1. 자산시장 동향뉴욕증시는 분기 순이익이 17% 증가하고 영업이익도 개선된 테슬라의 강력한 실적과 전망에 나스닥이 강세를 보이며 회복세로 전환. 10년 만기 국채 수익률은 4.25%에서 소폭 하락하며 시장 심리의 개선을 견인. 국채 수익률이 하락하고 테슬라의 강력한 실적에 기술주 강세. 폴 히키, 베스포키 인베스트먼트 그룹의 공동 창립자는 시장의 매도세에 지나치게 해석할 필요는 없다고 평가하며 다만 11월 대선 후, 약간의 조정이 있을 수 있다고 전망. 2. 대선 브리핑: 박빙의 대선...경제, 인플레이션 측면에서는 트럼프가 압도 CNBC에 따르면 미 대선이 2주도 남지 않은 가운데 주요 경합주에서 트럼프와 해리스의 지지율 차이가 통계적 오차 범위 내에서 변화가 거의 없는 것으로 분석. 전국적으로 트럼프가 해리스에 48% 대 46%로 우위를 점하고 있으며 경합주에서도 48%대 47%로 소폭의 리드. 다만 경제, 인플레이션, 중산층 문제를 중요시하는 유권자들 사이에서는 트럼프가 42%대 24%로 해리스를 압도하는 모습을 연출. 반면 해리스는 낙태권, 민주주의 보호, 의료 및 기후 변화의 이슈를 중시하는 유권자들 사이에서 우세. 인종별로는 해리스가 유색인종 유권자들 사이에서 27%의 지지율 우위를 점하고 있지만 8월에 비해 10% 포인트 하락하는 추세를 유지. 공식적인 인플레이션 지표는 하락하고 있지만 대다수인 75%의 미국인들이 여전히 물가가 오르고 있다고 보고 있으며 45%는 물가 상승 속도가 더 빨라졌다고 평가해 인플레이션이 가장 큰 이슈가 될 것으로 전망. 3. 경제 데이터: 제조업과 서비스 부문의 개선...고용시장은 엇갈린 데이터 9월 신규 주택 판매가 금리 인하로 인해 예상보다 빠르게 증가하며 판매량이 연간 기준으로 73만 8000채를 기록하며 8월 대비 4.1% 증가. 10월 S&P 글로벌 구매관리자지수(PMI)는 서비스 부문과 제조업 부문이 모두 예상을 상회하며 예상보다 미국의 경제가 견고하게 유지되고 있음을 시사. 19일(현지시각) 마감된 주의 신규 실업수당 청구는 허리케인 영향이 해소되며 전주 대비 1만 5000건 감소한 22만 7000건으로 예상치인 24만 2000건을 하회. 다만 실업수당 청구를 계속해서 받고있는 실업자 수는 2만 8000명이 증가한 189만 7000명으로 2021년 11월 이후 3년 만에 최고치를 기록, 고요시장의 둔화를 시사. 연준의 베이지북 보고서에 따르면 고물가에 대한 소비자들의 저항이 증가하면서 더 저렴한 제품으로의 지출 패턴 변화 관찰. 애틀란타 연은은 3분기 GDP 성장률을 2분기의 3.0%보다 높은 3.4%로 전망. 4. 3분기 어닝시즌 브리핑테슬라(TSLA): 테슬라는 예상보다 나은 이익과 매출을 보고하고 영업이익의 개선과 인도량의 전망을 상향 조정하며 13% 급등. 일론 머스크는 내년까지 차량 부문이 20~30% 성장할 것이라고 전망하며 월가 추정치였던 15%를 상회하는 낙관론을 설파. UPS(UPS): 세계 최대 패키지 배송업체 중 하나인 UPS는 수요 둔화 속에서도 가격 인하 정책이 효과를 발휘하며 1년 만에 처음으로 매출과 이익이 모두 증가. 국내 패키지 매출은 전년 대비 6% 증가하며 주가는 6.5% 상승. 아메리칸 항공(AAL): 아메리칸 항공은 1억 4900만 달러의 분기 순손실을 기록했으나 전년 동기 대비 손실 규모는 감소. 