투자노트

마감시황[4:06pm ET]뉴욕증시는 엔비디아의 2분기 실적보고를 앞두고 기술주가 광범위한 시장 지수를 주도하며 상승 마감했다. 한편 소형주 중심의 러셀2000은 1.03% 이상 상승하며 이번 달들어 최고의 날을 맞이했다. (다우 +0.54%, S&P500 +1.10%, 나스닥 +1.59%)지금은 중국에 투자할 시기가 아니다[3:52pm ET]투자 리서치 회사 헤이맨 캐피탈 매니지먼트의 카일 배스가 "지금 중국에 투자하는 것은 나쁜 아이디어."라며 중국 정부가 정당 통제를 강화하면서 중국 시장에 투자하는 것은 부정적이라 밝혔다. 헤이맨 캐피탈은 "중국 정부는 과거의 시장 기반의 접근 방식에서 당 기반의 접근 방식으로 전환하면서 국유 기업에 더 많은 자원을 할당하고 있다."며 모든 이익이 국유기업의 경영진과 공산당으로 향하며 외국인 투자자들에게는 이익이 돌아가지 않을 것이라 주장했다. 한편 미국 정부의 중국 기업에 대한 투자 제한도 가속화되고 있다. 조 바이든 대통령은 이번 달 중국의 민감한 기술 개발을 지원하는 미국 투자를 제한하는 행정명령에 서명했다. 엔비디아 실적에 AI 관련주 운명 걸렸다[3:32pm ET]월가 투자 리서치 회사 룹 캐피탈이 엔비디아의 실적에 따라 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)와 같은 생성AI 붐에 수혜를 받는 기업들의 퍼포먼스가 달라질 수 있다고 전했다. 아난다 바루아 애널리스트는 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 매수 등급을 유지하며 "엔비디아가 건설적인 3분기 가이던스와 건전한 수준의 H100 반도체의 공급 내러티브를 제공한다면 SMCI 주가는 긍정적으로 반응할 것."이라 전망했다. 미 기업활동 6개월 만에 최저치로 하락...국채금리 하락 전환[2:12pm ET]S&P 글로벌이 집계하는 대표적 경기 선행지표인 구매관리자지수(PMI)가 8월에 예상보다 모두 크게 하락하며 기업활동이 빠르게 둔화되고 있다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 올해 미국 경제의 성장 원동력이 된 서비스 부문은 7월의 52.3에서 51.0으로 하락하며 예상치였던 52.3을 하회했다. 제조업 부문은 49.0에서 47.0으로 하락해 경기 위축이 더욱 심화됐다. 크리스 윌리엄슨 S&P 수석 이코노미스트는 "임금 상승 압력과 에너지 가격 상승으로 투입 비용 인플레이션이 높아져 앞으로 몇 달 동안 소비자 물가 인플레이션의 경직성에 대한 우려가 높아질 것."이라 전망했다. 한편 국채금리는 미국 경제가 예상보다 둔화될 것이란 우려로 채권 매수세가 강화되며 하락했다. 벤치마크 10년물 국채금리는 전일 4.362%에서 4.188%로 한 달 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다. 웰스파고, 대형은행에 대한 수익 전망치 하향[12:51pm ET]미 대형은행 웰스파고가 미국의 주요 대형은행들에 대한 수익 추정치를 일제히 하향 조정하고 목표가 역시 낮췄다. 웰스파고는 투자노트를 통해 "예상보다 낮은 대출이 예상되고 있고 자본시장의 성장 역시 둔화될 것으로 전망된다. 여기에 규제가 강화되며 자사주 매입도 감소하고 있다."며 수익 추정치 하향 이유를 들었다. 애버크롬비앤피치(ANF), 2분기 실적 및 주요내용[11:21am ET]주당순이익(EPS): 예상 17센트 vs 실제 1.10달러(542% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 8억 4240만 달러 vs 실제 9억 3530만 달러(11% 서프라이즈)순이익은 전년 동기의 1680만 달러의 손실에서 5690만 달러로 238% 증가. 순매출은 8억 510만 달러에서 16% 증가. 연간 매출 전망 역시 전년도의 37억 달러에서 이전의 지침이었던 2~4% 증가에서 10% 증가할 것이라 상향 조정. 공급망의 완화와 원자재 비용의 하락으로 영업 마진도 개선. 영업이익률은 기존의 전망치였던 5~6%에서 8~9%로 상향. 프랑 호로비츠, 최고경영자(CEO): 우린 더 이상 청바지와 티셔츠만 파는 브랜드가 아니다. 드레스에서 카고 팬츠에 이르기까지 유행을 선도하는 다양한 옵션으로 더 많은 쇼핑객을 끌어들이고 있다. 우린 이제 라이프스타일 브랜드. 신규주택 판매, 1년 만에 최고 수준으로 증가[10:12am ET]주택 건설업체들이 기존주택 시장의 극심한 공급 부족에 계속 혜택을 받으며 신규주택 판매가 7월에 1년 만에 최고 수준으로 증가했다. 단독 주택은 71만 4천건으로 전년 대비 4.4%가 증가하며 시장의 추정치였던 70만 3천건을 상회했다. 주택시장이 20년 만에 최고 수준으로 높아진 모기지 금리로 인해 침체를 겪는 가운데 구매자들이 비슷한 금액의 기존주택보다 신규주택을 찾는 것이 판매 증가의 원인으로 꼽혔다. 그럼에도 향후 주택시장의 앞날은 불투명하다. 최근 모기지 금리가 2000년 이후 가장 높은 7.31%(30년 고정 모기지 금리)로 올라 주택 구매 신청이 1995년 이후 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다. 미 서부 텍사스 중질유(WTI) 한 달 만에 최저수준 하락[9:51am ET]중국을 비롯한 글로벌 경기 침체 우려가 확대되면서 국제유가가 한 달 만에 최저 수준으로 하락했다. 크루드유는 배럴당 78달러로 7월 24일 이후 가장 낮게 거래됐고 브렌트유는 배럴당 82달러로 8월 3일 이후 최저치로 떨어졌다. 