반도체

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 마이크론(MU)의 강력한 실적과 전망에 힘입어 나스닥의 기술주들이 강세를 보이며 시장 상승세 견인. 글로벌 증시는 중국 정부의 추가 부양책 예고로 항셍지수가 4.2%, 니케이 지수도 7월 31일(현지시각) 이후 최고 수준으로 마감하는등 강세. 연준의 미셸 바우만을 비롯해 존 윌리엄스, 제롬 파월 연준의장 등 주요 위원 발언 예정. 2. 중국 추가 경기 부양책 예고 중국 정부가 국유 은행에 1420억 달러 규모의 자본을 주입할 수 있다는 보도로 부동산 주식이 20% 이상 폭등하며 중국 상하이 지수 3% 이상 급등. 중국 정부의 추가 경기 부양책 약속으로 홍콩 항셍지수 4% 이상 급등. 나스닥 골든 드래곤 지수는 이번주에만 18% 폭등.마이클 브라운, 페퍼스톤 그룹 전략가는 지난 10일 동안 전 세계의 통화 및 재정 정책이 유동성 완화를 예고하면서 시장을 지원, 단기 및 중기적으로 시장이 계속 상승할 가능성이 높다고 언급. 반면 블랙록 EMEA의 헬렌 주얼 전략가는 중국 CSI300 지수가 거의 10년 만에 최대 주간 상승폭을 기록할 것으로 예고하면서도 중국 경제의 취약성으로 단기 조정 가능성을 경고. 3. 중동 불안과 정치적 리스크 이스라엘은 헤즈볼라에 대한 군사 공격을 계속할 것을 명령하며 휴전 협상을 거부. 전면전을 피하기 위한 미국의 노력에도 갈등 격화. 국제유가는 사우디아라비아가 비공식적으로 설정한 유가인 배럴당 100달러를 포기하고 생산을 증대할 가능성이 있다는 보도와 리비아의 원유 생산 재개 협상 타결 소식으로 하락 전환.토마스 리, 펀드스트랫 전략가는 다가오는 미 대선 불확실성으로 인한 변동성을 예고하며 투자자들이 선거가 끝날때까지 새로운 자본을 투입하는데 주저하고 있다고 평가. 4. 미 경제 데이터 미 2분기 국내총생산(GDP) 성장률은 3.0%로 1분기의 1.6%에서 오르며 월가 예상에 부합. 2분기 핵심 PCE 물가는 2.8%로 유지. 지난주 마감된 신규 실업수당 청구는 21만 8000건으로 월가 추정치였던 22만 3000건보다 낮게 집계되며 견고한 고용시장 시사. 8월 내구재 주문은 전월 대비 변화가 없었으나 시장 추정치였던 3% 감소와 비교해 훨씬 나은 결과로 해석. 5. 개별주 현황 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI): WSJ의 보도에 따르면 회계 조작 가능성을 제시한 힌덴버그 리서치의 리포트 이후 한 달 만에 미 법무부가 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 조사에 돌입했다는 소식이 전해지며 하락. 반도체 주가 하락 견인. 사우스웨스트 항공(LUV): 미 최대 국내 항공사인 사우스웨스트 항공은 현재 분기의 수송 능력당 매출 전망을 상향 조정하고 25억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표하며 5% 가까이 상승. 어센츄어(ACN): 글로벌 경영 컨설팅 및 전문 서비스 기업인 어센츄어는 월가 추정치보다 낮은 연간 매출을 전망했음에도 견고한 분기 실적을 발표하며 상승. GE 헬스케어(GEHC): UBS가 의료 기술 기업인 GE 헬스케어에 대한 투자의견을 기존의 '중립' 에서 '매도'로 하향 조정하며 성장 전망이 하락, 현재의 밸류에이션을 정당화하기 어렵다고 평가. 카맥스(KMX): 중고차 소매업체 카맥스는 분기 수익이 증가했다고 발표했지만 파이낸스 사업이 대손충당금의 증가로 타격을 받았다고 언급.