비즈니스 여행 수요의 회복을 위해 다양한 전략을 구사하고 판매 인력을 늘리며 혜택을 다시 도입하고 있다고 발표. 주가는 소폭 하락. 사우스웨스트 항공(LUV): 사우스웨스트 항공은 비용 증가에도 매출과 이익이 개선되며 예상보다 높은 실적을 발표. 운영 수익이 5.3% 증가한 68억 7000만 달러를 기록. 비용 절감을 위해 직원들에게 자발적 휴가 제공. 2억 5000만 달러의 자사주 매입 프로그램 발표. 램 리서치(LRCX): 반도체 장비 제조업체인 램 리서치는 회계 1분기 실적이 월가의 기대치를 뛰어넘은 후 주가가 6% 이상 상승. 램 리서치는 LSEG의 추정치였던 주당 80센트의 주당순이익을 상ㅇ회하는 주당 86센트의 이익과 41억 6000만 달러의 매출을 기록. 뉴몬트(NEM): 세계 최대의 금광 회사인 뉴몬트는 금광에서의 비용 문제로 예상보다 부진한 실적을 발표. 뉴몬트는 매출 46억 1000만 달러에 주당 81센트의 주당순이익을 보고했지만 이는 팩트셋의 전망치였던 매출 46억 7000만 달러와 주당순이익 86센트를 모두 하회한 보고서. 5. 개별주 현황 및 월가 투자의견 보잉(BA): 보잉의 기계공들이 35%의 임금 인상안을 포함한 새로운 합의안을 거부하며 파업이 5주 이상 연장. 파업이 장기화되면서 보잉은 매달 약 10억 달러의 손실을 기록. 보잉은 2025년까지 현금 소진이 계속될 것이라고 경고하며 최근 60억 달러의 손실을 보고. 보잉은 이에 글로벌 인력의 10%를 감축하고 파업이 장기화될 경우 700명의 직원을 임시 휴직시킬 계획으로 항공 공급망에 큰 타격을 줄 것으로 전망. 버라이즌(VZ): 키뱅크는 버라이즌의 소비자 그룹(VCC) 부문의 성장 잠재력이 제한적이라고 평가하며 투자 등급을 '비중 확대'에서 '동일 비중'으로 하향 조정. 특히 FYBR의 인수가 잘못됐다고 평가하며 자사주 매입 대신 인수를 선택한 것이 부정적이라고 평가. 기기 보조금의 추가 상승없이는 후불제 전화 부문의 성장 가속화가 어렵다고 분석. 허니웰(HON): 뱅크오브아메리카(BofA)는 허니웰에 대한 투자 등급을 이전의 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표 주가를 250달러에서 230달러로 하향 조정. BofA는 4분기 매출 가이던스가 예상보다 부진했다고 평가하며 장기적인 성장성에서 불확실성이 커지고 있다고 분석. 특히 항공우주 및 공정 부문에서의 유기적 성장이 부진하다고 평가. 서비스나우(NOW): BofA는 소프트웨어 기업 서비스나우에 대해 "견고한 실행력과 애플리케이션 수트 부문 전반에 걸친 최종 고객 수요는 또 한 번의 강력한 실적과 전망의 상승을 불렀다."고 평가하며 '최우선 탑픽'으로 선정. 애플(AAPL): 로젠블래트는 무선 회사들의 부진한 실적 보고서가 애플에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 평가하면서도 투자자들에게는 침착함을 유지하라고 권고. 로젠블래트는 애플에 대해 "분명한 것은 아직 슈퍼 사이클은 없다는 점이다. 하지만 9월 분기에 3%의 성장에 이어 2025 회계연도의 나머지 3분기에는 4%의 성장을 이뤄낼 것."이라며 '매수' 의견 유지.