천연가스 역시 회복세를 뒤로하고 8월 3일 이후 최저치로 하락했다. 특히 천연가스는 일일 거래 기준으로 50일 이동평균선 아래로 떨어지며 단기 추세에 대한 우려를 자아냈다. 자산시장동향[8:27am ET]핵심이슈: 생성AI 붐을 견인해온 반도체의 엔비디아 2분기 실적 발표. AI의 잠재적인 판도를 바꿀 수 있는 엔비디아의 이익과 전망이 단기적으로 AI 붐을 비롯해 광범위한 시장 정서에도 영향을 미칠 것으로 전망 / 유럽의 부진한 경제 데이터로 침체 우려가 커지며 금리인상 베팅 약화.금리동향: 미 국채금리는 유럽의 구매관리자지수(PMI)가 모두 예상을 하회하며 경기위축 국면으로 진입. 유럽의 경기 침체 가능성에 금리인상에 대한 우려가 완화되며 국채금리는 하락 전환. 10년물 국채금리는 4.28%로 하락. 달러는 미국 경제에 대한 강세 베팅으로 상승. 상품동향: 국제유가는 타이트한 수급 상황을 보여주는 원유 재고량 결과에도 글로벌 경제에 대한 우려가 커지며 하락. 크루드유는 배럴당 78달러로 1.4% 하락. 귀금속은 달러 강세에도 상승. 구리는 상승 유지.오전시황[8:26am ET]뉴욕증시는 급격한 이익과 매출의 증가세를 보일 것으로 전망되는 반도체 시장의 리더 엔비디아(NVDA)의 2분기 실적을 기다리며 3대 지수가 모두 상승 출발했다. (다우 +0.15%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.25%)

자산별 퍼포먼스(YTD): 비트코인 49.6%, S&P500 13.0%, 하이일드 채권 6.1%, 골드 3.8%, 현금성 자산 3.0%, 투자등급 채권 2.4%, 원자재 0.3%, 미 달러 -0.1%, 오일 -1.1%, 미 국채 -1.6% 주간흐름: 현금으로 281억 달러 유입. 채권으로 3억 달러 유입. 골드에서 4억 달러 유출. 주식에서 21억 달러 유출. 알아두어야 할 큰 흐름1. 머니마켓펀드(MMF): 현금 엑소더스는 없다. 올해 지금까지 이미 9250억 달러의 자금이 현금으로 유입되며 2020년의 기록을 초과했다. 2. 미 국채: 39억 달러의 강력한 자금 유입세가 계속되며 27주 연속 자금이 흘러 들어오고 있다. 미 국채 역시 올해 1300억 달러로 사상 최고 수준의 유입세를 보이고 있다. 3. 신용: 정크등급 하이일드 채권에서 2023년 5월 이후 가장 큰 자금인 13억 달러가 유출됐다. 이머징 채권에서도 2023년 3월 이후 가장 큰 자금은 21억 달러가 유출되며 글로벌 위험자산에 대한 선호도가 급격히 위축됐다. 4. 기술: 기술주에는 20억 달러가 유입되며 8주 연속 유입세가 유지됐다. 👉 생성AI를 통한 기술주로의 자금 유입세가 희석되면서 자금흐름이 빠르게 안전자산으로 회귀하고 있다. 현금과 국채로의 자금 유입세가 2020년의 정점을 돌파하고 있다는 점은 시장이 위험을 강하게 감지하고 있다고 봐야할 것.

마감시황[4:01pm ET]뉴욕증시는 S&P의 중소은행 신용등급 강등과 소매부문의 부진한 실적, 그리고 실질금리의 상승이 위험자산에 대한 투자심리를 압박하며 3대 지수가 혼조세로 마감했다. (다우 -0.51%, S&P500 -0.28%, 나스닥 +0.06%) 부동산, 유틸리티 섹터는 선방...금융과 소비재 부진[3:46pm ET]뉴욕증시는 소매 부문의 부진과 S&P의 지역은행 신용등급 여파가 시장을 뒤흔들며 소비재 부문과 금융부문이 하락세를 이끌었다. 지역은행 부문은 5%가 넘는 하락세를 보였고 소비재 부문도 딕스 스포팅 굿즈의 부진한 실적이 소매부문을 흔들며 하락세를 이끌었다. 실질금리가 2009년 이후 가장 높은 수준으로 치솟으며 타이트한 금융환경이 시장을 압박할 수 있다는 우려가 경기침체의 가능성으로 인식되자 에너지와 소비재 부문이 동반 하락했다. 반면 부동산과 유틸리티는 S&P500의 실적을 상회하며 견고한 저항력을 보여줬다는 평이다. 특히 디지털 리얼티 트러스트(DLR)과 아이언 마운틴(IRM) 등 부동산의 주요 기업들이 각각 2% 이상 오르며 상승세를 주도했다. 나이키, 9일 연속 하락세로 사상 최장 기간 침체[2:49pm ET]딕스 스포팅 굿즈로 소매업계가 흔들리는 가운데 세계 최대 스포츠웨어 리테일러인 나이키(NKE)가 9거래일 연속 하락세를 보이며 사상 최장기간의 하락세를 기록했다. 나이키의 부진은 흔들리는 중국 경제에 대한 우려와 북미 소비자들의 지출 삭감, 그리고 조직화되고 있는 소매범죄와 절도 및 재고를 줄이기 위한 할인으로 인한 마진의 감소가 광범위한 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다. 웰스파고, "신용카드 연체 급증...짧은 침체 올 것"[1:38pm ET]미국의 신용카드와 자동차 대출 연체가 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 웰스파고에 따르면 신용카드 연체율은 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있고 소형 은행에서는 이미 새로운 최고치를 기록하는 등 소비자 신용에서 균열이 나타나고 있다고 전했다. 웰스파고 투자 연구소에 따르면 "자산 100위권이 안되는 은행의 신용카드 연체율이 사상 최고 수준으로 치솟고 있어 중소은행의 스트레스가 심화되고 있다."고 전하며 이런 징후는 향후 경기침체의 가능성을 보여준다고 주장했다. 웰스파고는 "경제에 여전히 현금 완충제가 있지만 많은 소비자들이 신용을 소진한 반면 소득 증가율은 급격히 둔화됐다."며 2024년과 2025년까지 짧지만 완만한 침체가 나타날 것으로 전망했다. 