젠슨 황

실리콘밸리에서 벌어지고 있는 전례 없는 AI 인재 확보전이 교육 시장의 구조적 변화를 예고하는 가운데, 언어학습 플랫폼 듀오링고(DUOL)가 AI 기반 개인화 교육 서비스로 급성장하며 투자자들의 주목을 받고 있다. 메타가 OpenAI 연구진에게 최대 1억 달러의 계약금을 제시하고 전문 AI 엔지니어들이 50만 달러의 기본급을 받는 현실속에서 AI 교육의 중요성이 부각되면서 듀오링고가 이러한 변화의 직접적 수혜주로 떠오르고 있는 것이다.실제 듀오링고의 성장성은 AI 튜터링 시장을 리드할만큼 가파르게 나타나고 있다. 글로벌 AI 튜터 시장이 2024년 16억 3천만 달러에서 2030년 79억 9천만 달러로 연평균 30.5% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 듀오링고는 2025년 1분기 매출 38% 증가를 기록하며 이 시장의 선도 기업으로 자리매김했다. AI 튜터링을 선도하는 회사답게 듀오링고는 이미 GPT-4를 활용한 AI 튜터 서비스를 상용화하여 사용자 경험과 수익성을 동시에 개선하는 성과를 거두고 있다.

AI 기술의 급속한 발전이 글로벌 고용 시장에 지각변동을 일으키고 있다. 메타, 구글, 아마존 등 빅테크 기업들이 AI 도입을 가속화하면서 기존의 업무를 담당했던 수만 명의 직원들이 해고 통보를 받고 있는 것이다. 흥미로운 사실은 이들 기업은 동시에 극소수의 'AI 슈퍼인재'를 확보하기 위해 수백억 달러를 투입하는 극명한 대조를 보이고 있다는 점이다. 이러한 현상은 단순한 인력 구조조정을 넘어 미래 인재에게 요구되는 역량 자체가 근본적으로 변화하고 있음을 시사한다. 기존의 반복적이고 예측 가능한 업무를 담당했던 인력들이 AI로 대체되는 동안 AI와 협력하여 새로운 가치를 창출할 수 있는 인재에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있는 것이다. 수 만 명의 AI 대체 인력이 해고되는 사이 AI 시대에 적합한 AI 인재는 고갈됐다. 데이터브릭스의 AI 부사장은 최고 수준의 AI 인재를 찾는 것을 "르브론 제임스를 찾는 것"에 비유, 프론티어 AI 모델을 구축할 수 있는 연구자는 전 세계에 1000명 미만이라고 추정할 정도다.실리콘밸리의 전례 없는 AI 인재 전쟁이 보내는 신호는 강력하다. 교육계에 근본적이고 거대한 변화를 요구하고 있는 것이다. 일리야 수츠케버의 세이프 슈퍼인텔리전스가 직원 20명에 제품 하나 없이 320억 달러의 기업 가치를 인정받고, 미라 무라티의 싱킹 머신랩이 20억 달러의 역대 최대 시드 투자를 유치하는 현상은 단순한 기업 투자를 넘어 인재에 대한 기본적인 정의가 달라지고 있음을 시사한다.인재에 대한 요구가 달라지면서 자녀 교육 방향에 대한 부모들의 고민도 깊어질 수 밖에 없다. 메타가 오픈AI 연구진에게 최대 1억 달러의 계약금을 제시하고, 전문 AI 엔지니어들이 50만 달러의 기본급을 받는 상황에서 어떻게 자녀를 AI 시대에 맞는 인재로 육성할 수 있을까?