1. 자산시장 동향뉴욕증시는 연준의 금리인하 기조가 이어지지 않을 수 있다는 우려로 채권 시장이 하락하고 금리가 급등하며 낙관론에 타격. 금리가 더 오를 수 있다는 우려가 단기 악재로 작용.이번 주부터 약 2주 동안 약 절반에 가까운 S&P500 기업들의 실적이 발표되며 3분기 어닝시즌의 하이라이트로 진입하며 지금까지 약 70% 이상이 예상을 상회.월가의 전망이 4분기부터 두 자릿수 수준의 이익 성장을 예고하는 가운데 일부 분석가들은 2025년 15%의 이익 성장 전망이 지나치게 낙관적이라는 분석.씨티은행은 S&P500에 대한 투자자들의 포지셔닝이 3년 만에 최고치를 기록하며 과매수 구간에 진입했다고 평가.과거의 경우 이처럼 포지셔닝이 확장되었을때 2~3개월 내에 10% 이상의 조정을 받았다고 언급했으나 이번에는 투자자들이 손실 회피에 대한 동기가 낮아 강력한 조정이 발생할 가능성은 적다는 분석.중국 증시는 초기의 경기 부양책 발표 이후 거래 흐름이 둔화되면서 중국 증시에 대한 포지셔닝이 중립 상태로 전환. 항셍 지수는 롱 포지션이 더 우세하지만 역시 포지션 감소 포착.2. 도널드 트럼프 전 대통령의 재선 가능성을 반영하는 시장트럼프 공화당 대선 후보의 승리 가능성이 커지면서 세금 감면 및 무역 관세가 인플레이션을 촉발할 우려가 확대. 이로 인해 연준의 금리인하에 대한 기대도 완화.트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 무역 분쟁으로 인한 글로벌 무역에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 신흥국 경제에 큰 우려로 작용. 신흥 아시아 통화가 가장 큰 하락세.금은 미국 대선 결과에 대한 불확실성과 중동 지역의 지정학적 리스크에 대비한 안전자산으로 각광을 받으며 수요가 확대, 최고치 경신.국채금리가 오르며 10년 만기 국채 수익률은 4.2%를 돌파, 지난 7월 이후 최고치로 상승. 달러 인덱스 역시 주요 통화 대비 강세를 보이며 8월 이후 최고치.
오는 11월 미국 대선을 앞두고 100명 이상의 실리콘밸리 투자자들이 카멀라 해리스 부통령의 대선 출마를 지지하는 서약에 서명했습니다. 'VCs for Kamala'라는 이름의 그룹에는 '민주당의 큰손'이라 불리는 리드 호프만, 코슬라 벤처스의 비노드 코슬라, 가상화폐 투자자이자 미국프로농구(NBA) 댈러스 매버릭스 구단주였던 마크 큐번, 유명 엔젤 투자자 론 콘웨이, 억만장자 크리스 사카 등이 포함돼 있는데요. 이들 그룹은 단체 웹사이트에 올린 성명서에 "우리는 친기업, 친아메리칸 드림, 친기업가 정신, 기술의 진보를 지지합니다"라며 "또한 민주주의가 우리 국가의 중추라고 믿습니다"라고 밝혔는데요. 해당 웹사이트에서는 사람들에게 해리스 부통령을 지지하는 서약서에 서명하고 캠페인에 기부할 것을 요청하고 있습니다. '카멀라를 위한 기술 기업가 및 근로자 그룹'이라는 또 다른 단체도 해리스 부통령에 대한 지지를 표명하는 서한을 보냈는데요. 이틀 만에 550명 이상이 서한에 서명했습니다. 뉴욕타임스(NYT)는 "100명이 넘는 VC 투자자들이 이름을 올렸다"며 "기술 리더들 사이에서 누구를 지지할지를 두고 의견이 갈리는 상황에서 이루어진 공개적인 반박"이라고 보도했습니다.
안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다.“우리의 기부금은 미국 첨단 기술을 지원하는 후보에게 갈 것입니다.”실리콘밸리 VC(벤처캐피털) a16z가 2023년 12월 14일 블로그에 밝힌 기부금의 향배가 결정됐습니다. 도널드 트럼프 미국 공화당 대통령 후보. a16z의 설립자인 마크 앤드리슨과 벤 호로위츠는 16일(현지시각) “트럼프가 바이든보다 더 나은 선택”이라고 밝혔습니다.a16z만의 이야기가 아닙니다. 전통적으로 민주당을 지지해 왔던 실리콘밸리가 공화당 지지로 돌아서고 있습니다. 오늘은 미국 실리콘밸리 및 AI 업계에서 벌어지고 있는 정책 환경 변화 움직임와 기술적 돌파구를 엿볼 수 있는 소식 중심으로 레터를 준비했습니다. 매주 수요일 발행하는 ‘AI인사이트’를 통해 글로벌 AI·테크업계의 최신 흐름, 중요한 시그널을 놓치지 말고 확인하세요!