딕스의 기록적 부진, 소매판매업계를 뒤흔들다[12:11pm ET]미국의 대표적 스포츠 관련 제품 소매업체인 딕스 스포팅 굿즈(DKS)는 예상보다 훨씬 심각한 2분기 실적을 발표하며 24%가 넘는 기록적인 폭락세를 기록했다. 이는 결과적으로 소매업계의 대표 ETF인 XRT(SPDR Retail ETF)가 5월 이후 최악의 퍼포먼스를 보이는 등 전체 소매업계를 흔들었다. 딕스 스포팅 굿즈의 부진과 전망 악화에 미 대표 소매업체인 메이시스(M)와 아카데미 스포츠(ASO), 콜스(KSS), 노드스트롬(JWN)이 모두 최소 5% 이상 급락했다. 딕스 스포팅 굿즈(DKS), 2분기 실적 및 주요내용[11:34pm ET]주당순이익(EPS): 예상 3.81달러 vs 실제 2.82달러(26% 어닝 쇼크)매출: 예상 32억 4천만 달러 vs 예상 32억 2천만 달러(예상 부합)소매절도의 증가와 초과 재고를 정리하기 위해 공격적인 가격 인하로 이익이 전년 대비 23% 감소했다고 발표하고 올해 가이던스를 하향 조정. 딕스 스포팅 굿즈의 2분기 순이익은 2억 4400만 달러로 전년 동기 3억 1850만 달러에서 23% 감소. 매출은 전년 31억 1천만 달러에서 32억 2천만 달러로 소폭 증가했지만 실적이 3년 만에 처음으로 추정치를 밑돌며 주가는 24% 폭락.총마진은 전년 동기의 36%에서 34%로 하락하며 시장의 추정치를 소폭 상회. 공격적인 가격 인하 프로그램으로 인해 1분기 재고는 전년 동기 대비 약 5% 감소. 로렌 호바트, 최고경영자(CEO): 조직화되고 있는 범죄 및 절도는 많은 소매업체들에게 점점 더 심각한 문제로 대두되고 있다. 도난이 재고 감소에 미친 영향은 2분기 실적과 올해 기대치에 모두 의미있는 영향을 미쳤다. 7월 주택판매, 주택 가격 상승세에 밀리며 하락[10:11am ET]미 주택 판매의 거의 90%를 차지하는 기존 주택 판매가 7월 주택가격의 상승세에 예상보다 빠른 속도로 감소한 것으로 나타났다. 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 7월 판매량은 6월과 비교해 2.2% 감소한 407만채로 전년 동기 대비 16.6%가 감소했다. 이는 시장의 추정치였던 415만채와 전월 대비 0.2%의 감소 전망에 비해 빠르게 둔화된 수치로 중위 판매 가격이 전월 대비 1.9%나 증가한 40만 6700달러로 가격 상승세에 수요가 밀린 것으로 관측된다. S&P, 무디스에 이어 미 주요 은행 신용등급 강등[9:32am ET]글로벌 신용평가사 무디스의 미 지역은행 신용등급 강등에 이어 스탠다드앤푸어스(S&P)도 21일(현지시각) 키코프(KEY), 코메리카(CMA), 밸리 내셔널 뱅코프(VLY) 등 주요 지역 은행의 신용등급을 강등하고 금리인상과 예금 유출에 대한 부정적 영향을 경고했다. S&P는 중소은행의 신용 등급 강등과 함께 "많은 예금자들이 자금을 고금리 계정으로 옮기면서 중소은행의 자금 조달 비용이 증가했다."며 이로인한 예금의 감소가 은행의 유동성을 압박하고 유동성의 상당부분을 차지하는 증권의 가치가 떨어졌다고 평가했다. 많은 은행들이 예금 유출과 자금 압박, 그리고 미실현 손실로 인해 문제를 겪으며 재무 건전성을 강화하기 위해 인수 합병에 나설것이란 전망이다. S&P는 연방 예금 보험에 가입된 주요 은행들이 올해 중반 기준으로 매도가능증권과 만기보유증권에 약 5500억 달러 이상의 미실현 손실을 안고 있다고 밝혔다. 연준의 고금리 긴축 정책이 오래 지속될수록 은행의 재정 건전성은 더 악화될 수 있다는 경고다. S&P는 성명을 통해 "자산 건전성은 여전히 양호한 것으로 보이지만 금리의 지속적 상승세는 대출자에게 압력을 가하고 있다."며 특히 상업용 부동산과 오피스 대출에 대한 노출이 큰 은행은 부담이 커질 것으로 내다봤다. 이번 달 초 무디스의 미 10개 은행에 대한 신용등급 강등 이후 S&P의 추가 신용등급 강등으로 지역은행 지수인 KBW 은행 지수는 한달 간 거의 7%가 하락했으며 이는 3월 지역은행 붕괴 이후 최악의 월간 실적이다. 줌 비디오(ZM), 2분기 실적 및 주요내용[8:21am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.05달러 vs 실제 1.34달러(26% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 11억 2천만 달러 vs 실제 11억 4천만 달러(예상 부합)매출은 전년 대비 3.6% 증가, 순이익은 1억 8200만 달러로 전년 동기 4570만 달러에서 298% 급등.팬데믹 당시 매출이 거의 5배로 증가한데 반해 성장속도는 둔화. 2분기 기업 고객 21만 8100명로 1분기의 21만 5900만명에서 1% 증가. 3분기 매출 전망치는 11억 1500만 달러에서 11억 2천만 달러로 시장의 추정치 11억 3천만 달러를 소폭 하회. 주당순이익은 1.07~1.09달러로 시장 추정치였던 1.03달러 상회.연간 전망치는 상향. 2024 회계연도 주당순이익 4.63~4.67달러, 매출 44억 8500만 달러에서 44억 9500만 달러로 시장 추정치였던 4.30달러와 매출 44억 9천만 달러를 상회. 로우스(LOW), 2분기 실적 및 주요내용[8:09am ET]주당순이익(EPS): 예상 4.49달러 vs 실제 4.56달러(2% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 249억 9천만 달러 vs 실제 249억 6천만 달러(예상 부합)2분기 순이익은 26억 7천만 달러로 전년 동기 29억 9천만 달러 대비 10% 이상 감소. 