중국

가장 낙관적인 목소리는 웨드부시(Wedbush)의 댄 아이브스(Dan Ives)다. 2025년 12월 320달러에서 350달러로 올린 목표주가를 2026년 5월 다시 400달러로 상향했다. 웨드부시가 최근 5년간 애플에 한 번에 50달러를 올린 것은 처음이다. 근거는 2026년은 애플이 'AI 혁명에 진입하는 해'가 될 것이라는 판단이다. 지난 6월 WWDC 2026에서 공개된 새 시리(Siri)가 향후 몇 년 안에 전 세계 인구의 약 5분의 1을 애플 디바이스를 통해 AI 사용자로 만들 것이라는 전망이다. 아이브스는 iOS 27이 사용자에게 여러 AI 모델 중 선택할 수 있는 옵션을 주게 되고, 애플 인텔리전스 개선으로 수백 개의 AI 앱이 새로 나올 것으로 봤다. 여기에 터너스의 하드웨어 배경이 애플의 다음 하드웨어 도약에 기여할 것이라는 기대까지 더했다.에릭 우드링(Erik Woodring) 모건스탠리 애널리스트는 목표주가를 330달러(오버웨이트)로 유지하되, 강세 시나리오에서 440달러까지 열어두는 이중 구조를 제시했다. 우드링의 핵심 프레임은 "낮은 투자자 기대치가 오히려 유리한 셋업을 만든다"는 것이다. 시장이 애플을 AI 패자로 보는 저평가 상태에서, 정교한 AI 플랫폼과 명확한 에이전틱(agentic) 비전이 공개되면 '밸류에이션 재평가(re-rating)'가 일어나 365~385달러로 밀어올릴 수 있고, 상방은 440달러까지 가능하다는 계산이다. 우드링은 아이폰 17 판매 호조에 힘입어 2026회계연도 아이폰 출하량 전망을 2억 4,300만 대로 상향했다. 전년 대비 3.3% 증가다.

IFA 2026이 개최되는 독일 베를린 메세 베를린(Messe Berlin) 전시장 6홀. 3300㎡ 대규모 부스 한켠에 키 170㎝, 무게 66㎏의 휴머노이드 로봇이 등장했다. 관람객이 근처로 다가가자 로봇이 한 손으로 하트 반쪽을 만들었다. 관람객들과 함께 온전한 하트 모양을 완성하도록 한 퍼포먼스였다.  이족보행 구동 장치, 관절 모듈 등 완성도 높은 만듦새와 자연스러운 손가락 움직임에 여기저기서 감탄이 터져 나왔다. 해외 최초로 IFA 2026에서 공개된 샤오미의 2세대 휴머노이드 로봇 ‘사이버원(CyberOne)’이었다.스마트폰 제조사로 유명한 샤오미가 유럽 최대 가전·IT 전시회에서 휴머노이드 로봇을 공개한 건 단순한 쇼가 아니다. 샤오미는 사이버원을 자체 전기차 공장 실제 생산라인의 투입해 성능을 검증하고 있다.  너트 체결, 부품 분류, 물류상자 정리 등 단순 작업을 맡은 ‘현장 인턴’인 셈이다. 테슬라가 휴머노이드 ‘옵티머스’를 자체 개발한 것과 비슷한 전략으로 풀이된다. 전기차 시장 진출 2년여 만에 누적 판매 70만 대를 돌파하며 빠르게 성장 중인 가운데, 이미 다음 단계인 휴머노이드 산업에 뛰어들며 업계를 깜짝 놀라게 했다. 샤오미 관계자는 “너트 공정에서 초기 90.2%였던 사이버원의 작업 성공률이 4개월 만에 98%까지 올라갔다”고 했다.9월 4일 부터 8일까지 진행된 이번 IFA는 ‘로봇쇼’라고 불러도 손색 없을 정도로 피지컬 AI가 무대 전면을 차지했다. 특히 대대적으로 휴머노이드를 선보인 중국 전기차, 가전 업체들의 부상이 두드러졌다. 혁신 스타트업을 만나볼 수 있는 ‘IFA 넥스트(NEXT)’ 전시관 역시 중국 휴머노이드가 지배했다.👉LLM의 다음 진화: 피지컬 AI는 어떻게 ‘현실 세계’를 학습하는가?