1. 주식시장 동향S&P500 선물은 0.2% 상승하며 사상 최고치에 근접. 스몰캡 러셀2000 지수 선물은 1% 상승하며 강력한 모멘텀 발산. 인공지능 붐과 금리인하에 대한 기대로 S&P500 지수는 2007년 금융위기 이후 최장 기간 동안 2% 이상 하락하지 않으며 강세장 유지. S&P500은 지난 350 거래일 동안 2% 이상 조정을 겪지 않으며 수요일(17일, 현지시각)까지 352일을 달성할 경우 17년 만에 가장 긴 기록을 세울 전망. 2. 소매판매 데이터6월 소매판매가 전월 대비 0.0%로 변동이 없었으나 0.4% 감소를 예상한 시장 컨센서스 대비 나은 결과를 보고. 5월 소매판매 역시 이전 발표된 0.1%보다 높은 0.3%로 상향 조정. 소매판매 데이터가 예상보다 긍정적인 결과를 보이며 소비자 지출 및 경제 둔화에 대한 우려를 완화. 자동차를 제외한 판매는 0.4% 증가하며 예상 상회. 자동차 판매는 전월 대비 2% 감소했지만 이는 사이버 공격으로 인해 전국의 차량 딜러들이 수기 판매로 전환했기 때문으로 분석. 반면 온라인 소매업체와 건축 자재 판매는 눈에 띄는 판매 증가세. 3. 제롬 파월 발언 및 연준 정책방향파월 의장이 "인플레이션이 2%에 도달하기 전 금리인하를 할 수 있다."는 발언에 9월 금리인하 가능성에 대한 확신 강화. 파월 의장은 인터뷰를 통해 7월 통화정책회의를 앞두고 최근 인플레이션 데이터가 연준의 목표인 2%로 회귀하는 방향에 있다고 언급. 파월 의장은 미국 경제가 큰 경제적 불황이나 혼란에 빠질 가능성이 낮다고 평가하며 경기침체의 가능성을 일축. 연방기금 금리 선물시장에 따르면 시장은 올해 약 68bps(세 번)의 금리인하를 예상하며 9월 금리인하 가능성은 가격에 완전히 반영. 4. 도널드 트럼프, 공화당 대선 후보로 공식 지명도널드 트럼프 전 대통령이 지난주 피습 이후 밀워키에서 열린 공화당 전당대회 첫날 환호를 받으며 등장. 공화당은 2024년 대선 후보로 트럼프를 공식 지명하고 트럼프는 상원의원인 J.D.밴스를 러닝 메이트로 발표. 한편 바이든 대통령은 노환으로 인한 건강 우려를 일축하며 재선 도전 의사 발표. 온라인 베팅 사이트 프레딕트잇에 따르면 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리 가능성은 이제 69%로 증가. 5. 개별주 현황뱅크오브아메리카(BAC): 미 2대 은행으로 인식되는 뱅크오브아메리카는 투자은행와 자산관리 부문의 강력한 실적에 힙입어 2분기 매출과 이익이 예상을 상회. 모건스탠리(MS): 글로벌 투자은행 모건스탠리는 투자은행 활동이 회복되면서 2분기 이익이 전년 동기 대비 41% 급증했다고 보고했지만 주가는 2.6% 하락. 테슬라(TSLA): 일론 머스크가 트럼프를 지지하는 새로운 최고 정치 행동위원회에 매달 약 4500만 달러를 기부할 것이라는 보도 이후 1.4% 상승. 매치(MTCH): 행동주의 투자자 스타보드가 틴더(Tinder) 소유주의 지분 6.5% 이상을 보유하고 있으며 회사가 회복에 성공하지 못할 경우 매각 가능성을 보고 있다는 보도에 7.7% 상승.쇼피파이(SHOP): BofA가 전자상거래 플랫폼인 쇼피파이에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 업그레이드 한 후, 회사가 새로운 CFO의 지휘 하에 균형잡힌 성장과 마진으로 전환했다고 평가하며 3.6% 상승.