순매출은 전년 대비 274억 8천만 달러에서 9% 감소. 비교 매출은 1.6% 감소하며 시장의 예상치였던 2.6% 감소치보다 소폭 개선. 로우스는 판매 증가세 원인으로 봄 프로젝트와 온라인 판매의 증가 및 목재 가격의 하락이 주도.팬데믹 이후의 비정상적이었던 높은 수요가 사라지면서 올해 판매 둔화 경고. 5월 하향 조정한 연간 전망치 유지. 자산시장동향[7:19am ET]핵심이슈: 잭슨홀 미팅을 앞두고 10년 만기 국채 수익률 4.36%까지 상승 후 하락 전환. 실질금리는 2009년 이후 처음으로 2% 돌파하며 더 타이트해진 금융환경 시사 / 중국 위안화 방어위해 고시환율을 시장의 예상과 비교해 2018년 이후 가장 큰 폭으로 고정 / 영국 반도체 설계기업인 소프트뱅크의 ARM은 올해 최대 규모의 기업공개(IPO) 공개. 금리동향: 미 국채금리는 잭슨홀 미팅을 기다리며 채권 매도세의 가속화로 금리가 일시 급등했으나 다시 하락 전환. 10년물 국채금리는 4.36%에서 4.31%로 하락. 2년물 국채금리는 4.99%로 하락. 달러는 하락 전환. 상품동향: 국제유가는 오일 재고량을 기다리며 하락 전환. 크루드유는 배럴당 79.71달러로 0.52% 하락. 귀금속은 달러 약세에 힘을 받으며 상승 전환. 구리는 중국증시의 회복과 위험자산 선호심리의 개선으로 1.40% 상승, 오전시황[7:07am ET]뉴욕증시는 이번 주 연례 경제 심포지엄인 잭슨홀 미팅에 주목하면서 기술주의 회복과 함께 3대 지수가 모두 상승 출발했다. 엔비디아는 실적 발표 전 월가의 긍정적 전망이 이어지며 8% 이상 급등한 후 개장 전 1.6% 이상 상승 출발했다. (다우 +0.20%, S&P500 +0.37%, 나스닥 0.54%)

[매크로 투자 인사이트]👉이자만 1조 달러, 부채의 시대...고금리 지속될수록 충격 커진다[더밀크알파 개별주 분석]👉이번주 월가 투자의견 Top10: NVDA, ADBE, TSLA, GPN, AMZN, MNST etc👉워런 버핏에서 체이스 콜먼까지...2분기 월가 대가들의 투자 전략은?👉워런 버핏, 투자전략 변화 조짐... 2분기 주택 건설에 베팅👉가속화되는 아마존의 성장 플라이휠...모건스탠리의 4대 포커스는?👉안정적인 파이프라인 운영 수수료 기반의 배당주, 에너지 트랜스퍼[더밀크 2분기 실적분석]👉아마존, 두 자릿수 성장률에 10% 급등… AWS·광고 매출의 힘👉아이폰도 스마트폰 시장의 침체 피하지 못했다...3분기 연속 매출 감소👉매출 감소한 AMD, 왜 오를까?... AI 칩 ‘엔비디아 대항마’ 기대감👉마이크로소프트, 생성AI에 대한 환상깼다...최종수요 성장 아직 멀었다👉알파벳 실적, AI의 힘 증명하다.. 클라우드 매출 28% 늘고 주가 급등

✔ 펠로톤(PTON)Bofa, "매수 의견 유지": 우리는 회사가 퍼널의 상단에 있는 디지털 부문이 건설적인 역할을 하면서 2024 회계연도에는 잉여현금흐름이 손익분기점에 다다를 것으로 예상한다. 경제 리오프닝 압력이 완화되고 하드웨어의 경쟁이 합리화되고 있으며 경영 구조 전반에 걸친 산만함이 감소하고 있다. 여기에 글로벌 성장 이니셔티브와 낮은 이탈률이 더 나은 경영진의 실행력과 만나면서 2024년에는 더 나은 기회를 창출할 수 있을 것. ✔ 엔비디아(NVDA)씨티그룹, "매수 의견 재확인": 2분기 수익 발표를 기다리며 여전히 낙관적이라 판단한다. 우린 실적인 2분기 전망치인 110~120억 판매에 부합할 것으로 보고있지만 현재 시장의 매수 측 기대치는 120~140억 달러 수준까지 치솟았다. 오펜하이머, "비중확대 의견 유지": 우린 2분기 매출과 순이익(EPS)이 각각 111억 달러와 주당 2.07달러, 그리고 3분기는 124억에서 주당 2.34달러로 상승할 가능성을 보고 추정치를 높이고 있다. 로젠블라트, "매수 의견 재확인": 향후 몇 분기 동안 수요가 공급을 최소 50% 초과할 것으로 보고있다. 문제가 없다면 2024년 주당순이익은 주당 10.35달러에서 후반대에 이를 것. 모건스탠리, "비중확대 의견 재확인": 공급 제약에도 여전히 의미있는 수준의 분기 실적과 이익의 증가가 예상된다. 더 중요한 것은 향후 3~4분기 동안 강력한 가시성을 기대하면서 최근의 매도세가 좋은 진입 시점이 될 것이라 판단한다. ✔ 어도비(ADBE)BofA, "중립에서 매수로 상향 조정": 어도비는 시대를 앞서고 있으며 AI이 제품이 2024년부터 의미있는 수준의 매출과 현금 흐름 상승세를 이끌기 시작할 것. 어도비는 AI의 리더가 되기 직전이며 3월에 출시된 자체 AI 소프트웨어 파이어플라이(Firefly)가 빠르면 내년부터 강력한 수익을 볼 수 있을 것이다. 목표가 주당 575달러에서 630달러로 상향. ✔ 테슬라(TSLA)에버코어ISI, "중립으로 재확인": 우리는 미국과 유럽에서도 중국과 같은 유사한 수준의 가격 인하가 곧 있을 수 있다고 믿고 있다. 그리고 이는 3분기에 최대 100bp 수준의 순차적인 마진 압력으로 이어질 수 있다. 바클레이, "동일 비중으로 재확인": 테슬라는 전기차 및 관련 서비스가 2022년 전체 매출의 95%를 차지하고 있지만 최근 들어 다양한 사업체에 1.4테라와트 이상의 전력 전자 장치를 공급하는 등 재생에너지 부문의 핵심 플레이어로 자리잡고 있다. ✔ 글로벌 페이먼트(GPN)번스타인, "탑픽으로 선정": 굉장히 매력적이다. 우린 정말 오랫동안 기다려온 글로벌 페이먼트의 재평가 순간이 점점 더 다가오고 있다고 믿고있다. 주식은 내년 주가수익대비 11배로 매우 매력적으로 거래되고 있고 매출은 한 자릿수 중반에서 후반 수준이며 순이익은 10대 수준의 성장률을 보이고 있다.