AI 인프라 산업을 지배하는 기업, 엔비디아가 다시 한번 시장의 예상을 뛰어넘는 강력한 실적을 보고했지만 중국 수출 제한으로 잃은 105억 달러 규모의 매출이 새로운 고민거리로 떠올랐다. 엔비디아의 1분기 실적은 분명 인상적이었다. 매출은 전년 대비 69% 증가했고 주당순이익(EPS)은 96센트로 월가 예상치를 모두 웃돌았다. 하지만 실적 발표 후, 컨퍼런스 콜에서 젠슨 황 CEO는 웃지 못했다. 그는 그 어느때보다 침울한 표정으로 중국 시장을 놓치고 있는 것에 대한 아쉬움을 토로했다. 실제 엔비디아의 실적 숫자 뒤에 숨은 이야기는 투자자들이 주목해야 할 부분이다. 미국 정부가 중국에 대한 H20 칩 수출을 제한하기 시작하면서 엔비디아는 1분기에만 25억 달러, 2분기에는 약 80억 달러의 매출을 놓쳤다. 이번 실적 발표에서 월가의 주목을 받은 것은 엔비디아의 숫자가 아닌 젠슨 황 CEO의 어조 변화였다. 그는 실적 발표에서 언제나 AI의 세상을 바꿀 잠재력과 엔비디아에 대한 시장의 수요를 들뜬 톤으로 강조했지만 이번에는 수출 통제의 위험성에 대해 가장 길게 언급했다. 젠슨 황 CEO는 실적 발표에서 이례적으로 강한 어조로 "중국은 500억 달러 시장인데 사실상 문이 닫혔다."며 세계 최대의 시장 중 하나를 놓쳤다고 밝혔다. 그는 미국 정부가 중국이 AI 칩을 만들 수 없다는 가정하에 수출 통제 정책을 세웠지만 중국의 AI 기술이 눈부시게 발전하면서 이 가정이 "명백히 틀렸다"고 주장했다.

엔비디아(NVDA)가 중국에 대한 수출 규제와 AI 인프라 둔화 우려에도 시장의 예상을 뛰어넘는 놀라운 실적을 발표했다. 엔비디아는 2025년 1분기 실적에서 매출 440억 6000만 달러로 전년 대비 69%, 조정 주당순이익(EPS)은 96센트로 57% 증가했다고 발표했다. 회사의 매출과 순이익은 모두 월가의 예상을 뛰어넘는 수준으로 엔비디아의 주가는 시간외 거래에서 약 5% 가깝게 상승했다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 수요를 이끌고 있는 데이터센터 부문으로 매출이 전년 대비 73% 급증한 391억 달러를 기록했다. 이는 전체 매출의 88%에 달하는 압도적인 비중이다. 다만 데이터센터 매출은 시장 예상치였던 392억 달러에 소폭 못 미쳤다. 엔비디아는 AI에 대한 수요가 여전히 강력하다는 주장이다. 젠슨 황, 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "엔비디아의 AI 인프라 수요가 믿을 수 없을 정도로 강력하다."며 "AI 추론 토큰 생성이 단 1년 만에 10배 급증했고 AI 에이전트가 주류가 되면서 AI 컴퓨팅 수요가 더 가속화될 것"이라고 밝혔다. 실제 새로운 제품인 블랙웰에 대한 수요는 엄청나다. 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)는 "대형 하이퍼스케일러들이 각각 주당 약 7만 2000개의 블랙웰 GPU를 배치하고 있으며 이번 분기 내 출하량 목표를 달성할 예정."이라고 설명했다. 현재 대형 클라우드 서비스 업체들이 엔비디아의 데이터센터 매출에서 차지하는 비중은 50% 미만으로 이는 빅테크 기업들이 지속적으로 AI 인프라 투자를 이어가고 있는 것으로 관측된다. 한때 엔비디아의 주력 사업이었던 게이밍 부문의 매출 역시 38억 달러로 전년 동기 대비 42%가 증가했다. 엔비디아는 새로운 닌텐도 스위치 2 콘솔의 핵심 프로세서를 제조하고 있고 게이밍 칩들이 AI 애플리케이션에도 활용되고 있다고 전했다.

안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다. “새로운 사고 모델(thinking models)의 시대가 시작됐습니다. 앞으로 어떻게 더 발전될지 기대됩니다.”순다 피차이 구글 CEO는 25일(현지시각) 소셜미디어를 통해 “역대 가장 지능적인 AI 모델 제미나이 2.5가 출시됐다”며 이같이 밝혔습니다. ‘챗봇 아레나’ 등 다양한 벤치마크(성능 평가)에서 1위를 기록한 새로운 AI 모델을 최대한 빨리 공개하고 싶었다는 게 그의 설명입니다. 지난 12월 제미나이 2.0을 출시한 지 단 3개월 만에 더 강력한 추론(reasoning) 모델을 선보인 것입니다. 실리콘밸리 AI 업계 분위기는 1주일 전 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 2025 기조연설에서 주장한 대로 흘러가고 있습니다. 추론 모델, AI 에이전트, 피지컬 AI의 발전으로 ‘스케일업(Scale-up, 확장)’이 계속될 것이란 전망이었죠. 돌이킬 수 없는 확장의 변곡점(inflection point)을 지났다는 게 황 CEO의 분석이었습니다.