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 연준의 공격적인 첫 금리인하 이후 경제 데이터와 연준 위원들의 발언을 기다리며 상승출발. 이번주 연준 위원들의 발언이 대거 예정. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재, 미셸 보우만 연준 이사, 제롬 파월 연준 의장 발언예고. 국제유가는 이스라엘과 가자 및 레바논 지역에서의 충돌로 인해 중동 지역에서 전면전이 발발할 가능성이 제기되며 소폭 상승. 9월 제조업 PMI 47.0으로 전월의 47.9에서 예상치였던 48.6을 크게 하회. 서비스 PMI는 55.4로 전월의 55.7과 예상치 55.3을 상회. 2. 유럽 경제 둔화 및 금리인하 기대 예상을 모두 하회한 독일과 유로존의 구매관리자지수(PMI)에 유럽중앙은행(ECB)의 공격적인 금리인하 기대 강화. 금리인하 기대와 경기 둔화에 대한 우려가 겹치며 유로화는 달러 대비 0.7% 약세를 보이며 6월 이후 가장 큰 일일 변동성을 기록. 프랑스는 보수 및 중도파로 구성된 복잡한 새 내각에 대한 우려가 커지는 가운데 야당은 의회에서 불신임 표결 위협. 정부 붕괴 시 예산 통과가 어려울 수 있다는 불안감 증폭. 프랑스와 독일의 벤치마크 수익률 격차는 8월 초 이후 가장 큰 수준으로 확대되며 프랑스의 정치적 불확실성에 대한 우려 강화. 3. 중국의 경기 부양책 발표 및 금리인하 중국이 경제 성장 부진을 해결하기 위해 새로운 부양책 준비를 예고한 가운데 중앙은행(PBOC)이 단기 정책 금리 중 하나인 역레포 금리를 인하. 판공성 중앙은행 총재는 경제 개발을 위한 금융 지원 관련 기자회견을 예고하며 추가 부양책 발표 가능성 제기. 중국은 올해 부동산 위기로 가계 자산 약 18조 달러가 감소하며 소비 위축을 초래, 1999년 이후 최장기 디플레이션에 직면. 미 연준의 큰 폭의 금리인하로 중국도 이를 통해 환율 방어 압력이 완화, 더 공격적인 통화완화 정책을 할 수 있다는 평가. 4. 미 하원, 임시 정부 예산안 발표 미 공화당 하원의원들이 3개월간 정부 예산을 유지하는 임시 예산안을 발표. 이번 법안은 도널드 트럼프 대선 후보가 지지하는 주요 이민 관련 정책은 제외. 수요일(25일, 현지시각) 하원에서 투표가 예정된 가운데 9월 30일까지 예산안이 통과되지 못하면 정부 운영이 셧다운될 가능성 제기. 현재 정부의 재량 자금인 1조 2000억 달러는 9월 30일 소진될 예정으로 임시 예산안을 통화하지 못하면 대선을 불과 몇 주 앞두고 정치적 불확실성이 확대될 전망. 5. 개별주 현황인텔(INTC): 미 모바일 반도체 업체 퀄컴의 인수합병 제안 보도에 이어 아폴로 글로벌 매니지먼트가 인텔에 최대 50억 달러의 투자 제안을 한 것으로 밝혀지며 주가는 4% 이상 급등. 제너럴 모터스(GM): GM은 월가 투자은행 번스타인이 회사가 10월 캐피탈 마켓 데이(CMD)에서 추가 자금이 필요하다는 발표를 할 위험이 있다고 전망하며 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정. 콘스텔레이션 에너지(CEG): 콘스텔레이션 에너지는 마이크로소프트의 데이터 센터에 필요한 전력을 제공하기 위해 사상 처음으로 폐기됐던 원자력 발전소 한 기를 재가동하며 3% 상승. 나이키(NKE): JP모건이 1분기 회계연도 실적 발표를 앞두고 나이키의 수익 추정치를 낮추고 목표가를 기존의 83달러에서 80달러로 하향 조정. TSMC(TSM): WSJ이 TSMC가 한국의 삼성과 협력해 UAE에 반도체 공장을 건설하는 것을 논의하고 있다고 보도하며 주가는 소폭 상승.