중국, 경기 부양책 위한 실탄 준비한다[10:21am ET]중국 당국이 최근 부동산 부문에 불고있는 우려와 경기 둔화에 대응해 금융시장을 강화하긴 위한 부양책 마련에 나서고 있다는 소식이다. 블룸버그에 따르면 중국 당국은 위안화를 지원하기 위한 국영은행에 개입을 확대할 것을 요청하는 동시에 기술 중심의 기업을 다시 매입하도록 장려할 계획이다. 또한 기관 투자자들에게도 주식 펀드의 순매도를 피할 것을 요청했다. 특히 중국 당국은 수 년 만에 최저치로 가라앉는 위안화 약세를 막기위해 강력한 개입을 시사하는 등 역사상 가장 공격적인 경고 조치를 취하고 있다는 평이다. 중국 인민은행은 17일(현지시각) 위안화의 과도한 약세를 단호하게 막을 것이라 전했다. 이런 조치는 달러 대비 위안화의 가치가 지난 11월 이후 최저치로 떨어지고 항셍지수가 올해에만 8%이상 하락하는 등 글로벌 증시에서 가장 약한 모습을 보이며 강화됐다. 중국 정부는 최근 기록적인 수준의 자본 유출을 극도로 경계하고 있는 것으로 관측된다. 제롬 파월, 다음 주 잭슨홀 심포지엄 연설 확정[9:00am ET]제롬 파월 연준의장이 예상대로 다음 주 와이오밍 주에서 열리는 잭슨홀 연례 경제 심포지엄에서 연설할 예정이다. CNBC에 따르면 파월 의장은 25일(현지시각) 오전 10시에 '글로벌 경제의 구조적 변화'를 주제로 연설한다. 최근 공개된 연준의 통화정책 회의록에 따르면 인플레이션이 계속 오를 것으로 전망됨에 따라 연준이 긴축 기조를 가속화할 수 있다는 시그널이 강화되고 있다. 이에 국채금리는 2007년 이후 최고치로 오른바 있다. 샤오펑(XPEV), 2분기 실적 및 주요내용[8:44am ET]주당순손실(EPS): 예상 21.3억 위안 vs 실제 28억 위안(47% 어닝 쇼크)매출: 예상 50억 6천만 위안 vs 실제 50억 6천만 위안(예상 부합)매출은 전년 동기 대비 31% 감소. 순손실 규모는 27억 위안(3억 7070만 달러)으로 2020년 8월 상장 이후 최대 규모. 총마진은 2022년 동기의 10.9%와 비교해 마이너스로 전환하며 -3.9%로 급락. 차량 마진은 -8.6%로 전년 동기 대비 +9.1%와 비교해 급락. 2분기 차량 인도량은 2만 3205대로 전년 동기 대비 27% 증가. 7월에는 1만 1008대로 전월 대비 28% 증가했고 6개월 연속 증가세를 이어가며 회복 신호. 3분기 차량 인도량은 전년 동기 대비 약 31.9%에서 38.7% 증가한 3만 9천대에서 4만 1천대로 전망. 3분기 매출은 전년 대비 24.6%에서 31.9%증가한 85억에서 90억 위안 전망. 최근 독일 최대 자동차 업체 중 하나인 폭스바겐은 샤오펑의 지분 4.99%를 확보하며 7억 달러를 투자. 향후 두 대의 전기차를 공동 개발할 것으로 전망.브라이언 구, 공동 회장: 재고 상각 및 재고 구매 약정 손실과 전기차 보조금이 만료되며 손실이 커졌다. 하지만 G6 및 기타 신제품이 매출 성장을 가속화하고 있어 이익 마진이 개선될 것으로 전망한다. 헝다(에버그란데) 미 법원에 챕터15 파산보호 신청[8:28am ET]세계에서 가장 많은 부채를 보유하고 있는 것으로 알려진 중국의 헝다그룹(에버그란데)가 17일(현지시각) 뉴욕 법원에 챕터15 파산보호 신청을 제기했다. '챕터15' 파산보호법은 외국 기업이 부채 구조조정을 진행하는 동안 미국 내 자산을 보호하는 제도로 현재 에버그란데가 보유한 부채 규모는 총 3000억 달러 이상 추정되며 이는 전 세계 부동산 개발업체 중 최대 규모다. 지난 주 중국의 또 다른 대형 부동산 개발업체인 비구이위안(컨트리가든)이 올해 손실액이 최대 76억 달러에 달할 수 있다고 밝히며 충격을 준 바 있다. 자산시장동향[7:51am ET]핵심이슈: 글로벌 채권시장의 강한 변동성 이후 저가 매수세 유입되며 금리 하락 / 비트코인은 실질금리의 급등에 충격을 받으며 2만 6172달러까지 하락 / 세계에서 가장 많은 부채를 보유하고 있는 것으로 알려진 중국의 부동산 개발업체 헝다그룹(에버그란데)가 미국 법원에 파산 보호 신청. 금리동향: 미 국채금리는 2007년 이후 최고치를 기록한 이후 매수세가 유입되며 하락 전환. 10년물 국채금리는 4.23%로 하락. 2년물 국채금리는 4.92%로 하락. 달러는 강세 유지. 상품동향: 국제유가는 중국의 경기침체 우려와 연준의 긴축 기조로 인한 불안이 결합되며 하락. 7주 연속 상승 행진 마감. 귀금속은 달러의 보합세에 소폭 회복. 구리는 약세 유지. 오전시황[7:46am ET]뉴욕증시는 글로벌 채권 시장의 매도세가 심화되고 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 강화되면서 3대 지수가 모두 하락 출발했다. 나스닥은 최근 3일간 3.2%가 하락하며 지난 2월 이후 최악의 퍼포먼스를 펼쳤다. (다우 -0.36%, S&P500 -0.48%, 나스닥 -0.78%)

이제 시장은 드디어 고점에서 3% 이상 하락하며 의미 있는 풀백 혹은 조정이 진행되고 있습니다. 이제 투자자들의 관심은 과연 지금부터 사도 될까라는 점일 텐데요. 시장은 무슨 이야기를 하고 있을까요? 그걸 알기 위해서는 먼저 미국 경제가 성장을 계속 이어나갈 것인가를 봐야겠죠. 성장이 없다면 기업의 이익도 없고 주식도 상승 모멘텀을 찾기가 상당히 어려울 수 있기 때문입니다. 애틀랜타 연은은 지표를 실시간으로 추적해서 GDP 성장전망을 제시하는데요. 다행히 현재 3분기 GDP 성장 전망치는 현재 3% 수준에서 5%(16일 기준)로 치솟았습니다.