지난 5월, 한국의 한 파트너에게서 연락이 왔다. 미국 드론 기업 파워러스(Powerus)가 한국에서 모터 공급업체를 찾고 있으니, 믿을 만한 회사를 소개해달라는 요청이었다. 이틀 뒤에는 미국의 다른 파트너도 파워러스 이야기를 꺼냈다.한국과 미국의 파트너가 거의 동시에 같은 회사의 모터 조달 문제를 이야기했다. 파워러스가 그만큼 다급하게 모터 공급업체를 찾고 있다는 뜻이었다.파워러스는 미 육군에서 드론 작전을 수행한 브렛 벨리코비치(Brett Velicovich)가 창업한 회사다. 미 국방부가 최대 6만 대의 드론을 구매하는 ‘드론 지배 프로그램(DDP)’의 건틀릿 2에 도전하고 있었다.드론을 설계하는 것만으로는 부족했다. 미 국방부에 납품하려면 중국산 모터와 배터리를 사용할 수 없기 때문이다. 문제는 미국에서 국방부 기준에 맞는 드론용 모터를 대량 생산할 수 있는 업체가 드물다는 점이었다. 수주에 성공하더라도 모터를 확보하지 못하면 드론을 생산할 수 없기 때문이다.파워러스가 다급하게 한국을 비롯한 여러 나라에서 공급업체를 찾은 이유가 여기에 있었다.그러던 지난 6월, 새로운 움직임이 나타났다. 미국 드론 부품업체 언유주얼 머신즈(Unusual Machines)가 파워러스에 3,000만 달러를 투자한 것. 언유주얼 머신즈는 미국에서 드론 모터를 생산하는 몇 안 되는 기업이다.미국산 모터가 필요한 드론 회사에 미국 모터 제조사가 대규모 자금을 넣었다. 단순한 재무적 투자라기보다 향후 생산과 공급망 협력 가능성을 열어둔 전략적 결합으로 읽힌다. 공식적인 모터 공급계약은 발표되지 않았지만 의미는 명확했다. 미국산 모터가 필요한 파워러스와 모터를 생산하는 언유주얼 머신즈가 지분 관계로 묶인 것이다. 한국까지 왔던 파워러스의 모터 조달 기회는 결국 미국 기업의 투자로 마무리됐다. 미국은 중국산 부품을 배제하는 동시에 투자와 인수를 통해 자국 드론 공급망을 빠르게 채우고 있는 것이다. 이 사례는 미국 드론 공급망에서 나타나는 새로운 흐름을 보여준다. 미국 기업들은 필요한 부품을 구매계약으로만 확보하지 않는다. 부품업체를 인수하고, 부품업체는 고객이 될 드론 회사에 투자하며 잃어버린 공급망을 확보하고 있다.

지난 19일, 중국 로봇 산업의 현주소를 보여주는 두 가지 이벤트가 동시에 열렸다. 상하이증권거래소에서는 휴머노이드 기업 유니트리(Unitree Robotics)가 과창판(STAR Market)에 상장했고, 베이징에서는 300여 개 로봇 기업이 참여한 세계로봇대회(WRC 2026)가 개막했다. 유니트리 공모가는 150.8위안이었으나 상장 첫날 845위안으로 거래를 마쳤다. 공모가 대비 주가 상승률은 460%다. 종가 기준 시가총액은 3418억 위안(약 72조 8000억 원)으로, 단숨에 기업가치 500억 달러 규모로 올라섰다. 자본시장은 이번 상장을 휴머노이드 기업 가치 평가의 기준점으로 보고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 유니트리 상장이 체화지능(Embodied AI)과 휴머노이드 섹터의 A주 밸류에이션 벤치마크가 될 것으로 평가했다. 글로벌 휴머노이드 산업에도 처음으로 공개시장의 기준점이 생겼다. 포브스(Forbes)는 공개시장이 휴머노이드 전문 기업의 가격을 본격적으로 매긴 첫 사례라고 분석했다. 같은 날 베이징 WRC 2026 현장에서는 300개가 넘는 기업이 2000여 개의 제품과 기술을 쏟아냈다. 새롭게 공개된 신제품만 150개가 넘는다. 유니트리의 성공적인 증시 입성과 WRC 개막은 중국 휴머노이드 산업의 무게 중심이 '제품 개발' 경쟁에서 '자본 유치·양산·실제 적용'의 단계로 완전히 이동했음을 시사한다.🚀 더밀크 멤버십 가입하고, 휴머노이드 기사 더 읽기