미 연방준비제도(FED, 연준)이 지난 18일(현지시간) 과감한 50bp(0.50% 포인트)의 금리인하 결정을 내렸죠.  월스트리트저널이 연준 내부 분위기를 보도(라고 말하고 연준이 흘렸다라고 읽는다)하기 전까지 시장은 압도적으로 많은 투자자들이 25bp의 금리인하를 전망하고 있었습니다. 그만큼 이번 50bp 인하는 파격적입니다. 전 연준의 이번 결정이 역사적으로 매우 중요한 의미를 부여할 것이라 보고 있습니다. 연준이 지난 30년 동안 50bp 이상의 금리인하로 사이클을 시작한 경우는 딱 두 번입니다. 지금까지는 연준의 공격적 금리인하는 시장에 불길한 징후였습니다.하지만 월가는 일단 연준의 선제적 대응에 환호했습니다. 공격적 조치가 침체를 막을 것이라는 기대가 커지고 있는 것이죠. 제레미 시겔 유펜 와튼스쿨 경영대학원 교수는 "수년간 연준에서 들려온 소식 중 가장 기쁜 소식이다"고 평가하며 "주식시장에는 환상적인 결과이며 경제에도 좋은 소식이 될 것"이라고 언급했습니다. 

1. 자산시장 동향뉴욕증시는 시장에 변동성을 다시 야기할 수 있는 미 대선 TV토론과 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 투자심리가 완화되며 상승 출발. 대형 은행들의 경고와 부진한 데이터에 혼조세를 보이며 마감. 국채금리는 연준의 통화정책회의를 앞두고 여전히 안전자산 선호심리가 유지되며 하락. 장단기 금리차는 다시 확대. 국제유가는 부진한 중국의 무역 데이터와 수요에 대한 우려를 소화하며 16개월 만에 최저치로 하락.2. 미 대선 TV토론 미 동부시각 오후 9시에 카말라 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 2024 대선 TV토론이 예정. 후보들이 경제 정책과 관련된 세부 내용을 공개할 경우 시장에 중요한 변수가 될 수 있을 것으로 전망. 특히 무역 정책과 세금 관련 발언이 포커스. 골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드들이 대선을 앞두고 현금을 확보하며 포지션을 정리중. 정치적 불확실성에 시장의 변동성을 대비한 전략적 움직임. 7월 이후 헤지펀드의 순레버리지 비율(Net leverage ratio)이 최저 수준으로 하락. 노출을 줄이고 시장 변동성을 활용해 수익을 극대화하는 전략으로 전환. 3. 경제 데이터 및 정책 전망 전미중소기업연맹(NFIB)의 보고서에 따르면 8월 중소기업 낙관지수는 91.2로 2.5포인트 하락, 2010년 3월 이후 최악의 이익 전망을 반영. 애틀란타 연은의 실시간 국내총생산(GDP) 추적기인 GDP나우에 따르면 3분기 성장은 2.1%에서 2.5%로 상향 조정. 유럽중앙은행(ECB)의 두 번째 금리인하가 예고되는 가운데 연준 역시 다음주 25bp의 인하를 시작으로 점진적인 금리인하 사이클을 시작할 것으로 전망. 중국의 8월 수출이 예상보다 크게 높은 8.7% 증가한 반면 수입은 저조한 모습으로 국내 수요 둔화를 시사. 수출 증가는 잠재적인 관세 증가에 대비해 조기 주문을 늘린 결과일 수 있다는 분석. 4. TSMC 8월 매출 보고 및 반도체 전망 세계 최대 반도체 제조업체인 대만의 TSMC(TSM)가 8월 매출이 전년 대비 33% 증가하고 전월 대비 2.4% 감소했다고 발표. 올해 8월까지의 매출은 전년 대비 30.8% 증가. JP모건은 TSMC의 3분기 매출이 아이폰 프로세서 생산과 N3/N5 공정에 대한 수요 증가로 가이던스를 초과할 수 있다고 전망. 