마감시황[4:23pm ET]뉴욕증시는 국채금리가 2007년 이후 최고치를 경신하는 등 금융환경에 대한 우려가 커지면서 3대 지수가 모두 하락 마감했다. 30개의 블루칩을 담은 다우지수는 6월 이후 처음으로 50일 이동평균선을 하회해 단기 추세가 하락세로 접어들었다는 우려가 커졌다. (다우 -0.84%, S&P500 -0.77%, 나스닥 -1.17%)소형주들의 이익 개선 다가온다...소비재와 에너지에 주목[3:21pm ET]대형주 대비 2003년 이후 가장 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있는 소형주가 향후 더 매력적인 투자처가 될 것이란 전망이다.투자 리서치 회사 펜 리서치는 "지난 몇 년 동안 소형주는 마진의 손실이 발생한 반면 대형주는 개선되어 최고 마진에 가까운 수준에서 거래가 됐다. 하지만 경기가 개선이 되면서 매출이 증가하고 소형주의 이익 마진이 높아지며 대형주가 달성하지 못할 수준의 수익 성장을 이끌어 낼 것."이라 전망했다.펜 캐피탈은 소형주 중에서 가장 유망한 부문으로 소비자 재량 부문과 에너지를 꼽았다. 에릭 그린 최고투자책임자(CIO)는 "두 섹터 모두 최근 선호도가 떨어지고 있지만 역사적 수준과 비교해 매우 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있다."며 금리가 더 오랫동안 높게 지속되면서 경기 사이클 섹터의 실적이 우수할 것으로 내다봤다.제레미 시겔 교수, "미국의 높은 생산성이 핵심"[2:53pm ET]세계 최고 수준의 경영대학원으로 평가받는 와튼스쿨의 제레미 시겔 교수가 최근 나타난 높은 생산성이 기업의 이익과 인플레이션에 모두 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망했다.제레미 시겔 교수는 "생산성과 실질 성장이 증가하면 이익이 증가한다."며 3개월 전보다 현재 이익이 훨씬 좋게 나타나고 있기 때문에 채권보다 주식시장이 더 견고하게 유지되고 있다고 분석했다.시겔 교수는 최근 고용보고서에서 발표된 생산성의 증가에 대해 "내가 본 것 중 가장 큰 생산성의 증가 중 하나."라며 생산성이 빠르게 증가하면서 인플레이션 상승에 대해 걱정하지 않는다고 말했다.그는 생산성의 증가로 인해 GDP 성장이 빠르게 상승해도 디스인플레이션 추세가 계속될 수 있다고 전했다. 시겔 교수는 유가를 비롯한 원자재의 상승세에도 생산성이 인플레이션을 억제할 수 있는 핵심 요인이 될 것으로 전망했다.BofA, "인공지능의 승자는 어도비가 될 것"[1:51pm ET]미 최대 은행 중 하나인 뱅크오브아메리카(BofA)가 소프트웨어의 강자 어도비(ADBE)가 인공지능 분야의 선두주자가 될 것으로 내다봤다. BofA는 어도비가 AI의 리더가 되기 직전이며 3월에 출시된 자체 AI 소프트웨어 파이어플라이(Firefly)가 빠르면 내년부터 강력한 수익을 볼 수 있을 것으로 전망했다.BofA는 어도비에 대해 "어도비는 시대를 앞서고 있으며 AI이 제품이 2024년부터 의미있는 수준의 매출과 현금 흐름 상승세를 이끌기 시작할 것."이라 전망했다.BofA는 이에 어도비의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표가를 주당 575달러에서 약 22%의 상승여력이 있는 630달러로 높혔다.비트코인, 두 달 만에 최저 수준으로 하락[1:25pm ET]연준의 매파적 기조에 금리와 달러가 급등, 실질금리가 치솟으면서 비트코인의 하락세가 뚜렷해지고 있다. 비트코인은 2만 7868달러까지 떨어지며 6월 말 이후 최저치를 기록했다.존 토다로 니드햄 애널리스트는 비트코인의 부진에 대해 "6월 말에 비트코인이 3만 달러를 돌파했을때 물량이 적어 랠리가 힘을 받지 못했다."며 가장 큰 촉매제인 현물 비트코인 ETF 데뷔도 이번주에 힘을 잃었다고 평가했다.월마트(WMT), 2분기 실적 및 주요내용[12:32pm ET]주당순이익(EPS): 예상 1.71달러 vs 실제 1.84달러(7.8% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 1602억 7천만 달러 vs 실제 1616억 3천만 달러(예상 부합)순이익은 78억 9천만 달러로 전년 동기 51억 5천만 달러에서 53% 증가. 동일매장매출은 전년 동기 대비 6.4%가 증가하며 시장의 추정치였던 4.1% 상회.매출은 더 많은 광고를 판매하고 더 많은 쇼핑객이 멤버십 프로그램인 월마트 플러스에 가입한 결과 전년 동기 대비 36% 증가.존 레이니, 최고재무책임자(CFO): 소비자들이 계속 지출하고 있어 놀라고 있다. 다만 블렌더와 같은 조리도구의 판매가 증가하는 등 이제 외식보다 직접 식사를 만들어 먹으려는 의도를 보여주고 있다. 또한 월마트 자체 브랜드를 더 사용하면서 지출을 아끼려는 노력을 보여주고 있다.

마감시황[4:39pm ET]뉴욕증시는 인플레이션의 고착화와 더 높은 금리를 예고한 연준의 7월 통화정책회의 의사록 내용에 투자심리가 악화되며 일제히 하락 마감했다. (다우 -0.52%, S&P500 -0.76%, 나스닥 -1.15%)시장의 반응: 국채금리 1년 만에 최고치...시장은 리스크오프[3:42pm ET]미 연준이 인플레이션의 고착화 우려와 함께 앞으로 긴축 기조에 대한 추가 단서를 제시하면서 금리는 오르고 주식은 떨어졌다. 미 국채금리는 연준의 매파적 논평에 급등세를 보이며 10년물 국채금리가 2022년 10월 이후 가장 높은 수준인 4.26%까지 상승했다. 국채금리가 한동안 높게 유지될 것이란 우려가 커지면서 시장금리에 영향을 받는 기술주를 포함한 나스닥의 충격이 컸다. 다우지수가 0.38% 수준의 하락세를 기록하는 동안 나스닥은 0.92%가 하락했다. 특히 주식시장은 안전자산 선호심리가 강해지며 경기 방어주로 인식되는 유틸리티와 필수 소비재 부문이 강세를 보이며 11개 섹터 중 가장 강력한 저항력을 선보였다. 반면 파라마운트(PARA)와 넷플릭스(NFLX) 등 통신 서비스 부문은 가장 큰 하락세를 보이며 각각 1%가 넘는 손실을 기록했다. 연준의 매파적 기조는 추가 긴축에 대한 기대로 이어지며 달러 강세를 이끌었다. 이는 그대로 금을 포함한 주요 원자재에는 충격으로 나타났다. 특히 중국의 경기침체 우려가 더해지며 글로벌 경제의 벨웨더로 인식되는 구리와 유가의 하락폭은 더 컸다. 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 주요내용[2:52pm ET]미 연준은 7월 FOMC 의사록을 통해 인플레이션의 고착화 우려와 긴축 기조가 끝나지 않을 수 있다는 신호를 보냈다. 다음은 FOMC 의사록의 주요 내용이다. - 인플레이션이 여전히 위원회의 장기 목표를 훨씬 상회하고 노동시장이 타이트한 상황에서 대부분의 참가자들은 인플레이션이 계속 오를 상당한 위험이 있다고 판단했다. 이에 통화정책의 추가 긴축을 필요로 할 수 있을 것. - 인플레이션은 여전히 허용할 수 없을 정도로 높다. 