일론 머스크 테슬라 CEO가 총격 사건 직후 트럼프 전 미국 대통령에 대한 공개적 지지 의사를 밝혔다. 13일(현지시각) 머스크 CEO는 X(옛 트위터)에 “트럼프 전 대통령을 전적으로 지지하며 그의 빠른 회복을 기원한다”고 썼다. 머스크 CEO는 이 글과 함께 트럼프 전 대통령이 피격 직후 경호원들에게 둘러싸인채 주먹을 치켜드는 동영상, 사진도 함께 올렸다. 억만장자 헤지펀드 매니저 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 회장 역시 13일 X 게시물을 통해 “트럼프 전 대통령을 공식적으로 지지하겠다”고 밝혔다. 그는 지난 2021년 트럼프 전 대통령 지지자들의 ‘미국 국회의사당 폭동 사태’ 당시 “모든 미국인에게 사과하고 사임해야 한다”고 밝힌 바 있으나 3년여 만에 입장을 바꿨다.
뉴욕증시는 제롬 파월 연준의장의 청문회 발언에 '서프라이즈'가 없었다는 점에 안도하며 회복 랠리를 연출했다. 파월 의장은 올해 금리인하 가능성은 인정하면서도 시기에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 🔥월가는 파월 의장의 발언 이후 나타난 시장의 회복세를 두고 "무소식이 희소식"으로 해석했다. 예상보다 낮은 고용 데이터도 금리인하에 대한 기대를 끌어올리기에 충분했다. 미 최대 페이롤 기업 ADP는 2월 미국의 신규고용이 예상보다 부진한 14만 명으로 집계되었음을 보고했다. JOLTs 채용공고 데이터가 지난 1월 886만 명으로 예상을 소폭 상회했지만 12월 수치가 902만에서 888만으로 하향 조정되며 고용시장의 뜨거운 열기가 식고 있음을 시사했다. 미 증시가 이전의 고점을 넘어 완연한 강세장(Bull Market)으로 진입했지만 여전히 리스크는 있다. 올해 강세장을 이끈 주요 요인인 연준의 금리인하에 대한 기대가 상당히 옅어지고 있기 때문이다. 제롬 파월 연준의장의 청문회 발언은 그래서 더 중요하게 인식됐다. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재가 '금리인하 후 일시정지'의 가능성을 제기한 만큼 올해 3번의 금리인하 가능성 역시 도마에 오를 가능성이 높다. 한편 사이버 보안 기업의 대표주자 크라우드 스트라이크(CRWD)는 강력한 실적으로 급등했고 중국의 JD.com(JD) 역시 강력한 실적과 함께 30억 달러의 자사주 매입을 발표하며 급등했다.
✔ 핵심이슈:1. 월러 연준 이사: 대다수의 연준 위원들이 너무 앞서가는 시장의 기대를 경계하는 가운데 매파로 인식되는 크리스토퍼 월러 이사의 발언 예정. 2. 도널드 트럼프: 오늘 11월 예정인 미국 대통령선거 후보를 뽑는 첫 경선인 공화당 아이오와 코커스에서 도널드 트럼프 전 대통령이 2위 론 디샌티스 플로리다 주지사를 압도하며 51%로 개표시작 30분 만에 압승.3. 지정학적 리스크: 예멘 후티 반군의 홍해 선박 공격 사태가 미국과 영국의 개입으로 더 큰 지정학적 위험으로 발전하는 가운데 로이터는 미군의 폭격이 중동의 원유 공급에 큰 영향을 주지 못했다고 보도. ✔ 자산시장동향:뉴욕증시는 골드만삭스와 모건스탠리의 긍정적인 실적에도 매파로 인식되는 월러 연준 이사의 발언을 기다리며 약세 출발. (다우 -0.16%, S&P500 -0.29%, 나스닥 -0.35%)국채금리는 연준의 크리스토퍼 월러 이사의 발언을 기다리며 상승 전환. 10년 만기 국채 수익률은 4.01%로 상승 전환. 2년 만기 국채 수익률은 4.21%로 상승. 5년 만기 인플레이션 기대율은 2.22%로 두 달만에 최고치. 달러는 한 달 만에 최고치로 상승. 국제유가는 지정학적 리스크를 반영하며 상승. 크루드유는 배럴당 73달러로 0.8% 상승. 브렌트유는 배럴당 79달러로 2.09% 상승. 금은 달러 강세에 밀리며 0.4% 하락. 구리는 소폭 회복세를 보이며 0.8% 상승.