“AI가 대부분의 일자리, 인류의 존재 의미를 없앨 것이라 믿으면서도 왜 그런 미래를 서둘러 만들려고 하는지 이해할 수 없다.”마크 저커버그 메타 창업자 겸 CEO가 10일(현지시각) 앤트로픽, 오픈AI 등 미국의 프런티어 AI 랩을 공식적으로 저격했다. 이날 공개한 에세이 ‘모두를 위한 미래’를 통해 특히 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 주도해 온 AI ‘둠(doom, 파멸적 결과를 우려)’ 담론을 정면으로 겨냥한 것이다. 아모데이 CEO는 AI의 잠재력이 너무나 크기 때문에 안전장치(헌법적 AI, 지배구조 등)를 갖춘, 최첨단 기술 전문 기업의 통제하에 AI 기술 개발에 나서야 한다는 주장을 펴왔다.👉AI의 헌법을 만든 남자… 앤트로픽, 클로드 코드로 오픈AI 넘는다저커버그 CEO는 이어 “‘초지능이 소수의 기관에 집중되고 제한될 것인가, 아니면 모두를 힘 있게 하는 도구가 될 것인가라는 질문이 우리 시대를 정의하는 질문”이라며 이날 메타가 공개한 오픈웨이트(open-weights, 공개 가중치) 모델 ‘뮤즈 글리머(Muse Glimmer)’를 그 답으로 제시했다. 앤트로픽뿐만 아니라 폐쇄형 모델로 매출을 올리는 오픈AI까지 타깃으로 삼은 것이다. 동시에 강력한 성능을 앞세워 미국의 최첨단 모델을 추격 중인 중국의 오픈웨이트 모델을 견제하겠다는 의지도 내비쳤다. 

구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다.“우리 고객들은 AI 랩(language labs)의 속국으로 전락하는 것을 거부했다.”알렉스 카프 팔란티어 CEO가 3일(현지시각) 주주들에게 보낸 2분기 서한의 한 문장입니다. 철학 박사 출신인 카프 CEO가 AI 모델 개발사들을 정면으로 조준한 것입니다. 그는 “대형언어모델(LLM)을 개발하는 많은 이들은 의도적으로든 아니든 파트너들의 생산 수단을 장악하려 한다”고 했습니다. 기업(소비자)이 AI에 지불하는 돈은 그들의 지식재산권과 노하우를 모델로 이전하는 비용이라는 경고입니다. 오픈AI, 앤트로픽 등 프런티어 AI 기업들이 제공하는 AI 모델을 그냥 가져다 쓰지 말고, 팔란티어의 고객처럼 자체 데이터를 활용해 AI 전환에 직접 나서야 한다는 것이죠.그의 주장은 숫자로 뒷받침됐습니다. 팔란티어 2분기 매출은 19억3500만달러(약 2조7600억원)으로 전년 동기 대비 93% 급증했습니다. 특히 미국 상업 부문 매출이 7억6400만달러로 149% 늘었다는 점이 두드러진 특징입니다. 기업 고객 증가로 상업 부문 매출이 크게 증가한 것이죠. 정부 사업에 집중돼 있던 팔란티어의 매출 구조가 다변화되고 있다는 사실에 4일 뉴욕증시에서 팔란티어의 주가는 30% 치솟았습니다.팔란티어의 부상이 말해주는 시그널이 있습니다. AI는 지금 과대 기대와 실질 가치의 경계를 가르는 국면에 접어들었습니다. 단순히 모델을 개발하고 사용하는 단계에서 벗어나 ‘데이터·AI 주권을 확보하며 실질적 결과를 만드는 기업’으로 가치가 이동하고 있는 것이죠. 