다만 인플레이션이 향후 완화될 수 있는 잠재적 징후가 많다. - 앞으로 경제가 둔화되고 실업률이 다소 상승할 가능성이 있다. 하지만 연준은 올해 가벼운 경기침체가 있을 수 있다는 예측은 철회했다. - 상업용부동산(CRE)에 크게 노출된 일부 은행 및 금융기관에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 부동산 시장의 급격한 붕괴 가능성과 위험을 지적했다. - 인플레이션이 빠르게 하락하고 있지만 너무 빨리 승리를 선언하면 1970년대의 치명적인 실수를 다시 반복할 위험이 있다고 우려. - 9월의 통화정책회의에서 금리결정은 "들어오는 정보의 총체성에 따라 달라져야 한다."며 정책 방향에 대한 결정을 유보. 신규주택 착공 예상 상회[11:13am ET]7월 신규주택 착공이 전월 대비 3.9% 증가한 145만 건을 기록하며 월가의 모든 추정치를 상회했다. 반면 7월 건축허가 건수는 전월 대비 0.1% 증가한 144만 건을 기록했으나 시장의 예상치였던 145만건은 하회했다. 이는 전년 동기 대비 13% 감소한 수치다. 테슬라, 추가 가격 인하하며 EV 가격 전쟁 격화[8:29am ET]테슬라가 중국에서 프리미엄 모델인 모델S와 모델X의 기존 재고 가격을 최대 6.9% 인하했다고 밝혔다. 모델Y와 모델3의 가격을 인하했다고 밝힌지 하루만이다. 중국의 소셜 미디어 플랫폼 웨이보에 게시된 테슬라 포스팅에 따르면 모델S의 가격은 이전 80만 8900위안에서 6.7% 인하된 75만 4900위안(약 10만 3477달러)으로 인하했다. 모델X 역시 89만 8900위안에서 83만 6900위안으로 6.9% 인하했다. 전기차 시장을 주도하는 테슬라의 잇따른 가격인하는 EV시장의 가격전쟁을 더 가속화할 것이란 전망이다. 시장은 테슬라의 이익 마진에 대한 우려가 커지며 하락했다. 👉수익성 악화에도… 일론 머스크 "AI 기술 최전선에 선다" 비전 제시타겟(TGT), 2분기 실적 및 주요내용[8:12am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.39달러 vs 실제 1.80달러(25% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 251억 6천만 달러 vs 실제 247억 7천만 달러(1.61% 예상 하회)총매출은 전년 동기 260억 4천만 달러에서 약 5% 감소. 온라인과 오픈한지 13개월 이상된 매장의 매출을 추적하는 핵심 지표인 비교매출은 5.4% 감소하며 월가 추정치였던 3.7%보다 더 급격한 감소 기록. 오프라인 매장의 비교 매출은 전년 대비 4.3% 감소, 온라인매장의 비교 매출은 10.5% 감소. 매출의 부진에도 운송 비용 절감 및 공급망 비용의 감소, 제품 가격의 인상으로 혜택을 받으며 예상보다 큰 폭의 이익 기록. 다만 부분적으로 조직화된 절도 범죄로 인해 이익에 타격. 분기 말 재고는 전년 대비 17% 감소.마이클 피델크, 최고재무책임자(CFO): 어떤 요인이 판매 부진에 가장 크게 기여했는지 정량화하기 어렵다. 고객들은 더 높아진 식료품과 에너지 가격으로 인해 의류 등 비필수품 품목에 지출을 줄이고 있다. 올해는 우리의 수익성 회복 측면에서 매우 중요한 해이며 매출 부진에도 2분기에 큰 진전을 이룬 것은 긍정적.👉 나이키 위협하는 건 아디다스 아닌 ‘좀도둑’홈디포(HD), 2분기 실적 및 주요내용[8:01am ET]주당순이익(EPS): 예상 4.45달러 vs 실제 4.65달러(4% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 422억 3천만 달러 vs 실제 429억 2천만 달러(1.71% 서프라이즈)3분기 만에 처음으로 시장의 매출 기대치를 상회했으나 전년 동기 대비 2%의 매출 감소세 기록. 3분기 연속 판매 하락세. 순이익은 46억 6천만 달러로 전년 동기 51억 7천만 달러에서 10% 감소. 총 고객 거래 규모는 전년 동기 대비 2% 감소했지만 평균 가격은 90.07달러로 변동없음. 이사회는 150억 달러 규모의 자사주 매입 승인. 리차드 맥페일, 최고재무책임자(CFO): 공급망 문제는 이제 대부분 지나갔다. 하반기에는 의미있는 인플레이션이 있을 것으로 보지 않는다. 소비자들은 팬데믹 기간 큰 지출은 이미 다 했고 높은 물가와 이자때문에 연기할 가능성이 높다. 홈오너들은 주택 가격의 급증덕분에 재정 상태가 양호해 주택 개량에 계속 힘을 쏟고 있다. 자산시장동향[7:32am ET]핵심이슈: 미 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 정례회의 의사록 공개 / 영국 인플레이션 기대치 상회하며 파운드화 강세 / 중국 경기침체 우려로 역내 위안화는 달러 대비 16년 만에 최저치로 하락 / 타겟 실적발표. 건축허가 및 신규주택 착공 발표. 금리동향: 미 국채금리는 안전자산 선호심리로 채권 시장의 매수세가 강화되며 하락 전환. 10년물 국채금리는 4.18%로 하락. 2년물 국채금리는 4.92%로 하락. 상품동향: 국제유가는 세계 최대 원유 수입국인 중국의 경기침체 우려에 반해 예상보다 큰 폭으로 소진된 미국의 원유 재고량 데이터를 소화하며 보합세. 크루드유는 배럴당 81.29달러로 0.37% 상승. 귀금속은 달러 약세에도 혼조세. 구리는 중국의 경기침체 우려가 지속되며 소폭 약세. 오전시황[7:19am ET]뉴욕증시는 글로벌 경제에 대한 우려가 심화하는 가운데 미 연준의 통화정책회의 의사록을 기다리며 소폭 하락 출발했다. 안전자산 선호 심리가 강해지며 미국과 유럽의 국채는 전반적으로 강세로 전환했고 중국 자산의 매각은 심화됐다. (다우 -0.03%, S&P500 -0.07%, 나스닥 -0.09%)

최근 이전과 다른 투자 스탠스를 보여주고 있는 워런 버핏의 새로운 베팅이 공개됐다. 14일(현지시각) 공개된 버크셔 해서웨이의 13F 보고서에 따르면 워런 버핏은 주택건설 업체 부문에 8억 달러 규모의 투자를 단행했다. '오마하의 현인' 버핏의 새로운 베팅에도 시장은 흥분보다는 버핏의 조심스러운 스탠스에 더 주목하고 있다. 실제 버크셔는 2분기에 주식을 순매도하며 매수 규모보다 약 79억 8천만 달러가 많은 주식을 매도했다.