강한 매출 모멘텀과 가격 인상, N3 공정의 수율 개선 덕분에 2025년 시장 전망이 상향 조정될 가능성이 크다는 전망. 번스타인은 2025년 매출이 전년 대비 24% 증가할 것으로 전망. 5. 개별주 현황JP모건(JPM) / 골드만삭스(GS): 미 최대 은행 JP모건은 대니얼 핀토 사장이 내년 비용과 순이자소득을 전망하는데 분석가들이 너무 낙관적이라고 경고하면서 7% 이상 폭락. 골드만삭스(GS) 역시 데이비드 솔로몬 CEO가 3분기 거래 수익이 10% 감소할 수 있다고 전망을 하향하며 5% 급락. 오라클(ORCL): 소프트웨어 업체 오라클은 예상을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈와 함께 아마존 AWS과 새로운 계약을 보고하며 급등. 클라우드 매출이 전년 대비 21% 증가하는등 인공지능 분야에서의 강한 성장으로 엔비디아와도 30억 달러 규모의 새로운 계약 체결. 애플(AAPL): 애플이 AI 기능이 강화된 '애플 인텔리전스' 아이폰 16을 공개. 애플은 AI 비서인 시리(Siri)의 음성 보조 기능과 스마트 카메라 기능을 포함한 여러 개선 사항을 발표했지만 월가는 예상 범위 안에 있다는 평가. 특히 새로운 기능이 점진적으로 출시될 예정이라 즉각적인 구매로 이어지지 않을 가능성이 있다고 경고. 팔란티어(PLTR): 뱅크오브아메리카(BofA)는 팔란티어에 대해 목표주가를 30달러에서 50달러로 대폭 상향 조정하며 월가 최고 수준으로 설정. 알리바바(BABA): 중국 최대 온라인 쇼핑몰 알리바바는 투자자들이 중국 보토 증권 거래소에 편입됐다는 소식에 반응하며 장전 거래에서 2% 이상 상승.

안녕하세요, 앞서가는 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 [박원익의 AI인사이트]입니다. “세일즈포스(Salesforce)는 AI 자율 에이전트(agent, 대리인)를 통해 영업의 새로운 시대를 열어가고 있습니다.”마크 베니오프 세일즈포스 CEO는 22일(현지시각) 두 종류의 새로운 영업용 AI 에이전트를 공개하며 이같이 말했습니다. 영업(sales)팀을 돕는 자율 AI 에이전트를 활용해 효율성 및 성과를 극대화할 수 있다는 것이죠. 오늘은 애플리케이션(서비스), 칩, 로봇 등 각기 다른 산업 영역에서 벌어지고 있는 생성 AI 최신 이슈를 모았습니다. 미래를 바꿀 혁신도 있지만, 과장광고에 가까운 ‘과열’ 역시 공존하는 시기라는 게 업계 관계자들의 분석입니다. 매주 수요일 발행하는 ‘AI인사이트’를 통해 AI 리더들의 전략, 글로벌 테크업계 최신 흐름 및 중요 시그널을 놓치지 말고 확인하세요!

서버 제조업체 슈퍼마이크로(티커: SMCI)가 사업보고서 제출 연기 소식에 폭락했다. 공매도 투자 및 리서치 업체 힌덴버그 리서치의 ‘회계 부정’ 의혹 보고서가 발표된지 하루 만에 벌어진 일이다. 슈퍼마이크로의 주가는 28일(현지시각) 전날 대비 19.02% 하락한 443.49달러에 거래를 마감했다. 시간 외 거래에서도 4% 이상 하락 중이다.주가 폭락은 6월 30일 종료되는 이 회사 회계연도 기반 사업보고서(annual report) ‘Form 10-K’의 제출을 연기하겠다고 이날 공식 발표한 데 따른 것이다. 전날 힌덴버그 리서치의 보고서로 회계 조작 및 회계 부정에 관한 의구심이 생긴 가운데, 회사 측의 연기 발표가 나오자 투자자들의 불안감이 폭발한 것으로 풀이된다. 슈퍼마이크로는 성명을 통해 “슈퍼마이크로는 규정 기간 내에 연례 보고서를 제출할 수 없게 됐다”며 “2024년 6월 30일 기준 재무 보고에 대한 내부 통제 설계, 운영에 대한 평가를 완료하려면 경영진에게 추가적인 시간이 필요하다”고 밝혔다.