"팀 타이완! 팀 타이완!!"지난 17일부터 27일까지 산호세 컨벤션센터에서 열린 엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스 GTC2025. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 개막 4일째인 20일, 전시장 곳곳에 들러 자신의 사인을 남겼다. 가장 화제가 된 장면은 폭스콘 방문. 류양웨이(劉楊偉) 폭스콘 회장과 전시장을 지킨 임직원들이 젠슨 황 CEO를 맞이하며 함께 "팀 타이완! 팀 타이완!!"을 외친 것. 대만계 미국인인 젠슨 황 CEO와 류양웨이(영 리우) 회장이 '형제애'를 과시한 것이다.이 장면은 상징적이다. '형제애'처럼 보인 장면이었지만 대만의 산업 구조를 완전히 바꾸고 있는 상황을 그대로 보여주고 있기 때문이다. 애플 아이폰의 제조사로 유명한 '폭스콘'이 AI 시대를 맞아 AI 공장(팩토리)의 공장(Factory for AI factory) 으로 재탄생하고 있다. 류양웨이 회장이 2025년을 "폭스콘의 AI 시대의 시작"으로 규정하고 2년후에는 AI 서버 매출이 아이폰 매출을 뛰어넘을 것으로 전망했을 정도. 애플의 주문자생산(OEM)을 넘어 글로벌 AI 하드웨어의 본산으로 변신하게될지 주목된다.

엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스인 'GTC2025'가 지난 3월 17일부터 21일까지 5일간 성황리에 막을 내렸다. 행사가 열린 산호세 컨벤션센터에는 약 2만5000명의 CEO, 세일즈, 개발자, 투자자, 기자 들이 참석했으며 온라인 등록자를 포함하면 약 30만명이 참가, 사상 최대 규모로 열렸다.GTC2025에서 젠슨 황 CEO는 기조연설에 이은 기자회견 등의 세션을 통해 엔비디아의 미래 비전을 확실히 했다. 지난해 GTC2024 기조연설에서부터 지난 CES2025 까지 단순히 GPU 칩 제조사가 아닌 'AI 플랫폼'을 제공하면서 로보택시, 휴머노이드 등을 선도하는 회사로 포지셔닝하려 했다면 GTC2025에서는 엔비디아가 경험하고 있는 근본적인 변화를 분명하게 드러냈다. 지난해까지 '킹비디아(킹+엔비디아)'란 별명이 붙여졌다면 이제는 '엔비디아 킹덤(제국)'을 만들려는 의도로 풀이된다. 이번 GTC2025는 단순한 '엔비디아'라는 기업의 전략 변화를 넘어 AI는 물론, 산업(인더스트리) 전체의 패러다임 전환을 시사한다는 점에서 주목된다. 젠슨 황 CEO의 기조연설 및 기자회견 발언을 토대로 7가지 '대전환'의 신호와 의미를 풀어본다.

“AI가 로봇 산업의 거대한 확장 가능성을 보여 줬습니다.”  제임스 데이비슨(James Davidson) 테라다인 로보틱스 최고 AI 책임자(Chief AI Officer, CAIO)는 21일(현지시각) 산호세 GTC 2025 현장에서 진행한 더밀크와의 단독 인터뷰에서 “제조업에서 자동화된 작업이나 업무는 10%도 되지 않는다”며 이같이 말했다. AI 기술이 적용된 로봇을 활용하면 공장, 창고, 물류 센터 등 산업 현장에서의 자동화 수준을 크게 높일 수 있다는 주장이다. 