지난 7월 24일 샌프란시스코 더 미드웨이(The Midway)에 모인 명단은 화려했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO가 자리를 채웠고 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 화상으로 얼굴을 비쳤다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 건너갔다. 이재명 대통령은 "이 자리에 모인 기업들의 가치 합계가 2경 원을 넘는다"고 말했다. [현장 분석(무료기사)] 반도체 공급국에서 AI 생산국으로… SF AI 선언의 진짜 의미사상 최초로 한국 주최로 빅테크 기업 수장과 한국 대기업 총수가 모인 자리는 대단했고 한국의 미래에 중요한 의미가 있었다. 그러나 현장에서 자연스럽게 궁금증이 생겼다.'구글'이 빠졌다. 지금 지구상에서 인공지능을 가장 잘 만드는 회사 가운데 하나인 구글이 빠져 있었다. 순다르 피차이 CEO도, 데미스 하바시스 구글 딥마인드 CEO도 없었고 마이크로소프트처럼 화상 연결조차 하지 않았다. 구글은 검색 뿐 아니라 안드로이드 전성기 때부터 한국에 적극 구애를 한 대표적인 실리콘밸리 빅테크 기업이다. 한국과 사이가 나빠서가 아니다. 불과 석 달 전인 4월 29일 데미스 하사비스 구글 딥마인드 CEO는 서울에 와서 이재명 대통령과 삼성 이재용 회장, SK 최태원 회장을 만났다. 삼성전자는 브로드컴이 설계한 구글 텐서처리장치(TPU)에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)의 60% 이상을 공급하고 있고, SK하이닉스가 엔비디아 라인을 잡고 삼성이 구글 라인을 잡는 이른바 쌍끌이 구도가 이미 한국 메모리 업계의 기본 지형이다. 한국 메모리의 가장 큰 고객 중 하나가, 한국이 주최한 AI 서밋에 오지 않았다. 한국 정부가 애초에 초대하지 않았는지, 초대 했으나 거절한 것인지 아직 밝혀지지 않았다. 그러나 실리콘밸리에서 개최한 한국 대통령 행사에 '영상 축전'도 보내지 않은 구글의 부재는 그 어떤 발표문보다 이 행사의 성격을 정확하게 설명한다. 한마디로 한국 중심의 '엔비디아 동맹'이었던 것이다. 그렇다면 왜 구글이 빠진 것일까?

구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다.21일(현지시각) 스콧 베센트 미국 재무장관이 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 중국 AI 모델을 향해 강력한 경고를 던졌습니다.베센트 장관은 “오픈소스 모델이 미국 대형언어모델(LLM)을 위협한다는 이야기가 많이 나왔다"라며 “오픈소스 모델을 지지하지만, 지식재산권(IP) 탈취는 그렇지 않다”고 밝혔죠. 해외 오픈소스 모델이 미국 기업의 기술을 탈취하고 있다는 것이 확인되면 제재에 나설 것이라는 취지였습니다. 이 경고는 중국 스타트업 문샷 AI의 오픈웨이트(Open-Weight, 공개 가중치) 모델 ‘키미 K3’가 촉발한 쇼크, 일종의 과민반응 속에서 나왔습니다. 트럼프 행정부가 중국 오픈소스 모델에 대한 금지 조치를 검토하고 있다는 관측도 제기됩니다. 미국 정부가 반도체 수출 통제에 이어 모델 자체를 겨냥하기 시작했다는 것은 AI 패권 경쟁이 새로운 국면에 들어섰다는 중요한 시그널입니다. 논란의 중심에 떠오른 중국 오픈웨이트 모델들은 관련 산업, 시장 경쟁 구도에 어떤 파장을 일으키고 있을까요?