슈퍼마이크로의 주가는 AI 인프라 투자 및 관련 시장 확대 기대감에 1월 초 290달러에서 3월 1200달러까지 상승한 바 있다. 이같은 주가 급등으로 3월에 S&P500 지수에 편입됐으며 7월에는 나스닥 100지수에도 포함됐다. 슈퍼마이크로는 주가 급등에 따라 10대 1 주식 분할도 발표했다. 주식 분할은 오는 10월 1일 적용될 예정이다. 힌덴버그 리서치는 보고서에서 “슈퍼마이크로에서 회계 위험 신호, 미공개 특수관계인 거래 증거, 수출 통제 실패 등의 문제를 발견했다”고 주장했다. 힌덴버그 리서치는 전날 슈퍼마이크로에 대한 공매도 포지션을 공개했다. 슈퍼마이크로의 주가는 전날 2.76% 하락한 데 이어 이날 25% 폭락, 주가 하락에 베팅한 힌덴버그 리서치에 막대한 이익을 안겨줬을 것으로 예상된다. 야후파이낸스는 S3 파트너스의 데이터를 인용, 슈퍼마이크로 공매도 투자자들이 28일 하루 장중 10억700만달러(약 1조3400억원) 이상의 이익을 얻었을 것으로 추정했다. 한편 일부 월가 애널리스트들은 “힌덴버그 리서치의 보고서에는 슈퍼마이크로의 잘못된 회계 관행에 대한 세부 정보가 거의 없다”며 힌덴버그 리서치의 주장이 과도하다는 의견을 피력하기도 했다.사믹 채터지(Samik Chatterjee) JP모건 애널리스트는 전날 힌덴버그 리서치 보고서 공개 직후 “이 보고서는 슈퍼마이크로의 기업 지배구조 및 투명성과 관련해 이미 알려진 개선 사항을 재검토하는 데 그쳤다”고 밝혔다. 

반도체 설계 전문업체 AMD가 데이터 센터용 AI 시스템 설계 업체 ZT시스템(ZT Systems)을 인수한다. 총 49억달러(약 6조5400억원) 가치의 현금 및 주식을 활용, 2025년 상반기에 거래를 마무리한다는 계획이다. ZT시스템의 주 고객은 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저 등 대규모 클라우드 서비스를 운영하는 하이퍼스케일러다. ZT시스템의 데이터 센터용 AI 시스템, 인프라(Rack, 랙) 설계 능력을 확보한 AMD가 데이터 센터용 AI 가속기(Accelerator) 시장 1위인 엔비디아를 추격할 수 있을지 귀추가 주목된다. AMD는 19일(현지시각) 회사 홈페이지를 통해 “2027년 4000억달러(약 534조원) 규모에 달할 데이터 센터 AI 가속기 시장 기회에 대응하기 위해 업계 최고 시스템 전문성을 가진 ZT시스템을 전략적으로 인수한다”고 밝혔다. 현금 75%, 주식 25% 조건으로 인수 계약을 체결했다.

마이크로소프트(MSFT)가 예상보다 견고한 4분기 회계연도 실적을 발표했지만 시장의 반응은 냉랭했다. 이익과 매출이 모두 월가의 예상을 상회했음에도 부진한 클라우드 부문의 실적이 AI에 대한 수요 둔화 우려로 나타났기 때문이다. 가장 큰 문제는 인공지능이 여전히 수요가 아닌 투자 단계에 있다는 점이었다. 이는 인공지능 혁신과 이로 인한 수요가 이미 눈 앞에 와 있는 것으로 판단한 투자자들의 오판이었다. 구글과 마이크로소프트의 실적은 인공지능이 여전히 미래 수요를 위한 투자 단계에 있다는 점을 깨닫게 해줬고 이는 그대로 고평가된 기술주에 대한 매도세로 이어졌다. 특히 6월 인플레이션 데이터는 연준이 곧 금리인하를 할 것이라는 확신으로 이어졌다. 이는 그대로 시장의 '그레잇 로테이션(Great Rotation)' 즉 고평가된 기술주에서 나와 저평가되어 있고 경기회복의 수혜를 받는 소형주로의 자금 이동을 가속화했다.