기술의 발전 속도가 가속화되면서 아이러니하게도 반도체 기술의 발전 속도를 설명한 ‘무어의 법칙’이 물리적 한계에 직면하면서 글로벌 기술 산업이 새로운 컴퓨팅 패러다임을 찾고 있다. 지금까지 그 해답으로 부상하는 기술은 양자 역학의 원리를 활용한 양자 컴퓨팅이다.현재 양자컴퓨팅 시장의 규모는 약 14억 2000만 달러로 추산된다. 하지만 성장 속도가 가파르게 진행되면서 2030년까지 연평균 20.5%의 성장률로 시장 규모가 약 50억에서 120억 달러에 이를 것으로 전망된다. 양자 컴퓨팅이 ‘넥스트 빙씽’으로 떠오르면서 국가 기술 경쟁도 치열해지고 있다. 각국 정부의 공공 R&D 투자는 향후 3~5년간 100억 달러를 상회할 전망이며 이미 벤처캐피털 시장에서 누적 30억 달러 이상이 관련 스타트업에 투입되고 있다. 최근 엔비디아가 GTC2025를 통해 개최한 ‘퀀텀 데이’에서 업계 관계자들은 한 목소리로 “양자 컴퓨팅은 이제 연구실을 벗어나 상업화 단계로 진입하고 있다.”고 밝히며 양자 컴퓨팅이 예상보다 빠른 속도로 발전하면서 변곡점에 있음을 시사했다. 실제 엔비디아가 글로벌 기술 컨퍼런스인 GTC 2025에서 최초로 ‘퀀텀 데이’를 신설한 것은 양자 컴퓨팅이 AI와 고성능 컴퓨팅과 함께 차세대 기술로 자리매김했음을 보여주는 신호탄이라는 해석이다. 이 행사에서 엔비디아는 MIT, 하버드와 협력하여 보스턴에 세계 최고의 하이브리드 양자 연구소를 건립할 계획을 발표했다. 

디지털 세계에 갇혀있던 인공지능이 공장과 도로, 물류센터 등 실물 경제 현장으로 영역을 확장한다. 엔비디아는 GTC2025를 통해 '물리 AI(Physical AI)'가 제조, 운송, 물류 등 산업 전반에 근본적인 변화를 일으킬 것이라 선언했다. 물리 AI란 현실 세계의 다양한 센서 데이터를 실시간으로 분석하고 즉각적으로 행동으로 연결하는 인공지능을 의미한다. 물리 AI가 중요한 이유는 이 기술로 단순한 자동화 수준을 넘어 상황을 실시간으로 분석하고 AI가 판단함으로써 산업 현장의 효율성을 획기적으로 개선하고 비용 구조 자체를 변혁할 수 있기 때문이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 18일(현지시각) 엔비디아 연례 컨퍼런스 GTC 2025 기조연설에서 “훨씬 빠른, 강력한 계산 능력이 필요해지고 있다”며 이같이 말했다. AI 모델을 개발에 필요한 훈련(Training)에서 AI 모델 활용 영역인 추론으로 산업의 무게 중심이 이동함에 따라 더 강력한 AI 반도체가 필요하다는 점을 강조한 것이다. 이는 오픈AI가 o1 모델 출시 이후 부상한 ‘추론 시간 계산(Inference-time compute or test-time compute)’ 확장 흐름과 궤를 같이한다. 더 많은 추론 시간, 즉 컴퓨팅 파워를 사용해 AI 성능을 개선하는 방식이 새로운 ‘확장 법칙(scaling law)’으로 자리잡고 있는 것이다. AI 컴퓨팅 수요 급증은 엔비디아의 고성능 칩 성장세를 유지하는 배경 중 하나다. 엔비디아에 따르면 AWS, 마이크로소프트, 구글 등 상위 네 개 클라우드 서비스 업체가 구매한 엔비디아 GPU(호퍼 아키텍처, H100 등)가 2024년 130만 개에서 2025년 현재 360만 개(블랙웰 아키텍처, 칩당 2개 GPU로 계산)로 3배가량 늘었다. 황 CEO는 이를 “1조 달러 규모의 컴퓨팅 변곡점”이라고 표현했다. 

“AI 다음 단계는 여기에서 시작한다.(What’s Next in AI Starts Here)”엔비디아의 연중 최대 컨퍼런스인 GTC(GPU 테크놀로지 컨퍼런스) 2025가 17일(현지시각) 개막했다. AI 이후의 미래를 GTC에서 확인할 수 있다는 메시지를 주제로 던지며 AI 플랫폼, 데이터센터, 생성형 AI, 로보틱스, 시뮬레이션 등 16개의 산업 분야를 주요 토픽으로 제시했다. GTC 2025는 오는 21일까지 산호세에서 진행된다. 이번 행사에서는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 기조연설을 포함, 약 1000개의 세션이 진행되며 2000여 명의 연사가 참여한다. SK하이닉스, 삼성전자 DS(반도체) 부문, LG AI 연구원 등 한국 대기업을 비롯해 래블업, 뉴빌리티 등 K-스타트업까지 400여 개 기업이 부스를 마련, 전시에 나선다.