마감시황[4:30pm ET]뉴욕증시는 중국의 금리인하에도 경기침체에 대한 우려가 강하게 작용하며 3대 지수가 모두 하락 마감했다. 특히 미 금융주는 글로벌 신평사 피치가 미 최대 은행인 JP모건을 비롯해 주요 은행에 대한 신용등급 강등 가능성을 제기하며 하락을 주도했다. (다우 -1.02%, S&P500 -1.16%, 나스닥 -1.14%)베트남의 빈패스트 뉴욕증시 데뷔 후, 160% 급등[2:53pm ET]베트남의 전기차 기업 빈패스트(VinFast)가 특수목적합병법인(SPAC) 블랙스페이드애퀴지션(VFS)과 합병하는 방식으로 우회상장해 뉴욕증시에 성공적으로 데뷔했다.빈패스트의 주식은 주당 22달러에서 시작해 37.06달러에 마감하며 68% 이상의 수익을 올렸다. 블랙스페이드애퀴지션의 주가는 전일(14일, 현지시각) 10.45달러에서 마감됐다는 점에서 사실상 170%에 가까운 폭등세를 기록했다.빈패스트는 지금까지 미국으로 약 2100대의 전기차를 수출했고 800대를 캐나다로 들여왔다. 빈패스트의 5인승 VF8 모델의 경우 4만 6천달러부터 시작하는 반면 테슬라의 모델Y는 4만 7740달러부터 시작한다. 또한 세금 절감 자격이 있는 테슬라와는 다르게 빈패스트는 세금 공제 혜택이 없어 경쟁력은 없다는 분석이다.빈패스트는 이를 타개하기 위해 노스캐롤라이나에 1800에이커 규모의 공장을 짓고 있다. 빈패스트에 따르면 생산 첫 번째 단계에서 연간 최대 15만대의 차량을 생산할 것이란 계획이다.13F 보고서 공개...인공지능에 베팅하는 거물 투자자들[2:11pm ET]1억 달러 이상의 자산을 관리하는 기관 투자자들이 미 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 분기 보고서인 13F가 공개됐다. 이번 보고서에 따르면 많은 거물급 기관 투자자들이 기술주, 특히 인공지능에 중점을 둔 기업에 투자를 확대한 것으로 나타났다. 조지 소로스: 헤지펀드업계의 전설로 인식되는 조지 소로스는 2분기에 AMD 25만주를 비롯해 마이크로소프트와 엔비디아에 각각 1만주를 매수해 새로운 지분을 확보했다. 데이비드 테퍼: 헤지펀드계의 또 다른 거물로 인식되는 데이티브 테퍼가 운영하는 아팔루사 역시 AMD 230만주를 포함해 인텔 680만주, 퀄컴 185만주, TSMC 177만주, 바이두 127만주 등 반도체를 대거 매입했다. 특히 엔비디아를 102만주 추가 매입하며 지분을 대폭 늘렸다. 메타플랫폼 지분 역시 두 배 이상 증가했다. 댄 롭: 행동주의 투자자로 평가받는 댄 롭의 서드 포인트는 우버에 278만주, 아마존 410만주, 엔비디아 50만주를 2분기에 새로 구축했다. 빌 애크먼: 퍼싱 스퀘어의 빌 애크먼 역시 구글의 모기업 알파벳의 지분을 800만주에서 938만주로 늘렸다. 워런 버핏, 주택시장의 회복에 베팅하다[11:25am ET]워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 2분기 액티비전 블리자드(ATVI)의 지분을 70% 삭감하고 대신 주택 건설업체인 DR홀튼(DHI)과 NVR(NVR), 그리고 레나(LEN)의 새로운 지분을 보고했다.미 최대 주택건설업체로 인식되는 해당 기업들은 고금리에도 올해에만 모두 30%이상 상승했다. 미 부동산 시장의 90%를 차지하는 기존주택 판매 시장에서 심각한 수준의 재고 부족과 가격 상승으로 수요가 신규주택으로 향하면서 수혜를 받았기 때문으로 분석된다.14일(현지시각) 공개된 13F 보고서에 따르면 버크셔 해서웨이는 2분기에 주택 건설업체 DR홀튼의 주식 596만주, NVR(NVR) 1만 1112주, 레나(LEN) 15만주를 각각 매입한 것으로 나타났다.👉위기인가 기회인가? 워런 버핏의 2분기 투자전략과 스탠스를 주목하라!

마감시황[4:03pm ET]뉴욕증시는 기술 중심의 나스닥이 탄력성을 보이며 AI 수혜주로 인식되는 엔비디아 등의 기업들이 상승세를 보인 가운데 3대 지수가 모두 상승 마감했다. (다우 +0.07%, S&P500 +0.58%, 나스닥 +1.05%)스트라테가스, "에너지 주식이 리더십을 잡을 것"[3:32pm ET]미 투자 리서치 회사 스트라테가스는 에너지주가 최근 몇 주 동안 주식시장에서 그 어떤 그룹보다 최고의 가격 역학을 보여주고 있다고 주장했다. 크리스 베론 기술분석가는 8월 에너지가 11개 섹터 중 가장 높은 2.2%의 상승세를 기록했고 3분기에는 9.5%가 올라 역시 가장 높은 상승률을 기록했다고 전했다. 베론은 "에너지 종목의 100%가 50일 이동평균선을 상회하고 있으며 기술 부문은 40% 미만에 그치고 있다."며 추세가 에너지를 향해 있다고 밝혔다. 그는 또한 "에너지는 지난주 약 70%가 3개월래 최고치를 기록하는 등 여전히 견고하다."며 섹터가 기술적으로 매우 견고한 상승 추세를 유지하고 있다고 주장했다. 골드만삭스, "주식보단 채권...기회 잡아야"[2:12pm ET]글로벌 투자은행 골드만삭스가 올해 주식시장보다는 채권을 더 선호한다고 밝혔다. 아시샤 샤 골드만 공공 최고투자책임자(CIO)는 "우린 인플레이션을 통해 많은 변동성을 목격했다. 하지만 이는 또한 10년 넘게 보지 못한 실질금리로 채권을 매수할 수 있는 기회를 만들어냈다."며 2% 수준의 실질금리가 투자자들에게 좋은 기회가 될 것이라 주장했다. BofA, 자유소비재 더블 업그레이드 단행[1:32pm ET]뱅크오브아메리카는 미국 경제에 대한 전망을 긍정적으로 평가하며 경제회복에 수혜를 받는 자유소비재 섹터에 대한 투자의견을 '비중축소'에서 '비중확대'로 두 단계 상향 조정했다. BofA는 미국 경제가 '연착륙'을 할 것이란 수정된 전망을 포함해 자유소비재에 대한 전망을 바꾼 이유를 다음과 같이 제시했다. 사비타 서브파매니안은 "긍정적인 GDP 전망의 수정, 기업 투자의 강세, 노동시장의 공급 증가 등 미국 경제가 지속적으로 회복하고 있다는 추가적인 증가가 계속 나오고 있다."며 플러스로 전환된 실질 임금 상승과 상품에 대한 지출의 회복이 미국 경제를 회복으로 이끌 것으로 전망했다. 미 실질금리 14년 만에 최고치...달러 강세 이끈다[12:58pm ET]인플레이션을 반영한 실질금리로 알려진 10년 만기 실질 수익률이 월요일(14일, 현지시각) 1.82%에 도달해 2009년 이후 최고치를 기록했다.이는 최근의 강력한 경제를 시장이 반영한 것으로 투자자들이 연준의 높은 금리가 한동안 지속될 것으로 전망이 되면서 시장금리는 치솟는 반면 인플레이션은 둔화되면서 나타난 현상으로 분석된다.실제 10년물 국채금리는 내년 연준의 금리인하에 대한 기대가 낮아지면서 지난 11월 이후 처음으로 4.21%를 넘는 등 대부분의 명목 금리가 치솟은 것으로 나타났다.골드만삭스는 "시장이 미국 기업들의 강력한 실적이나 미국 수익률 상승에 초점을 맞추고 있는만큼 달러가 의미있는 하락세를 보이기는 어려울 것."이라 전망하며 높은 수익률로 매력이 높아지면서 달러로 자금이 흘러들어올 것으로 내다봤다.