1. 주식시장 동향전일(17일, 현지시각) 기술주 중심의 나스닥 지수는 2022년 이후 최악의 세션을 기록했으나 목요일(18일, 현지시각) 미국 주식 선물은 상승 출발.나스닥의 대규모 하락은 밸류에이션 부담이 있는 기술주의 과열 우려와 금리 인하 기대가 결합된 결과로 섹터 로테이션이 진행되고 있다는 분석. 다우 지수는 기술주 노출이 적어 상대적으로 좋은 성과를 보이며 사상 처음으로 4만 1000을 돌파.고용시장의 선행지표로 인식되는 신규 실업수당 청구는 24만 3천건으로 예상 상회. 지난주 실업수당 청구는 22만 3천건으로 상향 조정. 2. TSMC 2분기 순이익 큰 폭 상승애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA) 등의 주요 고객을 보유한 세계 최대 반도에 제조업체인 대만의 TSMC(TSM)는 강력한 2분기 실적 보고. TSMC는 인공지능 애플리케이션에 대한 반도체 수요 증가로 2분기 순이익이 전년 동기 대비 36% 증가하며 76억 달러로 예상 상회. 견고한 실적에도 미 대선 후보인 도널드 트럼프의 대만 관련 발언과 바이든 행정부의 대중국 수출 제한 고려 소식이 주가는 하락. 3. 넷플릭스 가입자 증가 감소 전망넷플릭스는 2분기 가입자 증가가 전년 동기 대비 절반 이하로 감소할 것으로 예측. LSEG는 2분기 동안 약 482만 명의 시규 가입자를 예측하며 전 분기 930만의 절반으로 감소했을 것으로 전망. 비밀번호 공유 단속 이후 가입자가 증가했지만 UEFA 축구 선수권대회 및 파리 올림픽 등 스포츠 이벤트로 인해 시청자 관심 분산. 4. ECB 금리 동결 및 향후 정책 방향유럽중앙은행(ECB) 기준금리 4.25%로 동결. 향후 계획에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았으나 차입비용을 필요에 따라 충분히 제한적인 수준으로 유지할 것이라 재차 강조. 시장은 ECB가 7월 동결 후, 9월 금리인하를 진행할 것으로 전망하고 있으나 ECB는 금리 경로에 대해서는 사전에 약속된 바가 없다고 발표. 5. 개별주 현황TSMC(TSM): 세계 최대의 반도체 제조업체 TSMC는 인공지능 애플리케이션에 사용되는 반도체에 대한 수요가 급증하며 2분기 순이익이 전년 대비 36% 증가했다고 발표. D.R.홀튼(DHI): 주택 건설업체 D.R.홀튼은 분기 수익이 전망을 상회했음에도 연간 수익 전망을 하향 조정하고 총 40억 달러 규모의 자사주 매입을 승인하며 하락. 도미노피자(DPZ): 인플레이션에 대한 우려로 미국 소비자들의 외식이 줄어들면서 동일 매장 판매 추정치가 예상을 하회. 주가는 12% 폭락. 블랙스톤(BX): 세계 최대 사모펀드인 블랙스톤은 사모 펀드 및 신용 부문의 자산 판매가 급증하며 부동산 부문의 부진을 상쇄, 2분기 분배 가능한 순이익이 소폭 상승.

