 커지고 있다. 중국 정부는 2분기 국내총생산(GDP) 성장이 시장의 전망치였던 7.3%를 1% 포인트나 밑돈 6.3%로 발표하며 성장 둔화가 예상보다 가속화되고 있음을 시사했다. 중국 경제는 코로나로 인해 경제가 광범위한 활동 제재를 받았던 지난해와 비교하면 회복세를 보였지만 기대에 크게 못미쳤다는 분석이다. 특히 수요침체가 물가를 디플레이션 영역으로 끌어내리면서 21%에 달하는 청년 실업률과 함께 경기침체에 대한 우려가 커지고 있다는 평이다.중국 경제의 둔화는 광범위한 소비자 지출의 감소로 인한 것으로 분석된다. 중국 국가통계국에 따르면 그동안 중국 경제의 주요 동인이었던 소비지출이 크게 둔화됐다. 6월 소매판매는 전년 대비 3.1%만 증가해 5월의 12.7%에서 급감했다. 중국 경제가 예상보다 빠르게 둔화되면서 월가 주요 투자은행들의 중국에 대한 성장전망도 일제히 하향했다. 모건스탠리는 이전의 5.7%에서 5%로 내렸고 씨티그룹 역시 5.5%에서 5%로 하향했다. 자산시장동향[7:22am ET]핵심이슈: 2분기 어닝시즌 본격 시작. 이번주 뱅크오브아메리카(BAC), 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS), 넷플릭스(NFLX), 테슬라(TSLA), 아메리칸항공(AAL) 등 실적 발표 / 중국 2분기 GDP 성장은 예상치였던 7.3% 하회한 6.3%로 성장둔화 우려.금리동향: 미 국채금리는 금리정점에 대한 기대로 채권 매수세가 강화되며 약세 가속화. 10년물 국채금리는 3.78%로 하락. 달러화는 연준의 정책전환 가능성에 약세. 상품동향: 국제유가는 중국의 성장둔화로 인한 수요 침체 우려와 러시아의 흑매 '곡물 협정' 종료 위기로 지정학적 우려가 제기되며 하락. 귀금속은 약세에도 하락 전환. 구리는 중국의 경기 둔화 우려에 하락. 오전시황[7:12am ET]뉴욕증시는 물가하락의 징후와 금리정점에 대한 기대로 주요지수가 52주 최고치를 기록한 이후 2분기 어닝시즌을 맞이하며 큰 움직임 없는 혼조세로 장을 시작했다. 팩트셋에 따르면 2분기 기업 이익은 전년 동기 대비 7% 수준의 감소세를 보이며 팬데믹 이후 가장 큰 침체를 보일 것이란 전망이다. (다우 -0.20%, S&P500 -0.09%, 나스닥 +0.02%)