시진핑 주석의 WAIC 2026 연설은 중국의 다음 10년을 설계한 선언이었다. (1편 참조)👉시진핑 'AI 메이드 인 차이나' 선언… 중국의 다음 10년이 시작됐다한국은 어떤 영향을 받을까? 결론부터 말하면, 이 설계도의 타깃 시장과 한국의 주력 시장은 상당 부분 같은 지도 위에 있다. 본격적인 차이나 쇼크가 예상되며 일본, 대만, 무엇보다 한국이 즉각적인 영향권에 있을 것으로 예상된다.

글로벌 AI 패권 경쟁이 전례 없는 규모의 자본 전쟁으로 치닫고 있다. 미국은 빅테크를 중심으로 연간 1조달러(약 1300조원) 상당의 AI 인프라 투자를 단행하고 있으며 중국도 향후 5년 간 2조위안(약 450조원)을 AI 데이터센터 및 컴퓨팅 인프라 구축에 투입할 계획이다. 이에 한국 정부는 향후 10년 동안 민간 주도로 5000조원을 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI에 쏟아붓는 ‘3대 메가프로젝트’를 발표했다. 더밀크는 역대 최대 규모로 평가되는 3대 메가프로젝트의 중요성을 고려해 프로젝트의 본질을 분석하고 실질적인 성공 방정식을 모색하기 위한 특별 웨비나를 14일 개최했다. 이날 웨비나 패널 디스커션에 나선 박영선 재정경제부 전략경제자문단 위원장(전 중소밴처기업부 장관), 주영섭 서울대학교 특임교수(전 중소기업청장)는 정부 정책 수립 및 산업계 경험을 토대로 구체적인 국가 전략을 제시했다. 미·중 AI 패권 갈등과 자본 경쟁 격화 속에서 시스템과 생태계 중심 경쟁으로 전환하고, 여러 산업과 기술 분야에 걸쳐 있는 국가 AI 전략을 하나의 비전 아래 연결, 통합해야 한다는 게 핵심 메시지였다.

중국 스타트업 문샷 AI(Moonshot AI)가 새 AI 모델 ‘키미 K3(Kimi K3)’를 공개했다. 중국 상하이에서 개최되는 WAIC 2026 개막 직전인 16일 정식 공개와 동시에 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 플랫폼 오픈라우터(OpenRouter)에 등재되며 단숨에 AI 업계 최고 화제로 떠올랐다. AI 모델 평가 기관 아티피셜 애널리시스가 분석한 지능 지수(Intelligence Index)에서 앤트로픽의 클로드 페이블 5(60점), 오픈AI의 GPT-5.6 솔(59점)에 이어 57점으로 3위에 오르며 강력한 성능을 입증했기 때문이다. 클로드 페이블 5, GPT-5.6은 미국 정부가 한때 외국인의 사용을 제한했을 정도로 강력한 성능을 자랑하는 AI 모델이다. 미국 프런티어(frontier, 최첨단) AI 연구소가 유료로 제공하는 최고 성능 모델과 대등한 수준의 모델을 무료로 내려 받을 수 있는 오픈웨이트(Open-weights, 공개 가중치)로 풀었다는 점에서 토큰(token, AI가 생성·처리하는 데이터의 최소 단위) 경제 차원의 거대한 변화도 예상된다.

구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다.글로벌 AI 산업을 이끄는 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO가 14일(현지시각) X에 장문의 에세이를 공개했습니다.노벨상 수상자이기도 한 허사비스는 이 글에서 인간의 모든 인지 능력을 갖춘 시스템 ‘AGI(범용인공지능)’가 “불과 몇 년 안에 도래할 것”이라며 지금은 인류가 특이점의 문턱에 서 있는 중대한 순간이라고 진단했습니다. AI의 영향력이 산업혁명의 10배 규모로, 10배 빠른 속도로 닥칠 것이라고 전망하며 “긴급한 조치가 필요하다”고 강조한 것이죠.