1. 시장 동향 / 반도체 주가 하락 배경 반도체 지수는 7% 하락하며 2020년 이후 최악의 매도세 기록. AI 붐을 주도했던 반도체 주식의 폭락세에 나스닥은 2022년 이후 최악의 날 기록. 네덜란드 반도체 기업 ASML의 부정적인 전망으로 미국 주식 선물이 수요일에 하락 전환. 특히 기술 섹터가 큰 타격을 받으며 나스닥 급락. 도널드 트럼프 전 대통령은 대만이 방위 장비 공급에 대해 미국에 비용을 지불해야 한다고 발언 후 대만 반도체 제조 회사 TSMC 주가 하락. 바이든 행정부가 중국에 대한 무역 제재를 강화할 것을 검토 중이라는 블룸버그 뉴스 보도 후, 반도체 하락. 반도체 섹터는 여러 가지 압력에 직면하며 하락. 투자자들은 11월 대선 결과와 관계없이 미국의 무역 제재가 강화될 것을 우려.반도체 주식은 최근 금리 인하 기대감으로 인해 저평가된 소형주로의 이동에도 타격을 받으며 차익실현 매도세 강화. 2. 아마존 프라임 데이 실적아마존의 연례 프라임 데이 이틀간 쇼핑 이벤트가 수요일(17일, 현지시각) 마무리. 고객 지출은 작년 대비 10.5% 증가할 것으로 예상. 어도비 애널리틱스에 따르면 고객들이 이틀간 약 140억 달러를 지출할 것으로 전망. 아마존은 전통적으로 판매가 저조한 7월을 중요한 시기로 전환. 작년 프라임 데이 매출은 127억 달러로 전년 대비 6.1% 증가.3. 영국 인플레이션 및 금리인하영국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승, 연간 2.0% 오르며 시장 예상치를 상회. 중앙은행이 주목하는 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가는 연간 3.5%로 유지되며 강력한 가격 압력이 유지되고 있음을 시사. 예상보다 강력한 물가 상승 압력을 보여주는 영국의 인플레이션 데이터에 8월 회의에서 영란은행(BOE)이 금리인하를 할 가능성이 급격히 하락. 4. ASML 실적 및 중국 무역 제재 가능성 네덜란드의 반도체 장비 기업 ASML이 예상보다 나은 2분기 수익과 이익을 기록. AI 반도체 인프라 시장의 강력한 성장을 시사. 미국의 규제 강화로 중국에 수출 제한이 있음에도 지난 2분기 동안 중국 내 매출이 20% 증가하며 전체 매출의 49%를 차지. 중국의 반도체 수요 증가에 미국 정부의 제재가 강화될 가능성 확대. 블룸버그에 따르면 미국은 네덜란드와 일본에 더 강력한 수출 통제를 요구. 5. 개별주 현황ASML(ASML) & TSMC(TSM): 바이든 행정부가 중국 사업에 대해 ASML에 대한 규제를 고려하고 있다는 보도와 트럼프 대통령의 대만 관련 발언이 투자심리를 위축시키며 주가 급락. 아마존(AMZN): 세계 최대 온라인 소매업체 아마존은 연례 프라임 데이 이벤트에서 전년 대비 매출이 10.5% 증가했다는 어도비 애널리틱스의 보고에도 전반적인 시장 분위기에 휩쓸리며 1% 이상 하락. 존슨앤존슨(JNJ): 존슨앤존슨은 암 치료제 판매가 예상보다 강력한 분기 실적을 견인하며 수익과 이익이 모두 월가 추정치를 상회했음에도 연간 가이던스를 하향 조정. 일라이 릴리(LLY) & 노보 노디스크(NVO): 혁신적인 비만 치료 약물은 GLP-1 제품으로 세계 최대 헬스케어 기업으로 우뚝 선 두 기업은 스위스의 경쟁사인 로슈가 최신 비만 약물 후보물질에 긍정적인 임상 데이터를 공개하자 급락. J.B 헌트(JBHT): 미 최대 트럭 운송업체인 JB 헌트는 화물 수익 감소와 보험 및 장비 비용 증가로 분기 순이익이 24% 감소하고 영업이익이 7% 감소했다고 보고.

미국 전기자동차 시장에서 독주를 이어가던 테슬라의 점유율이 50% 아래로 떨어졌습니다. 분기별 점유율이 50% 아래로 내려간 것은 사상 최초인데요.뉴욕타임스(NYT)는 9일(현지시각) 자동차 업계 리서치업체인 콕스 오토모티브의 자료를 인용해 테슬라의 올해 2분기 미국 전기차 시장 점유율이 49.7%로, 전년 동기(59.3%)보다 0.6%포인트(p) 하락했다고 보도했습니다.테슬라가 주춤한 데 비해 제너럴모터스(GM), 포드, 현대자동차, 기아 등 경쟁사들의 전기차 판매량은 확대됐습니다. 미국 전기차 시장도 성장세를 이어가고 있는데요. 2분기 전기차 판매 및 리스 대수는 전년 동기 대비 11.3% 증가했습니다.전체 신차 판매, 리스에서 전기차가 차지하는 비중 역시 8%로, 전년 동기 7.2% 대비 증가했습니다. 스테파니 발데즈 스트리티 콕스 오토모티브 이사는 "전기차 시장 내부에서 벌어지고 있는 치열한 경쟁으로 차량 가격이 내려가며 전체 시장에서 전기차 점유율이 서서히 높아지고 있다"고 설명했습니다.👉 미국 전기차 시장 경쟁 심화와 기술 평준화 현상 수면 위로뉴욕타임스(NYT)는 테슬라의 시장점유율이 50% 아래로 떨어진 것에 대해 "2012년 모델S를 출시하면서 만들어 낸 시장에서 지배력을 잃고 있다는 신호다. 몇 년 전까지만 해도 경쟁사가 많지 않았고, 완전 충전 시 주행가능 거리나 가속 성능 등에서 테슬라가 압도적인 우위를 자랑했다"며 "그러나 최근엔 테슬라와 비슷하거나 더 뛰어난 성능의 전기차가 출시되고 있다"고 평가했습니다.현재 미국에는 100개 이상의 전기차 모델이 판매되고 있는데요. 기존 자동차 제조업체들 중 완충 시 300마일 이상 주행 차량 등 테슬라보다 높은 성능의 차량도 출시되고 있습니다.이는 전기차 시장에서 기술 격차가 좁혀지고 있음을 시사하며, 앞으로 테슬라가 시장 지배력을 유지하기 위해서는 혁신적인 기술 개발과 차별화 전략이 더욱 중요해질 것으로 전망됩니다.

미국 바이든 행정부가 9일(현지시각) 반도체 첨단 칩 패키징(Advanced Packaging) 기술 개발을 위해 최대 16억달러(약 2조2000억원)의 자금을 지원하겠다는 계획을 발표했습니다. 이는 2022년에 제정된 반도체 지원 및 과학법인 칩스(CHIPS)법의 일환으로, 미국의 반도체 산업 경쟁력 강화를 목표로 하고 있습니다.반도체 패키징은 여러 칩을 하나로 묶어 하나의 칩처럼 작동하게 하는 방식으로, 칩 성능 향상과 비용 절감 등의 효과가 있습니다. 엔비디아, TSMC, 인텔 등 주요 기업들이 이미 첨단 패키징 기술을 활용한 제품을 개발하고 있습니다.상무부 차관이자 미국 국립 표준 기술 연구소 소장인 로리 로카시오는 '세미콘 웨스트 2024' 키노트 연설에서 "오늘 발표는 올바른 방향으로 나아가는 또 다른 중요한 단계"라며 "보조금은 2022년 제정된 반도체법(칩스법)에 따라 승인된 자금의 일부다. 칩 간에 데이터를 더 빠르게 전송하고 칩에서 발생하는 열을 관리하는 등의 분야를 혁신하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했습니다.국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPMP)의 후공정 연구개발 프로젝트에 선정된 기업들은 최대 1억 5000만달러(약 2076억 7500만원)를 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 이번 자금 지원을 통해 칩 패키징 분야에서의 외국 기업 의존도를 줄이고, 국내 기술 혁신을 촉진할 계획입니다.👉 미국 정부, 반도체 첨단 칩 패키징 기술 개발 대규모 투자로 AI 경쟁력 강화 시작로카시오 차관은 "첨단 패키징에 대한 미국의 연구 개발 노력은 고성능 컴퓨팅 및 저전력 기기와 같은 수요가 많은 응용 분야에 집중될 것"이라며 "이는 모두 AI 분야의 선두 지위를 지키는 데 필요한 것"이라고 강조했습니다.한편, 뉴욕타임스(NYT)는 패키징은 대만과 말레이시아, 한국, 필리핀, 베트남, 중국 등에서 주로 이루어지며, 글로벌 산업 그룹인 IPC는 국방부 데이터를 인용해 첨단 칩 패키징에서 미국이 차지하는 비중이 약 3%에 불과하다고 밝혔습니다.이번 투자를 통해 미국 정부가 반도체 산업의 핵심 기술인 첨단 패키징 분야에서 어떻게 경쟁력을 강화할지 주목됩니다.